---
title: "AI 算力板块情绪修复；全球首套 HBF 存储标准正式落地｜今日重要消息回顾"
type: "Topics"
locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/dolphin/post/43176438.md"
description: "0804 ｜海豚君重点关注：🐬 宏观/行业 1、隔夜海外 AI 算力情绪回暖，硬件链集体走强。Meta 将 Hyperion 数据中心投资上调至 500 亿美元、算力扩至 5GW，亚马逊同步上修 2026 年 capex 至 2200 亿并判断存储缺口延续至 2027/2028..."
datetime: "2026-08-04T08:27:27.000Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/dolphin/post/43176438.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/dolphin/post/43176438.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/dolphin/post/43176438.md)
author: "[Dolphin Research](https://longbridge.com/zh-CN/dolphin.md)"
generator: "portal-rs"
---

# AI 算力板块情绪修复；全球首套 HBF 存储标准正式落地｜今日重要消息回顾

## 0804 ｜**海豚君重点关注：**

## 🐬 宏观/行业

**1、**隔夜海外 AI 算力情绪回暖，硬件链集体走强。Meta 将 Hyperion 数据中心投资上调至 500 亿美元、算力扩至 5GW，亚马逊同步上修 2026 年 capex 至 2200 亿并判断存储缺口延续至 2027/2028，巨头军备竞赛重启打消 AI 投入放缓担忧；叠加上游供给瓶颈加剧——Lumentum CEO 证实 InP 光芯片缺口超 30%、DRAM/HBM 持续涨价，需求旺而供给紧，产业链订单能见度提升；韩股三星、SK 海力士触底反弹及美股科技股普涨，进一步修复区域风险偏好。

## 🐬 个股

**1、**$苹果(AAPL.US)

据报道，苹果候任 CEO 约翰・特努斯（John Ternus）着手搭建核心管理团队，返聘退休硬件工程高管 Laura Legros 加入班子，将于 9 月 1 日正式履新后向其汇报。库克届时转为执行董事长。人事布局标志苹果权力交接进入实质阶段。特努斯偏好硬件工程体系人才，预示公司后续资源或持续向硬件、终端产品倾斜，AI 软件业务路线或迎来调整，后续高管名单变化值得持续跟踪。

**2、**$SK海力士(SKHY.US)

SK 海力士联合闪迪发布全球首个 HBF（高带宽闪存）正式规范，标准对外开放；谷歌、Tenstorrent 宣布加入 HBF 产业联盟。HBF 定位填补 HBM 与 SSD 之间的存储层级，缓解 AI 推理内存墙痛点。AI 存储分层方案落地加速，开放标准利于扩大生态。HBF 有望降低大模型推理算力成本，巩固 SK 海力士在 AI 存储赛道竞争力。

**3、**$亚马逊(AMZN.US)

受 AWS 云业务高增带动，亚马逊股价创新高，市值首次突破 3 万亿美元；值得关注的是，监管文件显示创始人贝索斯计划出售 1500 万股股票，交易规模约 40.7 亿美元，减持依据早前预设交易计划执行。AI 算力需求驱动云业务兑现，支撑市值里程碑。本次减持为预先规划操作，但短期或扰动市场情绪；中长期股价仍取决于 AWS 资本开支转化与 AI 业务持续盈利能力。

**4、海豚君关注财报及电话会**

PLTR：《[Palantir：瑕疵修复，信仰股满血复活？](https://longbridge.cn/zh-CN/dolphin/post/43171208)》、《[Palantir（纪要）：预计美国企业收入到明年底继续保持 Q2 高增速](https://longbridge.cn/zh-CN/dolphin/post/43168517)》

瑞幸：《[瑞幸咖啡：走出 “外卖后遗症”，“小蓝杯” 开启顺风局？](https://longbridge.cn/zh-CN/dolphin/post/43163049)》、《[瑞幸咖啡（纪要）：同店转负，扩店不减速](https://longbridge.cn/zh-CN/dolphin/post/43156965)》

Spotify 公布财报。

## 🐬 领涨板块

**沪深：**通信设备、生命科学工具与服务、数据处理和外包服务；

**港股：**保险经纪公司、通信设备、石油和天然气精炼和销售；

**美股**：厨房用具、系统软件、互联网内容与信息。

## 🐬 明日关注

**1、**中国 7 月 RatingDog 服务业 PMI、

**2、**美国 7 月 ADP 就业人数 (万人)、美国 7 月标普全球服务业 PMI 终值、美国 7 月 ISM 非制造业 PMI；

**3、**Space、AMD、shopify、Uber 公布财报

本文的风险披露与声明：[海豚研究免责声明及一般披露](https://support.longbridge.global/topics/misc/dolphin-disclaimer)

### 相关股票

- [AMZN.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AMZN.US.md)
- [TECH.AU](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TECH.AU.md)
- [603020.CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/603020.CN.md)
- [GOOG.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOOG.US.md)
- [GOOGL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOOGL.US.md)
- [AAPL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AAPL.US.md)
- [SKHY.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SKHY.US.md)
- [GOOGN.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/GOOGN.US.md)
- [META.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/META.US.md)

## 评论 (1)

- **optionspuppy · 2026-08-04T11:02:30.000Z**: 也请关注我， aspiring @海豚君


---
> **免责声明: 本文仅供参考，不构成任何投资建议。**