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title: "富国银行：西部数据分拆前有望在分析师日释放积极信号 给予 “增持” 评级"
description: "富国银行将西部数据列入其 2024 年第三季度 Tactical Ideas 名单，给予 “增持” 评级，目标价为 95 美元。西部数据计划将闪存和机械硬盘业务分拆为两家独立的上市公司，分拆计划预计将在 2024 年下半年敲定。富国银行表示，西部数据有能力将 HDD 的毛利率恢复到 35% 以上，并且预计毛利率有可能在 4-6 个季度内超过这一目标。西部数据首席执行官表示，闪存业务具有市场增长潜力"
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published_at: "2024-07-02T07:35:03.000Z"
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# 富国银行：西部数据分拆前有望在分析师日释放积极信号 给予 “增持” 评级

> 富国银行将西部数据列入其 2024 年第三季度 Tactical Ideas 名单，给予 “增持” 评级，目标价为 95 美元。西部数据计划将闪存和机械硬盘业务分拆为两家独立的上市公司，分拆计划预计将在 2024 年下半年敲定。富国银行表示，西部数据有能力将 HDD 的毛利率恢复到 35% 以上，并且预计毛利率有可能在 4-6 个季度内超过这一目标。西部数据首席执行官表示，闪存业务具有市场增长潜力和颠覆性新存储技术的新兴发展。

智通财经 APP 获悉，富国银行发表研报，将西部数据 (WDC.US) 列入其 2024 年第三季度 Tactical Ideas 名单，予以 “增持” 评级，目标价为 95 美元。  

富国银行股票分析师 Aaron Rakers 在一份报告中表示：“西部数据正朝着将闪存和机械硬盘 (HDD) 业务分拆为两家独立的上市公司的方向发展。在分拆之前，在向美国证券交易委员会提交申请后，西部数据将举办分析师日，我们预计这将是一个积极的催化剂，因为该公司可能会提供两家公司独立运营模式的详细信息和计划资本/资产结构。”

去年 10 月，西部数据宣布了这项分拆计划，并表示预计交易将在 2024 年下半年的某个时候敲定。

Rakers 补充道：“我们越来越相信西部数据有能力将 HDD 的毛利率恢复到 35% 以上的长期范围，并且随着近线硬盘产品复苏加速，以及行业对超大规模厂商接受合理的近线硬盘价格上涨的投资回报率的关注，毛利率有可能在 4-6 个季度内超过这一目标。”

西部数据首席执行官 David Goeckeler 表示：“一旦分拆完成，两家公司都将拥有战略重点和资源，在各自的市场上寻找令人兴奋的机会，闪存业务提供了令人兴奋的可能性，具有市场增长潜力和颠覆性新存储技术的新兴发展。”

富国银行指出，西部数据的竞争对手希捷科技 (STX.US) 已开始凭借其基于热辅助磁记录的近线硬盘获得吸引力。

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- [WDC.US - 西部数据](https://longbridge.com/zh-CN/quote/WDC.US.md)

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