---
title: "机构持仓跟踪 | 索罗斯继续看空指数，贝莱德重仓科技，加仓能源"
type: "Topics"
locale: "en"
url: "https://longbridge.com/en/topics/2585841.md"
description: "摘要：随着一季度科技巨头财报进入尾声，机构陆续披露一季度持仓变化，其中索罗斯继续增持 Rivian，看空指数。上季度大举重仓的 Rivian，今年以来的累计跌幅已达到 74%。继续加仓 QQQ 看跌期权、SPY 看跌期权，弥补了一些损失，科技巨头亚马逊和地产大商霍顿房屋（DHI）都一定程度的得到了减持；贝莱德重仓科技股，大幅加仓能源，依旧稳步加仓微软、亚马逊、谷歌等科技股..."
datetime: "2022-05-16T06:09:40.000Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/topics/2585841.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/topics/2585841.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/topics/2585841.md)
author: "[猛虎财经](https://longbridge.com/en/profiles/3616500.md)"
---

# 机构持仓跟踪 | 索罗斯继续看空指数，贝莱德重仓科技，加仓能源

**摘要：**随着一季度科技巨头财报进入尾声，机构陆续披露一季度持仓变化，其中**索罗斯继续增持 Rivian，看空指数。**上季度大举重仓的 Rivian，今年以来的累计跌幅已达到 74%。**继续加仓 QQQ 看跌期权、SPY 看跌期权，弥补了一些损失**，科技巨头亚马逊和地产大商霍顿房屋（DHI）都一定程度的得到了减持；

**贝莱德重仓科技股，大幅加仓能源，**依旧稳步加仓微软、亚马逊、谷歌等科技股，和上季度加仓芯片不同的是，一季度贝莱德和巴菲特的策略一致大幅加仓能源股。**对于财报爆雷以及未来前景堪忧的公司果断砍仓，Meta 减持 810 万股，奈飞减持 127 万股。**中概股方面，减持 183.7 万股阿里巴巴，而上季度刚增持阿里巴巴 344 万股，减持比例达到 28.73%，上季度清仓式减持京东 3076 万股。

## **索罗斯**

根据索罗斯 13F 最新报告显示，索罗斯基金管理公司第一季度持仓总市值为 65.74 亿美元，较上一季度的 73.08 亿美元环比减少约 10%。前十大持仓的集中度为 48.93%，较上一季度的 61.69% 明显下降。

**索罗斯继续增持 Rivian，看空指数**

从持仓比例变化来看，**前五大买入标的分别是：**Rivian（Call）、SNAP 公司票据、塞纳（CERN）、ZBGA、QQQ（put）。索罗斯继续增持 Rivian，建仓了大量的 Rivian 看涨期权。2021 年四季度索罗斯加仓了 20 亿股 Rivian，今年以来 Rivian 的累计跌幅已达到 74%。塞纳是医疗机构和消费者设计、开发、营销、安装、托管和支持医疗信息技术、医疗设备、硬件和内容解决方案的公司，索罗斯连续两个季度加仓。另外继续增持看空纳值走势，加仓 QQQ 看跌期权。

**前五大卖出标的分别是：**IHS Markit（被收购）、Nuance Communications、D.R.Horton、Liberty Broadband -C 以及动视暴雪。索罗斯清仓了 IHS Markit、暴雪、Nuance Communications、优步、通用汽车、Peloton 等股票，索罗斯清仓暴雪有可能收购消息落地获利了结，相反股神巴菲特在今年一季度增持了动视暴雪。

**索罗斯前十大持仓**

目前索罗斯第一持仓仍然是 Rivian，一季度建仓了大量的 Rivian 看涨期权。QQQ（PUT）和 SPY（PUT）都得到增持，目前在前十大仓位，值得注意的是由于亚马逊糟糕的一季度表现，索罗斯继续砍仓亚马逊，反而加仓谷歌，目前看谷歌受到的影响要比亚马逊小得多。

步入 2022 年，因疫情反复、俄乌战争、美联储加息等多重因素影响，纳斯达克指数年初至今已下跌 24.83%，标普指数下跌了 15.91%。**从四季度开始索罗斯减持了持仓 6.45% 的 QQQ 纳斯达克指数基金，反而加仓 QQQ 做空期权，尽管重仓的 Rivian 大幅亏损，但是目前看索罗斯成功规避了一部分风险**。在加息的风险笼罩之下，索罗斯继续看空科技股接下来的走势，加仓 QQQ 看跌期权、SPY 看跌期权。科技巨头亚马逊和地产大商霍顿房屋（DHI）都一定程度的得到了减持；充分反映到索罗斯基金公司对市场风险的担忧，同时也希望大家做好对冲策略。

## **贝莱德**

根据贝莱德 13F 最新报告显示，贝莱德一季度的持仓总市值达 3.712 万亿美元，上一季度为 3.928 万亿美元，环比下降约 5.5%。其中，前十大持仓标的占总市值的比重为 20.54%，基本和上季度持平。

**重仓科技股，大幅加仓能源**

从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：苹果、埃克森美孚（XOM）、伯克希尔、雪佛龙（CVX）以及特斯拉；和上一季度季度不同的是，上季度大幅加仓高通、博通等芯片股，一季度继续增持贝莱德增持科技股苹果和特斯拉，值得注意的是，基于市场上存在的风险，贝莱德和巴菲特的策略一致大幅加仓能源股。前五大买入标其中四个巴菲特都持有。

前五大卖出标的分别是：META、SPY（CALL）、奈飞、**赛灵思（**被收购**）**和**IHS Markit Ltd**（被收购）。**由于美国通货膨胀、苹果隐私政策、短视频冲击、元宇宙尚在初期等因素影响，META 广告收入锐减，新业务也无法体现出来，逐渐掉队，被贝莱德大幅砍仓也在情理之中。基于美国加息的持续影响，减仓 SPY 看涨期权。流媒体奈飞由于用户增长出现下滑，一季度财报过后暴跌，同样被贝莱德大幅砍仓。**

在前十大重仓股中，苹果位列第一，一季度买入 782 万股，占贝莱德持仓总市值的 4.83%。其中特斯拉买入 420 万股较上季度持仓增加 4%，亚马逊、英伟达、谷歌、英伟达、伯克希尔较上季度持仓变化增加 1%，值得注意的是特斯拉跻身贝莱德前五大持仓股，Meta 遭到大幅度减持，卖出数量达到 810 万股，掉出前 10 大重仓股榜单。一季度贝莱德大幅增持 AMD3073 万股，增持比例达到 34.6%。贝莱德一季度减持 183.7 万股阿里巴巴，而上季度刚增持阿里巴巴 344 万股，减持比例达到 28.73%。

**从贝莱德的持仓可以看到，贝莱德长期依然看好科技股走势，对于财报爆雷以及未来前景堪忧的公司果断砍仓，只要公司基本面不发生变化，不在意短期波动，大家投资的过成功中可以学习一下，值得大家关注和学习。**

## **点评**

一季度巨头的财报已经陆续公布了，在全球疫情以及俄乌战争的影响下，美国通货膨胀爆表，全球供应链断短缺，导致零售、广告等业务出现下滑，巨头增速均出现放缓的迹象。其中 AAPL 本季度营收增长仅 9%，受到消费需求下滑的影响，分析师预计下一季度营收增速在 3%-5%。微软本季度表现优秀，营收增长 20%，受到的影响最小；GOOG 受到核心广告业务增速放缓以及短视频冲击，营收增长 23%，没有给出二季度指引，但表示受到全球供应链短缺导致广告业务面临挑战；Meta 本季度营收增长了 6.6%，下季度指引大幅低于预期，预计在-3%-3% 之间；AMZN 本季度营收增长了 7.3%，下季度预期增长 3%~7%，增速大幅放缓。

特斯拉受到上海疫情影响，预计二季度上海超级工厂交付减产 10w 量，尽管芯片目前数据中心增长强劲，但是由于比特币关注度持续下滑，预计英伟达、AMD 短期将受到影响。

**从一季度财报可以看出，巨头在疫情红利消退、通胀持续高企的背景下，增速出现严重放缓，预计在二季度将达到顶峰。而在俄乌战争影响下，能源上涨，进一步加剧通胀。从机构披露的持仓也可以看出，机构也给出了不同的策略。索罗斯继续看空指数，加仓苹果、特斯拉等优质科技股，贝莱德重仓科技，加仓能源，抛售财报爆雷的 Meta。**

**对于长期投资者来说，我仍然看好美股科技巨头接下来的表现，尽管在二季度巨头财报承压，但是科技巨头护城河高、手握大量的现金流，苹果、谷歌等也增加了股票的回购力度，而巨头增速放缓，受到的外部因素较大，密切关注 6 月 10 日公布 5 月的 CPI 数据，关注通胀****出现明显下滑****和 6 月 15 日的美联储议息会议。科技巨头除了 Meta 仍然具有很强的护城河，每一次调整都是我们积累筹码的机会。**

$Apple(AAPL.US) $Microsoft(MSFT.US) $Alphabet(GOOGL.US) $Tesla(TSLA.US) $Berkshire Hathaway(BRK.A.US) 

@堃堃一定要加油  

​

### Related Stocks

- [AAPL.US](https://longbridge.com/en/quote/AAPL.US.md)
- [MSFT.US](https://longbridge.com/en/quote/MSFT.US.md)
- [GOOGL.US](https://longbridge.com/en/quote/GOOGL.US.md)
- [TSLA.US](https://longbridge.com/en/quote/TSLA.US.md)
- [BRK.A.US](https://longbridge.com/en/quote/BRK.A.US.md)

## Comments (6)

- **言财经 · 2022-05-16T13:01:47.000Z**: 桥水的调仓很精准，都是通胀受益股
- **言财经 · 2022-05-16T13:01:03.000Z**: 一季度都在大力做空啊，真的是太难了
- **咨询师天生 · 2022-05-16T11:36:17.000Z**: 贝莱德最近的观察很稳
  - **猛虎财经** (2022-05-16T11:56:05.000Z): 是的，操作挺不错！
- **瞬间的红 · 2022-05-16T06:56:45.000Z**: 机构的 13-F 报告大概都什么时候披露完？
  - **猛虎财经** (2022-05-16T07:03:41.000Z): 基本都是科技巨头财报后！