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title: "早餐 | 微软领跌科技巨头，美光绩后盘后大涨 16%"
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# 早餐 | 微软领跌科技巨头，美光绩后盘后大涨 16%

## 市场概述

美国重磅通胀数据前，美股继续承压，标普500和纳指三连跌，但跌幅较周二缓和，且收盘跌幅较周三日内低点收窄。道指则当日上涨。美股科技七巨头中仅亚马逊收涨，微软跌超2%领跌。Cerebras Systems盘中跌幅扩大至19%，跌破IPO发行价。

盘后美光财报，一度大涨16%，带动纳指期货亚太盘初涨2.2%。

美债两连涨，十年期美债收益率跳水10个基点。

美元指数两日连创逾一年新高；日元逼近两年低位；离岸人民币盘中逼近6.82、创一个月新低。比特币盘中跌破6万美元、一度较日高跌超6%。

商品重挫。原油盘中跌近5%，均收创近四个月新低至美伊冲突前水平，美油曾跌破70美元关口。黄金七个月来首次盘中跌破4000美元，期金一度跌超4%，期银盘中曾跌10%、再度收创半年新低。纽铜五连跌，两日均跌超3%，又创一个多月新低。

亚洲时段，创业板涨1%，科创50暴涨近4%，算力硬件集体反攻，恒科指涨近2%，半导体狂飙。

## 要闻

> **中国**
> 
> 高盛：中国居民的股票配置相对于其长期潜力而言仍然较低。
> 
> 高盛：中国白酒最困难的阶段已经过去。
> 
> A股半导体集体爆发！SemiAnalysis称长鑫存储“太便宜”，公司扩产难改DRAM供应紧张。
> 
> 豆包正式推出收费版，三档定价、最高一年6000元。
> 
> "锂的时代"开始松动？宁德时代：钠电池今年将进入至少一万辆电动车。“钠离子电池”=“新石油”！大摩喊出口号：重塑能源和AI发展的关键瓶颈。
> 
> **海外**
> 
> 特朗普施压石油公司：油价必须更快下跌，否则面临司法部调查。
> 
> 贝森特：伊朗谈判纳入美元结算要求，经济增长有望年内重返3%。
> 
> 32家银行全部通过美联储年度压力测试，为派息和回购铺平道路。
> 
> 日本央行行长病后首发声：将适时再加息，通胀超标风险存在。报道：日本计划改进外储管理方式，瑞穗经济学家称“意味着要抛售美债”。
> 
> 美光上季营收增逾三倍大超预期、指引炸裂，料AI存储供应紧张持续至2027年后，盘后拉升；手握千亿美元保底长单，美光CEO：内存已成AI时代战略资产，利润率将远超历史峰值。
> 
> 高通全面进军AI数据中心：Meta签多代CPU大单、微软部署HBC芯片，预计明年贡献数十亿收入。
> 
> 黄仁勋英伟达股东大会释放重磅信号：AI工厂时代来临，智能体重塑计算格局。
> 
> 股市剧烈动荡后，韩国推迟推出单支股票周度期权。SK海力士赴美挂牌拟融资294亿美元，创ADR发行规模历史纪录，最快下月挂牌。报道：三星或宣布90万亿韩元股票回购计划，用于支付员工奖金。三星将HBM产能一半转向HBM4，8层HBM3E暂停生产。
> 
> Anthropic发布重大更新推出CC进化版Claude Tag，Karpathy：LLM第三次交互革命来了。数小时揪出美情报系统漏洞，Anthropic的“Mythos”模型展现强大网络攻防能力。
> 
> 算力争夺战升级：OpenAI绕开英伟达、携手博通打造专属推理芯片，成本降低约50%。
> 
> 谷歌AI人才外流压力加剧：再失两名核心研究员转投Anthropic。
> 
> 孙正义重磅演讲：AI没泡沫，软银已量产机器人，叫板马斯克称太空数据中心没价值。

## 市场收报

欧美股市：标普500跌幅0.10%，报7358.22点。道指涨幅0.35%，报51848.90点。纳指跌幅0.43%，报25476.636点。欧洲STOXX 600指数收涨0.08%，报635.16点。

A股：上证指数收报4110.81点，涨0.11%。深证成指收报16051.32点，涨1.24%。创业板指收报4251.42点，涨1.41%。

债市：美国10年期国债收益率下跌10.47个基点，报4.3922%。两年期美债收益率跌5.28个基点，报4.1456%。

商品：现货黄金跌2.86%，报3999.08美元/盎司。现货白银跌6.72%，报57.4512美元/盎司。WTI 7月原油期货收跌3.92%，报70.34美元/桶。布伦特7月原油期货收跌4.33%，报73.74美元/桶。

## 要闻详情

### **全球重磅**

#### **中国**

高盛：中国居民的股票配置相对于其长期潜力而言仍然较低。“中国居民的股票配置相对于其长期潜力而言仍然较低。”高盛报告称，当前股票在居民资产中的占比不足10%，这表明随着居民逐步拓宽投资领域，进一步资产再配置的空间较大。

高盛：中国白酒最困难的阶段已经过去。高盛认为，由于渠道去库存及供应端削减提速，飞天茅台及中高端白酒批发价普遍企稳，一季度企业现金流也出现回暖。然而，受宴请场景减少等因素影响，高盛下调了多数公司盈利预测，预计到2030年行业总销量将恢复至2024年的约75%，长期复苏仍属早期。

A股半导体集体爆发！SemiAnalysis称长鑫存储“太便宜”，公司扩产难改DRAM供应紧张。A股半导体板块周三全线走强，存储芯片与设备方向领涨。直接催化因素来自半导体研究机构SemiAnalysis的最新报告，该机构指出正推进IPO的长鑫存储估值明显偏低；同时预计公司2026年营收有望突破500亿美元。尽管长鑫扩产速度惊人，但AI需求增长更快，全球DRAM供不应求格局预计持续至2028年，行业景气周期明确。

豆包正式推出收费版，三档定价、最高一年6000元，贵不贵？豆包正式上线专业版付费订阅，三档定价为68元、200元、500元/月，高级版一年最高6000元，免费版日常功能不受影响。核心新功能是接入豆包2.1 Pro模型的“办公任务模式”，支持操控本地电脑、定时任务、内置Office套件等。收费背后是严峻的成本压力：日均算力消耗数千万元，但日收入不足百万元。

-   豆包收费版第一天，我：充值…又得充值？我要再充值！68元起三档定价，学生38元/月，办公模式可自动操作电脑发小红书、生成应用和PPT，体验友好但复杂任务额度“不经烧”。豆包也表示，对于大部分用户的日常生活场景，现有功能和额度已经可以满足使用，他们也会持续为免费版用户提供新模型。如果想让豆包动手帮忙干活，那么就可以考虑付费了。

"锂的时代"开始松动？宁德时代：钠电池今年将进入至少一万辆电动车。宁德时代首席制造官倪军在大连世界经济论坛上表示，预计今年将有1万至2万辆电动车搭载其钠离子电池，同时公司发布钠电储能系统TENER，计划年内启动交付。首席技术官高焕此前亦披露，十年累计投入近百亿元研发，钠电池能量密度已提升50%。锂价反弹凸显钠电成本优势，但当前钠电池续航仍不及锂电池，成本平价或至2030年。

-   “钠离子电池”=“新石油”！大摩喊出口号：重塑能源和AI发展的关键瓶颈。摩根士丹利将钠离子电池定性为"新石油时代"核心资产。AI数据中心引爆储能需求，钠电凭借低成本、低温性能强、供应链不受锂矿制约三大优势，预计2035年占全球电池部署37%，年装机达2.4TWh，撬动8000亿美元投资浪潮。钠电最先冲击的是储能、商用车队和小型乘用车，电池及设备厂、储能集成商、物流和商用车OEM将受益；大宗商品影响方面，预计2026年锂市场维持供应缺口，2027年转为小幅过剩，铜需求或减少、铝将受益。

#### **海外**

特朗普施压石油公司：油价必须更快下跌，否则面临司法部调查。特朗普怒斥大型石油公司"哄抬油价"，亲自喊话司法部立即介入调查，强硬表态再度拖累国际油价跌破关键位。然而专家直言此举不过是“政治秀”——汽油定价链条复杂，零售价滞后原油数周才能传导。与此同时，霍尔木兹海峡通航改善，供应压力或迎来实质性缓解。

贝森特：伊朗谈判纳入美元结算要求，经济增长有望年内重返3%。贝森特表示，与伊朗、委内瑞拉及俄罗斯的谈判正在将这些国家重新纳入美元结算体系，以此强化美元的全球主导地位。同时，他预期今年美国GDP增速有望重返3%，坚称其“3-3-3”经济目标仍在射程之内。

32家银行全部通过美联储年度压力测试，为派息和回购铺平道路。在模拟严峻经济衰退情景下，全部32家受测银行均维持在最低资本要求之上，合计可承受逾7080亿美元的潜在损失。本次压力测试结果不会对实际资本要求产生影响，美联储已宣布冻结相关资本缓冲至少至2027年。多家华尔街大行在通过压力测试后宣布提高股息与加强股票回购。

报道：日本计划改进外储管理方式，瑞穗经济学家称“意味着要抛售美债”。据媒体报道，日本政府拟重新审视高达1.3万亿美元外汇储备的管理方式，以提升资产回报、补充财政。瑞穗研究院高级经济学家Saisuke Sakai表示，"如果要有效利用外汇储备，意味着要抛售美国国债。在美国长期利率上行之际，这在对美关系层面是否可行？"

日本央行行长病后首发声：将适时再加息，通胀超标风险存在。植田和男病愈复工后发表首度公开表态，若通胀持续向2%靠拢且金融环境宽松，央行将适时继续加息。尽管加息预期明朗，日元汇率仍低迷并徘徊于近40年低点，市场对官方干预的警惕持续高企。

美光上季营收增逾三倍大超预期、指引炸裂，料AI存储供应紧张持续至2027年后，盘后拉升；手握千亿美元保底长单，美光CEO：内存已成AI时代战略资产，利润率将远超历史峰值。

-   第三财季美光EPS增超12倍，和营收分别较市场预期高22%和16%，毛利率84.9%、为一年前两倍多，均再创单季新高；核心数据中心营收也新高，同比增6.5倍、较预期高近70%。第四财季美光营收指引又新高、指引中值较预期高近16%，EPS指引中值较预期高22%，资本支出指引较预期高12%。美光预计存储芯片供应紧张2028年逐步改善，不清楚何时供应赶上需求。股价盘后曾涨逾16%。
-   美光已与客户签下16份“包销”长单，锁定未来1000亿美元的最低保底收入，并提前落袋180亿美元现金押金。CEO表示，AI已将内存的地位提升为“战略资产”，受制于复杂的工艺升级与产能建设周期，全行业存储供应短缺的局面将持续至2027年以后。人形机器人单体内存需求达普通汽车10倍，或催生下一个数十年的超级周期。

高通全面进军AI数据中心：Meta签多代CPU大单、微软部署HBC芯片，预计明年贡献数十亿收入。高通在投资者日披露已获得两家超大规模云服务商的重要订单；称Dragonfly C1000数据中心CPU将2028年年中推出，Meta成为首批部署客户；推出新一代AI加速器AI300以及数据中心互联解决方案；微软Azure将采用高通的HBC芯片；2026财年汽车业务年化收入预计60亿美元。高通稍早宣布39亿美元收购AI软件公司Modular。

黄仁勋英伟达股东大会释放重磅信号：AI工厂时代来临，智能体重塑计算格局。黄仁勋称，客户购买英伟达系统并非买计算工具，而是建设能直接创收的AI工厂；在基准测试中，Blackwell平台被认定为“推理之王”，token吞吐量较次优平台高30倍；Vera Rubin是英伟达史上最重要发布产品之一，Vera CPU专为智能体设计；CUDA X库生态体系是英伟达的“皇冠珠宝”；美国批准H200芯片出口后，尚未在中国获相关收入。他罕见公开示警芯片走私，称走私芯片拼凑数据中心是“死路一条”。

周二暴跌熔断→周三V型反弹！韩国股市过山车，三星回购、加息警告、MSCI利空轮番轰炸。三星近90万亿韩元回购消息点燃韩股反弹行情，但政策官员一句“半导体企业应共享AI收益”令芯片股转跌，午后大盘又再度转涨。MSCI拒绝将韩国纳入发达市场观察名单、央行释放加息信号，叠加杠杆ETF爆炒与算法机械平仓，韩国股市已全面进入“消息驱动高波动”模式，短期反弹远未意味着风险出清。

-   股市剧烈动荡后，韩国推迟推出单支股票周度期权。韩国交易所原计划6月29日推出的个股周度期权被叫停，但官方表示“尚未作出最终决定”。此前监管已对杠杆ETF表示担忧。在近期Kospi指数单日大跌10%、散户交易活跃的背景下，此举反映监管层正重新评估短周期杠杆工具的风险，力求在提升活跃度与防范投机间寻求平衡。
-   SK海力士赴美挂牌拟融资294亿美元，创ADR发行规模历史纪录，最快下月挂牌。SK海力士拟在纳斯达克发行1780万股ADR（对应1.78亿股普通股），募资约294亿美元，创史上最大ADR纪录。资金将用于韩国建厂及购置EUV光刻机，以巩固其57%的HBM市场份额。
-   报道：三星或宣布90万亿韩元股票回购计划，用于支付员工奖金。据韩联社报道，三星电子计划回购约90万亿韩元股票，用于支付员工特别绩效奖金，相关细节将很快公布。此举源于三星与工会达成的协议，约定以公司股票形式发放奖金，税后预计支付金额约为93万亿韩元。
-   三星将HBM产能一半转向HBM4，8层HBM3E暂停生产。三星电子大幅调整HBM产能，将月投入量的一半及停产的8层HBM3E产能调配给第六代HBM4，力图凭借全球率先量产出货的先发优势，在英伟达Rubin及自研芯片市场中扭转落后于SK海力士的局面。

Anthropic发布重大更新推出CC进化版Claude Tag，Karpathy：LLM第三次交互革命来了。Anthropic推出Claude Code进化版“Claude Tag”。它以团队成员身份接入Slack，具备多人协作、持续学习、主动介入与异步执行四大核心能力。Karpathy称其开启了LLM第三次交互革命：AI已演变为拥有组织工具和上下文、与人类并肩工作的独立异步实体。

数小时揪出美情报系统漏洞！Anthropic的“Mythos”模型展现强大网络攻防能力。Anthropic旗下顶尖AI模型Mythos在联合测试中数小时内即识别出美国高度机密系统安全漏洞，令各界震惊。这一结果不仅揭示前沿AI在网络攻防领域的惊人双重潜力，更将Anthropic与特朗普政府之间的深层摩擦推至台前——管控令、访问封锁、百余名专家联名抗议，一场围绕AI边界的博弈正急速升温。

算力争夺战升级：OpenAI绕开英伟达、携手博通打造专属推理芯片，成本降低约50%。剑指算力霸权！OpenAI携博通推首款自研AI推理芯片，创9个月极速流片纪录。新片专攻大模型降本增效，拟2026年吉瓦级量产。OpenAI藉此实现基础设施“全栈掌控”，前沿巨头造芯潮正重塑全球算力竞争格局。

谷歌AI人才外流压力加剧：再失两名核心研究员转投Anthropic。继诺贝尔奖得主Jumper、Transformer架构发明者Shazeer出走后，Gemini核心开发者Adler与Pritzel也将转投Anthropic，两人正是当年与Jumper合作完成诺奖研究的核心成员。周一谷歌因Jumper离职跌超5%，今天消息公布后，股价一度跌超1%。

孙正义重磅演讲：AI没泡沫，软银已量产机器人，叫板马斯克称太空数据中心没价值。在周二和周三连续两场股东会议上，孙正义驳斥AI泡沫论，宣布软银启动机器人量产，并立下未来十余年1000万亿日元净资产的宏大目标。他计划奋斗至70岁以实现“人工超级智能”。针对马斯克倡导的太空数据中心，他直言因发射成本与延迟等瓶颈而“意义不大”，重申胜负在于地面算力。

黄金跌3.6%破4000美元，期银大跌10%，三年金银牛市戛然而止?6月24日金价跌破4000美元，白银跌破70美元，双双进入技术面熊市。核心利空是美联储政策鹰派转向、利率预期重估与美元走强，导致黄金ETF持续流出和实物消费观望。当前央行购金成为“唯一支撑”，高盛等投行密集下调目标价，4000美元心理关口保卫战打响，单边上涨盛宴已告一段落。

比特币跌破6万！AI吸走资金、散户缺席，华尔街接管市场后，谁来接住暴跌？比特币周三下跌5.4%破6万美元，触及2024年10月以来低点，本轮累计跌幅近50%。德银表示，此轮下跌不同于以往：散户缺席，ETF持续外流逾60亿美元，资金大举转向AI。据CoinGlass，过去24小时内，加密市场8亿美元多头仓位被清算。

#### **研报精选**

“AI需求可见度”延伸至2028年！美银美林：存储在此之前不会“供过于求”，半导体设备将大幅增长。在全球芯片股遭遇“芯片惨剧”当天，美银发布报告，将AI需求可见度延伸至2028年。DRAM/NAND供给充裕率在2028年前持续高于110%，不存在实质性过剩风险；半导体设备支出2028年将达2500亿美元，较此前预测上调23%。该行据此将美光目标价上调至1500美元。

2008年狂赚900%的“大空头”回来了，这次他瞄准了美国保险公司，甚至包括伯克希尔。Lee Robinson正通过CDS做空伯克希尔、Lincoln National和MetLife等美国保险巨头。他认为保险公司对私募信贷的配置过高，一旦发生AI冲击、流动性收缩等“单点爆雷”，未被充分定价的资产减值风险将引发行业连锁反应。

一线厂商：超过一半的企业现在用AI的方法是错的，记忆将成各大模型“护城河”。千亿网络安全巨头CEO犀利拆解AI真相：当前超半数企业深陷“打补丁”式的边际改良误区，缺乏重构工作流的魄力。未来3至5年Token定价将暴跌90%；而在模型同质化时代，“记忆与上下文”将成为唯一的生死护城河，掌握深度记忆方能彻底“俘获”企业与用户。

#### **国内宏观**

王毅同巴基斯坦副总理兼外长达尔通电话。王毅指出，下阶段应重点做好三件事。一是巩固全面停火止战局面，绝不能重燃战火。伊美谅备符合伊朗根本和长远利益，也符合国际社会普遍期待。中方愿同各方一起坚定支持谈判排除干扰推进下去。二是尽快恢复霍尔木兹海峡正常通航，确保全球产供链稳定。三是支持中东国家尽快改善彼此关系，探讨新的地区安全架构。

种种迹象显示“接近周期顶部”，但瑞银坚持：现在退出中国科技股“为时过早”。全球芯片股暴跌当日，瑞银发布报告指出中国AI科技上行周期已出现仓位拥挤、估值偏高、IPO增多等“接近顶部”信号，但维持超配判断。核心依据是：当前盈利增速约80%，过去3个月盈利预期上调15%，订单能见度延伸至2027年底；历史上科技股在触顶前最后3个月平均仍有48%涨幅。

#### **国内公司**

英伟达要求PCB厂商降价10%？记者求证。6月23日PCB板块大跌，市场流传"英伟达压价10%""胜宏科技拖累Rubin出货"等传闻，经上海证券报记者求证均存在夸大误读。当前AI算力周期中高端PCB产能紧缺，厂商议价权较强，云厂商更关注稳定交付而非单纯压价。Rubin延期实因HBM4认证、液冷调校等多重因素，并非单一厂商所致。

A股再现“大肉签”，688797，飙涨900%。国产半导体核心零部件龙头臻宝科技6月24日登陆科创板，盘中最高涨幅超900%，股价一度飙至465元，中一签最高盈利超20万元，总市值近660亿元，较44.56元的发行价暴涨逾850%，成为近期A股市场最强新股之一。

#### **海外宏观**

美股科技恐慌指数逼近20年极值！一个比VIX更值得警惕的指标正在拉响警报。VIX指数因科技股动荡未蔓延至大盘而失真，Cboe纳斯达克波动率指数VXN与VIX之比已升至1.64，为2017年来最高，逼近二十年极值。这表明市场恐慌并未消失，而是高度集中于科技与AI板块，凸显“拥挤交易”隐患。

韩国引爆“黑色星期二”，全球芯片股大牛市遭“当头棒喝”，只是“技术性调整”吗？这轮芯片股暴跌背后，并非韩国“小作文”引发的意外，而是AI板块极度拥挤、杠杆脆弱下的必然出清。高盛等分析师认为，AI叙事未发生转变，杀跌集中在拥挤多头，更像一场“技术性回调”。但加息预期升温、65%公司处于回购静默期，多重压力已在积聚，回调与中期风险之间并无清晰边界。

全球芯片股灾的暴风眼：韩股暴跌背后的“各种鬼故事”。此次抛售狂潮源自一系列利空共振：SK海力士可能放缓先进存储芯片扩产的报道，动摇了市场对AI硬件需求的预期；韩国国内关于对股票未实现收益征税的政策讨论，以及监管层对杠杆ETF过热的警告，击溃了市场的信心。分析人士指出，此次极端波动更多是由算法交易的机械性抛售、散户杠杆资金的强制平仓以及机构再平衡驱动，而非基本面的瞬间恶化。

2.3万亿美元！日本推出14年超级投资计划，近1/3押注AI半导体。日本公布截至2040财年的14年超级投资计划，总额逾370万亿日元（约2.3万亿美元），其中近三分之一（101.6万亿日元）押注AI与半导体。计划旨在借“芯片+AI”产业链应对老龄化、提振经济增长。但财政可持续性高度依赖增长实绩，在扩张性支出与利率上行双重压力下，这场押注增长与财政平衡的长期考验已然开启。

#### **海外公司**

苹果折叠屏iPhone量产倒计时：铰链隐患据称已化解，9月发布或如期推进。据报道援引业内人士消息，此前引发业内担忧的铰链问题已基本解决，9月发布会预计如期举行。随着折叠屏Ultra机型加入，苹果或调整发布策略，强化高端产品线区隔。目前该机已进入规模化生产前的最后准备阶段。

奥特曼私人提款机曝光，OpenAI埋6650亿暗雷。OpenAI CEO奥特曼“不持一股”的圣徒人设破产。他通过关联交易和表外负债（高达6650亿美元）构筑隐秘资本帝国，利用OpenAI资源为自己投资的多家公司输送利益，个人财富或达数十亿美元。此举已引发美国众议院及SEC的调查，为OpenAI上市蒙上巨大阴影。

## 今日要闻前瞻

美国一季度实际GDP。

美国5月核心PCE物价指数，个人消费支出和收入。

美国上周首次申请失业救济人数。

美国5月耐用品订单。

美联储威廉姆斯、芝加哥联储主席古尔斯比讲话。

<全文完\>

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