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title: "今年下跌约 47%：Recursion Pharmaceuticals 是否值得逢低买入？"
description: "投资者正在考虑是否要买入 Recursion Pharmaceuticals 股票的低点，该股今年已下跌了 47%。这家生物科技公司利用自动化和人工智能来革新药物发现，在癌症和罕见疾病领域具有潜力。然而，需要谨慎的是，Recursion 难以确保合作伙伴，并且其净亏损正在增加。第二阶段的数据公布对该股的未来至关重要。这项投资具有高风险，适合那些密切监控生物制药行业的人士"
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url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/209993254.md"
published_at: "2024-07-27T09:45:35.000Z"
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# 今年下跌约 47%：Recursion Pharmaceuticals 是否值得逢低买入？

> 投资者正在考虑是否要买入 Recursion Pharmaceuticals 股票的低点，该股今年已下跌了 47%。这家生物科技公司利用自动化和人工智能来革新药物发现，在癌症和罕见疾病领域具有潜力。然而，需要谨慎的是，Recursion 难以确保合作伙伴，并且其净亏损正在增加。第二阶段的数据公布对该股的未来至关重要。这项投资具有高风险，适合那些密切监控生物制药行业的人士

投资者通常会寻找能够取得巨大收益的股票，往往会将目光投向生物技术领域。这个行业的股票往往会在实验性新药的临床试验结果积极的情况下大幅上涨，这并不罕见。

**Recursion Pharmaceuticals**(RXRX 3.73%) 是一家具有重要特色的初创生物技术公司。它正在利用自动化技术和人工智能（AI）来实现新药物发现的产业化。

Recursion 拥有一种独一无二的平台，可以同时运行和分析数百万次实验，这可能会改变药物发现的过程。然而，股市对此并不太感兴趣，该公司的股价已经从今年早些时候的高点下跌了近一半。让我们将该公司的优势与面临的挑战进行对比，看看在股价下跌时是否购买该股是正确的选择。

## 为什么 Recursion Pharmaceuticals 看起来是一个不错的投资

简而言之，Recursion Pharmaceuticals 正在利用自动化、人工智能和超过 50PB 的专有数据来改变新药物发现的过程。像 **拜耳** 和 **罗氏** 这样的资金雄厚的制药公司利用其平台快速发现新的药物候选物，而且前期成本比传统方法要低。

Recursion 发现的新药物候选物在临床试验中也有更好的成功机会，因为进行了更多的临床前阶段测试，或者至少是暗示进行了更多测试。

除了合作的候选物外，Recursion 还拥有一个广泛的临床前阶段管线，这些完全拥有的候选物最终可能用于治疗癌症和罕见疾病。Recursion 的完全拥有管线还包括五个临床阶段的候选物，可能在 2024 年和 2025 年产生 2 期数据。

投资者可能不必等太久才能看到 Recursion 股价上涨。今年九月，该公司将了解 REC-994 是否有助于治疗脑室性血管畸形（CCM）。这种罕见的神经血管疾病影响美国和欧盟约 36 万患者，但仍缺乏有效的治疗选择。

## 对 Recursion Pharmaceuticals 保持谨慎的原因

Recursion 平台正在积累的数据应该使其成为行业最受欢迎的药物发现者。然而，迄今为止，生物制药行业并不感兴趣。该公司成立已有十多年，但只开始了两项重要的合作。

2020 年，拜耳与 Recursion 达成战略合作协议，共同发现治疗纤维化疾病的新药物。这一合作于 2023 年结束，拜耳将权利转让回 Recursion。值得一提的是，拜耳去年 11 月重新聚焦与 Recursion 的合作，寻找新的癌症治疗候选物。

罗氏于 2022 年初开始与 Recursion 合作，支付了 1.5 亿美元的首付款。Recursion 为罗氏制作生物关系图，但双方尚未将候选物推进临床试验阶段。对于一家承诺加快新药物发现速度的公司来说，这并不是一个好兆头。

RXRX 净收入（TTM）数据由 YCharts 提供。

如果 Recursion 按照承诺加快了发现过程，它将获得大量里程碑付款，这些款项可以资助运营。然而，截至三月底，其过去 12 个月的净亏损加速至不可持续的 3.54 亿美元。

Recursion 于今年 6 月完成了一次二次发行，通过增加 2 亿美元的现金储备（扣除费用），增加了股份数量。更多的股份将使持有该股票的投资者更难实现满意的投资回报。

尽管亏损严重，Recursion 仍然拥有 19 亿美元的市值。对于一家亏损并且不知何时能开始报告持续收入的公司来说，这是一个巨大的估值。如果即将公布的 2 期结果不是令人振奋的成功，激发信心，该股票可能会进一步下跌。

## 低点买入？

Recursion 首次公开募股（IPO）后缺乏新合作伙伴，表明生物制药行业对该公司独特的药物发现平台持观望态度。

Recursion 即将公布的 2 期结果至关重要，但并不保证会取得成功。人类生物学是如此不可预测，即使 Recursion 的平台将行业临床试验成功率提高一倍，仍然存在很大可能性，今年和明年所有临床阶段的候选物都会失败。

Recursion 正在建立的数据集可能很有价值，但如果即将公布的试验结果不是令人振奋的成功，可能没有人会查看这些数据。这支股票只适合那些对生物制药行业了如指掌且对风险有极高容忍度的投资者。

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