--- title: "早餐 | 芯片股大跌拖累大盘！" type: "News" locale: "en" url: "https://longbridge.com/en/news/286828158.md" description: "三大美股指盘中齐跌，特朗普宣布推迟攻击伊朗后，道指转涨、标普纳指收窄过半跌幅、两日跌离纪录高位，存储芯片股拖累大盘，芯片指数跌近 2.5%，CEO 言论引发产能难以满足需求的担忧后，希捷科技收跌近 7%，拖累存储芯片整体下挫，美光跌近 6%；特斯拉跌近 3%；软件股继续走高，Salesforce 涨超 3%；中概指数三连跌，但财报后百度收涨近 2%。" datetime: "2026-05-19T00:39:23.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/286828158.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/286828158.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/286828158.md) --- # 早餐 | 芯片股大跌拖累大盘！ ## 市场概述 三大美股指盘中齐跌，特朗普宣布推迟攻击伊朗后，道指转涨、标普纳指收窄过半跌幅、两日跌离纪录高位，存储芯片股拖累大盘，芯片指数跌近 2.5%，CEO 言论引发产能难以满足需求的担忧后，希捷科技收跌近 7%，拖累存储芯片整体下挫，美光跌近 6%；特斯拉跌近 3%；软件股继续走高，Salesforce 涨超 3%；中概指数三连跌，但财报后百度收涨近 2%。 十年期美债收益率盘中 V 形波动、创一年来盘中新高后一度转降。 美元指数创一个多月新高后转跌、结束五连涨；日元再创 4 月末日本干预以来新低、继续跌向潜在干预位 160；离岸人民币盘中涨破 6.80、一度较日低反弹超 200 点；比特币盘中下测 7.6 万美元、较日高跌逾 3%。 美伊战事威胁冲击油市，原油盘中 V 形反转，盘中跌超 2% 后转涨，美油收创一个多月新高、一度涨超 4%；金银期货收盘三连跌，期金收创两周新低、盘中跌近 2% 后转涨，期银盘中跌超 4% 后转涨；伦铜和纽铜止住两连跌。 亚洲时段，A 股三大股指集体走低，商业航天牛股一字跌停，联讯仪器成 A 股新 “股王”，恒科指跌 2%，三大运营商逆势拉升。 ## 要闻 > **中国** > > 俄罗斯总统普京将于 5 月 19 日至 20 日对中国进行国事访问，中国外交部介绍普京访华相关安排。 > > 中国4 月社零同比增速 0.2%，除汽车外零售额增长 1.8%；4 月规模以上工业增加值同比增长 4.1%；1 至 4 月城镇固定资产投资下降 1.6%；1 至 4 月全国房地产开发投资同比降 13.7%，新建商品房销售额同比下降 14.6%；4 月 70 城房价：一线城市二手房价环比连续第二个月上涨，二三线城市房价环比降幅收窄或持平。 > > 百度Q1 营收同比降逾 1%至 320.8 亿元仍强于预期：AI 新业务占比首次过半，智能云收入同比增长 79%。 > > **海外** > > 特朗普称不考虑向伊朗作任何让步，后突然 “踩刹车”，称应海湾三国请求推迟原定周二对伊朗攻击，若未达成满意协议，美军随时准备发起全面大规模军事打击。伊朗通过巴基斯坦提交 14 点谈判文本，美媒称美国拒绝伊朗新提案、威胁以炸弹推进谈判。伊朗成立管理霍尔木兹海峡新机构，伊军方称有权对该海峡海底光缆收 “管理费”。 > > 报道：特朗普将于周五主持沃什宣誓就职的仪式。 > > 美国财政部：伊朗战事引发美债抛售期间，3 月海外投资者所持长期美债估值浮亏 1421 亿美元；日本的美债持仓减少 477 亿美元、跌落四年高位，中国持仓减少 410 亿美元至2008 年来新低。 > > 报道：美国 SEC将推股票 “代币化” 交易方案，开辟加密交易新战场。 > > 英国政斗升级，斯塔默强调不会 “一走了之”，称仍计划参加下次大选。 > > 报道称日本高市早苗拟宣布追加预算，重点用于紧急救济而非经济刺激，部分资金来自发新债。 > > 韩国法院要求三星电子罢工行动不得影响产量。三星 18 天罢工倒计时，买家恐慌性囤货恐推高内存价格。 > > 英伟达宣布首批专为智能体打造的 CPU 交付，Vera CPU 系统抵达 Anthropic、OpenAI、SpaceX、甲骨文的 AI 实验室。 > > 马斯克起诉 OpenAI 案败诉，陪审团裁定起诉超时效，马斯克称将上诉。 ## 市场收报 欧美股市：标普 500 跌 0.07%，报 7403.05 点；道指涨 0.32%，报 49686.12 点；纳指跌 0.51%，报 26090.734 点。欧洲 STOXX 600 指数涨 0.54%，报 610.17 点。 A 股：上证指数跌 0.09%，报 4131.53 点。深证成指跌 0.20%，报 15530.23 点。创业板指跌 0.36%，报 3914.88 点。 债市：到债市尾盘，美国十年期国债收益率约为 4.59%，持平上周五；两年期美债收益率约为 4.04%，日内降约 3 个基点。 商品：WTI 6 月原油期货收涨 3.07%，报 108.66 美元/桶。布伦特 7 月原油期货收涨 2.60%，报 112.10 美元/桶。COMEX 5 月黄金期货收跌 0.07%，报 4552.5 美元/盎司。COMEX 5 月白银期货收跌 0.11%，报 77.073 美元/盎司。COMEX 5 月期铜收涨 0.33%，报 6.272 美元/磅。 ### **全球重磅** #### **中国** 应中国国家主席邀请，俄罗斯总统普京将于 5 月 19 日至 20 日对中国进行国事访问。外交部介绍普京访华相关安排。郭嘉昆表示，这将是普京总统第二十五次到访中国。访问期间，两国元首将就双边关系、各领域合作以及共同关心的国际地区问题交换意见。 中国 4 月社零同比增速0.2%，除汽车外零售额增长 1.8%。4 月社零同比仅增 0.2%，远低于 1-4 月累计 1.9% 的整体水平。汽车单月跌 15.3% 成最大"拖累项"，金银珠宝受金价剧烈波动重挫 21.3%。烟酒类以 11.7% 领涨全品类，通讯器材增 6.2%。 - 中国4 月规模以上工业增加值同比增长 4.1%，装备和高技术制造业增长较快，集成电路产量增长 22.1%。4 月，41 个大类行业中有 29 个行业增加值保持同比增长，其中汽车制造业增长 9.2%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长 15.6%，电力、热力生产和供应业增长 6.2%。产量方面，钢材、水泥下降，汽车产量下降，新能源汽车增长 3.8%，工业机器人和服务机器人产量分别增长 15.1% 和 12.3%，集成电路产量同比增长 22.1%。 - 中国1-4 月城镇固定资产投资下降 1.6%，高技术产业投资增长 6.1%。分领域看，基础设施投资同比增长 4.3%，制造业投资增长 1.2%，房地产开发投资下降 13.7%。高技术产业投资同比增长 6.1%，其中航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，信息服务业投资分别增长 17.9%、13.9%、18.1%。 - 中国1 至 4 月全国房地产开发投资同比降 13.7%，新建商品房销售额同比下降 14.6%。1-4 月份，房地产开发企业房屋施工面积 545116 万平方米，同比下降 12.1%。其中，住宅施工面积 378005 万平方米，下降 12.5%。全国新房销售新建商品房销售面积同比下降 10.2%，降幅比 1-3 月份收窄 0.2 个百分点。房地产开发企业到位资金 26697 亿元，同比下降 18.4%。 - 4 月 70 城房价：一线城市二手房价环比连续第二个月上涨，二三线城市房价环比降幅收窄或持平。4 月份，一线城市二手房价环比上涨 0.4%，为连续第二个月上涨，二、三线城市环比跌幅收窄。一线城市新房环比房价再上涨 0.1%，二三线城市房价同比降幅收窄或持平。上海 4 月新房价格环比上涨 0.4%，同比也上涨 3.7%。 - 郭磊解释 4 月经济数据回踩的原因。郭磊认为，主因系中东局势推高原材料成本导致企业被动减产、“两新” 政策减速拖累耐用品消费、光伏取消出口退税致产量下跌，以及基建投资在政策工具切换间陷入 “真空期”。AI 制造和一线房价等亮点仍存，随着新一轮投资加码，5 月经济有望迎来修复。 - 4 月经济增长：周期换档？国联民生陶川团队表示，4 月经济受能源冲击与洪涝等短期扰动影响，超出季节性回调，但高技术产业、出口韧性等新动能仍逆势增长，显示新旧动能转换加速。二季度经济处于周期换挡 “摩擦期”，短期扰动将逐步消退，增速温和放缓、结构持续优化是主基调。 百度 Q1 营收同比降逾 1% 至 320.8 亿元仍强于预期：AI 新业务占比首次过半，智能云收入同比增长 79%。一季度，百度净利润同比下降 55% 至 34 亿元，仍高于分析师预期的 31.5 亿元，经调整每 ADS 利润 12.06 元，市场预期仅为 11.84 元。百度核心 AI 新业务收入达到 136 亿元，同比增长 49%、环比增长 21%，占百度一般性业务收入的比例达 52%。 半年狂赚 500 亿，长鑫科技从 “碎钞机” 到 “印钞机” 的逆袭。上周日更新的招股说明书显示，三年烧光 366 亿、曾被嘲笑 “碎钞机” 的长鑫科技，正上演中国科技史上最惊人的财务逆袭：2026 年上半年净利润预计最高 570 亿，日赚近 4 亿，估值直指万亿。AI 吞噬内存、DRAM 价格暴涨近 100%，朱一明十年豪赌，这台 “印钞机” 才刚刚启动。 #### **海外** 特朗普突然 “踩刹车”，称应海湾三国请求推迟原定周二对伊朗攻击。特朗普称，推迟攻击是考虑到，目前正进行严肃的谈判，且在卡塔尔、沙特和阿联酋的领导人及盟友看来，双方终将达成一项协议，协议将明确伊朗不得拥有核武这一核心条款；一旦未能达成满意的协议，美军随时准备对伊发起大规模的全面军事打击。特朗普宣布推迟攻击后，盘中刷新日高时涨超 4% 的美油一度涨不足 1%。 - 周一稍早，特朗普称不考虑向伊朗作任何让步，美官员称美同意暂时豁免对伊石油制裁是假消息。特朗普称，伊朗 “现在比以往任何时候都更渴望达成协议，因为他们知道接下来即将发生什么。” 美财长宣布再次延长俄海运石油制裁豁免。此前伊朗媒体报道称，美方同意在谈判期间暂时豁免对伊朗的石油制裁。 - 伊朗媒体：伊朗通过巴基斯坦提交 14 点谈判文本。美媒称美国拒绝伊朗新提案、威胁以炸弹推进谈判，原油走高、美股指刷新日低。据美媒，白宫认为伊朗方案缺乏实质性改进，对铀浓缩等关键问题未作出具体承诺；特朗普预计本周二召集国家安全团队讨论军事选项。伊朗消息称，美方在核活动方面展现灵活性，伊方重申结束战争、重开霍尔木兹海峡及解除海上制裁的诉求。 - 伊朗成立管理霍尔木兹海峡新机构。名为 “波斯湾海峡管理局（PGSA）的账号周一上线。该账号发文自称为官方账号，将对霍尔木兹海峡最新进展进行实时更新。伊朗军方称，有权对霍尔木兹海峡海底光缆收 “管理费”。 报道：特朗普将于周五主持沃什宣誓就职的仪式。在白宫举行美联储主席宣誓仪式，上一次可追溯至约 40 年前 1987 年格林斯潘就职之时，此后历届新任主席均在美联储本部完成宣誓。本次宣誓仪式安排直接彰显特朗普对沃什任命的密切关注。 美国财政部：海外投资者 3 月所持长期美债估值浮亏高达1421 亿美元。美国财政部公布报告显示，3 月海外投资者持有的美国国债规模环比 2 月减少 1384 亿美元，主要源于伊朗战事引发的美债抛售期间，长期美债持仓的估值浮亏。 - 美财政部报告还显示，3 月美国头号海外 “债主” 日本的美债持仓跌落四年高位、环比 2 月减少 477 亿美元、在十大海外持债国家地区中降幅居首；降幅第二大的是中国大陆，3 月持仓环比减少 410 亿美元至 6523 亿美元、创 2008 年来新低；美国第二大 “债主” 英国 3 月的持仓环比增加 296 亿美元、增至创纪录的 9269 亿美元。 报道：美国 SEC 将推股票 “代币化” 交易方案，开辟加密交易新战场。 英国政斗升级，斯塔默强调不会 “一走了之”，称仍计划参加下次大选。斯塔默称自己的 “政治生涯还没有结束”，不会设定辞职时间表，这是他过去一周以来第三次公开拒绝下台要求。媒体统计，已有约四分之一工党议员公开要求斯塔默下台或启动领导层更替程序。 全球债市抛售潮持续蔓延，日本长债收益率跳升，油价冲上 110 美元。全球债市风暴持续升级，日本 10 年期国债收益率周一跳升 10 基点至 2.8%，30 年期收益率大涨 20 个基点至 4.2%，油价同步走高。这场席卷主要经济体的债市动荡，已从局部波动演变为通胀预期重燃、财政忧虑发酵与地缘冲击叠加共振的全局性事件。 报道称日本高市早苗拟宣布追加预算，财政压力与债券收益率双双攀升。日本首相高市早苗拟宣布编制追加预算，以应对中东冲突推高大宗商品价格的冲击，重点用于紧急救济而非经济刺激，部分资金或通过发行新债融资。此举与此前官员否认追加预算必要性的表态形成落差，进一步推升日本超长期国债收益率至数十年高位，市场对财政可持续性的担忧持续升温。 三星罢工风波暂息，高盛高喊："买入韩国”！"现在大家应该都清楚了：海力士和三星每逢回调，就是买入机会。"高盛看好多重催化剂，包括 HBM 涨价、AI 算力需求爆发、股东回报提升及 ADR 上市预期，认为 AI 时代内存需求仍处于长期上升周期。 - 韩国法院要求三星电子罢工行动不得影响产量。韩国水原地方法院，责令三星电子工会必须确保即将开始的全面罢工行动 “不影响产量”，“不得导致这家全球重要的存储芯片制造商生产原料受损”。 - 三星 18 天罢工倒计时！买家恐慌性囤货恐推高内存价格。三星电子工会坚持表示，将按计划进行罢工，于 5 月 21 日展开 18 天罢工。尽管法院已发布产量保护禁令且晶圆厂自动化程度高，但大摩认为，劳动密集型后端封装仍面临冲击。由于罢工期与三季度内存谈判窗口重叠，恐引发大厂预防性抢货。此前走软的 DRAM 和 NAND 现货价已率先企稳回升。 - 三星罢工推演：四种可能结果。三星劳资谈判进入倒计时，市场正聚焦四种可能情景：最后时刻妥协、有限罢工、政府启动紧急仲裁，以及最坏情况下的长期对峙。韩国总理暗示政府必要时可动用紧急权力叫停罢工——这一机制自 1969 年以来仅被启用过四次。 英伟达宣布，Vera CPU 系统抵达 Anthropic、OpenAI、SpaceX、甲骨文的 AI 实验室。这是首批专为智能体打造的 CPU，这些 CPU交付标志着，智能体专用 CPU 正式从发布迈入量产阶段。 - 英伟达周三财报夜：决定 AI 牛市命运的一战来了！高盛亮起 “黄灯” 警告：目前半导体板块技术面超买程度创 2000 年以来之最，且罕见出现股价与波动率同步走高。市场对英伟达 7 月指引及算力需求的预期极高，期权市场极端看涨与尾部对冲并存。由于美股今年涨势高度集中于少数 AI 权重股，广度存在隐患，英伟达财报的双向风险已显著放大。 马斯克起诉 OpenAI 案败诉，陪审团裁定起诉超时效。陪审团认定，马斯克早在多年前便已掌握足够信息，却迟至 2024 年才提起诉讼，程序上已超出时效限制。由于程序障碍，陪审团未能触及此案核心争议：OpenAI 以追求商业利润为由转型为营利性企业，是否违背了其造福人类的创立使命。马斯克后续表示，将针对该判决结果向第九巡回法庭提出上诉。 #### **研报精选** 科技大佬 Gavin Baker：亚马逊芯片是黑马，太空数据中心快来了，台积电在帮所有人避泡沫。Baker 表示，当下最被低估的 AI 芯片不是英伟达，不是谷歌 TPU，而是亚马逊 Trainium。两年内，太空数据中心将验证商业可行性，那些刚刚大举扩产的地面数据中心电力和散热供应商，可能正走向 “急刹车”。而台积电的 “保守” 扩产策略正在帮助行业避免泡沫，“如果台积电把产能翻倍，英伟达明年能卖 1.5 万亿美元的芯片。” 从 “追逐 GPU” 到 “追逐 Gigawatts”，Coatue CIO 讲述科技投资的 “范式转变”。Jaimin Rangwalla 在最新访谈中援引数据称 Anthropic 每周新增 ARR 超 25 亿美元，超过大多数 SaaS 公司全年体量；Agent 时代将推动 GPU 与 CPU 比例从 1:16 逆转至 1:4 乃至更低，CPU 市场存在 16 倍理论扩容空间；当前市场核心逻辑是"短缺卖方"吃尽红利，而超大规模云厂商作为"短缺买方"估值承压。 #### **国内宏观** 上海部署，推动算力规模倍增！上海明确推动算力规模倍增，实现跨区域异构算力资源高效调度。同时全面实施 “人工智能 +” 行动，强化高性能智算芯片、高质量语料与高效能智算集群协同发展，力争推动 10 万台人形机器人进工厂，规上工业企业智能体应用普及率超过 80%。 #### **国内公司/行业** AMD 董事会主席兼 CEO 苏姿丰：中国市场极其重要。5 月 18 日下午，苏姿丰在京表示，此次来华深感荣幸，中国市场极其重要，算力已经成为 AMD 开展业务的关键。 台积电 CPO 布局升级加速，ABF 基板供需恐再现紧张局面。AI 数据中心军备竞赛蔓延至新战场——台积电光电共封装方案"COUPE on Substrate"将于 2026 年下半年量产，技术路线从先进制程升级至光电系统整合。AI GPU 所需 ABF 基板材料消耗量较传统 CPU 暴增 5 至 10 倍，英伟达或效仿锁定 CoWoS 与 HBM 产能的惯例提前锁定 ABF 基板。 iPhone 17 Pro 系列直降 1000 元引发抢购潮，华为小米同步跟降。在内存涨价背景下，高端手机逆势促销。618 前夕，iPhone 17 Pro 系列在电商平台直降 1000 元引发抢购潮；华为、小米多款旗舰机型同步跟降千元以上。受内存成本飙升影响，后续国产手机面临涨价压力，当前大促叠加补贴成为最佳购机窗口。 **海外宏观** 新债王：美联储今年降息 “已不可能”。Gundlach 判断的核心依据来自两个维度：通胀数据的持续超预期，以及利率市场发出的明确信号。4 月 CPI 同比涨 3.8%，创近两年新高，其模型预测下期 CPI 将"以 4 开头"；两年期美债收益率较联邦基金利率高出近 50 基点，构成技术性障碍。叠加伊朗战争推升油价，通胀压力持续。 美股 CTA 买入骤降，标普 500 一旦跌 3% 或引发千亿美元抛售潮。美银模型显示，CTA 增量买入空间十分有限，而下行平仓风险正在加剧。关键触发位如下：标普 500 约在现货下方 3%，罗素 2000 约在下方 5%，欧洲和日本股指约在下方 10%，纳指未来一周触发概率较低。一旦上述水平被击穿，CTA 全球股票卖盘可能达到约 1000 亿美元，其中美国约 500 亿美元、欧洲约 350 亿美元、亚洲约 150 亿美元。 一个让老交易员不安的信号：思科们时隔 25 年重回巅峰。思科、英特尔、高通——这些沉寂逾 25 年的互联网泡沫明星股，正以集体重返历史高位。费城半导体指数较 200 日均线偏离幅度创 2000 年以来之最，Michael Burry 直言"感觉像 1999 至 2000 年泡沫的最后几个月"。历史惊人重演，但估值与基本面又存在关键差异，而最令人两难的是：即便身处泡沫，离场也可能错过最后一段最疯狂的涨幅。 **海外公司** 财报后，华尔街大行集体调高铠侠目标价，平均上调 44%。一份超预期财报，让整个华尔街为之震动。铠侠财报发布后，花旗、摩根大通、摩根士丹利等机构集体出手，平均目标价暴涨 44% 至 63843 日元，创日经 225 成分股财报后目标价涨幅最大纪录。股价已飙涨近 2000% 的铠侠，仍被机构判断有逾 40% 上行空间。 SpaceX 迎 IPO 前夜关键一战：星舰 V3 周三首飞，号称 “完全可重复使用”。星舰 V3 是 SpaceX 史上最大、推力最强版本，近地轨道运力提升至 100 吨以上，全面优化快速复用设计。本次试飞不尝试返回发射台由 “筷子” 机械臂捕获。叠加潜在 IPO 窗口与 NASA 登月竞争，其被视为工程验证与商业化进程的关键交汇点，试飞结果将直接影响 SpaceX 估值与行业地位。 7000 亿美元市值的 AMD，新的数据中心之王。AMD 正在完成从 “芯片厂商” 向 AI 时代 “算力军火商” 的跃迁。凭借 EPYC 服务器 CPU 的崛起、Agent 浪潮推动 CPU 重新走向舞台中央，以及 GPU+CPU“双引擎” 战略，AMD 不仅在数据中心收入上反超英特尔，更试图以开放生态挑战英伟达。苏姿丰近 12 年的布局，正把 AMD 推向 AI 基础设施核心，万亿美元市值成为下一个目标。 苹果计划在 iOS 27 中推出 AI 写作辅助、自然语言创建指令和壁纸生成。苹果正为 iOS 27 和 iPadOS 27 筹备大规模 AI 功能升级，包括 AI 语法检查与写作工具升级、自然语言创建快捷指令、AI 壁纸生成等。苹果将于 6 月的全球开发者大会正式发布新系统，随后 9 月面向公众推出。 ## 今日要闻前瞻 俄罗斯总统普京将对华进行国事访问。 日本一季度实际 GDP。 谷歌大会：Google I/O 2026 开发者大会。 AMD AI 开发者日 2026。 SpaceX 星舰 Starship V3 冲刺首飞。 <全文完\> ### Related Stocks - 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