--- title: "早餐 | 纳指标普九连阳！Marvell、HPE 大涨" type: "News" locale: "en" url: "https://longbridge.com/en/news/288488664.md" description: "强劲的美国职位空缺数据与 AI 基建热潮，推动美股创新高，纳指、标普九连涨，费城半导体指数飙升 5.9%。谷歌跌 1.81%，此前宣布 800 亿美元股权融资计划。受微软跌 4.2% 和亚马逊下挫 3.9% 拖累，科技七巨头整体表现不及大盘。Marvell 大涨 32.5%，绩后慧与科技跳涨 19.5%。软件股 ETF 跌 2.7%，此前大反弹暂歇。加密板块重挫，Strategy 跌 9.2%，Coinbase 跌 4.7%。" datetime: "2026-06-02T23:37:35.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/288488664.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/288488664.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/288488664.md) --- # 早餐 | 纳指标普九连阳！Marvell、HPE 大涨 ## 市场概述 强劲的美国职位空缺数据与 AI 基建热潮，推动美股创新高，纳指、标普九连涨。标普 500 涨 0.13%、突破 7600 点，道指涨 0.45%，纳指则在尾盘惊险收涨。费城半导体指数飙升 5.9%。 谷歌跌 1.81%，此前宣布 800 亿美元股权融资计划。受微软跌 4.2% 和亚马逊下挫 3.9% 拖累，科技七巨头整体表现不及大盘。 Marvell 大涨 32.5%，绩后慧与科技跳涨 19.5%。软件股 ETF 跌 2.7%，此前大反弹暂歇。加密板块重挫，Strategy 跌 9.2%，Coinbase 跌 4.7%。 美债收益率探底回升，最终基本收平，10 年期美债收益率持稳于 4.44%。 美元走 V，尾盘较隔夜变化不大，报 99.15。 比特币盘中跌 7%，一度下探 6.6 万美元，触及两个月低点。以太坊一度跌 5%、跌破 1900 美元。 现货黄金冲高回落，日内一度涨近 1.3%，最终较隔夜尾盘微涨 0.1%。AI 基建热情推动铜走强，纽铜期货涨 1.9%、收创新高。 亚洲时段，创业板大涨超 2%，算力硬件全线爆发，恒科指狂飙超 4%，美团、阿里、腾讯集体猛拉。 ## 要闻 > **中国** > > 报道：腾讯接近推出微信 AI 助手。 > > 阿里发布 Qwen3.7-Plus：屏幕理解跑赢 GPT-5.4，11 小时独立开发 App，“看、想、写、做” 打通了！ > > 外卖大战降温，美团重回正轨：亏损大幅收窄超预期，外卖客单价和份额回升。 > > 宇树科技回应联手英伟达：H2 Plus 人形机器人下半年上市。 > > **海外** > > 伊媒称伊美沟通 “已暂停数日”，特朗普称美伊对话持续进行，鲁比奥称未以解除制裁换海峡重开。伊媒称伊朗开放霍尔木兹通行许可系统、一个月超 300 艘外籍船申请，美媒称海峡航运仍低迷。 > > 美国 4 月 JOLTS 职位空缺超预期升至两年高位，劳动力市场韧性支撑加息预期。 > > 欧央行最新报告：黄金历史性超越美债，成为全球第一大储备资产。 > > 英伟达Spectrum-X 硅光交换机全面量产，基于 CPO 技术！ > > 黄仁勋、Marvell CEO同台对谈：未来 AI 拼的不是算力是连接，“能用铜就用铜，必须用光才用光”！黄仁勋：Marvell 可能会成为 “下一家万亿美元公司”。 > > 微软Build 火力全开：Web IQ 要做智能体搜索的 Bing，量子芯片升级瞄准 2029 年实用，“龙虾” 搬上电脑。微软 Build 连发七模型，首款旗舰推理叫板 Anthropic，打造 “思考 + 编程” 智能体闭环。 > > OpenAI计划为金融、法律领域开发 AI 工具，与 Anthropic 交锋。告别单一芯片依赖，OpenAI拟开放跨平台 AI 优化工具，剑指英伟达 CUDA。 > > 报道：马斯克关联空壳公司在休斯顿郊外购地，550 亿美元芯片厂或落地于此。特斯拉欧洲市场回暖，5 月法国销量暴涨超 700%，西班牙、丹麦翻倍。 > > “发帖操纵股价” 被判证券欺诈，“大空头” 香橼创始人 Andrew Left面临最高 25 年刑期。 ## 市场收报 欧美股市：标普 500 指数涨幅 0.13%，报 7609.78 点，连续五个交易日创收盘历史新高、首次收于 7600 点关口上方。道指涨幅 0.45%，报 51307.79 点。纳指涨幅 0.03%，报 27093.901 点。欧洲 STOXX 600 指数收涨 0.66%，报 625.34 点。 A 股：上证指数收报 4075.10 点，涨 0.43%。深证成指收报 15591.13 点，涨 1.63%。创业板指收报 4055.87 点，涨 2.66%。 债市：美国 10 年期基准国债收益率跌 0.98 个基点，报 4.4433%。两年期美债收益率涨 1.03 个基点，报 4.0431%。 商品：WTI 7 月原油期货收涨 1.74%，报 93.76 美元/桶。布伦特 8 月原油期货收涨 1.07%，报 96 美元/桶。现货黄金涨 0.06%，报 4487.82 美元/盎司。现货白银涨 0.39%，报 75.1334 美元/盎司。 ## 要闻详情 ### **全球重磅** #### **中国** 报道：腾讯接近推出微信 AI 助手。据报道，腾讯已完成微信 AI 智能体原型测试，最快本月启动合规审批。该项目被列为最高战略优先级，用户可右滑唤出 AI，自动调用海量小程序完成点单等日常任务。但全面铺开仍面临算力缺口与高昂成本的双重挑战。 阿里发布 Qwen3.7-Plus：屏幕理解跑赢 GPT-5.4，11 小时独立开发 App，“看、想、写、做” 打通了！“一个模型，能看、能想、能写代码、能行动。” 阿里官方介绍，Qwen3.7-Plus 构建的 Hybrid-Agent 系统，曾连续稳定运行 11 小时以上，自动完成一款英语单词学习 App 的完整研发闭环，还自主复刻了一款股票行情应用。模型屏幕理解得分 79，超过 GPT-5.4 和 Gemini-3.1 Pro。 外卖大战降温，美团重回正轨：亏损大幅收窄超预期，外卖客单价和份额回升。美团一季度业绩超预期，净亏损大幅收窄至 49.7 亿元。外卖价格战降温，即时配送效益显著改善，客单价与市场份额双双回升。大摩与瑞银纷纷重申看多，认为公司战略已从 “烧钱” 转向利润扩张，预计二季度外卖有望实现盈亏平衡，盈利正常化之路全面开启。 - 每单少亏 2 块，单季缩亏近百亿，美团把补贴战打成了效率战。美团一季报显示，公司整体单季减亏近百亿，核心本地商业减亏 80 亿，外卖单均亏损从 1.6 元压至 1.0-1.1 元，每单比对手少亏近 2 元，效率优势持续扩大。王兴主动为下半年降温，称订单量或现负增长，但属高基数所致。当前美团正处在一个验证期——证明效率优势是真实的，证明亏损是周期性的而非结构性的。 宇树科技回应联手英伟达：H2 Plus 人形机器人下半年上市。宇树科技市场部总监 2 日透露，英伟达与宇树科技联合发布新一代人形机器人参考设计 H2 Plus，将于今年下半年正式上市，其核心特点是搭载了英伟达高性能算力平台，旨在为人形机器人打造更强大的 “智能大脑”。 #### **海外** 伊媒称伊美沟通 “已暂停数日”，特朗普称美伊对话持续进行，鲁比奥称未以解除制裁换海峡重开。据伊媒，伊朗向美发出的最后信息表明立场：任何协议必须包括以色列停止在黎战事；伊方仍在审议协议最新草案，尚未回复美方。鲁比奥称，美伊仍在谈，协议何时达成不确定；进入谈判第二阶段的前提是霍尔木兹海峡重开，到第二阶段，有关伊核问题的高度技术性谈判可能耗时数月。伊朗军方称，为各种可能情况作好准备，将维持最高战备水平。以黎第四轮会谈在美举行。以总理：伊朗政权终将覆灭，绝不允许伊拥核。 伊媒称伊朗开放霍尔木兹通行许可系统、一个月超 300 艘外籍船申请，美媒称海峡航运仍低迷。自伊朗新设的波斯湾海峡管理局 5 月初正式开展工作以来，已有超 300 艘外籍船申请安全通行许可。该机构称，将优先安排友好政府相关船舶通行。伊朗军方称，过去 24 小时 24 艘船在获许可后通过霍尔木兹海峡。伊军方确认周一袭击集装箱船 MSC Sariska V，称是对美国袭击伊方船只的报复。 美伊谈判反复背后，特朗普痛骂内塔尼亚胡：你他妈疯了，要不是我你早进监狱了！以色列升级黎巴嫩军事行动危及美伊核谈判，特朗普气坏了。 美国 4 月 JOLTS 职位空缺超预期升至两年高位，劳动力市场韧性支撑加息预期。美国 4 月职位空缺跃升至 762 万，创近两年新高，远超市场预期，裁员人数收窄至 169 万，劳动力市场韧性彰显。就业市场的意外走强为美联储加息提供了新的支撑依据，数据发布后美国 10 年期国债收益率一度涨至 4.46%，刷新日高。 欧央行最新报告：黄金历史性超越美债，成为全球第一大储备资产。欧洲央行数据显示，截至 2025 年底黄金占全球储备比重升至 27%，美债降至 22%。在地缘政治冲突与美元制裁风险推动下，各国央行持续增持黄金，加速储备多元化；与此同时，欧元资产吸引力上升，全球储备体系正经历深刻重构。 英伟达 Spectrum-X 硅光交换机全面量产，基于 CPO 技术！与使用传统收发器的网络相比，Spectrum-X 以太网硅光技术可实现能效提升 5 倍，AI 正常运行时间提升 5 倍，部署时间快 1.3 倍。 黄仁勋、Marvell CEO 同台对谈：未来 AI 拼的不是算力是连接，“能用铜就用铜，必须用光才用光”！黄仁勋强调，随着 AI 生成 Token 进入盈利期，分布式 “智能体” 计算引爆了对高速互联的巨大需求。针对互联技术路线，黄仁勋定调 “能用铜就用铜，必须用光才用光”，而 Marvell CEO 指出受制于物理法则，“铜缆边界” 正向机架内部收缩，光互联及 CPO 技术将迎来爆发。 - 黄仁勋：Marvell 可能会成为 “下一家万亿美元公司”。黄仁勋将 Marvell 在 AI 数据中心互联领域的核心地位与 AI 算力需求的爆发式增长直接挂钩，并透露英伟达已对 Marvell 进行了战略投资。CEO Murphy 对此回应称，自英伟达入股以来，Marvell 股价表现良好，"感谢 Jensen，一路跟投就行了"。 Arm CEO 与黄仁勋同台：Windows+Arm 生态已就位，联手 “重新定义 PC”，AGI CPU 正式量产。Computex 大会上，Arm 宣布自研 AGI CPU 正式量产，150 亿美元销售目标有望提前完成；Arm 版 Windows 规模化节点已到，华硕等八家厂商将推出 Arm 架构笔记本。黄仁勋解释 RTX Spark 集成 Arm 芯片，是为了 “重新定义 PC”。Arm 同时预警，存储芯片仍是 AI 算力扩张的最大瓶颈。 英特尔陈立武：Agentic AI 驱动 CPU 复兴，英特尔剑指全栈 AI 计算平台。陈立武在 Computex 2026 演讲中指出，Agentic AI 正推动算力需求重构，未来 AI 基础设施将进入 CPU、GPU、ASIC 和定制芯片协同发展的异构计算时代。基于这一判断，英特尔推出采用 18A 制程的 Xeon 6 Plus 处理器，发布机架级蓝图计划，并正式进军定制芯片市场，目标是重新确立自身从传统 CPU 厂商向全栈 AI 计算平台的战略转型。 三星电子首次展示 HBM5，押注下一代 AI 存储竞争。三星电子在 Computex 2026 上首次亮相第八代 HBM5 原型，引入 HPB 热管理创新技术，并宣布已于 5 月率先交付 12 层 HBM4E 样品。得益于通用 DRAM 价格全线上涨强化其定价权，韩国存储巨头迎来全面盈利爆发，大摩预测三星今年营业利润同比增幅将达 464%。 微软 Build 火力全开：Web IQ 要做智能体搜索的 Bing，量子芯片升级瞄准 2029 年实用，“龙虾” 搬上电脑。Web IQ 是帮助 AI 系统理解、推理并行动的基础设施，能获得可信的最新结构化信息、让智能体直接调用结构化网络，支持多智能体协作生态。量子芯片 Majorana 2 提升量子比特量至 12 个、单个量子比特寿命大幅延长至逾 20 秒，新目标在 2029 年前实现可扩展、实用型量子计算机，计划时间缩短一半。Scout 被视为受 “龙虾” 启发的个人 AI 助手。微软 Build 大会同时发布多项智能体基础设施，如帮开发者构建多智能体系统的微软智能体框架、安全沙盒 MXC、构建智能体设备平台的 Solara 项目。微软还宣布 Windows 11 强化 AI 开发环境。 微软 Build 连发七模型，首款旗舰推理叫板 Anthropic，打造 “思考 + 编程” 智能体闭环。除了推理模型 MAI-Thinking-1，微软还推出视觉等多个方向的模型，包括面向 GitHub 场景、主打低成本高效率的 50 亿参数编码模型 MAI-Code-1-Flash。微软高管称，微软在走与谷歌、OpenAI 不同的发展道路，更关注 Anthropic 风格方向——企业、开发者和编码；自研模型将带来直接财务收益。 OpenAI 计划为金融、法律领域开发 AI 工具，与 Anthropic 交锋。周二 OpenAI 发布了面向 Codex 的新插件工具，覆盖公开股权投资、银行及销售等业务场景，并宣布将于近期推出法律和企业融资相关功能。此次发布旨在与 Anthropic 争夺企业付费客户，OpenAI 高管表示，公司目标是在今年年底前实现企业客户收入占比达到一半。 告别单一芯片依赖，OpenAI 拟开放跨平台 AI 优化工具，剑指英伟达 CUDA。据报道，OpenAI 负责计算与基础设施的高级副总裁 Sachin Katti 表示，正在开发一套软件抽象层，使研究人员和产品团队在运行 AI 工作负载时无需关心底层硬件来自哪家供应商，允许 AI 工作负载在不同供应商芯片上无缝运行。OpenAI 已与亚马逊、AMD、Cerebras 合作并自研芯片，加速去英伟达化。 报道：马斯克关联空壳公司在休斯顿郊外购地，550 亿美元芯片厂或落地于此。与马斯克相关联的一家空壳公司 WIT Tech 已在休斯顿郊外格兰姆斯县收购逾 6000 英亩土地；同时，格兰姆斯县将于本周二和周三连续召开特别会议，就 SpaceX 的税收减免协议及经济发展协议举行公开听证。外界普遍认为这是为投资高达 550 亿美元的"Terafab"半导体工厂选址。 特斯拉欧洲市场回暖，5 月法国销量暴涨超 700%，西班牙、丹麦翻倍。在电动车需求持续扩张带动下，特斯拉有望走出欧洲市场份额下滑阴影，不过德国和英国两大核心市场的表现仍是检验其复苏成色的关键。 铠侠投资者日：因为 AI 将首次分红，第十代闪存样品今夏交付，年均资本开支 4700 亿日元。AI 推理需求爆发，铠侠股价一年飙涨逾 30 倍、Q1 运营利润率高达 74%。上市首次宣布累进分红，打开机构入场大门；第十代 BiCS FLASH 今夏交付、CBA 技术领先同业四年——这家昔日深陷周期泥潭的闪存制造商，正加速蜕变为 AI 基础设施核心供应商。 “发帖操纵股价” 被判证券欺诈，“大空头” 香橼创始人 Andrew Left 面临最高 25 年刑期。Left 被陪审团裁定证券欺诈罪成立，涉及特斯拉、英伟达等个股的 16 项具体指控中，12 项有罪，面临最高 25 年监禁。检方认定其通过 “发帖影响股价—迅速平仓获利” 操纵市场，累计获利超 2000 万美元。该判决被视为华尔街做空行业的分水岭，或重塑做空报告与市场评论的监管边界。 逾 10 亿美元加密货币遭强制平仓，比特币大跌 6% 击穿 6.7 万关口。伊朗局势压制风险偏好，Strategy 周一抛售打破其长期坚守的"只买不卖"策略，成为导火索；比特币周二一度下跌 6%，跌破 6.7 万美元，为 4 月 5 日以来首次，触发逾 10 亿美元的加密货币强制平仓潮。 #### **研报精选** 一张隐形的工业巨网——SpaceX 供应链拆解。国金证券星链供应链深度拆解：垂直整合表象下，Filtronic 八成营收绑定 SpaceX，意法半导体累计交付 50 亿颗芯片覆盖万颗卫星；商用器件系统性颠覆航天成本，通信载荷价值占比将攀升至 70%——然而 SpaceX 自建工厂的内部化威胁，已悄然逼近每一个核心供应商。 #### **国内宏观** 国务院提出大食物开发、“人工智能 +” 农业等重大工程，加快农业农村现代化！《规划》部署了高标准农田、农业科技创新能力条件、仓储保鲜冷链物流设施等重大项目建设，提出了大食物开发、“人工智能 +” 农业、农产品加工业提升、农村现代生活条件补短板等重大工程和行动，明确了建立健全常态化防止返贫致贫监测体系、开展新一轮农业资源调查与区划、培育壮大农业领域新兴产业和未来产业等重要政策举措，并要求健全机制保障规划顺利实施。 北京 5 月二手住宅网签 1.6 万套：创近五年同期新高，库存较高点下降 17%。中原地产首席分析师张大伟分析指出，5 月北京二手住宅成交环比 4 月小幅回落 10.5%，但并未出现往年 “旺季过后快速降温” 的规律，成交韧性远超往年同期，标志着本轮楼市回暖并非短期脉冲式行情，而是需求持续释放带来的持续性修复。 房东电话被打爆，谁约都不见！上海二手房 5 月成交量创近 6 年新高，中介小哥口风变了：价格越等越高。安居客上海数据显示，5 月二手房成交量达到 28023 套，创下近 6 年来新高。中介口风悄然转变：“价格越等越高，去年等等还能降价，今年可不一样了。” 分析认为，二手房挂牌价格不断稳定，市场复苏的信号进一步明确，标志着市场已经开始走出低迷期，从以价换量进入了量价齐稳的新阶段。 #### **国内公司/行业** 全球首条，正式开通，我国光通信技术实现重要突破。全球首条 S+C+L 三波段超低损多芯光缆线路正式建成开通，这条新型光缆线路突破传统光纤的传输容量极限，标志着我国空分复用光纤与多波段融合技术迈入商用化新阶段，为智能时代算力互联、超大带宽传输提供了全新技术方案。 #### **海外宏观** 加拿大正式提议续签美墨加协定。加拿大政府已向美国和墨西哥政府提议将 “美国—墨西哥—加拿大协定” 续签 16 年，以此规避触发法定年度审查程序。加拿大政府负责加美贸易的部长多米尼克·勒布朗在信中还指出，与美国就解决行业关税问题展开平行讨论至关重要。 美联储哈马克：若通胀持续高企，美联储可能很快采取行动。美联储哈马克表示，当前维持利率不变仍属合理，但若通胀持续高企，政策层面可能很快需采取行动，包括考虑进一步加息。PCE 价格指数 4 月同比上涨 3.8%，远高于 2% 目标，且通胀压力广泛，现行利率或不具足够限制性。其政策重心已明确转向抗通胀，劳动力市场则保持乐观。 美股连涨九周的幕后推手：散户不离场、回购不停歇、CTA 持续买入。标普 500 连涨九周、五年最长纪录在即，市场却并非由机构主导——高盛最新数据揭示，真正托举美股的三股力量是：顽强买入的散户、全力运转的企业回购（成交量达去年同期两倍），以及温和增持的 CTA。然而隐忧暗涌：回购静默期将至、CTA 下行卖压达千亿美元、做市商 Gamma 一旦翻负将放大波动，这场"亢奋"的牛市，拐点或比想象中更近。 美股连涨九周后暗流涌动！高盛警告：市场对 AI 愈发拥挤、集中与加杠杆，下行保护近乎消失。高盛销售与交易团队警告，美股连涨九周的平静下暗藏结构性风险：AI 交易已演变为高拥挤、高集中与高杠杆的自我强化循环；指数平静掩盖了个股剧烈波动，单股偏斜度跌至历史最低，投资者大规模放弃下行保护追逐上行。尽管有盈利支撑，但市场脆弱性已急剧攀升。 美股期权数据亮红灯：上次出现这种信号是 2022 年熊市前夕。美股看涨期权需求飙升，Cboe 股票看跌/看涨比率五日均线跌至 0.452，创近四年新低。该读数与 2022 年熊市初段及 2021 年末市场见顶前的水平高度吻合，引发分析师对散户情绪过热的审慎警告。AI 概念股主导涨幅下，美股内部分化已极其严重。 外资持续撤离，印度股市累计净投资额跌至近十年最低。外资持续抛售令印度股市承压，总市值三年来首次跌出全球前五。截至 6 月 1 日，外资累计净投资额触及 2016 年以来最低点。由于近期盈利增速预计将慢于以大宗商品和科技为主导的新兴市场经济体，印度对全球资本的吸引力下降。美银预计，外资撤离趋势将持续至 2027 年。 #### **海外公司** Anthropic 最强网安模型 Mythos 即将全面开放，但 “高昂价格” 让企业叫苦不迭。Anthropic 计划在未来数周内向所有客户开放旗舰网络安全 AI 模型 Mythos。该模型发现代码漏洞的效率是传统工具的 5 倍，但价格约为现有旗舰模型 Opus 的 6 倍，早期测试者数周内即消耗逾百万美元 token。企业普遍计划加大安全 AI 预算，但高昂成本令企业高管陷入痛苦与纠结。 芯片猛、价格也猛！英伟达 Spark 笔记本秋季来袭，起售价或超 2500 美元。英伟达携 RTX Spark 杀入消费级笔记本市场，128GB 内存、20 核 CPU、相当于 RTX 5070 的 GPU 性能，微软、戴尔、联想等 30 余款机型今秋集体入局。但起售价预计高达 2000 至 2500 美元以上，高端策略直指 MacBook Pro 却绕开大众市场——性能革命来了，钱包先得过关。 SK 海力士：计划五年将内存产能翻倍，短缺将持续到 2030 年。SK 海力士宣布未来五年晶圆产能翻倍，董事长崔泰源确认全球存储芯片供应缺口或延续至 2030 年。公司市值首次突破 1 万亿美元，在 HBM 市场独占 58% 份额，高盛更将其 2028 年营业利润预测大幅上调 24%。 百亿进谷歌，68 亿买房：阿贝尔给伯克希尔注入了新押注逻辑。阿贝尔接掌伯克希尔后首季大幅调仓：清仓 16 只股票、减持能源并转向基础设施与实物资产，同时以 100 亿美元私募深度参与 Alphabet 800 亿融资，并豪掷收购美国住宅商，构建 “AI 算力 + 住房” 双主线布局，市场解读其投资风格正向长期资本与供给短缺逻辑转型。 曾经无人问津的软件股，如今人人趋之若鹜。沉寂已久的软件板块迎来史诗级补涨，创下 25 年来相对标普 500 最强两日表现。散户资金、看涨期权成交量双双刷新纪录，机构加速回补低配仓位。尽管软件板块仍处历史低仓位区间，但短期涨幅过快，市场正面临补涨空间与获利了结压力的博弈。 ## 今日要闻前瞻 中国、美国、欧元区、英国、日本、印度 5 月服务业、综合 PMI。 美国 5 月 ADP 就业人数变动。 美国 4 月工厂订单、耐用品订单。 欧元区 4 月 PPI。 美国财长贝森特将就预算问题出席参议院听证会。 美联储公布经济状况褐皮书。 达拉斯联储主席洛根发表讲话。 日本央行行长植田和男发表演讲。 日本政府向国会提交补充预算案。 上海光伏展。 博通公布财报。 美国上周 EIA 原油库存变动。 <全文完\> ### Related Stocks - 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