--- title: "早餐 | 谷歌跌近 4% 领跌道指 中概股重挫" type: "News" locale: "en" url: "https://longbridge.com/en/news/295589250.md" description: "霍尔木兹海峡局势反复，投资者在美国关键通胀数据公布前保持谨慎观望。与此同时，AI 产业链融资泡沫担忧打压科技巨头股价，美股震荡收跌。大型科技股多数下跌，谷歌跌近 4%，录得近六个月来最大单日跌幅。纳斯达克中国金龙指数跌 2.94%，腾讯音乐跌近 12%，哔哩哔哩跌超 5%。" datetime: "2026-08-11T23:30:08.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/295589250.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/295589250.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/295589250.md) --- # 早餐 | 谷歌跌近 4% 领跌道指 中概股重挫 ## 市场概述 霍尔木兹海峡局势反复，投资者在美国关键通胀数据公布前保持谨慎观望。与此同时，AI产业链融资泡沫担忧打压科技巨头股价，美股震荡收跌。标普500跌0.3%，纳指跌0.6%。小盘股指则逆市收涨0.32%。 大型科技股多数下跌，万得美国科技七巨头指数跌1.13%。谷歌跌近4%，录得近六个月来最大单日跌幅，领跌道指。芯片股多数上涨，费城半导体指数涨0.87%。另类资产管理机构和BDC板块全线上涨。KKR大涨6.92%，阿波罗涨6.23%，黑石涨3.89%。 纳斯达克中国金龙指数跌2.94%，腾讯音乐跌近12%，哔哩哔哩跌超5%。 受疲软的美国房地产数据影响，10年期美债收益率下行2个基点。美元基本持平。比特币冲高转跌，一度较日高下挫2%。 现货黄金从两个月高位回落，小幅收跌0.45%。现货白银下挫1.6%。原油震荡走高。WTI原油最终收涨约1.5%至每桶83.40美元，布伦特原油涨约1.3%至88.90美元。 亚洲时段，沪指缩量调整跌0.8%，医药、机器人逆势大涨，半导体新股IPO首日暴涨740%，恒科指跌近2%。 ## 要闻 > **中国** > > 恒生科技指数将迎大修订：30只扩容至50只，AI升独立主题，增设收入增长组，向高增长中小公司开门。 > > 韩媒：SK海力士拟将中国工厂NAND产能提高50%。 > > AI服务器需求持续释放，工业富联上半年净利润同比增长96%。 > > 继Seed、Flow后，字节又成立一个AI一级部门，直指“数据”。 > > **海外** > > 霍尔木兹或仍难“重启”，伊朗称不满足条件不开放，美军据称向涉伊船只开火。稍早，油价盘中跳水，巴基斯坦称美伊已“接近达成某种安排”。 > > 周三美国CPI有“鸽派惊喜”？高盛称通胀或低于普遍预期，汇丰则押注“温和”数据。新美联储通讯社：沃什“嘴硬”也敌不过数据，两份通胀报告或决定9月加息命运。 > > 美参议员桑德斯致信OpenAI、Anthropic和Meta：暂停AI开发，否则国会将介入。 > > 黄仁勋澄清5000亿美元融资计划细节，英伟达信用风险回落。英伟达5000亿美元“循环融资”？大摩回击：投资由第三方主导，英伟达仅提供“残值支持”还能坐享长期分成。 > > Nemotron 3.5才落地已瞄准万亿参数！英伟达被曝正开发全球顶尖开源模型。 > > AI光通信需求强劲，Lumentum上季营收翻倍，本季指引更超预期，债务重组致超70亿巨亏。 > > CoreWeave盘后大涨16%！Q2营收翻倍超预期，积压订单达1040亿美元。 > > 存储见顶担忧升温，韩国多家券商下调三星、SK海力士目标价，最深下调超30%。 ## 市场收报 欧美股市：标普500跌幅0.32%，报7728.20点。道指跌幅0.34%，报53791.85点。纳指跌幅0.60%，报26445.446点。欧洲STOXX 600指数收涨0.01%，报660.51点。 A股：上证指数收报3934.09点，跌0.82%。深证成指收报14259.44点，跌0.40%。创业板指收报3549.16点，涨0.34%。 债市：美国10年期国债收益率跌1.63个基点，报4.6904%。两年期美债收益率跌2.10个基点，报4.22%。 商品：WTI 9月原油期货收涨1.30%，报83.20美元/桶。布伦特10月原油期货收涨1.36%，报88.91美元/桶。现货黄金跌0.50%，报4368.81美元/盎司。现货白银跌1.63%，报6.46705美元/盎司。 ## 要闻详情 ### **全球重磅** ### **中国** 告别“外卖指数”转向“硬科技”？恒生科技将迎来最大改革。恒生科技指数将迎大修订：30只扩容至50只，AI升独立主题，增设收入增长组，向高增长中小公司开门。换掉的不只是名单，更是指数的贝塔——硬科技占比升至42%。12月前，404亿美元被动资金将按新规则重新分配。9月底看名单，12月看资金。 韩媒：SK海力士拟将中国工厂NAND产能提高50%。SK海力士旗下Solidigm已重启停滞4年的中国大连第二工厂建设，预计最早今年11月进设备、明年上半年量产。扩产后大连厂月产能将增加约5万片晶圆（总产能提升50%），主攻基于浮栅结构的100层级成熟NAND；高层数高端NAND则集中于韩国清州厂。 AI服务器需求持续释放，工业富联上半年净利润同比增长96%。工业富联2026年上半年业绩高增，营收达5578.61亿元，同比增长54.63%；净利润237.40亿元，近乎翻倍。AI需求为核心驱动力，云计算及AI服务器业务增长迅猛。盈利能力与现金流同步提升，ROE升至13.36%。公司决定暂不分红，留存利润以支持AI及云计算业务的持续扩张。 继Seed、Flow后，字节又成立一个AI一级部门，直指“数据”。大量私域数据的采集，成了大模型公司新的争夺点。据36氪报道，字节跳动近期成立了一个新的一级部门——AI数据与安全，与Seed、Flow、抖音等部门平行。新部门是一个横跨基座模型到业务团队的庞大数据团队，其核心职能是为字节所有大模型，提供跨模态的数据服务。团队的职责也覆盖数据生产全流程：标准制定、寻源采购、合成清洗、质量评测等。 **海外** 霍尔木兹仍难“重启”？伊朗称不满足条件不开放，美军据称向涉伊船只开火。伊朗最高领袖顾问称，在伊方条件满足前霍尔木兹海峡不会开放。新任伊朗最高国家安全委员会秘书称，除非美国改变其行为并接受伊方条件，否则海峡不会重开。据伊媒，伊朗内政部长周二抵达德黑兰与伊朗官员会谈。据美媒，美官员称美军向试图突破美对伊港口封锁的一艘船开火。据报道，一艘集装箱船在阿曼湾海域遇袭。特朗普称，美国对伊朗有三种“策略”：监测其处境恶化程度，对其猛烈打击，经济施压。 油价盘中跳水，巴基斯坦称美伊已“接近达成某种安排”。巴基斯坦国防部长称，过去“两三天释放的信号显示，我们距离达成某种安排已经很近”，并评价“事态正朝着有利于和平的方向发展”。作为美伊调解方，巴方释放的积极信号推动国际油价快速回落，布油5分钟内下跌1.24美元报87.83美元/桶，WTI跌1.15美元报82.49美元/桶，较早时布油曾突破90美元。 - 稍早，布油一度突破90美元！特朗普索赔击碎“和谈窗口”，分析师警告：若冲突持续油价将冲上120-140美元。霍尔木兹海峡僵局持续，布伦特原油一度突破90美元/桶。Jefferies警告，若僵局持续至本周末甚至下周，油价难以维持当前温和走势；Capital Economics认为，若海峡长期关闭且库存持续下降，油市可能在第四季度初触及“临界点”，油价或升至120至140美元/桶。 周三美国CPI有“鸽派惊喜”？高盛称通胀或低于普遍预期，汇丰则押注“温和”数据。高盛预计美国7月核心CPI环比上涨0.19%、整体CPI仅涨0.05%，均低于市场预期，主要受汽油价格下跌及住房通胀降温拖累。汇丰认为，若数据符合温和预判，将成为推动美联储加息预期降温的催化剂。上述情景将营造出"强劲的金发姑娘行情背景，几乎所有资产类别都将迎来普涨局面"。 新美联储通讯社：沃什“嘴硬”也敌不过数据，两份通胀报告或决定9月加息命运。Nick Timiraos认为两份通胀数据即将成为新任美联储主席沃什的信誉大考。7月议息会议后，一场语焉不详的新闻发布会令市场罕见地在其发言期间推高长端国债收益率，内部异见票数攀升，信誉裂痕已现。核心CPI 0.2%是分水岭——数据偏热，他将陷入"加息自证"或"沉默承压"的两难；数据温和，才能在杰克逊霍尔重夺主动。 美参议员桑德斯致信OpenAI、Anthropic和Meta：暂停AI开发，否则国会将介入。美国参议员桑德斯致信OpenAI、Anthropic和Meta三大AI公司CEO，要求遵守他们此前公开承诺的暂停AI开发，并警告国会将强制介入。信中援引AI系统入侵第三方服务器、生物武器风险等近期安全事件，指责企业"背弃承诺"。不过分析认为立法推进空间有限，此举预计主要发挥舆论施压与政治叙事构建作用。 黄仁勋澄清5000亿美元融资计划细节，英伟达信用风险回落。黄仁勋表示英伟达在5000亿美元AI基础设施融资计划中的支持"最高不超过单个项目的25%"，且定位为补充性角色。分析指出，上述表态消除了部分市场不确定性，英伟达引入了多方参与，其自身敞口并不像投资者最初担心的那样严重。消息落地，英伟达债券利差与信用违约掉期价格双双收窄。 - 英伟达5000亿美元“循环融资”？大摩回击：投资由第三方主导，英伟达仅提供“残值支持”还能坐享长期分成。大摩认为，英伟达在该结构中仅提供不超过25%的"残值支持机制"，主导决策权和资金来源均由独立第三方承担，从结构上化解"循环融资"质疑。该安排同时为英伟达开辟近100%毛利率的年金式收入分成通道，测算FY29年度分成收入可超百亿美元，EPS上行超10%。 Nemotron 3.5才落地已瞄准万亿参数！英伟达被曝正开发全球顶尖开源模型。据报道，英伟达正全力研发至少达1万亿参数的开源模型Nemotron 4，旨在降低对OpenAI等头部客户及云巨头的依赖。公司不仅通过回租服务器将云服务算力承诺大幅增至280亿美元，还组建了包括Mistral、Cursor等在内的“Nemotron联盟”共建生态。英伟达周二发布300亿参数、30亿活跃参数的模型Nemotron 3.5 Lightning及开源模型路由库NeMo Switchyard，分别主打高效智能体执行与多模型智能调度。戴尔宣布扩大与英伟达合作，将英伟达官宣的这两项技术纳入Deskside Agentic AI，推动智能体向企业本地部署延伸。 AI光通信需求强劲，Lumentum上季营收翻倍，本季指引更超预期，债务重组致超70亿巨亏。第四财季，Lumentum营收同比增109%、非GAAP口径ESP增267%至3.23美元，同口径毛利率略超50%，组件与系统业务营收均翻倍增长；非GAAP口径净利润同比增415%，但GAAP口径净亏损72亿美元、EPS为-84.65美元，源于一次性非现金债务清偿损失78亿美元。第一财季，营收指引中值同比增135%、较市场预期高8%，EPS中值282%、较预期高16%。盘后股价先跌超5%，转涨超5%后又曾转跌。 CoreWeave盘后大涨16%！Q2营收翻倍超预期，积压订单达1040亿美元。CoreWeave二季度营收25.75亿美元，同比增长112%，高于预期的25.6亿美元。核心指标营收积压订单达到约1040亿美元，较第一季度末的994亿美元进一步增加。CEO称，Q2签署合同预期利润率较近几个季度新增合同高出5 10个百分点。电话会：预计全年销售124亿-132亿美元，资本开支350亿-390亿美元。 存储见顶担忧升温，韩国多家券商下调三星、SK海力士目标价，最深下调超30%。Kiwoom将三星电子和SK海力士目标价分别下调至35万韩元和210万韩元，维持“买入”评级。此举源于通用存储芯片价格高企令终端采购趋谨慎，叠加2027年扩产带来供给压力，市场对行业景气见顶的担忧升温。此前多家机构已相继下调目标价，部分降幅超30%。券商仍看好HBM业务的中长期增长潜力，认为HBM放量节奏将是估值修复的关键变量。 SK海力士成铠侠最大股东，日本最大NAND厂“易主”。东芝多次减持后，SK海力士通过特殊目的载体持有的铠侠股份升至14.19%，超越东芝成为第一大股东。但目前该持股仍为可转换债券形式，SK海力士尚无直接投票权。未来能否转股并扩大影响力，取决于反垄断审查及日本政策等因素。 #### **研报精选** 欧股悄悄跑赢美股！高盛：当市场开始质疑AI投入，“不追AI”的欧洲反而占优。高盛认为，当AI资本支出回报遭质疑、美股估值高企之际，欧洲"重现金流、不追AI"的市场结构反而成为独特优势，凭借高股东回报、低估值，以及吸引十年来最强外资流入，表现超过美股。高盛上调STOXX 600指数2026年EPS增速预测至15%，上半年增速已达14%，为三年最强。 杠杆资金正在绑架AI行情？相关ETF敞口已升至58%，再平衡或加剧科技股震荡。杠杆ETF的AI相关敞口占比已达58%，且高度集中于SK海力士、美光等芯片股。其顺周期每日再平衡机制在收盘时段产生巨额调仓资金流，加剧了正股与大盘波动。韩国股市剧烈震荡印证了其放大市场波动的风险，成为不可忽视的隐性冲击源。 大摩：市场严重低估SpaceX AI业务的价值，牛市情景股价看至600美元。大摩认为，市场对SpaceX AI业务定价极为保守，剥离太空业务后，AI业务隐含估值仅约12美元/股。收购Cursor是构建端到端企业AI平台的关键布局，依托算力、数据与生态协同优势，Cursor ARR预计2030年达330亿美元。维持300美元基准目标价，牛市情景看至600美元，较当前股价潜在涨幅350%。 Agent经济学拐点：AI Agent电脑操作小时成本已低于离岸人力外包，准确率也更高。AI Agent操控电脑的能力已在2026年越过两条关键红线：最优模型在标准桌面任务中完成率达85%，超越人类的72%；运行成本降至每小时6至8美元，低于印度离岸人力的10美元。技术与经济的双重拐点正在颠覆BPO市场，而真正的护城河已从"谁的模型更强"转移至"谁更懂企业内部流程"。 #### **国内宏观** 人民币创三年半新高，强势突围的三大底牌。“美元阶段性走弱是本轮人民币升值的首要催化剂。”中国首席经济学家论坛理事长连平接受采访时表示，一方面，美日联合干预日元汇率，日元短期反弹拖累美元指数权重；另一方面，中东地缘风险降温，缓解避险情绪，进一步推动美元回调。此外，美国宏观数据的疲软进一步加剧了美元的弱势，使非美货币普遍获得修复动能。 人民日报：中国经济看速度更看“稳劲”。中国经济"半年报"增速4.7%，经济增量近5年同期最大，展现强劲韧性。稳就业、稳企业、稳市场、稳预期是保持"稳劲"的关键：就业形势稳定，新动能创造新岗位；民营企业活力迸发，进出口创历史新高；超大市场磁吸力持续增强；外资加码布局中国。 上海“十五五”软信业规划出炉：2030年产业规模达4万亿，AI引领七大领域数智化转型。上海市发布软件和信息服务业“十五五”规划，目标到2030年产业规模达4万亿元。规划强调把握人工智能机遇，推动互联网、软件、数字内容、网络安全、智算云、金融科技及工业服务等领域的数智化转型，并前瞻布局智能体、AI游戏等新兴赛道。空间上打造“一环两极三射”格局，通过优化企业培育、开源生态及产业基地体系，筑牢发展根基。 #### **国内公司** 中国公司使用东南亚算力风险正在抬升。中国AI企业远程租赁东南亚数据中心算力的离岸模式，正面临美国监管机构的封堵。据报道，美国BIS执法部门已开启专项核查，重点排查中国AI企业借助境外第三方渠道获取英伟达高端芯片与算力的行为。“外训内推”——海外跑训练、国内跑推理——正成为许多AI企业选择的折中之路。 中国模型正“走出”价格战，“走向”智能战。摩根士丹利认为，中国大模型行业正经历从价格竞争到智能竞争的结构性转变：DeepSeek宣布大幅上调API价格，Kimi K3和Qwen3.8-Max以2.8万亿和2.4万亿参数进入大参数时代，开源模型授权条款也趋于收紧。这三重变化共同指向更健康的商业化环境：定价回归理性、变现路径拓宽、进入壁垒抬高。 华为AI芯片来时的路。华为AI芯片之路是一场无路可退的极限突围。面对全面断供，华为“重新发明”一切，构建昇腾全栈底座，以系统级集群创新打破单芯片封锁。凭借“阿甘精神”的坚守，昇腾成功支撑DeepSeek等大模型，真正实现了中国AI算力的软硬协同与逆境重生。 WorkBuddy月访问量破两千万，AI转机能否终结腾讯股价颓势？数据显示，腾讯AI职场助手WorkBuddy自3月上线，6月月访问量达2097万次，超越字节跳动Trae和阿里巴巴QoderWork，跃居中国同类产品首位。分析师认为，其与微信的深度整合构成核心壁垒，若本周财报披露相关数据，有望成为股价催化剂。 台积电积压10亿美元苹果处理器订单？郭明錤辟谣：库存上升属正常爬坡，非被动积压。郭明錤驳斥了“台积电积压10亿美元苹果2nm芯片”的传言，强调苹果会提前根据内存供应规划生产节奏，且台积电库存上升源于2nm爬坡及多客户备货，非被动积压。不过，苹果管理层已确认受内存短缺等供应限制影响，第四财季多条产品线出货承压。 闪充撞上10万级价格底线，比亚迪海豹06把竞争拉进“补能军备竞赛”。比亚迪2027款海豹06于8月11日正式上市，提供DM-i混动和EV纯电两种版本，售价9.99万至15.59万元。新车全系标配刀片电池与闪充技术，并搭载"天神之眼B"辅助驾驶激光版，支持智能泊车与城市领航，且承诺在系统责任范围内发生事故全权负责、不走保险。 但斌回应投资人质疑：长江东方港湾2号重仓AI，目前依旧保持满仓状态。但斌回应称，长江东方港湾2号目前仍保持满仓，7月回调前重仓AI产业链标的，未大规模减仓，故随AI赛道大幅回撤。该基金2023年把握全球AI机会，但布局A股本土AI偏晚，至2026年才全面重仓。7月大跌中未恐慌割肉，仅做极小结构性微调。有投资者质疑其7月跌35.4%、8月首周仅反弹7个点，且称其“割在最底部”。 Manus：将恢复以独立公司的形式运营，部分用户数据将被删除。Manus表示，即将恢复以独立公司的形式运营，作为恢复独立运营的一部分，同时为遵守特定司法辖区的监管要求，部分用户在2025年12月29日当天或之后产生的数据，将于2026年8月23日08:00起至8月24日期间（SGT）被删除。 #### **海外宏观** 美国7月成屋销售降至三个月低点，房价创同期新高，贷款利率升至一年高位。美国7月成屋销售合同交割量环比下降1.7%，折年率为406万套，符合预期。7月成屋库存同比小幅下降0.6%至154万套，成屋中位价刷新7月历史纪录至43.41万美元。美国贷款利率攀至6.81%一年高位，首次购房者占比骤降至29%。 英国FCA筹备黄金代币化监管框架，伦敦力守全球金市龙头地位。英国金融行为监管局（FCA）正加速推进代币化黄金监管框架建设，已与多家大型银行展开磋商，预计数月内发布相关标准公告。核心议题包括代币化黄金作为批发市场抵押品的应用，以及如何在现有权限内覆盖监管盲区。此举背景下，伦敦占据全球约70%黄金交易份额，但面临被超越风险。 韩国央行副行长：通胀持续高于目标，预计将继续加息。韩国央行高级副行长Ryoo Sangdai表示，核心通胀持续高于2%目标，进一步加息仍在考虑之中。韩国7月CPI同比上涨2.8%，核心CPI升至2.6%，二季度GDP环比增长0.6%，经工作日调整后7月出口同比增近70%，经济与通胀韧性为8月加息提供支撑。 CME官宣：黄金之后，白银期货将加入“全天候交易”。CME Group将于9月11日把100盎司白银期货扩展至24/7交易，目前仍待监管批准。继1盎司黄金期货周末成交逾5.3万张后，白银跟进全天候布局；该合约上半年日均成交1.78万张，白银交易活跃度持续提升。全天候交易将帮助投资者更及时应对宏观和地缘事件，扩大风险管理窗口。 EIA：布油均价预测上调6.1%，汽油上调5.9%，部分石油供应中断或持续至2027年。美国能源信息署（EIA）将2026年布油现货价格均价预测从82美元/桶上调至87美元；美国批发汽油价格预测从2.75美元/加仑上调至2.91美元。EIA表示，其最新预测假设霍尔木兹海峡严重的运输限制将持续至8月，部分供应中断预计仍将持续至2027年底，规模约为60万桶/日。 #### **海外公司** 天量资本开支的“来源”：科技巨头的“隐藏杠杆”究竟有多高？高盛与摩根士丹利研究显示，Alphabet、微软、亚马逊、Meta等AI云厂商存在约2万亿美元表外隐性负债，包括1万亿美元未执行租赁承诺及近万亿美元采购承诺。一旦数据中心投资回报不及预期，这些隐性负债将对流动性构成实质压力，债券市场已出现温和回调信号。 IPO前再套现：OpenAI完成70亿美元员工股权交易。OpenAI完成约70亿美元二级市场要约收购，允许员工在8520亿美元估值下出售股份。本轮交易早于今年3月1220亿美元融资时筹划，是公司上市前最新流动性安排。此前OpenAI已于2024年完成两轮类似交易，三轮总计超150亿美元。公司今年6月已秘密提交招股说明书，上市时间未定。 3个月狂砸600亿美元！Anthropic再签91亿算力大单，与比特币矿企Riot达成长约。Anthropic斥资91亿美元与比特币矿企Riot Platforms签署20年算力长约，供应191兆瓦算力，若行使延期选项总价值最高达161亿美元。这是Anthropic近月连签的第三笔巨额算力协议，三笔合计规模已超600亿美元。消息公布后，Riot股价周一盘后暴涨25%，其"挖矿转AI"的估值逻辑获市场强烈认可。 Anthropic宣布Claude生成内容将嵌入隐形水印，复制粘贴后仍可追踪。Anthropic将为Claude生成文本嵌入隐形水印，图片附加溯源元数据。文本水印直接织入内容本身，复制粘贴或部分编辑后仍可追踪。此举旨在响应欧盟AI法案，将全球适用并覆盖全产品线。 报道：苹果20周年iPhone大改款计划未变，2027年将推全新玻璃设计。苹果仍计划在2027年iPhone问世20周年之际推出采用全新玻璃设计的Pro机型，正面和背面玻璃以曲面延伸至机身两侧，保留金属边框，整体方案已进入后期测试阶段。此前Jefferies分析师称苹果已取消该计划并下调评级。2027款iPhone Pro内部代号V73和V74，设计基本敲定但仍有调整可能。 ## 今日要闻前瞻 美国、德国7月CPI。 美国7月政府预算。 腾讯、Coherent、思科、Cerebras、Nebius财报。 谷歌新品发布会，推出Pixel 11系列手机。 国产大飞机C919首条国际航线将于8月12日开通。 MSCI 8月指数调整公告发布。 美国上周EIA原油库存变动。 欧佩克公布月度原油市场报告。 IEA公布月度原油市场报告。 <全文完\> ### Related Stocks - [.SPX.US](https://longbridge.com/en/quote/.SPX.US.md) - [.IXIC.US](https://longbridge.com/en/quote/.IXIC.US.md) - [GOOGL.US](https://longbridge.com/en/quote/GOOGL.US.md) - [GOOG.US](https://longbridge.com/en/quote/GOOG.US.md) - [.DJI.US](https://longbridge.com/en/quote/.DJI.US.md) - [KKR.US](https://longbridge.com/en/quote/KKR.US.md) - [APO.US](https://longbridge.com/en/quote/APO.US.md) - [BX.US](https://longbridge.com/en/quote/BX.US.md) - [.HXC.US](https://longbridge.com/en/quote/.HXC.US.md) - [TME.US](https://longbridge.com/en/quote/TME.US.md) - 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