--- title: "早餐 | 美伊协议前景存疑，芯片股隔夜领跌！" type: "News" locale: "en" url: "https://longbridge.com/en/news/285634837.md" description: "美伊协议前景存疑，美股回落，三大美股指止步两连涨，芯片股领跌，芯片指数收跌近 3%，和标普、纳指均告别纪录高位，芯片股中，闪迪收跌近 5%，AMD 跌超 3%，AI 芯片供应担忧压倒乐观业绩指引影响，Arm 公布强劲财报后仍收跌 10%，但英特尔涨近 2%、两连阳；一季度营收超预期翻倍增长但二季度指引逊色的 CoreWeave 盘后一度跌超 10%。" datetime: "2026-05-07T23:36:43.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/285634837.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/285634837.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/285634837.md) --- # 早餐 | 美伊协议前景存疑，芯片股隔夜领跌！ ## 市场概述 美伊协议前景存疑，美股回落，三大美股指止步两连涨，芯片股领跌，芯片指数收跌近 3%，和标普、纳指均告别纪录高位，芯片股中，闪迪收跌近 5%，AMD 跌超 3%，AI 芯片供应担忧压倒乐观业绩指引影响，Arm公布强劲财报后仍收跌 10%，但英特尔涨近 2%、两连阳；一季度营收超预期翻倍增长但二季度指引逊色的CoreWeave 盘后一度跌超 10%。 美债收益率追随油价反弹，收益率盘中创逾一周新低后转升。 美国可能本周重启疏导霍尔木兹海峡的消息后，美元指数转涨、脱离逾两月低位；离岸人民币盘中涨破 6.80、创四年新高；比特币盘中跌破 8 万美元、较日高跌超 2%。 大宗商品中，原油 V 形反转，盘中先跌超 5%，美国可能本周重启疏导海峡的消息后，原油转涨，伊朗港口遭袭后，刷新日高，盘中涨超 3%。金银三连涨，期银一度涨近 7%，黄金盘中涨近 2% 至两周新高，美国可能本周重启疏导海峡的消息后，现货黄金一度短线转跌。纽铜结束两连涨，跌落史上次高。 亚洲时段，A 股总市值突破 120 万亿大关，创业板刷新逾 10 年新高，算力硬件再爆发，恒科指大涨 3%，离岸人民币升破 6.8。 ## 要闻 > **中国** > > 李强会见美国国会参议员代表团。王毅会见美国国会参议员代表团。 > > 中办、国办：围绕美丽中国建设目标任务设置关键性、引领性考核指标，狠抓重点领域和关键环节。 > > 中国央行连续 18 个月增持黄金，4 月增持力度进一步加大。 > > **海外** > > 霍尔木兹海峡局势又紧张：伊朗称美违反停火空袭伊沿海和油轮、已反击，美军称拦截伊发起的无端袭击、定点打击伊军事设施。伊朗外交部称尚未回应美方案。中东媒体：美伊已就缓解美国海上封锁达成共识、换取霍尔木兹 “逐步开放”；伊媒称伊朗划定两条霍尔木兹航道；美媒：沙特科威特解除美军基地限制，美国疏导霍尔木兹海峡行动或本周重启。 > > 美国贸易法院裁定特朗普 10% 全球关税无效。 > > 美国上周首次申请失业金人数回升至 20 万但低于预期，续请人数创 2024 年 1 月以来新低。 > > 欧洲议会官员：欧盟就美欧贸易协定达成一致已近在咫尺。 > > 全球最大黄金买家之一波兰央行计划增持 105 吨黄金。 > > 全球 AI 新王诞生：Anthropic估值冲爆 1.2 万亿，首次反超 OpenAI。 > > CoreWeave Q1 营收超预期同比增长 112%，但亏损扩大，Q2 指引不及预期，盘后一度跌超 10%。 ## 市场收报 欧美股市：标普 500 跌 0.38%，报 7337.11 点；道指收跌 0.63%，报 49596.97 点；纳指收跌 0.13%，报 25806.196 点。欧洲 STOXX 600 指数跌 1.02%，报 616.88 点。 A 股：上证指数收涨 0.48%，报 4180.09 点。深证成指收涨 1.18%，报 15641.89 点。创业板指收涨 1.45%，报 3833.06 点。 债市：到债市尾盘，美国十年期国债收益率约为 4.39%，日内升约 4 个基点；两年期美债收益率约为 3.91%，日内升约 4 个基点。 商品：WTI 6 月原油期货收跌 0.28%，报 94.81 美元/桶。布伦特 7 月原油期货收跌 1.19%，报 100.06 美元/桶。COMEX 5 月黄金期货收涨 0.38%，报 4699.8 美元/盎司。COMEX 5 月白银期货收涨 3.76%，报 79.701 美元/盎司。COMEX 5 月期铜收跌 0.15%，报 6.1275 美元/磅。 ### **全球重磅** #### **中国** 李强会见美国国会参议员代表团。李强指出，实践反复证明，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢，是中美两个大国的正确相处之道。希望美方与中方相向而行，更多对话而不是对抗，更多互利合作而不是零和博弈，维护稳定、可预期的中美经贸关系，这符合两国的根本利益。 王毅会见美国国会参议员代表团。王毅说，此访是特朗普总统就任以来首个访华的美国国会两党参议员代表团，具有重要象征意义。王毅表示，中美关系攸关两国人民福祉，牵动世界格局稳定。中方对美政策一以贯之，两国应以相互尊重为基石，以和平共处为准则，以合作共赢为目标，探索出一条大国正确相处之道，共同为世界和平与稳定作出贡献。 中办、国办：围绕美丽中国建设目标任务设置关键性、引领性考核指标，狠抓重点领域和关键环节。考核办法精准设置五个方面考核内容。一是美丽中国建设责任落实情况。二是美丽中国建设年度主要目标完成情况。三是美丽中国建设年度重点任务完成情况。四是资金使用绩效情况。五是群众满意程度。 中国央行连续 18 个月增持黄金，4 月增持力度进一步加大。截至 2026 年 4 月末，我国外汇储备规模为 34105 亿美元，较 3 月末上升 684 亿美元，升幅为 2.05%。截至 4 月末，我国黄金储备达 7464 万盎司，环比增加 26 万盎司。这是自 2022 年 11 月以来连续第 18 个月增持黄金。此前，3 月末储备为 7438 万盎司，环比增加 16 万盎司；2 月末储备为 7422 万盎司。 #### **海外** 霍尔木兹局势又紧张！伊朗称美违反停火空袭、已反击，美军称拦截伊发起的无端袭击。 - 伊朗军方声明称，美方与部分地区国家合作，对伊朗沿海民用区域发动空袭，美军还袭击了驶向霍尔木兹海峡的油轮。美军称，对负责袭击美军的伊朗军事设施实施了定点打击。伊媒称伊南部阿巴斯港附近发生爆炸，海峡内一岛屿码头遭袭，伊防空力量在该港和该岛上空击落两架 “敌对飞行器” 。伊军方人士：海峡内敌方单位遭伊朗导弹打击。消息称 3 艘美军驱逐舰在海峡附近遭袭。 - 美媒：伊美在谈重开霍尔木兹和停止敌对 30 天短期协议、并界定长期协议框架，谈判关键障碍是美方坚持铀浓缩要求。报道称，美伊或接近达成临时协议，伊暂停核活动等美方核心要求未纳入协议草案。沙特媒体称霍尔木兹通行问题将数小时内迎 “突破”。中东媒体：美伊已就缓解美国海上封锁达成共识，以换取霍尔木兹 “逐步开放”。 - 伊朗外交部称尚未回应美方案。伊官员称不会允许美国凭 “不切实际方案” 重开海峡。伊媒：伊朗划定两条霍尔木兹航道，油价应声大跌。调解方巴基斯坦预计，伊美协议会早日达成，拒绝透露伊朗是否周四转交对美回复。 - 美国财政部宣布新制裁，针对被指协助伊朗出售石油的伊拉克官员，以及支持伊朗的伊拉克民兵武装。美国中情局（CIA）评估认为，伊朗被美军海上封锁后可至少维持三四个月，才会面临更严峻的经济压力。 - 美媒：沙特科威特解除美军基地限制，美国疏导霍尔木兹海峡行动或本周重启。据报道，美国的行动依赖庞大机群保护商船免受伊朗攻击，因此沙特和科威特的军事基地及领空对行动顺利实施至关重要。美国重启旨在强行打通海峡的军事行动可能令海湾局势再升级。报道传出后，盘中曾跌超 5% 的布油和美油刷新日高、至少涨超 1%。 - 此前一天，周三巴基斯坦消息人士称美伊接近达成停战谅解备忘录，特朗普：有可能下周达成协议。 美国贸易法院裁定，特朗普 10% 全球关税无效。美国国际贸易法院裁定特朗普援引 1974 年《贸易法》征收的全球 10% 关税缺乏法律依据。此举被视为特朗普规避最高法院 IEEPA 关税裁决的尝试遭到重挫，特朗普政府单方面大范围加征关税的法律空间正被持续压缩。 美国上周首次申请失业金人数回升至 20 万但低于预期，续请人数创 2024 年 1 月以来新低。美国劳动力市场韧性犹存。截至 5 月 2 日当周，初请失业金人数回升至 20 万人，低于预期的 20.5 万人；持续领取失业金人数创 2024 年 1 月以来新低。分析认为，科技行业被裁员工或获得丰厚遣散补偿，这在一定程度上解释了为何大规模裁员公告并未推高失业金申请数量。 欧洲议会官员：欧盟就美欧贸易协定达成一致已近在咫尺。欧洲议会的首席贸易谈判代表朗格称，一项旨在落实欧盟与美国贸易协定的协议有望在本月晚些时候敲定。此前特朗普曾威胁要将欧洲汽车的关税从 15% 提高到 25%。 “斯塔默末日” 来了？英国地方选举恐掀翻工党。英国举行地方选举，已演变为对执政工党的信任公投。民调显示工党面临灾难性溃败，或失去多达 75% 的防守席位，而改革党预计净赢 1300 席。斯塔默首相民望跌至低点，败选或直接诱发领导权挑战。受政局不确定性冲击，英国 30 年期国债收益率冲上 1998 年来最高水平，英镑及利率市场承压，风险溢价持续累积。 全球最大黄金买家之一波兰央行：计划增持 105 吨黄金，金价短线拉升。波兰央行行长表示，波兰央行目前持有 595 吨黄金储备，并计划将其增至 700 吨。一季度全球央行净购金 244 吨，为逾一年最快水平，波兰是最大的买家之一。 全球 AI 新王诞生！Anthropic 估值冲爆 1.2 万亿，首次反超 OpenAI。Anthropic，这个曾经笼罩在 OpenAI 阴影下的 “二号选手”，在链上 Pre-IPO 市场的隐含估值已飙升至 1.2 万亿美元，正式超越 OpenAI 约 20%。该公司一季度年化收入同比狂飙 80 倍，而原定目标仅为 10 倍，CEO Dario 在台上 “凡尔赛” 抱怨：这种超高速扩张太难驾驭了。 解散 xAI ，马斯克和 Anthropic 都赢麻了。xAI 宣告消亡，不到三年从 “理解宇宙本质” 变成 SpaceX 一条产品线。更戏剧的是：几个月前还互相嘲讽的马斯克与 Anthropic，如今握手成交——前者用闲置 90% 的 Colossus 1 换现金流，后者用真金白银买到 22 万块 GPU 的救命算力。没有和解，只有赤裸的商业逻辑。 - 马斯克的 xAI 正在转型成为一家云计算公司。Grok 市场遇冷、算力闲置，马斯克的 AI 帝国正悄然转向 “卖铲子” 的生意。xAI 接连向 Cursor 和 Anthropic 出租算力，与 CoreWeave 等云服务商的商业模式高度趋同。更耐人寻味的是，xAI 随即被并入 SpaceX 品牌，“太空轨道数据中心” 概念横空出世，这究竟是战略转型，还是一场精心包装的估值保卫战？ CoreWeave Q1 营收超预期同比增长 112%，但亏损扩大，Q2 指引不及预期，盘后一度跌超 10%。CoreWeave 第一季度营收 20.78 亿美元，同比增长 112%，预期 19.65 亿美元。公司订单积压 994 亿美元，同比增长 284%，36% 将在两年内转化收入。调整后净亏损扩大至 5.89 亿美元，Q1 资本支出达 67.86 亿美元。电话会预计 Q2 营收 24.5-26 亿美元不及预期。 三星史上最大罢工逼近！摩根大通测算：最坏或吞噬 12% 利润，HBM 竞争再添变数。摩根大通认为，若工会激进的薪资与利润分享诉求获全额满足，叠加半导体生产受损，三星 2026 年营业利润恐面临最高 12% 的下行风险，额外劳动成本或达 39 万亿韩元。由于在 HBM 竞争及薪酬结构上逊于 SK 海力士，劳资纠纷正加剧三星的估值折价。5 月 21 日的罢工节点已成为市场防范短期盈利受蚀的关键观察期。 #### **研报精选** 华尔街 “传奇大佬” 都铎琼斯：AI 牛市 “还能再持续一两年”，沃什 “绝不可能” 让美联储降息。都铎琼斯表示，当前 AI 牛市类比 1995 年互联网商业化初期，进程已达 50% 至 60%，预计还能持续一两年。他透露近期已通过 “篮子” 方式加仓 AI 资产，但也警示若股市市值与 GDP 之比进一步飙升，最终或面临 “令人窒息” 的大幅回调。关于美联储政策，其认为新任主席沃什不仅不会降息，甚至可能考虑加息。 私募信贷风暴扩散！新债王 Gundlach 警告：散户正意识自己成为 “接盘侠”。Gundlach 警告，散户深陷 “半流动性” 陷阱面临赎回难，已沦为真正的 “接盘侠”。同时杠杆融资遇冷，摩根大通牵头的财团因一笔收购融资被迫承担超 5 亿美元账面巨亏。Blue Owl、Apollo、Oaktree 等头部机构纷纷下调资产净值并削减股息，行业估值透明度问题引发信任危机。 从石油冲击到资产裂变：全球进入 “大重置” 时刻。中东战火引爆 “2026 资产大重置”：WTI 原油暴涨 52%，美股科技股却逆势狂飙，传统资产定价逻辑全面失灵。PCE 通胀连续五年超标、全球债券收益率创数十年新高，美元石油体系的根基也在悄然动摇。 大摩：中国人形机器人，有望复刻 “电车奇迹”。大摩称，中国人形机器人正凭借全产业链布局复刻 “电车奇迹”，年内狂揽全球 46% 风投。行业商业化落地全面提速，其中宇树科技展现出惊人的盈利能力，毛利率高达约 60%。预计到 2050 年全球市场将达 7.5 万亿美元，中国采用量占全球 30%，引领终极蓝海。 #### **国内公司** 摩根大通：内地地产股 “绿芽” 已现，有望复刻香港地产复苏行情。摩根大通将内地地产股当前行情类比为港股地产 2025 年 4 月的 “绿芽” 起点——彼时港股地产随后累计上涨 84%。内地地产仍处 “绿芽” 的反弹初期，还有约 20% 上涨空间；本轮行情由国企主导、基本面驱动，性质更为 “真实”。汇丰同日发声，将华润置地目标价上调至 43.80 港元，两家机构均认为现在入场并不算晚。 #### **海外宏观** 纽约联储 4 月调查：美国消费者长期通胀预期保持稳定。美国民众对三年和五年期通胀预期维持在 3.1% 和 3%，对未来一年汽油价格涨幅预期从 3 月的 9.4% 大幅回落至 5.1%，食品价格预期同样有所缓和；民众对通胀长期失控的担忧尚未升温。纽约联储行长表示，良好锚定的预期对于确保价格稳定很关键。 重温泡沫巅峰的感觉？当前的美股涨得比 1999 年还快！数据显示，过去一年纳斯达克 100 指数表现最好的前 10 只股票平均涨幅高达 784%，这一数据不仅击败了 1999 年的平均水平，也超过了 2000 年 3 月市场见顶前一年的表现。尽管当前基本面更稳健，但分析师警告，股市往往在好消息中见顶，情绪亢奋的半导体板块或面临 25% 至 30% 的回调风险。 标普看涨期权爆量 2.6 万亿美元创新高！高盛交易员警告：市场进入 “半非理性追涨模式”。美股正陷入由科技股主导的狂热行情，高盛警告市场已进入 “半非理性追涨” 状态（"semi"一语双关，暗指半导体股主导的狂热）。看涨期权成交量与半导体板块 RSI 均创下历史极值，泡沫担忧升温。AI 基础设施建设叙事为高涨的买盘提供支撑，但消费端出现严重分化：大额支出加速萎缩，而小额消费依然坚挺。 报道：欧盟考虑限制使用美国云平台处理敏感政府数据。欧盟计划于 5 月 27 日发布 “技术主权一揽子方案”，拟限制政府机构在金融、医疗、司法等敏感领域使用美国云服务，希望通过《云与人工智能发展法》推动欧洲本土主权云建设。此举针对美国《云法案》的数据获取风险，向亚马逊、微软、谷歌的主导地位发出警示。 时隔一周，日本再砸 5 万亿日元护汇率，但效果不佳。日本当局在黄金周前后疑似两轮入市干预，合计动用资金或超 650 亿美元，其中第二轮规模约 300 亿美元（约合 5 万亿日元）。尽管弹药看似充足（外汇储备可支持约 30 次类似操作），但日美高达 300 个基点的利差持续驱动套息交易，令干预效果昙花一现。市场普遍质疑，在货币政策未根本转向之前，日本 “子弹虽多”，却难挽日元颓势。 再添一把火！冠绝全球的韩国股市，将迎来美国散户资金。美国最大在线券商盈透证券近期向美国散户开放韩国股票直接交易通道，预计将引入更多增量资金。韩国股市近期市值超越加拿大，跻身全球第七大股票市场。AI 存储芯片周期持续催化的同时，电力、国防、造船等非芯片板块盈利预期大幅上调。 4600 美元的黄金，到底贵不贵？摩根大通指出，按传统模型（公允价值 1000-1900 美元），黄金严重高估，但这不意味着"错误"——高溢价是对地缘风险、美元信用受损及 60/40 组合失效的理性定价。真正的上涨引擎——西方养老金向黄金的"世纪大调仓"及滞胀交易——尚未启动，4600 美元或是值得支付的"保险溢价"。 #### **海外公司** 英伟达牵手康宁背后：AI 数据中心光学连接需求爆发在即。英伟达今年已三度出手锁定光学供应链——继与 Lumentum、Coherent 签署数十亿美元合约后，再度联手光纤巨头康宁，后者美国光学连接产能将扩至现有十倍。野村证券指出，这一系列布局印证 AI 数据中心对光纤互联的结构性需求正全面爆发，藤仓、住友等日本线缆巨头亦将直接受益。 Coherent：光通信最甜蜜的烦恼——订单排到 2028，股价先跌为敬。季收 18.1 亿美元创新高，更惊艳的是 “基数翻倍、增速更猛” 的霸气指引！底牌已亮明：6 英寸晶圆产能提前翻倍致成本腰斩，英伟达 20 亿战投锁定十年长协。虽高额备货暂压现金流，但其领跑 AI 光通信的盈利引擎已全面轰鸣。 需求翻倍但不敢提指引，Arm 的 AGI 芯片到底在怕什么？告别 “卖图纸”，Arm 亲自下场造芯片！首款自研 AGI 芯片需求 6 周翻倍破 20 亿美元，数据中心版税连年翻倍。从纯 IP 授权向 “IP+ 芯片” 双轨转型，Arm 直接杀入客户战场。这场颠覆身份的千亿豪赌，能否让昔日客户继续买单？ 美国大型工会致信 SEC：SpaceX 2 万亿美元 IPO 违背财务逻辑。美国教师联合会（AFT）致函 SEC，要求严审 SpaceX 估值达 2 万亿美元的史上最大 IPO，指其财务逻辑脱离基本面，更像 “马斯克家族企业”。工会担忧纳斯达克指数规则松绑将导致养老金被强制动用以支撑虚高股价。此举为公共工会首次主动干预超大 IPO，令 SpaceX 上市前景及估值合规性面临严峻挑战。 麦当劳 Q1 净利增长 6%，但高油价阴影下，美国同店增速不及预期。麦当劳 2026 年首季营收与盈利双超预期，主要受大分量新品及会员业务增长驱动。然而，美国同店销售增速不及预期，凸显出油价飙升对低收入群体的购买力侵蚀。公司正通过扩容 3-4 美元价值菜单并强化营销来应对波动的客流。 ## 今日要闻前瞻 美国 4 月非农就业。 美国 5 月密歇根大学消费者信心和通胀预期。 日本 4 月服务业、综合 PMI。 <全文完\> ### Related Stocks - 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