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title: "Capital One Financial 将以 353 亿美元的股票交易收购探索金融服务公司"
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# Capital One Financial 将以 353 亿美元的股票交易收购探索金融服务公司

> Capital One Financial 已同意以 353 亿美元的全股票交易收购 Discover Financial Services。发现公司股东将以每股发现公司股票换取 1.0192 股 Capital One 股票，溢价 26.6%。预计这笔交易将在 2027 年产生 15 亿美元的费用协同效应，同年产生 12 亿美元的网络协同效应。预计这笔交易将使 2027 年调整后的非 GAAP 每股收益增加 15% 以上，同年实现 16% 的投资资本回报率。这笔交易将于 2024 年底或 2025 年初完成，这取决于监管部门的批准和股东的批准。Discover 的三名董事会成员将在交易结束后加入 Capital One 董事会。

Capital One Financial Corp.(COF) 同意以 353 亿美元的全股票交易收购 Discover Financial Services(DFS)。

根据协议条款，发现公司股东将以每股发现公司股票换 1.0192 股 Capital One 股票，以发现公司 2024 年 2 月 16 日 110.49 美元的收盘价计算，溢价为 26.6%。收盘时，第一资本公司的股东将拥有合并后公司约 60% 的股份，发现公司的股东将拥有约 40% 的股份。

Capital One 预计，在普通股的推动下，这笔交易将在 2027 年产生 15 亿美元的费用协同效应业务部分功能被 Discover 网络中的目标投资所抵消。

此次收购预计将在 2027 年产生 12 亿美元的网络协同效应，原因是将 Capital One 借记卡采购量和选定的信用卡采购量添加到 Discover 网络。

预计这笔交易将使 2027 年调整后的非 GAAP 每股收益增加 15% 以上。

这笔交易预计将在 2027 年带来 16% 的投资资本回报率，内部回报率超过 20%。

这笔交易预计将在 2024 年底或 2025 年初完成，前提是满足惯常的完成条件，包括监管部门的批准和每家公司股东的批准。

交易结束后，Discover 董事会的三名成员将加入 Capital One 董事会，具体名单将在晚些时候公布。

如需评论和反馈，请联系：editect@rttnews.com

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