--- title: "5 只值得大力买入的超级半导体股票，以迎接人工智能（AI）革命" description: "Nvidia、Advanced Micro Devices (AMD) 和亚舍立科技（Axcelis Technologies）是在人工智能革命中值得考虑的半导体股票。Nvidia 的 AI Enterprise 平台为开发人员提供现成的大型语言模型，其即将推出的 GB200 GPU 将降低人工智能开发成本。AMD 的 MI300 GPU 在数据中心中越来越受欢迎，该公司在个人计算领域拥有领先地位" type: "news" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/208437780.md" published_at: "2024-07-10T07:49:16.000Z" --- # 5 只值得大力买入的超级半导体股票，以迎接人工智能（AI）革命 > Nvidia、Advanced Micro Devices (AMD) 和亚舍立科技（Axcelis Technologies）是在人工智能革命中值得考虑的半导体股票。Nvidia 的 AI Enterprise 平台为开发人员提供现成的大型语言模型，其即将推出的 GB200 GPU 将降低人工智能开发成本。AMD 的 MI300 GPU 在数据中心中越来越受欢迎，该公司在个人计算领域拥有领先地位。虽然亚舍立科技并非生产芯片，但在人工智能应用中对离子注入设备需求增加受益匪浅。这些股票为未来以人工智能驱动的投资提供了潜在机会 2016 年，英伟达（Nvidia，NVDA 2.48%）首席执行官黄仁勋亲自交付了第一台人工智能（AI）超级计算机给 OpenAI。事后看来，这是历史上一个重要时刻，因为这家初创公司继续开发了 AI 行业中最先进的应用之一，ChatGPT。 ChatGPT 及其许多竞争对手已经能够根据指令生成文本、图像、视频和计算机代码。但是英伟达及其同行正在设计更强大、更节能的硬件，为开发具有更广泛功能的更好 AI 应用铺平道路。 以下是投资者可能想要在 AI 革命期间购买的五家半导体股票。 图片来源：Getty Images。 ## 1\. 英伟达 英伟达以为 AI 开发设计最强大的数据中心图形处理单元（GPU）而闻名。但英伟达 AI 企业平台是为 AI 开发人员设计的整个基于云的操作系统，远不止是芯片。 该平台为开发人员提供了一个库，其中包含他们可以用来构建 AI 应用的现成大型语言模型（LLMs），这可以为他们节省大量时间和金钱。它还拥有 CUDA（GPU 的软件层），允许开发人员优化他们的芯片，以便更快地构建应用程序。CUDA 不能与其他芯片一起使用，因此数据中心运营商需要坚持使用英伟达的硬件，否则可能会让精通该软件的客户感到不满。 英伟达的 H100 GPU 在 AI 行业中设定了基准，但该公司正准备推出基于其 Blackwell 架构的新一代芯片。例如，即将推出的 GB200 GPU 可以以 H100 的五倍速度执行 AI 推理，这将降低开发人员的成本，他们通常按分钟支付计算能力。 仅在过去一年里，英伟达股价已经翻了三倍，而且可能还会继续上涨。华尔街认为该公司在截至 2025 年 1 月 30 日的当前 2025 财年将实现超过 1,200 亿美元的收入，几乎是其 2024 财年的两倍。其中大部分收入将来自其以 AI 为重点的数据中心部门。 ## 2\. 高通 英伟达正努力满足其 GPU 的需求，因此一些最大的客户转向高通（Advanced Micro Devices，AMD -0.89%）。AMD 的 MI300 GPU 正在赢得像微软、甲骨文和 Meta Platforms 这样的数据中心巨头的青睐，他们发现它在推理性能和成本优势上胜过 H100。 AMD 的数据中心收入在 2024 年第一季度（截至 3 月 31 日）激增了 80%，达到 23 亿美元。该公司预计今年仅从其 GPU 销售中就能创造 40 亿美元的销售额，这比一月份的预测高出了 50 亿美元。 但 AMD 在另一个关键领域的 AI 中占据了领导地位：个人计算。它表示，配备其 Ryzen AI 芯片的数百万台 PC 已经发货，来自戴尔、惠普和华硕等领先制造商，使 AMD 在该领域拥有 90% 的市场份额。 该公司正在与微软密切合作，开发能够处理内置 Windows 操作系统中不断增加的 AI 功能套件的新 Ryzen 芯片。 AMD 股价在过去一年上涨了 51%，但仍低于历史最高水平 18%。现在可能是一个很好的购买时机，因为该公司的 AI 收入在数据中心和个人计算机领域都在增长。 ## 3\. 亚舍立科技 与英伟达和 AMD 不同，亚舍立科技（Axcelis Technologies，ACLS 5.17%）不生产任何芯片。它制造的离子注入设备对于处理器（CPU）、内存芯片和存储芯片的制造至关重要。AI 应用需要这三者的更高容量，这为该公司带来了巨大的机遇。 大多数英伟达的数据中心 GPU 都内置了内存，而像 Blackwell GB200 这样的先进型号甚至配备了内置 CPU 以提高效率。 此外，配备 AI 功能的个人电脑和智能手机需要比其前身多一倍的处理能力和内存容量。因此，亚舍立科技首席执行官罗素·洛表示，AI 将需要半导体行业的显著制造能力扩展，这将导致更多该公司设备的销售。 尽管过去五年股价飙升了 835%，但该股票的市盈率仅为 18.7，比 **iShares Semiconductor ETF** 的 36.9 市盈率折价 49%。换句话说，亚舍立科技股票几乎需要翻倍才能与芯片行业同行交易。这为投资者带来了机会。 ## 4\. 博通 博通（Broadcom，AVGO -0.72%）是一个多方位的 AI 投资。它为数据中心提供硬件和软件网络解决方案，包括其交换机，用于调节数据在服务器和设备之间传输速度。当成千上万的 GPU 被集群在一起处理大量数据时，它们是关键组件。 在最近截至 2024 年 5 月 5 日的第二季度，博通的 Tomahawk 5 和 Jericho3 交换机的销售额翻了一番。 其许多子公司也在使用人工智能。2019 年，它以 107 亿美元收购了赛门铁克，后者正在使用 **Alphabet** 的 Vertex AI 平台将人工智能引入其网络安全软件中。Broadcom 还以 690 亿美元收购了云软件提供商 VMware，使开发人员能够创建虚拟机。这意味着多个用户可以连接到一台服务器以利用其全部容量，在人工智能基础设施短缺的时候尤为重要。 Broadcom 表示，公司整体人工智能收入同比增长 280%，达到 31 亿美元，在第二季度。该公司预计在 2024 财年全年实现创纪录的 510 亿美元总收入，其中 110 亿美元来自人工智能。 ## 5\. 美光科技 正如我之前提到的，启用人工智能的个人电脑和智能手机需要比非人工智能设备更多的内存容量。这是因为人工智能应用程序需要大量数据来运行，而内存芯片则充当一个临时存储这些信息的大脑。**美光科技**（MU 0.34%）是主要的内存和存储芯片提供商，由于人工智能革命，它正在经历需求高涨的浪潮。 所有基于 Android 的人工智能智能手机的一线制造商（如 **三星**）都使用美光的 LPDDR5X 内存芯片。它提供 12 至 16 吉字节的容量，比以前的旗舰智能手机所需的内存多 50% 至 100%。此外，微软新的 Copilot+ 人工智能个人电脑的最低内存要求为 16 吉字节，是其以前 Surface 系列所需最低内存量的两倍。这一趋势预示着美光将获得更多收入。 在数据中心方面，美光的 HBM3e（高带宽内存）解决方案用于英伟达的新 H200 GPU。它可以以几乎是 H100 两倍速度进行人工智能推理，同时消耗一半的能量，这意味着数据中心运营商将实现大幅成本节约。 美光表示，HBM3e 在 2024 财年第三季度（截至 5 月 30 日）为其贡献了 1 亿美元的收入。到 2024 财年结束时，预计其销售额将达到数亿美元，但预计在 2025 财年将增长至\_数十亿\_美元。 美光已经完全售罄了未来两年的 HBM3e 内存，这将使该公司拥有令人难以置信的定价权，从而推动其利润显著增长。 ### Related Stocks - [ACLS.US - 亚舍立科技](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ACLS.US.md) - [AMD.US - AMD](https://longbridge.com/zh-CN/quote/AMD.US.md) - [NVDA.US - 英伟达](https://longbridge.com/zh-CN/quote/NVDA.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | 黄仁勋预告 “前所未见” 的芯片新品，下一代 Feynman 架构或成焦点 | 黄仁勋预告今年的 GTC 大会上发布” 世界从未见过” 的全新芯片产品，分析认为新品可能涉及 Rubin 系列衍生产品或更具革命性的 Feynman 架构芯片，市场预期 Feynman 架构将针对推理场景进行深度优化。 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276310964.md) | | 亚舍立科技｜8-K：2025 财年 Q4 营收 2.38 亿美元超过预期 | | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276168065.md) | | 学习英伟达刺激芯片销售，AMD 为 “AI 云” 借款做担保 | AMD 为扩大市场份额祭出金融 “狠招”！为初创公司 Crusoe 的 3 亿美元购芯贷款提供担保，承诺在其无客户时 “兜底” 租用芯片。这一复刻英伟达 “租卡云” 路径的策略虽能短期推高销量，但也令 AMD 在 AI 需求放缓时面临更大的 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276401504.md) | | 机构 “最超配” 闪迪，“最低配” 英伟达 | 据摩根士丹利最新的统计：“机构对美国大型科技股的低配程度是 17 年来最大的” 相比 2025 年 Q4 的标普 500 指数权重，“$NVDA 仍然是机构低配程度最大的大型科技股，其次是苹果、微软、亚马逊和博通，而存储巨头闪迪则是 “最超 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276289765.md) | | 为 AI 交易 “背书”！OpenAI 正敲定新一轮融资：以 8300 亿美元估值募资高达 1000 亿美元 | OpenAI 正以 8300 亿美元估值推进新一轮融资，目标筹集 1000 亿美元。软银拟领投 300 亿美元，亚马逊和英伟达可能各投 500 亿及 300 亿美元，微软拟投数十亿美元。本轮融资是 OpenAI 自去年秋季公司制改革以来的首 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276298180.md) | --- > **免责声明**：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。