--- title: "早餐 | 西部数据暴涨 16% 领涨标普！SpaceX 单日狂飙 20%" type: "News" locale: "en" url: "https://longbridge.com/en/news/289836451.md" description: "隔夜，纳指大涨 3%，道指收创新高。西部数据暴涨 16%、创历史新高，领涨标普指数成分股。美光大涨 10%。AMD 大涨 7%。SpaceX 单日涨幅达 20%，延续了上周五 IPO 后的强劲走势。Meta 大涨 4.77%。" datetime: "2026-06-15T23:48:17.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/289836451.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/289836451.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/289836451.md) --- # 早餐 | 西部数据暴涨 16% 领涨标普！SpaceX 单日狂飙 20% ## 市场概述 美国与伊朗就重开霍尔木兹海峡达成框架协议，资金流向以科技巨头、半导体及加密概念为代表的高弹性风险资产，同时高度依赖杠杆融资的逼空行情放大了整体市场的波动。 纳指大涨 3%，道指收创新高。西部数据暴涨 16%、创历史新高，领涨标普指数成分股。美光大涨 10%。AMD 大涨 7%。SpaceX 单日涨幅达 20%，延续了上周五 IPO 后的强劲走势。Meta 大涨 4.77%。科技七巨头日内显著跑赢标普 493 成分股，此前该组合曾是上周资金流出的主要来源之一。 油价大跌本应缓解通胀担忧并压低收益率，但 “更高更久” 的利率风险尚未完全消除，美债收益率日内下挫后反弹。10 年期收益率纽约尾盘小幅走低 1 基点，2 年期收益率下行 1.6 基点。 美元走 V 但仍跌 0.14%。比特币大涨近 5% 站上 6.6 万美元，创 3 月初以来最大日涨幅；以太坊大涨 9.2%。 现货黄金大涨 2.4%，在下探近 4000 美元后连续两日大幅反弹，重返 4300 美元上方，但仍低于 200 日均线，且较周一美股开盘时涨幅收窄。 WTI 原油期货重挫逾 4%，收于每桶 81.49 美元，创三个月新低，但全天跌幅受限。期货曲线显示，WTI 回归 65 美元的战前价位或要等到 2030 年以后。 亚洲时段，创业板狂飙超 5%，算力硬件掀起涨停潮，恒科指涨超 1%，智谱狂飙超 30%。 * * * * * * ## 要闻 > **中国** > > 《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《一体推进教育科技人才发展》。 > > 报道：台积电 CoWoS缺口将从 20% 降至 10%。 > > **海外** > > 美副总统称霍尔木兹海峡将 “长期开放、免费通行”，伊朗称将收取航运服务费，核谈判和解除制裁将在 60 天内开始。对于霍尔木兹何时重开，G7 盟友不乐观，美高官称航运明显增加或需两周、恢复至战前要更久。美股盘后，伊媒称，伊朗格什姆岛以南等地传出爆炸声。 > > 特朗普威胁对法国葡萄酒征 100% 关税：取消数字税，否则别进美国市场，马克龙拒妥协。 > > 本周FOMC悬念拉满！沃什上任的第一把火：停止解释一切？ > > 日本央行周二加息 “板上钉钉”，1% 利率时代有望回归。 > > SpaceX收涨 20%，市值增加 4120 亿美元，IPO 募资总额升至 857 亿美元，“绿鞋” 超额配售落定。 > > Fable 5 被封禁前 24 小时：白宫多次电话施压，Anthropic 拒绝下架，最终遭强制出口管制。Anthropic即将启用实名制刷脸。用户起诉Claude 限额缩水：200 美元月费也不够用。 > > Meta从 “催着用 AI” 变 “管着用 AI”，扎克伯格承认犯错。 > > 英伟达五年来首发公司债，筹集 250 亿美元，超三倍认购，定价完成。 ### **市场收报** 欧美股市：标普 500 涨幅 1.65%，报 51671.03 点。道指涨幅 0.92%，报 51671.03 点。纳指涨幅 3.07%，报 26683.941 点。欧洲 STOXX 600 指数收涨 0.19%，报 634.44 点。 A 股：上证指数收报 4096.47 点，涨 1.61%。深证成指收报 15531.11 点，涨 3.79%。创业板指收报 4033.53 点，涨 5.30%。 债市：美国 10 年期国债收益率跌 1.19 个基点，报 4.4671%。两年期美债收益率跌 2.51 个基点，报 4.06%。 商品：现货黄金涨 2.16%，报 4310.36 美元/盎司。现货白银涨 2.88%，报 69.9657 美元/盎司。WTI 7 月原油期货收跌 4.87%，报 80.75 美元/桶。布伦特 8 月原油期货收跌 4.76%，报 83.17 美元/桶。 ### **要闻详情** #### **全球重磅** #### **中国** 《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《一体推进教育科技人才发展》。文章指出，要构建支持全面创新体制机制，提升国家创新体系整体效能。科学技术是第一生产力、第一竞争力。要完善党中央对科技工作统一领导的体制，健全新型举国体制，强化国家战略科技力量，优化配置创新资源，力争尽早成为世界主要科学中心和创新高地。 AI 算力瓶颈松动？报道：台积电 CoWoS 缺口将从 20% 降至 10%。台积电先进封装扩产进入兑现期，CoWoS 供需缺口预计将从当前约 20% 收窄至 2026 年底的 10%，并有望在 2027 年进一步改善。与此同时，下一代封装技术 CoPoS 研发加速推进，英伟达 Feynman 平台或率先采用，量产时间窗口指向 2028 至 2029 年。 #### **海外** 美副总统：霍尔木兹海峡将 “长期开放、免费通行”，伊朗：将收取航运服务费，核谈判和解除制裁将在 60 天内开始。美伊和平协议签署在即，但双方关于海峡通行费的表态存在明显分歧。美国副总统万斯称，霍尔木兹海峡将 “长期开放且不收取通行费”。然而据伊朗媒体援引知情人士报道，伊朗仅同意 60 天免费期，期满后计划收取安全保障、航行服务等费用。另据伊朗外交部表示，核谈判和解除制裁将在 60 天内开始。 - 报道：伊朗将允许霍尔木兹海峡自由过境 60 天。美伊和平协议签署在即，霍尔木兹海峡局势趋缓，国际油价大幅回落。据报道，伊朗将在 60 天内允许船只免费通航，此后计划收取多项通行费用。草案中使用 “航行服务” 表述，被解读为美方接受伊朗收费权，未来海峡管理将由伊朗与阿曼共同决定。 - 霍尔木兹海峡何时重开？G7 盟友不乐观，美高官称航运明显增加或需两周、恢复至战前要更久。据报道，美高官称，海峡内仍有水雷需要清除，各航运公司对通行风险的承受程度不尽相同；欧洲盟国虽表态愿意参与扫雷行动和海峡巡逻，但均附加前提条件，并对实际操作的复杂性表示担忧。 - 美伊协议难消顾虑，全球船东对重开霍尔木兹航线态度谨慎。特朗普称，“许多满载石油的船只” 驶离霍尔木兹海峡，恢复通航无需太多外部帮助。全球最大船东直接会员制贸易组织 BIMCO 警告，美伊协议中多项关键细节仍有待厘清，在此之前不能认定航行已属安全。成品油船东 Hafnia 强调只有在对安全环境具备足够信心后，才会恢复相关航行。日本三井称，派船穿越海峡前，须与政府和险企密切协调。 - 周一美股盘后，伊媒称，伊朗格什姆岛以南等地传出爆炸声。伊媒称，爆炸可能是为了疏导霍尔木兹海峡的交通。 协议还没签，市场已经替和平干了一杯。特朗普宣布美伊协议"已完成"，亚洲盘油价跳水 4%、日股涨超 4%、韩国触发熔断，市场抢先替"和平"干了一杯——但这纸协议一个字都还没签。以色列空袭贝鲁特、伊朗拒绝按特朗普时间表落笔，签署前任何一环卡壳，这场拥挤的多头交易，反向杀伤力将远超想象。 特朗普威胁对法国葡萄酒征 100% 关税：取消数字税，否则别进美国市场，马克龙拒妥协。特朗普再度向法国开炮——以 100% 葡萄酒关税为威胁，要求巴黎废除针对谷歌、亚马逊等科技巨头的 3% 数字服务税。美国市场占法国葡萄酒销售额五分之一、年逾 20 亿美元，这一筹码直击法国核心产业。马克龙回复：“不是美国决定欧洲或法国的法律”，拒绝向特朗普妥协。 本周 FOMC 悬念拉满！沃什上任的第一把火：停止解释一切？执掌美联储不足一月，凯文·沃什便将迎来首场货币政策会议。他高调承诺对美联储沟通机制实施"政权更迭"，誓言废除点阵图、终结过度前瞻指引——但现实远比口号残酷：通胀顽固高企，加息讨论已悄然升温，降息承诺正与经济数据正面交锋。改革者还是外交家？周三，答案初现。 日本央行周二加息 “板上钉钉”，1% 利率时代有望回归！市场普遍预期日本央行将加息 25 个基点。巴克莱和野村指出，决定日元走向的关键在于央行能否释放更激进的紧缩信号。核心观测指标有三：实际利率措辞是否调整、有无支持加息 50 个基点的投票、以及因行长植田和男生病住院而由副行长内田 “救场” 主持的发布会基调。当前美日利差悬殊，仅一次预期内的加息难以扭转资金流向，日元恐难真正走强。 SpaceX 收涨 20%！IPO 募资总额升至 857 亿美元，“绿鞋” 超额配售落定。SpaceX IPO 承销商高盛和摩根士丹利周一行使 8330 万股的"绿鞋"超额配售权，使 SpaceX 募资总额飙升至 857 亿美元，持续刷新全球 IPO 纪录。SpaceX 上市交易次日大涨 20%，市值增加 4120 亿美元，突破 2.5 万亿美元。 Fable 5 被封禁前 24 小时：白宫多次电话施压，Anthropic 拒绝下架，最终遭强制出口管制。亚马逊 CEO 一通电话，点燃了一场持续 24 小时的美国政府与 AI 公司之间的正面对决。白宫财政部长、网络安全主任、商务部长轮番致电 Anthropic CEO，要求下架刚发布的 Fable 5 模型，均遭拒绝。最终白宫祭出出口管制 “核弹”，封禁境外访问。 Anthropic 即将启用实名制刷脸。Anthropic 宣布将于 7 月 8 日起对 Claude 免费/Pro/Max 用户实施身份验证，要求上传带照片的政府证件并拍摄实时自拍进行人脸比对，由第三方平台 Persona 处理。此举源于隐私政策更新，官方称数据不用于模型训练。 Anthropic“高价 AI 套餐” 翻车？用户起诉 Claude 限额缩水：200 美元月费也不够用。Anthropic 因 Claude Max 5x/20x 高价订阅 “额度宣传与实际使用不符” 遭用户起诉并寻求集体诉讼。原告称重度使用下频繁触及周上限，实际可用量远低于营销承诺，引发 AI 订阅透明度与定价机制争议，并折射行业算力约束下的商业化压力。 Meta 从 “催着用 AI” 变 “管着用 AI”，扎克伯格承认犯错。由于内部 AI 用量失控且 2026 年相关支出将达数十亿美元，Meta 紧急限制 Token 消耗，建立中央看板并强制员工转用自研工具 MetaCode 以削减对外部供应商依赖。扎克伯格为此罕见致歉，承诺修复组织危机以防人才流失。 英伟达五年来首发公司债，筹集 250 亿美元，超三倍认购！英伟达发行 250 亿美元的高评级债券，此次发债认购达 850 亿美元，最终发行规模也从最初约 200 亿美元的目标上调至 250 亿美元。其中期限最长的一笔债券的收益率已较初始价格指引收窄了 0.25 个百分点，最终溢价定在比美国国债高出 0.65 个百分点的水平。 AI 造富神话背后：15 万人失业、数千人暴富，科技业走向新的 “占领华尔街” 时刻？AI 成为今年科技行业裁员最常见理由，近 15 万人失业；与此同时，SpaceX、OpenAI、Anthropic 等 AI 公司催生巨额财富。裁员与造富同步上演，正加剧社会焦虑，科技业正面临 AI 时代最尖锐的社会张力。 #### **研报精选** “空头” 美银 Hartnett“更悲观” 了：继续减仓，直到沃什 7 月 “转鹰”。Hartnett 认为，当前美银"牛熊指标"升至 8.8，触发连续第 4 周卖出信号。CPI 突破 4.2%，历史数据显示此后 3 至 6 个月美股平均下跌 4% 至 7%。科技股创史上最大单周资金流入，市场呈现"周期末期贪婪"特征，与 1994 年加息崩盘前景高度相似。 - 为何美伊协议对美联储而言未必是鸽派信号？美伊和平协议消息令美债大涨、降息预期升温，但美国银行泼下冷水：市场的鸽派解读可能大错特错。若协议推动 WTI 原油在 80 至 90 美元区间企稳，通胀温和上行叠加就业风险消退，美联储反而将面临最偏鹰派的政策环境——降息无望，加息才是正解。 市场太乐观了？华尔街老将警告：油价、美债和通胀的滞后冲击才刚开始。资深市场人士 Jim Paulsen 发出警告：高油价、高利率与强美元构成的 “政策压力指数” 已逼近去年贸易冲击高点。其研究显示，该指标领先经济数据约三个月，意味着今夏至秋季美国经济与股市或面临被市场低估的下行风险。 高盛警示：空头回补主导美股夏季行情，沃什首次 FOMC 或成"定时炸弹"。美股反弹暗藏隐忧——高盛数据揭示空头回补与多头买入之比高达 4.7:1，真实买盘严重缺席，Mag 7 大幅跑输标普 500 逾 400 基点。新任美联储主席沃什即将首秀 FOMC，在 CPI 4.2%、PPI 飙升至 6.5% 的矛盾数据下，一场新闻发布会的措辞之差，或将开启两条截然不同的市场路径。 科技股不再 “一枝独秀”！大摩 Wilson 看多美股：区域银行、运输板块有望补涨。摩根士丹利 Wilson 认为，美股涨势正从科技股扩散至周期股。霍尔木兹海峡通行有望逐步恢复，加之利率、油价及美元拖累减弱，为低估值的区域银行、运输等周期板块补涨创造条件。近期美国芯片股调整属牛市正常修正，他指出主因在于盈利动能放缓而非基本面恶化。 超级 IPO、超级增发不断！天量融资之下，美股 “核心亮点之一” 已经没了。SpaceX 完成 750 亿美元史上最大 IPO，OpenAI、Anthropic 巨型 IPO 蓄势待发，Alphabet 筹划 850 亿美元增发。摩根大通测算，未来两年净股权供给将达 1.5 万亿美元；高盛预计 2026 年净供给从负值回归零。支撑美股二十年长牛的"去股权化"时代宣告终结，供给冲击或成市场重要阻力。 判断科技拐点，哪些指标重要，哪些不重要？东吴证券认为，判断科技股顶部，市场惯用拥挤度、估值、历史类比等指标，但指标越多，判断越混乱。关键在于两条主线：产业趋势看云厂商资本开支的斜率变化，流动性则警惕 AI 融资循环能否持续——当前两者均未出现逆转信号，行情拐点取决于 “商业闭环” 与 “流动性收紧” 哪个先到。 AI 推理如何创造新的内存需求。随着单次推理输出 Token 量年增超 5 倍，KV 缓存需求爆发，推动英伟达 Dynamo、CMX 等缓存卸载方案落地，并催生 SSD POD 新市场。与此同时，智能体 AI 兴起推动 CPU 与 GPU 负载比例向 1:1 靠拢，带动 LPDRAM 需求扩张。HBM 之外，企业级 SSD、LPDRAM 及 DPU 配套存储正成为 AI 基础设施的新增长极。 下一代光模块之争，不会是赢家通吃？AI 算力爆炸式扩张下，光互连赛道并未走向 “赢家通吃”。浙商证券最新报告揭示，硅光、LPO、LRO、NPO、CPO、TFLN 六大技术路线正按场景分工协作、长期共存，CPO 虽是公认终局，商业化挑战犹存；NPO 已成国内主流落地路径；TFLN 则悄然开辟高端细分赛道，产业链价值加速向上游光芯片与先进封装聚集。 日本六氟化钨断供危机：谁在裸泳？中国限制高纯钨粉出口，作为六氟化钨（芯片沉积关键气体）的核心原料，此举导致日本两家供应商向三星、SK 海力士发出断供预警。A 股相关概念股应声大涨，但一季报显示部分公司基本面与热度明显背离：有的业绩增长却现金流恶化，有的相关收入微乎其微，甚至产品仍处试生产阶段。 #### **国内宏观** 李强：强化主体功能区战略实施，促进区域协调发展。李强指出，要聚焦突出矛盾，找准切入点，更大力度推动主体功能区战略有效落地。要优化主体功能区划，推动空间治理更加精准精细。充分考虑国家战略需求和地方发展条件的变化，在科学评估基础上对主体功能定位进行动态调整。根据地方独特区位和资源禀赋，对特殊功能区实施差异化管理。 #### **国内公司** 伊朗战争冲击显现？美国 5 月制造业产出意外陷入停滞。美国 5 月工厂产出环比几乎零增长，远低于经济学家预期中值 0.3% 的增幅。化工与石油产品成重灾区，合成染料产出三个月累跌 5.5%，战争供应链冲击初显；数据中心热潮与国防订单逆势走强，驱动电子及军工产出创近年新高。未来售价指数升至 2022 年来最高，通胀传导风险隐现。 燧原科技、粤芯半导体，双双过会！6 月 15 日，燧原科技科创板 IPO 及粤芯半导体创业板 IPO 双双通过上市委审议。燧原科技拟募资 60 亿元，用于 AI 芯片研发。粤芯半导体拟募资 75 亿元，投向 12 英寸集成电路模拟特色工艺生产线项目（三期项目）。 重磅！硅基量子芯片关键材料，成功攻克。据央视新闻，我国科学家首次成功实现丰度超 99.99% 的硅-28 同位素自主量产，指标达国际先进水平。作为硅基量子芯片关键材料，它能极大降低量子计算的噪声干扰。该突破标志我国相关产业迈向自主可控，在半导体等前沿领域前景广阔。 #### **海外宏观** 美国战略石油储备降至 43 年低点，计划未来一年补充 2 亿桶。特朗普政府计划从美国战略石油储备中释放 1.72 亿桶原油，若全部落实，储备量将进一步降至约 2.43 亿桶，仅相当于法定容量的三分之一。美国能源部表示，计划在未来一年内补充约 2 亿桶，较本次释放量多出约 20%。 - 美伊协议 “达成”，美国原油库存却已逼近红线，回补需数月。全球石油库存已在 15 周封锁期间大幅消耗，逼近危险低位。美国战略储备已动用 6600 万桶，库欣商业库存降至 2100 万桶。能源企业高管警告，库存恢复正常需数月，此外，实际通航与后续谈判仍存变数，能源危机隐患犹存。 - 霍尔木兹风险降温，美国汽油价格或跌破 4 美元关口，消费者迎来 “油价喘息”。美国汽油均价连续 76 天高于 4 美元，持续冲击消费者。美伊协议即将达成，分析师预计 7 月 4 日前汽油价有望降至 3.75 美元。尽管海峡现通航信号，但飓风及库存偏紧等风险犹存，油价走势仍存变数。 #### **海外公司** 微软 CEO 警告：少数人工智能领域的赢家可能会摧毁 “整个行业”。纳德拉明确表示，一个掏空整个行业的 AI 未来，不会得到社会的认可，警告少数模型巨头或将吞噬所有经济价值，导致各行业知识资产流失与 “空心化”。Snowflake、Box 等科技公司 CEO 也发出类似警告，凸显业界对 AI 权力集中化的系统性忧虑。 上线只活了 180 天，AI 应用层的泡沫被戳破了。2026 上半年，Sora 上线仅半年即关停，一批曾受资本追捧的 AI 应用纷纷退场。它们多依赖底层大模型能力、缺乏独立价值，随着模型能力下沉为默认入口，“白牌化” 应用正被淘汰。活下来的产品已转向超级入口、高频场景或 Agent 化工作流——AI 应用层并未收缩，只是门槛大幅抬高。 ## 今日要闻前瞻 中国规模以上工业增加值、社会消费品零售、城镇固定资产投资、全国房地产开发投资、70 城房价、城镇调查失业率。 日本央行公布利率决议，行长植田和男因病首次缺席利率决议会议，由副行长 “代班”。 澳大利亚政策利率。 美国 5 月新屋开工和营建许可。 <全文完\> ### Related Stocks - [.IXIC.US](https://longbridge.com/en/quote/.IXIC.US.md) - [.DJI.US](https://longbridge.com/en/quote/.DJI.US.md) - [WDC.US](https://longbridge.com/en/quote/WDC.US.md) - [.SPX.US](https://longbridge.com/en/quote/.SPX.US.md) - 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