--- title: "信达思股票在财报发布前被超买且估值过高" description: "Cintas（CTAS）股票今年上涨超过 35%，过去五年上涨超过 225%，表现优于标普 500 指数。该公司是一家主要提供工作制服和安全解决方案的供应商，计划于 9 月 25 日公布季度财报。尽管业绩增长和利润率强劲，但 Cintas 面临估值担忧，其市盈率为 53.20，明显高于行业中位数。分析师预计第一季度收入将超过去年的数据，但目前该股被认为是超买状态" type: "news" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/214768690.md" published_at: "2024-09-20T07:40:43.000Z" --- # 信达思股票在财报发布前被超买且估值过高 > Cintas（CTAS）股票今年上涨超过 35%，过去五年上涨超过 225%，表现优于标普 500 指数。该公司是一家主要提供工作制服和安全解决方案的供应商，计划于 9 月 25 日公布季度财报。尽管业绩增长和利润率强劲，但 Cintas 面临估值担忧，其市盈率为 53.20，明显高于行业中位数。分析师预计第一季度收入将超过去年的数据，但目前该股被认为是超买状态 Cintas（CTAS）股价在过去几十年表现良好，表现优于标普 500 指数和大多数公司。今年上涨超过 35%，过去五年上涨超过 225%。此外，过去十年上涨超过 1130%，使其市值超过 820 亿美元。 ## 市场份额强劲 Cintas 是一家大多数美国人从未听说过的公司，因为它是一家面向企业的组织。 它是最大的工作制服提供商之一，这些制服主要用于医疗保健、游戏、酒店、汽车和教育等行业。它向福特、通用汽车、希尔顿和万豪等公司提供制服。 除了制服，Cintas 还提供急救和安全用品、清洁服务、卫生间用品、培训和合规性以及防护服装等解决方案。 这些是大多数美国和其他国家公司需要的非常重要的服务。其主要优势在于公司很少更换供应商，这意味着它向一些公司提供这些服务已有几十年。 制服租赁业务是其最大业务，2023 年收入超过 74.5 亿美元。其次是急救和安全服务，当年收入超过 10.6 亿美元。其他服务带来超过 10 亿美元的收入。 尽管过去几年增长速度较慢，但 Cintas 的业务一直在增长。其年收入从 2019 年的 56 亿美元增长到 2023 年的 74 亿美元。同时，净利润从 8.76 亿美元增长到同期的超过 15.7 亿美元。 ## Cintas 盈利前景 Cintas 股票的下一个重要催化剂将是其定于 9 月 25 日公布的季度收益。这些数字将更详细地说明业务的表现以及今年的预期。 最近的第四季度结果显示，其收入从 2023 年同期的 228 亿美元增至约 247 亿美元。其有机增长率约为 7.5%，对于一个存在数十年的公司来说，这是一个不错的增长率。 Cintas 还在提高利润率，毛利率为 48%，高于行业中位数的 31%。其净利润率为 16.38%，高于行业中位数的 6.5%。 在财政年度中，其净利润占收入的比例达到历史最高水平。公司还为该年度提供了强劲的前瞻指引。预计其收入将在 101.6 亿美元至 103.1 亿美元的范围内，高于去年的 95.6 亿美元。 分析师预计第一季度收入将达到 25 亿美元，高于去年同期的 23.8 亿美元。每股收益为 0.95 美元，高于去年的 92 美分。 这些数字可能显示该公司仍在增长，这一趋势可能在美联储开始降息后加速。 最重要的是，该公司继续回购其股票，这使得 2020 年超过 4.2 亿股的流通股数降至今天的 4.05 亿股。 阅读更多：这 4 只被低估的股票可能是 2024 年下半年的隐藏宝石 ## 估值问题仍然存在 Cintas 最大的问题是它并不便宜。这家公司在上一个财政年度实现了 15 亿美元的净利润，市值超过 840 亿美元。 SeekingAlpha 的数据显示，Cintas 的滚动市盈率为 53.20，前瞻倍数为 48。行业中位数分别为 20.2 和 19.8，这意味着它的溢价超过 140%。 Cintas 的企业价值与息税折旧摊销前利润比率为 31，高于行业中位数的 11.6，而其市净率为 17，也高于行业平均水平。 观察一家公司的估值的一个好方法是假设您以当前的 840 亿美元估值购买它。假设没有显著增长，53 的市盈率意味着您需要这么多年才能实现盈利。这解释了为什么平均分析师估计为 192 美元，而当前为 203 美元。 ## Cintas 股价分析 转向周线图，我们看到 Cintas 股价一直处于强劲的牛市，并稳定在 203 美元。它已大幅超过 50 周和 100 周移动平均线，分别为 166 美元和 146 美元。 该股票已经严重超买，相对强弱指数（RSI）飙升至 70 以上。因此，尽管牛市可能会继续，但在收益后可能会出现轻微回调。 文章来源：Invezz ### Related Stocks - [CTAS.US - 信达思](https://longbridge.com/zh-CN/quote/CTAS.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | Cintas Stock: Is Wall Street Bullish or Bearish? | Cintas Stock: Is Wall Street Bullish or Bearish? | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276441417.md) | | A Look At Cintas (CTAS) Valuation After Fresh Analyst Coverage And Confidence In Its Quality Profile | Cintas (CTAS) has regained investor interest following fresh analyst coverage and positive commentary on its financial h | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276191249.md) | | Cintas Corporation $CTAS Shares Sold by JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. reduced its stake in Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS) by 11.0% in Q3, now holding 2,116,711 shares | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276320417.md) | | Cintas Earns Spot on Newsweek’s America’s Greatest Workplaces for Culture, Belonging & Community 2026 List | Cintas Corporation has been recognized by Newsweek as one of America’s Greatest Workplaces for Culture, Belonging & Comm | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/274827755.md) | | Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company Ltd Has $19.26 Million Holdings in Cintas Corporation $CTAS | Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company Ltd increased its holdings in Cintas Corporation (NASDAQ:CTAS) by 19.9% in Q | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/272152686.md) | --- > **免责声明**：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。