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title: "为什么说，英伟达是 2024 年最确定的机会"
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description: "昨晚英伟达又又创新高了，AMD 也差一点创新高一个多月来我一直说，英伟达是 2024 年最确定的机会，为什么呢？第一，业绩增长非常快，单纯从估值来看，之前 60 多倍，纯利就算按照 24 年按照一倍增长，明年就 30 倍了，比现在微软的 40 倍还低。（这几天英伟达涨了十几个点，估值上去了一点，PE70 多倍）我们就看下游的 chatGPT，2023 年收入 16 亿美金..."
datetime: "2024-01-17T04:24:50.000Z"
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# 为什么说，英伟达是 2024 年最确定的机会

昨晚英伟达又又创新高了，AMD 也差一点创新高

一个多月来我一直说，英伟达是 2024 年最确定的机会，为什么呢？

**第一，业绩增长非常快**

单纯从估值来看，之前 60 多倍，纯利就算按照 24 年按照一倍增长，明年就 30 倍了，比现在微软的 40 倍还低。（这几天英伟达涨了十几个点，估值上去了一点，PE70 多倍）

我们就看下游的 chatGPT，2023 年收入 16 亿美金，2024 年有管理层说是 50 亿，增长 2.12 倍，英伟达按照这个速度算，24 年市盈率回到 20 多倍了（如果股价不变）。

**第二，从市场情绪来看，前几天英伟达发布几个普通 GPU 都大涨了 14%，热度足够**

CES 上发布了几个电脑芯片（RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER 和 RTX 4070 SUPER），股价都大涨了 14%，热钱还是非常多，而且是全世界范围之内的，因为大家发现英伟达并不贵。

微软最近市场超过苹果也是这个原理，微软的有巨量的 Office 用户，现在可以个人订阅 Copilot 了，20 美金一个月。再加上微软布局 Ai 很早，是 Chatgpt 的大股东

最近连续创新高的博通也是一样的

**第三，从竞争实力来说，技术也遥遥领先**

英伟达最早布局 GPU，以及 AI，这是巨大的商业护城河。

[这篇文章可以解释清楚](https://longportapp.cn/news/106074053?channel=n106074053&invite-code=368367&app_id=longbridge&utm_source=longbridge_app_share)

A100、H100 的利润率大家也知道了，比奢侈品还高。英伟达将在今年 2 季度交付世界最强的 AI 芯片 H200，性能较 H100 提升了 60% 到 90%，还能和 H100 兼容。

去年 Q3 大概卖了 50 万个 AI 芯片给微软、Meta、谷歌、甲骨文、亚马逊、腾讯等巨头。

**第四，AI 革命的浪潮远比想象的大**

特别是生成式 LLM，已经走到每个人生活和工作中，对效率提升是非常明显的，

互联网 1.0 可以理解为网页时代，

2.0 时代可以理解为移动手机时代，也就百度谷歌时代

3.0 就是 AI 时代，

这个时代的变革比以往的都会大、都会快，为什么？技术原理决定的：

CPU 性能增长缓慢，远远被摩尔定律甩开了，但 GPU 性能每 10 年增长 1000 倍，这是黄老板的原话。

现在全球各行各业、大大小小的公司，都在被 AI 席卷，

## **策略：**

一种是正股，直接拿一年期的，预期收益率 40%， 当然，前提是不发生贸易大的冲突、战争等小概率事件

另外一种是期权，需要注意两点，一点是仓位，因为仓位决定风险，另外就是搞周期长的，忽略短期波动，但很少人做到。

25 年 1 月 17 日到期，行权价 650 的。

下面这个是当作案例，25 年 1 月 17 日到期，行权价 500 的

去年 5 月份正股在 300 左右，最低 13 块多吧，正股到 560 时，现在价格就 138 了，10 倍左右

不构成投资建议，赚了算你的，亏了也算你的

风险因素，一是中国业务，按照之前占比是影响数据中心业务 2 到 2.5 成吧，但业绩会说了，因为增长快，可以弥补这块损失

二是贸易摩擦升级，以及战争风险

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## Comments (82)

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  - **复利魔方3650** (2024-11-07T01:11:11.000Z): 25 年业绩放缓大选前，我以为会有风险，预计错了
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