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title: "2024 年 6 月值得购买的 7 只最佳房地产投资信托基金"
description: "这则信息属于投资研究相关信息。信息摘要如下：“该文章提供了关于 2024 年 6 月最佳房地产投资信托 (REITs) 的见解，重点关注数据中心 REITs，如 Digital Realty、易昆尼克斯和铁山。文章强调由于人工智能热潮带来的数据中心需求增加，并提到了高股息的潜力。此外，文章提到了数据中心与数字基础设施 ETF 作为在数据中心股票中实现投资多样化的方式。”"
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published_at: "2024-06-19T12:00:00.000Z"
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# 2024 年 6 月值得购买的 7 只最佳房地产投资信托基金

> 这则信息属于投资研究相关信息。信息摘要如下：“该文章提供了关于 2024 年 6 月最佳房地产投资信托 (REITs) 的见解，重点关注数据中心 REITs，如 Digital Realty、易昆尼克斯和铁山。文章强调由于人工智能热潮带来的数据中心需求增加，并提到了高股息的潜力。此外，文章提到了数据中心与数字基础设施 ETF 作为在数据中心股票中实现投资多样化的方式。”

保护投资组合、稳定收入的最佳途径之一是购买一些最佳的房地产投资信托 (REITs)。

以 **Digital Realty** (纽约证券交易所: **DLR**) 为例。其收益率为 3.26%，受人工智能热潮的推动。根据高盛的预测，由于人工智能的发展，数据中心需求预计将以 15% 的复合年增长率增长至 2030 年。

Digital Realty 表示：“几乎每个行业现在都在寻找可以简化流程并改善结果的新人工智能功能。在这个新的数字化环境中，数据中心独特地位使其能够提供和受益于人工智能应用。”

在人工智能热潮不减的情况下，数据中心将继续面临巨大需求。所有这些将推动像 Digital Realty 这样的最佳 REITs 走向新高。更好的是，这也可能推动股息支付增加。

话虽如此，我们在最佳 REITs 购买清单中还包括了更多数据中心 REITs。

## 易昆尼克斯 (EQIX)

图片来源: Ken Wolter / Shutterstock.com

数据中心 REIT **Equinix** (纳斯达克: **EQIX**) 的收益率为 2.22%，为 **Nvidia**（纳斯达克: **NVD**）的运营提供数据中心支撑。更重要的是，Nvidia 在人工智能领域的主导地位使 Equinix 成为长期持有的顶级数据中心 REITs 之一。

最近几周，该 REIT 的股价从约 809 美元下跌至 747.65 美元，再次成为一个购买机会，尤其是随着数据中心需求的增长。

此外，巴克莱的分析师刚刚将该 REIT 的目标价提高至 671 美元，并给予等权重评级。该 REIT 还刚刚支付了 4.26 美元的股息，股息于 6 月 19 日支付。如果你错过了这次，还会有更多机会。

更令人印象深刻的是，各大对冲基金都在争相购买。例如，亿万富翁 Steven Schonfield 在三月底增加了他的公司在 EQIX 的持股量，增加了 3688%，购入另外 28400 股。亿万富翁投资者 Dmitry Balyasny 也刚刚增加了他的公司在 EQIX 的持股量，增加了 594%。

## 铁山 (IRM)

图片来源: Shutterstock

上次我提到 **铁山** (纽约证券交易所: **IRM**) 时说，“这家 REIT 正积极扩大其数据中心容量，以满足生成式人工智能（AI）热潮的需求，与 Digital Realty Trust 一样具有吸引力。”

这是在 6 月 5 日，当时 IRM 的股价约为 81 美元。今天，股价曾触及 89.21 美元，现在回落至 87.77 美元，仍然是当前价格的良好购买选择。

此外，其盈利表现强劲。在第一季度，公司的调整后资金运营达到 1.10 美元，超过了 92 美分的预期。总收入为 148 亿美元，超过了 145 亿美元的预期。公司还重申了每股资金运营收益为 4.39 至 4.51 美元，收入为 60 亿至 61.5 亿美元，调整后的 EBITDA 为 21.75 亿至 22.25 亿美元。

更好的是，它宣布每季度支付 65 美分的股息，于 7 月 5 日支付给截至日期为 6 月 17 日的股东。

## 数据中心与数字基础设施 ETF (DTCR)

图片来源: Connect world / Shutterstock.com

或者，如果你想通过数据中心 REITs 进行多样化投资，可以考虑 **数据中心与数字基础设施 ETF** (纳斯达克: **DTCR**)，最近交易价为 15.21 美元。虽然该 ETF 的收益率仅约为 1.11%，但是以较低成本投资于顶级数据中心股票是一种稳健的多样化方式。所有这些股票都受到人工智能需求热潮的影响。

该 ETF 的费用比率为 0.50%，持有 25 只相关股票，包括 Equinix、**美国塔** (纽约证券交易所: **AMT**)、**皇冠城堡** (纽约证券交易所: **CCI**)、Digital Realty Trust 和 **Digital Bridge** (纽约证券交易所: **DBRG**)。

所有这些公司都将受益于全球数据中心投资的增加，据 Global X ETFs 称，“预计将从 2022 年的 3210 亿美元增加到 2025 年的 4100 亿美元，以支持 5G、智能电网和其他形式的基于技术的基础设施的增长。”

在底部约 13.85 美元后，该 REIT 现在上涨至 15.21 美元，仍然是一个买入机会。从这里开始，我们希望看到它首先重新测试 16 美元。

## DigitalBridge (DBRG)

图片来源: Gorodenkoff/Shutterstock.com

另一家受到人工智能需求故事影响的最佳 REITs 之一是 DigitalBridge。

该 REIT 的收益率为 0.31%，其近 300 个数据中心是其增长轨迹的重要组成部分。该公司的首席执行官 Marc Ganzi 也认为，全球数据中心容量需要增长约 300% 才能满足人工智能的需求。所有这些都可能推动 DBRG 进一步上涨。

盈利表现也不错。每股收益为 1 美分，超过了预期的亏损 7 美分。收入也增长了 302%，达到 7439 万美元。

最近交易价为 12.85 美元，是一个买入机会。从这里开始，我希望看到它填补约 16.50 美元的空缺，随着人工智能需求增长势头强劲。

亿万富翁 Steven Schonfield 也通过在三月底增加了 676450 股的方式，将他的公司在 DBRG 的持股量增加了 436%。以色列 Englander 也将 Millennium Management 在 DBRG 的持股量增加了 637.5%。

## STAG Industrial (STAG)

图片来源: Don Pablo / Shutterstock.com

除了数据中心 REITs，另一家最佳 REITs 之一是 **STAG Industrial** (纽约证券交易所: **STAG**)。

该 REIT 的收益率为 4.24%，在今年头三个月内每月支付 12.3 美分的股息。此外，该 REIT 将工业物业（如仓库和配送中心）出租给电子商务公司，也受益于消费者转向在线购物。

我们还必须考虑到在线购物预计将继续增长。毕竟，在家中轻松购物要比面对公众更容易。据估计，到 2028 年，全球电子商务销售额可能增长到 58.74 万亿美元。此外，预计在线购物者人数将从 2022 年的 2.68 亿增长到 2025 年的 2.85 亿。所有这些都将使像 STAG Industrial 这样的房地产投资信托受益。

此外，收益也表现不错。在第一季度，运营资金达到 59 美分，超出预期一分。营收为 1.8754 亿美元，同比增长 8.1%，超出 3.23 百万美元。

## 苹果酒店房地产投资信托（APLE）

图片来源：Boyloso / Shutterstock

另一个值得购买的最佳房地产投资信托之一是 **苹果酒店房地产投资信托**（NYSE:**APLE**），股息率为 6.54%。

目前，APLE 在美国 37 个州的 87 个市场拥有约 224 家酒店。所有这些都将受益于即将到来的旅游季节。它还将于 6 月 17 日向截至 5 月 31 日持股的股东支付每股八美分的股息。如果您错过了这个，不用担心。更多机会即将到来。

其主要租户包括万豪国际（NASDAQ:**MAR**）和凯悦酒店（NYSE:**H**）等酒店连锁品牌，这些品牌大部分可能会受益于数百万人准备度假。此外，收益表现稳健。其第一季度的运营资金为 34 美分，符合预期。营收为 3.2951 亿美元，同比增长 5.8%，超出 2.16 百万美元。

在大约 14 美元附近获得双底支撑后，APLE 房地产投资信托正逐渐开始再次向上转向。我建议在这里买入，初始目标价为 16 美元。与此同时，我们可以在等待这一过程发生时，收取其 6.54% 的股息。

## Agree Realty（ADC）

图片来源：GaudiLab / Shutterstock

让我们也看看 **Agree Realty**（NYSE:**ADC**），该公司收购和开发租给行业领先的全渠道零售租户的物业。截至 3 月 31 日，该房地产投资信托拥有并经营着 2,161 处物业，分布在 49 个州，总共约 4490 万平方英尺的总租赁面积。

更好的是，这家每月支付股息的房地产投资信托刚刚宣布每股 0.25 美元或年度 3 美元的股息。该股息将于 7 月 15 日支付给截至 6 月 28 日收盘时的股东。

这里的收益也表现稳健。在第一季度，每股运营资金为 1.01 美元，超出一分。营收为 1.4945 亿美元，同比增长 18%，超出 1.09 百万美元。

对 ADC 的热爱也来自对冲基金。例如，Steven Cohen 的 Point72 就在三月底增加了 8,471% 的持股，增加了 321,930 股。以色列 Englander 也增加了公司对 ADC 的持股比例，增加了 2,259%，增加了 354,560 股。甚至 Ken Griffin 的 Citadel Advisors 也增加了 8,463% 的持股比例。

简而言之，跟随聪明的资金并收取其股息。

*在发布日期，Ian Cooper 没有（直接或间接）持有所述证券的任何头寸。本文中表达的观点属于作者本人，遵守 InvestorPlace.com 的发布准则。*

Ian Cooper 是 InvestorPlace.com 的撰稿人，自 1999 年以来一直在为基于网络的咨询服务分析股票和期权。

房地产

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