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title: "理解博通在半导体及半导体设备行业中与竞争对手的地位"
description: "Broadcom 在半导体及半导体设备行业的地位与竞争对手进行了比较分析。评估了关键财务指标、市场地位和增长前景。该公司显示出具有合理价格、低估值和强劲盈利能力的增长潜力。然而，高销售价格比率表明基于收入的潜在过度估值。Broadcom 的竞争地位凸显在其高收入增长上"
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published_at: "2024-03-19T16:00:16.000Z"
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# 理解博通在半导体及半导体设备行业中与竞争对手的地位

> Broadcom 在半导体及半导体设备行业的地位与竞争对手进行了比较分析。评估了关键财务指标、市场地位和增长前景。该公司显示出具有合理价格、低估值和强劲盈利能力的增长潜力。然而，高销售价格比率表明基于收入的潜在过度估值。Broadcom 的竞争地位凸显在其高收入增长上

在当今快节奏和竞争激烈的商业环境中，投资者和行业爱好者在做出投资决策之前，彻底分析公司是至关重要的。在本文中，我们将进行全面的行业比较，评估 **博通（NASDAQ: AVGO)** 与半导体及半导体设备行业的主要竞争对手。通过审视关键财务指标、市场地位和增长前景，我们旨在为投资者提供有价值的见解，并揭示公司在行业内的表现。

### 博通背景

博通是全球第六大半导体公司，已扩展到各种软件业务，年收入超过 300 亿美元。它在无线、网络、宽带、存储和工业市场销售 17 个核心半导体产品线。它主要是一家无晶圆厂设计公司，但在某些产品上进行内部制造，比如为苹果 iPhone 生产的最佳 FBAR 滤波器 在软件领域，它向大型企业、金融机构和政府销售虚拟化、基础设施和安全软件。Broadcom 是整合的产物。其业务是前身公司（如传统的 Broadcom 和 Avago Technologies 芯片部门，以及 Brocade、CA Technologies 和 Symantec 软件部门）的综合体。

**公司**

**市盈率**

**市净率**

**市销率**

**净资产收益率**

**息税折旧摊销前利润（十亿美元）**

**毛利润（十亿美元）**

**营收增长率**

Broadcom Inc

45.98

8.16

13.90

2.81%

$4.61

$7.38

34.17%

NVIDIA Corp

74.14

51.45

36.21

32.23%

$14.56

$16.79

265.28%

Advanced Micro Devices Inc

359.72

5.51

13.66

1.2%

$1.22

$2.91

10.16%

Qualcomm Inc

23.81

8.08

5.17

12.4%

$3.58

$5.62

4.99%

Intel Corp

106.78

1.71

3.32

2.57%

$5.57

$7.05

9.71%

Texas Instruments Inc

23.93

9.11

8.85

8.14%

$1.98

$2.43

\-12.7%

ARM Holdings PLC

1569.69

26.66

45.41

1.78%

$0.18

$0.79

13.81%

公司名称

PE 市盈率

股息率

市净率

涨跌幅

上季每股收益

本季每股收益

净利润增长率

\---

\---

\---

\---

\---

\---

\---

\---

模拟设备公司

34.14

2.67

8.31

1.3%

$1.12

$1.47

\-22.68%

微芯片科技公司

20.58

6.72

5.67

5.97%

$0.75

$1.12

\-18.6%

意法半导体

10

2.40

2.44

6.69%

$1.5

$1.95

\-3.21%

单片功率系统公司

76.96

16

18.05

4.85%

$0.12

$0.25

\-1.3%

安森美半导体

15.10

4.05

4

7.37%

$0.79

$0.94

\-4.06%

全球芯片制造公司

28.46

2.60

3.92

2.53%

$0.73

$0.53

0.11%

日月光半导体

24.24

2.52

1.30

3.17%

$28.28

$25.76

4.16%

联电

9.19

1.83

2.71

4.72%

$29.0

$20.46

\-24.3%

斯科沃克斯解决方案公司

18.28

2.65

3.56

3.76%

$0.37

$0.51

\-9.61%

第一太阳能公司

19.32

2.39

4.84

5.38%

$0.47

$0.5

15.58%

格栅半导体公司

40.97

15.07

14.37

14.98%

$0.05

$0.12

\-3.05%

通用显示公司

37.65

5.22

13.19

4.36%

$0.08

$0.12

\-6.34%

瑞萌斯公司

20.10

6.33

14.55

5.87%

$0.07

$0.1

\-0.12%

在对博通（Broadcom）进行详细分析时，以下趋势变得明显：

-   价格收益比为 **45.98**，比行业平均水平低 **0.37 倍**，显示出股票有增长潜力且价格合理，使其成为市场参与者值得考虑的选择。
    
-   市净率为 **8.16**，明显低于行业平均水平 **0.93 倍**，表明股票被低估且存在未开发的增长前景。
    
-   销售额市销率为 **13.9**，比行业平均水平高 **1.3 倍**，表明该股票可能相对于同行公司而言被高估。
    
-   公司的净资产收益率（ROE）为 **2.81%**，比行业平均水平低 **3.55%** 这表明利用股权产生利润的潜在效率低下，这可能归因于各种因素。
    
-   公司展示了更高的息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 **461 亿美元**，比行业平均水平高出 **1.07 倍**，表明盈利能力更强，现金流生成更为稳健。
    
-   与行业相比，公司拥有更高的毛利润为 **738 亿美元**，高出行业平均水平 **1.73 倍**，表明盈利能力更强，核心业务收益更高。
    
-   公司的营收增长率为 **34.17%**，明显高于行业平均水平 **9.88%**，展示了出色的销售业绩和对其产品或服务的强劲需求。
    

### 负债与股权比率

负债与股权（D/E）比率是公司财务健康状况和其对债务融资的依赖程度的关键指标 考虑到行业比较中的债务资本比率，可以对公司的财务健康状况和风险概况进行简明评估，有助于做出明智的决策。

将博通（Broadcom）与其前四名同行公司基于债务资本比率进行比较，可以得出以下见解：

-   与其前四名同行公司相比，博通展示出更高的债务资本比率为 **1.08**。
    
-   这表明公司资本结构中存在更高水平的债务，这可能增加财务风险并影响公司的整体稳定性。
    

### 主要观点

低 PE 和 PB 比率表明，与半导体及半导体设备行业的同行相比，博通被低估。然而，高 PS 比率表明根据收入存在潜在的高估值。低 ROE 和高 EBITDA 以及毛利暗示着高效的运营和强劲的财务表现。高收入增长进一步突显了博通在行业内的竞争地位。

*本文由彭博社的自动内容引擎生成，并经编辑审查。*

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