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title: "早餐 | AI 板块遭大幅抛售！Marvell 大跌 8%"
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description: "美股周二再度陷入科技股主导的波动，周一的反弹未能延续。AI 相关赢家股遭遇抛售，资金转向消费、价值和防御板块。费城半导体指数先涨后跌，盘中一度跌 8.6%，午盘后收窄跌幅、仍跌 2%。Marvell 跌 7.6%。博通跌 1.1%。苹果跌 3.6%，领跌科技七巨头。资金轮动至消费防御板块，家得宝涨 3.73%，耐克涨 3.25%。"
datetime: "2026-06-09T23:35:21.000Z"
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# 早餐 | AI 板块遭大幅抛售！Marvell 大跌 8%

## 市场概述

美股周二再度陷入科技股主导的波动，周一的反弹未能延续。AI 相关赢家股遭遇抛售，资金转向消费、价值和防御板块。道指涨 0.2%。标普 500 指数收跌 0.3%，盘中一度下挫 2.2%、跌破上周五的盘中低点，此后大幅收窄跌幅。

费城半导体指数先涨后跌，盘中一度跌 8.6%，午盘后收窄跌幅、仍跌 2%。Marvell 跌 7.6%。博通跌 1.1%。苹果跌 3.6%，领跌科技七巨头。资金轮动至消费防御板块，家得宝涨 3.73%，耐克涨 3.25%。

美债 10 年期收益率走低 4 基点，2 年期下行 4.78 基点。

美元基本持平，盘中波动区间较窄。日元走弱至每美元 160.41。比特币回吐周一涨幅，盘中跌超 4%、一度触及 6 万美元关口，以太坊下挫 1.6%。

黄金大跌 2%，加速跌离 200 日均线。白银一度重挫 5.5%。纽铜则倒 V 走势，日内一度涨逾 2%，随后跳水下挫，尾盘较隔夜变动不大。WTI 原油期货跌 3.40%，布油期货收跌近 3%，盘中一度跌幅更大。

亚洲时段，沪指收复 4000 点，创业板涨近 4%，芯片半导体大爆发，双焦大跌、焦煤一度跌停。

## 要闻

> **中国**
> 
> AI 需求强劲，中国 5 月出口全面超预期，增速 19.4%；5 月原油进口量同比降 29%，大豆进口同比下降 15%，铝出口飙升 16%。
> 
> 美方将阿里巴巴、比亚迪等列入 “涉军” 清单，外交部：敦促美方停止无理打压中企。
> 
> 人形机器人价格大跳水，比 iPhone 还便宜。
> 
> 跨境荐股！"白毛股神"连续三天"搅动 A 股风云"。
> 
> **海外**
> 
> 美伊协议曙光风险并存：白宫放风核谈判取得积极成果，特朗普称必须回应伊朗击落美直升机，美军称发动打击报复。特朗普：将在两周内对伊朗取得 “全面胜利”，届时油价将大幅下跌！
> 
> 美元购买力“被偷走一半”？AI 模型颠覆美国官方通胀统计。
> 
> 日经新闻：日本央行6 月预计加息至 1%，10 月或再行动。
> 
> IPO 前 “秀肌肉”：Anthropic推出最强公开模型 Fable 5，戴安全枷锁解封 Mythos 级能力。
> 
> OpenAI官宣 IPO 后，Altman发文阐述 “三大目标”：自动化 AI 研究院、加速经济发展、AGI。
> 
> 报道：SpaceX认购规模狂飙至 2500 亿美元，近四倍超额认购。SpaceX IPO 前夜遇阻：印度因安全担忧叫停星链审批。
> 
> 博通联手阿波罗、黑石设立 AI 融资平台，首笔 350 亿美元交易落地，Anthropic 成首个大客户。
> 
> AI 数据巨头Databricks寻求新一轮融资，估值剑指 1750 亿美元，IPO 或推迟至明年。

## 市场收报

欧美股市：标普 500 指数收跌 0.26%，报 7386.65 点。道指涨幅 0.17%，报 50872.11 点。纳指跌幅 0.97%，报 25678.822 点。欧洲 STOXX 600 指数收跌 0.50%，报 618.64 点。

A 股：上证指数收报 4010.03 点，涨 1.28%。深证成指收报 15268.71 点，涨 3.02%。创业板指收报 3961.75 点，涨 3.93%。

债市：美国 10 年期国债收益率跌 3.58 个基点，报 4.5264%。两年期美债收益率跌 3.74 个基点，报 4.1244%。

商品：现货黄金下跌 1.59%，报 4261.25 美元/盎司。现货白银跌 4.15%，报 65.3628 美元/盎司。WTI 7 月原油期货收跌 3.40%，报 88.20 美元/桶。布伦特 8 月原油期货收跌 2.97%，报 91.45 美元/桶。

## 要闻详情

### **全球重磅**

#### **中国**

AI 需求强劲，中国 5 月出口全面超预期，增速 19.4%；5 月原油进口量同比降 29%，大豆进口同比下降 15%，铝出口飙升 16%。

-   数据显示，5 月计算机及零部件出口同比增幅从 4 月的 47% 进一步加速至 66%，创 2010 年以来最快增速；集成电路出口同比激增 111%，创下 2013 年以来最大单月涨幅。进口端同样表现强劲，企业积极购入境外芯片与设备，其中韩国对华半导体出口在 5 月同比暴涨逾 200%。
-   中东冲击下，中国 5 月原油进口量约 3300 万吨，折合日均约 780 万桶，创多年新低。成品油进口同比下降 58%。煤炭进口同比降 8%。与此同时，中国铝出口同比飙升 16% 至 63 万吨，积极填补全球供应缺口。AI 投资热潮带动芯片及高科技产品需求激增，集成电路出口激增 111%。
-   国联民生认为，5 月出口增速再度提升，主要源于对美出口低基数、新兴市场需求强劲及科技品出海提速，同时价格因素正取代数量成为核心支撑，但 “价升量减” 格局或对后续弹性形成制约。预计出口增速有望维持 10% 以上，进口则可能回落至 20% 以下。
-   郭磊表示，5 月出口同比增长 19.4%，进一步超过前 4 个月累计增速的 14.5%。出口强仍是一个毫无疑问的结论。出口高增长具备四大宏观效应：一是占 GDP 约 19% 的出口走强，对经济起到基础性总量托底；二是手机等出口价格上行释放价格传递信号；三是出口偏强令宏观政策不易系统性刺激，转为侧重固投消费补短板；四是 AI 催生的半导体高出口，持续验证亚洲订单高增的产业逻辑，支撑 AI 产业链定价。

美方将阿里巴巴、比亚迪等列入 “涉军” 清单，外交部：敦促美方停止无理打压中企。林剑表示，我们敦促美方纠正错误做法，停止对中国企业的无理打压行径。中方将采取必要措施，坚定维护中国企业的正当合法权益。

人形机器人价格大跳水，比 iPhone 还便宜。人形机器人价格正经历 “奢侈品” 到 “白菜价” 的转折：宇树 G1 降至 8.5 万元，松延动力 Bumi 跌破万元，比高配 iPhone 还便宜。中国供应链国产化率超 90%，全球出货中约 90% 来自中国制造商。然而，Gartner 调研数据指出，98% 以上客户仍处探索阶段，实际部署不足 2%。专家认为，产业应聚焦 “有用” 而非 “人形”，优先寻找可落地的生产力价值。

跨境荐股！"白毛股神"连续三天"搅动 A 股风云"。一个二次元头像、一条海外推文，15 分钟封死 A 股涨停，AI 翻译乌龙又意外拉飞第三只——"白毛股神"Serenity 以 4502% 回报率横空出世，让散户与量化机器人同时沦为"隔空点穴"的执行者。跨境信息倒灌，正成为 A 股最危险的灰色地带。

#### **海外**

美伊协议曙光风险并存：白宫放风核谈判取得积极成果，特朗普称必须回应伊朗击落美直升机，美军称发动打击报复。万斯称 “非常接近” 达成长期解决核问题的协议，肯定能中期选举前达成，可能下周也可能耗时数月。美军称，应特朗普指示对伊实施自卫性打击；后伊朗南部发生爆炸；特朗普称此打击非常重要，回应应非常强有力。美媒称特朗普仍认为美伊接近达成和平协议；美军袭击了伊南部沿海的军事基地和雷达。消息称伊朗无人机飞越伊拉克领空，对美目标发动袭击。以军总参谋长称，袭击伊朗是为更大打击做准备。

特朗普：将在两周内对伊朗取得 “全面胜利”，届时油价将大幅下跌！特朗普表示：“我认为我们正在赢得这场较量，真正的胜利将在未来两周内到来。当我们宣布全面胜利时，那将是彻底的胜利，而且很快就会发生。届时油价将大幅下跌。” 然而，这并非特朗普首次提出 “两周内” 将取得重大进展。

-   特朗普：美伊协议可能在 “两三天内” 达成，霍尔木兹将 “立即” 重开。特朗普近日密集释放美伊协议将 “很快达成” 的信号，称谈判已进入最终阶段，协议将禁止伊朗发展核武器，并暗示 “两三天内” 可能落地。他同时表示，协议达成后霍尔木兹海峡将 “立即” 重新开放。然而，此前承诺屡次落空，加之伊以 6 月 8 日再度直接交火，市场对时间表持审慎态度。
-   37 次 “即将达成”！特朗普不断预告伊朗协议，却一次次落空。37 次 “即将达成” 协议，0 次落地。特朗普 6 月 9 日再称美伊谈判 ‘两到三天内’ 敲定，但自 3 月以来其乐观表态已导致市场敏感性下降。分析人士指出，此类口头信号的可信度已严重受损。大宗商品投资者在评估 “即将达成” 类声明时，宜维持较高的预期折扣系数。

美元购买力 “被偷走一半”？AI 模型颠覆美国官方通胀统计。独立项目 RealityIndex 称，疫情以来美元购买力实际缩水或高达 50%，远超官方 26% 的估算。若按其价格指数重算 GDP，美国自 2022 年以来多数时间或处于实际衰退，所谓 “疫后复苏” 可能只是统计幻象，也为消费者信心长期低迷提供了另一种解释。

IPO 前 “秀肌肉”：Anthropic 推出最强公开模型 Fable 5，戴安全枷锁解封 Mythos 级能力。Anthropic 称，Fable 5 在几乎所有测试基准上都达到业内领先，任务越长、越复杂，相对其他模型的优势越明显，其防护机制经受超 1000 小时内部 “越狱测试” 考验。采用相同底层模型的 Mythos 5 取消部分安全限制，拥有 “全球最强网络安全能力”，目前仅向少数受信任机构开放。两模型定价不到 Mythos 预览版的一半。

OpenAI 官宣 IPO 后，Altman 发文阐述 “三大目标”：自动化 AI 研究院、加速经济发展、AGI。OpenAI CEO Sam Altman 联合首席研究官高调发文，宣告公司正式进入第三发展阶段——目标不再只是造出最强 AI，而是让先进 AI 变得充裕、可负担、安全、实用，并足够易用。他预言 2028 年前，AI 将承担公司相当比例的研究工作；同时罕见呼吁建立国际协调机制防止权力垄断。

世纪 IPO 炸场！报道：SpaceX 认购规模狂飙至 2500 亿美元，近四倍超额认购。路演材料中，火箭发射、星链与太空数据中心被列为 SpaceX 未来爆发式增长的三大核心引擎，定价将于周四敲定。部分分析师推测，近期市场回调或是 SpaceX 的买家为了 IPO 筹集资金而进行抛售。

SpaceX IPO 前夜遇阻：印度因安全担忧叫停星链审批。印度以国家安全为由冻结星链商业运营最终审批，原因是星链并未在伊朗获得授权，其卫星终端却出现在中东冲突中，令印度对美国运营商在地缘政治紧张时期的可管控性产生疑虑。SpaceX 计划于 6 月 12 日上市，星链作为 SpaceX 的核心营收引擎，对其估值至关重要。

博通联手阿波罗、黑石设立 AI 融资平台，首笔 350 亿美元交易落地，Anthropic 成首个大客户。博通、阿波罗与黑石联合设立 AI XPV 平台，首笔 350 亿美元交易用于 Anthropic 算力扩建。博通对高级债券提供兜底担保，使信用风险对标自身，融资成本远低于无担保劣后债务。

AI 数据巨头 Databricks 寻求新一轮融资，估值剑指 1750 亿美元，IPO 或推迟至明年。AI 独角兽 Databricks 再度出手，寻求新一轮融资，目标估值高达 1750 亿美元，较上轮劲升逾三成。年化营收 54 亿、增速 65% 的亮眼业绩撑起高估值，但 IPO 一再推迟——OpenAI、Anthropic 蜂拥叩关公开市场，上市窗口究竟何时打开？

年内暴涨 270%，这家在乌拉圭造卫星的公司悄然成为全球最热航天股。Satellogic 股价年内飙升超 270%，成为 2026 年航天股热潮中的最大赢家之一。公司凭借低成本卫星制造与政府级地球观测服务转型，成功切入主权与国防需求市场，并首次实现经营现金流转正。随着 “Merlin” 星座即将部署及地缘冲突推升需求，其盈利路径逐渐清晰，但高估值与长周期政府合同仍带来不确定性。

#### **研报精选**

标普纳指跌破周五低点：健康重置，还是警告信号？美股延续跌势，三大指数均跌破上周五低点，科技与能源板块领跌。比特币与黄金同步遭抛售，暗示流动性压力显现。高盛分析师认为近期下跌是健康重置；摩根大通分析师认为美股短期维持震荡，并将跑输欧洲。关注周三即将公布的美国 CPI 数据以及沃什下周在议息会议上的表态。

上周五的暴跌只是预演？高盛、巴克莱齐发警告：AI 交易拥挤度已爆表。AI 交易拥挤度已达历史极值，动量策略、多头科技股和系统性资金仓位高度集中。高盛、巴克莱及摩根大通警告，一旦 AI 叙事降温或市场波动加剧，CTA 与波动率控制基金可能触发连锁去杠杆。同时，AI 企业 IPO 融资潮或分流市场流动性。机构认为，上周五暴跌或只是更大调整的前奏。

背刺特朗普，沃什有多少种方式？美联储新任主席沃什的鹰派立场与特朗普政府的降息诉求根本对立。沃什主张收缩资产负债表、废除前瞻性指引、优先控制通胀。尽管提名期间措辞迎合白宫，但其政策内核未变。上任后，他面临理念与政治的持续博弈。彭博专栏作家 Clive Crook 指出，沃什可能更看重历史声誉而非总统好恶，特朗普的任命或事与愿违。

摩根大通：全球原油库存 6 月下旬进入压力区间，9 月触底。摩根大通报告显示，全球原油市场表面平静之下，库存正在加速消耗。自 3 月以来全球库存已累计下降约 4.5 亿桶，预计 6 月下旬进入压力区间，9 月触及运营底线。基准情景下霍尔木兹 6 月重开，布伦特全年维持约 100 美元；若封锁延续，四季度均价将额外上涨 15 美元。

SemiAnalysis 深度研报：宇树将主导全球机器人产业。SemiAnalysis 把宇树视作继比亚迪、大疆之后的中国硬件巨头样本。G1 机器人物料成本仅 8976 美元，税前售价 2.73 万美元，毛利率高达 67%；执行器自研使零部件成本低至西方同类的三到四折；叠加中国供应链按周迭代的飞轮效应，宇树正以四足机器人验证过的降价路径，将人形机器人从实验室推向真实搬运场景。

在韩国股市 “捡钱” 的中国人。韩国股市 2026 年上半年经历剧烈震荡：SK 海力士先涨后跌再创新高，韩股两度触发熔断。一群中国散户闻风而入，投资逻辑各异——有人靠 AI 选股，有人信 “高人” 指点，有人凭生活经验判断。他们不看财报、不懂地缘博弈，却在半导体、外资流动的夹缝中下注。

#### **国内宏观**

国家互联网应急中心预警：部分智能体 Skills 存在 “越狱” 攻击与恶意挖矿风险。国家互联网应急中心近期发现，部分智能体技能包（Skills）以 “大模型越狱”“挖矿赚钱” 等名义传播，实际内置攻击模块或挖矿程序。前者可诱导模型生成违法内容，导致账号封禁、隐私泄露；后者长期高负荷占用设备资源，可能卷入洗钱犯罪。建议用户从官方渠道获取 Skills，企业建立准入白名单，加强审查与监控。

朱雀二号遥六发射成功，将开展手机直连卫星试验。本次发射的两颗卫星中，千帆 DTC01 星由上海垣信卫星科技有限公司运营；中国移动 02 星归属中国移动通信集团有限公司，将开展手机宽带直连卫星、天地网络融合等技术试验验证。

又一 “超级工程”！“未来可通行万吨级大型船舶”。我国 “十五五” 期间首个国家重大标志性工程——三峡水运新通道于 6 月 8 日在湖北宜昌开工，总投资约 772 亿元。项目包含三峡枢纽新通道和葛洲坝航运扩能，建成后三峡枢纽总通过能力将达 3.36 亿吨，可通行万吨级大型船舶，大幅提升长江黄金水道通航能力，降低物流成本。

#### **国内公司**

烧掉 1 万亿美元后，美国公司开始给 DeepSeek 充值。美国企业 AI 账单正在失控——Uber 四个月烧光全年 Token 预算，Salesforce 一年付给 Anthropic 约 3 亿美元。就在此刻，DeepSeek 登顶美国企业订阅榜。更罕见的是，这些企业不是下载开源权重自己跑，而是直接付钱、直连服务器传输数据。连首席经济学家也直言："我没有料到美国公司会去用 DeepSeek。"

金山软件股价大涨，小米：雷军持股比例增加非因个人买入。6 月 8 日，小米集团于公开市场增持金山软件，持股比例增至 5.39%，并间接带动雷军个人持股比例由 24.12% 增至 24.56%。小米方面回应称坚定看好金山长期发展与战略协同。金山软件一季度业绩强劲：营收 24.17 亿元，归母净利润 10.91 亿元，同比大增 284%。

新能源车渗透率超 60% 创纪录，5 月乘用车销量前十已无燃油车，崔东树：燃油车已开始成为小众群体。5 月国内新能源乘用车渗透率首次突破 60%，零售渗透率达 62.9% 创历史新高。当月乘用车销量前十车型已无燃油车，燃油车市场份额跌至 37.1%。乘联分会崔东树表示，燃油车已开始成为小众群体。

股民哽咽询问比亚迪业务和股价发展前景，称自己只有比亚迪一只股票，王传福回应。在比亚迪 2025 年度股东会上，有股民哽咽表示自己只有比亚迪一只股票，询问公司业务和股价前景。王传福回应称，未来三到五年比亚迪将持续增长，在二代刀片电池、闪充等新技术加持下，国内外市场双轮驱动，目标到 2030 年做到真正的全球第一。他承认股价尚未反映公司潜力，希望股东保持耐心，相信业绩会越来越好，实现更好回报。

#### **海外宏观**

日经新闻：日本央行 6 月预计加息至 1%，10 月或再行动。据日经报道，央行拟于本月 16 日将基准利率从 0.75% 上调至 1.0%，行长植田和男将亲自提案且预计获多数通过。前央行高官警告，最快 10 月或再度加息，直言"央行已落后于曲线"。与此同时，日本央行拟 2027 年 4 月后暂停缩减国债购买，在加息路径上保留政策弹性。

#### **海外公司**

黄仁勋，成了韩国 “顶流”！上综艺自夸 “我的鼻子就是韩国新时尚”，他给市民发薯片，带动 711 一款 HBM 薯片销量暴增 776%。英伟达 CEO 黄仁勋近日访韩，上综艺自夸 “我的鼻子就是韩国新时尚”，街头分发零食更意外带火 7-11 一款 HBM 薯片。数据显示，该产品 6 日销售额较前一周的同一天暴增 776%，香蕉牛奶等商品也随之热销。从脱口秀到便利店，黄仁勋堪称韩国新晋 “顶流”。

“我一整天都在吹票”——“股神” 黄仁勋忙着救市。周一，黄仁勋在首尔称市场回调是"打折买入"机会，带动芯片股反弹；并向 SK 海力士喊话"多生产"存储芯片；公开推荐高通股票并自嘲"整天帮别人卖股票"；然而，彭博文章警示：在散户情绪亢奋、杠杆攀升、财报真空期内，黄仁勋的乐观背书正在制造泡沫风险，影响力越大，责任越重。

连续两天 “反向蹦迪”！SK 海力士飙升 13%，两倍做多 ETF 暴跌 40%。标的暴涨它暴跌，标的暴跌它暴涨，SK 海力士杠杆 ETF KIM ACE 上演 “魔幻行情”，给百亿美元单股杠杆市场敲响警钟。

报道：三星、英伟达扩大合作，谈判已延伸至 HBM5 及下一代 Groq 芯片。三星副会长全永铉与英伟达黄仁勋密会，双方谈判已从 HBM4 延伸至 HBM5、代工及 ASIC 联合开发，三星更有望拿下此前普遍预判归属台积电的下一代 Groq LP40 芯片订单。长期协议虽尚未落地，但这场覆盖 AI 供应链多个核心环节的深度绑定，正在悄然重塑高端芯片的竞争格局。

上市前夜，马斯克详解 “太空数据中心方案”：这对 SpaceX 不是很难。马斯克在 SpaceX 上市前夕首次公开"AI1"卫星设计图。AI1 卫星的工程设计甚至比星链更为精简，这颗峰值功耗 150 千瓦、翼展 70 米的巨型计算卫星，本质上是一座漂浮在 600 公里轨道上的英伟达 AI 机柜，太阳能阵列发电密度设定为 250W/m²。马斯克宣称 2027 年底实现年化 1 吉瓦算力部署，并与特斯拉、英特尔联手造芯、以星舰颠覆发射成本，将卫星量产优势直接转化为下一代 AI 算力护城河。

Rocket Lab CEO：只有两家公司成功实现 “规模化太空发射”，一家是 SpaceX。Peter Beck 在访谈中泼下一盆冷水：过去 142 家试图进入轨道发射市场的公司几乎全部失败，“真正实现规模化、可靠发射的，全球只有 SpaceX 和 Rocket Lab。” 他曾因无学位、非美公民而被 NASA 拒之门外，这促成他自主创业。如今不少航天公司 “什么都没建” 就拿到数十亿美元估值，行业充斥夸大宣传与资本忽悠。

OpenAI 跟进 Anthropic：必要时放缓前沿 AI 开发，呼吁建立国际机构。OpenAI 与 Anthropic 罕见表态支持"必要时放缓"前沿 AI 开发，并倡议建立国际协调机制，为行业史上首次。然而批评者直指这是监管俘获策略——Anthropic 年化营收即将从 90 亿飙至 500 亿美元，且已秘密提交 IPO 文件——"刹车派"与"加速者"竟是同一张面孔。

CoreWeave 三位联创 IPO 以来套现逾 23 亿美元，机构股东抛售 55 亿美元。CoreWeave 减持的三位联创合计持股比例缩减近四分之一，机构股东 Magnetar 持仓近乎腰斩。公司债务高达 250 亿、至今未录单季盈利，"循环交易"质疑声亦不绝于耳。然而目前华尔街多数分析师仍维持看多。

免学费、包分配！8000 人白领大裁员后，Meta 开起 “蓝领培训班”，培训工人建设数据中心。Meta 刚裁掉 8000 名白领，转身砸 1.15 亿美元培训蓝领工人——这不是矛盾，而是同一套 AI 战略的两面。削减可被算法替代的岗位，同时大举投资算法无法取代的人：电工、暖通技师、数据中心建设工人。AI 军备竞赛正在悄然重塑美国劳动力市场的版图。

苹果 AI 终于跨过第一道坎，但马拉松才刚开始。苹果 WWDC 2026 让华尔街多空阵营正面交锋：大摩、高盛力挺 AI 战略成形、iCloud 变现路径清晰，目标价高达 360 美元；瑞银、巴克莱却直指"进化非革命"，空方目标价低至 253 美元。逾 8.5 亿台设备被排除、35% 市场缺席、三大近期催化剂依次排开。苹果这场 AI 马拉松，今秋才是真正的发令枪。

iOS 27 代码 “泄天机”：苹果首款折叠 iPhone 呼之欲出。iOS 27 开发者测试版藏有"foldState""铰链角度检测"等隐秘代码，苹果折叠屏 iPhone 的软件基建已悄然就位。叠加全页小组件、动态屏幕适配等新功能，种种信号直指这款起售价约 2000 美元的颠覆性产品，正按计划奔赴 9 月发布台。

## 今日要闻前瞻

中国 5 月 CPI、PPI。

美国 5 月 CPI。

美国 5 月政府预算。

加拿大央行政策利率。

甲骨文财报。

美国上周 EIA 原油库存变动

日本航天局将发射 H3 火箭。

<全文完\>

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