--- title: "可观测性之战：Datadog 和 Dynatrace 争夺数据霸主地位" description: "Datadog 和 Dynatrace 正在快速增长的数据可观察性市场中竞争，该市场预计到 2030 年将达到 17 亿美元。Datadog 报告称收入增长了 26%，并提高了其业绩指引，而 Dynatrace 的收入增长了 19%，但仅略微调整了其业绩指引。分析师更看好 Datadog，认为其客户忠诚度和产品增长强劲，而 Dynatrace 则以较低的市盈率和无债务的资产负债表提供了更好的相对价" type: "news" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/219265739.md" published_at: "2024-11-10T12:00:00.000Z" --- # 可观测性之战：Datadog 和 Dynatrace 争夺数据霸主地位 > Datadog 和 Dynatrace 正在快速增长的数据可观察性市场中竞争，该市场预计到 2030 年将达到 17 亿美元。Datadog 报告称收入增长了 26%，并提高了其业绩指引，而 Dynatrace 的收入增长了 19%，但仅略微调整了其业绩指引。分析师更看好 Datadog，认为其客户忠诚度和产品增长强劲，而 Dynatrace 则以较低的市盈率和无债务的资产负债表提供了更好的相对价值。两家公司都备受推崇，但 Datadog 在市场上似乎具有竞争优势 随着云计算和人工智能的崛起，各行各业的公司正在生成比以往更多的数据。数据可观察性业务迅速增长以适应这一变化。通过使用专门监控这些数据并提取洞察的工具，公司可能能够改善运营并降低成本。到 2023 年，数据可观察性市场规模仅为 27 亿美元，但增长迅速。预计到 2030 年，该市场将以 10.7% 的年均增长率增长。 一些传统软件和基础设施公司将可观察性平台作为更广泛产品阵列的一部分提供。思科系统公司（Cisco Systems Inc.）的 AppDynamics 就是一个显著的例子。另一方面，近年来出现的一些较小公司也专注于这一新兴市场。其中两家领先公司是 Datadog Inc.和 Dynatrace Inc.。对数据可观察性感兴趣的投资者可能会首先关注这两家公司。幸运的是，为了比较，这两家公司在 2024 年 11 月初的同一天报告了最新的财务结果。 ## **Datadog：稳健的盈利表现，提升的指引，忠诚的客户** Datadog 在 2024 年第三季度的收入和利润均超出分析师预期。690 百万美元的收入同比增长 26%，调整后的每股利润攀升至 46 美分，比 2023 年同期增加 10 美分。该公司还将全年收入指引从之前的 26.3 亿美元上调至 26.6 亿美元，将全年调整后的利润预期提升至 1.75 至 1.77 美元，而之前的预期范围为 1.62 至 1.66 美元。 Datadog 基于人工智能的网络安全产品线推动了上个季度的增长和未来的乐观预期。该公司的产品监控云基础设施，这是大多数人工智能平台的关键。值得注意的是，Datadog 不断增长的客户基础非常忠诚，83% 的客户使用其两款产品，甚至有 26% 的客户使用六款或更多 Datadog 产品。 **广告** Colonial Metals 特朗普的国税局向 401K 持有者赠送巨额 “胜利礼物” 特朗普在 6,871 页的国税局税法中悄然留下了一个 “账外” 的财富保护漏洞……自那时以来……“知情” 的爱国者们悄悄利用这个 “特朗普复仇漏洞” 来保护他们的生活储蓄免受拜登经济政策的影响…… 获取您的免费黄金指南 ### Datadog 市场排名™股票分析 **整体市场排名™\*\*\*\* 第 93 百分位** 分析师评级 **适度买入** 上涨/下跌 **21.3% 上涨** 空头头寸水平 **健康** 股息强度 **不适用** 环境评分 **\-0.81** 新闻情绪 **0.81** **** 内部交易 **出售股份** 预计盈利增长 **14.29%** 查看完整分析 Datadog 的新兴产品也可能推动进一步增长。该公司在其大型语言模型可观察性产品上获得了良好的反响，约有 3,000 名客户使用 Datadog 的人工智能集成。该公司在其 On-Call 产品的初步推出中也看到了强劲的早期兴趣，该产品旨在提供实时事件管理服务。 在对 Datadog 进行评级的 30 位分析师中，有 27 位给予该股票买入评级，股票的共识目标价为 143.56 美元，较当前水平高出近 11%。而这还在于该公司今年已经将其股价提升了超过 26%。 ## **Dynatrace：盈利表现优异，年度经常性收入指引未修订** Dynatrace 实现了同比增长，总收入上升 19% 至 4.18 亿美元，调整后的每股收益达到 37 美分，较去年 31 美分有所上升。尽管有这些改善，其股价在财报发布后略微下跌，而 Datadog 的股价则上涨。 这种财报后的下滑部分原因可能是该公司仅略微上调了全年总收入指引。 这一提升来自于订阅，而非更受追捧的年度经常性收入部分。 ### Dynatrace 市场排名™股票分析 **整体市场排名™\*\*\*\* 第 98 百分位** 分析师评级 **适度买入** 上涨/下跌 **16.3% 上涨** 空头头寸水平 **健康** 股息强度 **不适用** 环境评分 **\-0.47** 新闻情绪 **0.74** **** 内部交易 **出售股份** 预计盈利增长 **21.13%** 查看完整分析 Dynatrace 相较于 Datadog 的一个优势在于其相对价值。Dynatrace 的前瞻市盈率为 79.6，显著低于 Datadog 的 306.5。Dynatrace 还保持较低的市销率（11.2 对 20.4）和较低的市现率（78.0 对 321.5）。 Dynatrace 还保持无债务的资产负债表，使其在现金流入方面更具灵活性。 该公司的股票在过去一年中相对平稳，尽管最近几个月有所上涨，使其一年回报率略超过 11%。 ## **谁将胜出？** Datadog 和 Dynatrace 之间的竞争非常激烈，两家公司都在寻求在人工智能和基础设施可观察性方面获得优势。分析师对这两家公司普遍持乐观态度，尽管 Datadog 可能在年末的预期上占有优势，而 Dynatrace 在估值指标方面可能领先。最终，这两家公司都是快速增长行业的一部分，具有显著的增长潜力。 → 特朗普的国税局向 401K 持有者赠送巨额 “胜利礼物”（来自 Colonial Metals）（广告） ## 你现在应该投资 $1,000 在 Dynatrace 吗？ 在考虑 Dynatrace 之前，你需要听听这个。 MarketBeat 每天跟踪华尔街顶级评级和表现最佳的研究分析师及其推荐给客户的股票。MarketBeat 已经识别出五只顶级分析师悄悄建议客户现在购买的股票，以便在更广泛的市场注意到之前……而 Dynatrace 并不在名单上。 虽然 Dynatrace 目前在分析师中获得了 “适度买入” 的评级，但顶级分析师认为这五只股票更值得购买。 在这里查看这五只股票 ### Related Stocks - [DDOG.US - Datadog](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DDOG.US.md) - [DT.US - Dynatrace](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DT.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | Datadog｜10-K：2025 財年營收 34.27 億美元超過預期 | | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276238506.md) | | 揭開 Dynatrace 的神秘面紗：23 位分析師的深度見解 | 在過去三個月中，23 位分析師對 Dynatrace（紐約證券交易所代碼：DT）進行了評估，顯示出看漲和看跌情緒的混合。12 個月的平均目標價為 52.13 美元，比 60.87 美元下降了 14.36%。分析師們調整了他們的評級，其中一些 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276329186.md) | | Dynatrace｜8-K：2026 財年 Q3 營收 5.15 億美元超過預期 | | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/275309609.md) | | Datadog：核心可觀測性增長穩健，且 AI 集中風險有限，支持買入評級 | 雷蒙德·詹姆斯的亞當·廷德爾（Adam Tindle）維持了對 Datadog 的買入評級，目標價為 170 美元。他指出，公司在收入、利潤率和收益方面表現穩定，並且預計到 2026 年將實現穩健的增長。廷德爾強調，增長主要得益於核心可觀察 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/275510859.md) | | Dynatrace (DT) 將於明天公佈財報：以下是可以期待的內容 | Dynatrace (DT) 將於明天公佈財報，分析師預計其收入同比增長 16%，達到 5.059 億美元，調整後每股收益為 0.41 美元。該公司在超過收入預期方面有着良好的歷史記錄，在過去兩年中平均超出預期 2.1%。儘管近期股價有所下 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/275215452.md) | --- > **免责声明**：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。