--- title: "分析师表示，尽管估值存在担忧，达登饭店的橄榄园增长驱动了乐观情绪" description: "达登饭店报告第三季度收益为 31.58 亿美元，未达到预期，但分析师对未来增长仍持乐观态度。Oppenheimer 将其目标价上调至 230 美元，指出 2026 财年的潜在催化剂。Wedbush 也将其目标价提高至 235 美元，而 TD 证券则将其目标价上调至 190 美元，提到积极的同店销售指引。分析师强调了挑战，但认为增长机会依然存在，特别是 Olive Garden 的新配送服务。DRI" type: "news" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/232779152.md" published_at: "2025-03-21T16:30:30.000Z" --- # 分析师表示，尽管估值存在担忧，达登饭店的橄榄园增长驱动了乐观情绪 > 达登饭店报告第三季度收益为 31.58 亿美元，未达到预期，但分析师对未来增长仍持乐观态度。Oppenheimer 将其目标价上调至 230 美元，指出 2026 财年的潜在催化剂。Wedbush 也将其目标价提高至 235 美元，而 TD 证券则将其目标价上调至 190 美元，提到积极的同店销售指引。分析师强调了挑战，但认为增长机会依然存在，特别是 Olive Garden 的新配送服务。DRI 股票在消息发布后上涨 0.32%，至 199.65 美元 **达登饭店公司** DRI 昨日公布了第三季度财报。销售额为 31.58 亿美元，未能达到市场共识预期。 以下是不同分析师对该公司业绩的评论。 **Oppenheimer** 分析师 Brian Bittner 重申了对该股票的跑赢大盘评级，并将价格预测从 218.00 美元上调至 230.00 美元。 该分析师对 DRI 2026 财年将提供增长催化剂持乐观态度，预计将超出保守的市场预期。在经历了混合的第三季度后，第四季度的同店销售趋势有所回升，目前超过 3%（相比市场的 2.5%），即便在与 Olive Garden 新的配送服务相关的增强营销努力实施之前。 经过对模型的全面审查，该分析师略微上调了 2026 财年的每股收益预测（25E/26E 每股收益从 9.48/10.74 美元上调至 9.50/10.77 美元），并有进一步上调的潜力。 该分析师指出，新销售驱动因素与过于谨慎的利润率预测的结合，将为未来 12 个月的积极修正奠定基础。 **另请阅读：国防部长削减 5.8 亿美元的浪费支出——针对逾期、定价过高的项目** **Wedbush** 分析师 Nick Setyan 重申了对该股票的跑赢大盘评级，并将目标价格从 220.00 美元上调至 235.00 美元。 尽管天气相关的挑战影响了同店销售增长，但每股收益显示出上行潜力，分析师表示。 该分析师指出，每股收益指导的上限是可实现的。第四季度每股收益指导为 2.88–2.95 美元，而市场共识为 2.93 美元。 预计商品通胀约为 3%，劳动力通胀约为 3.5%，Olive Garden 的菜单价格上涨约 2%，LongHorn 的菜单价格上涨 3%，并且对额外同店销售增长有可见性，分析师认为每股收益范围的高端是现实的。 **TD Securities** 分析师 Andrew Charles 重申了对该股票的持有评级，并将价格预测从 180.00 美元上调至 190.00 美元。 达登的股票对第四季度同店销售指导的 3%+ 反应积极，目前正处于该水平。 该公司受益于春季全方位餐饮的反弹，尽管之前受到天气影响的月份。然而，考虑到消费者情绪疲软，分析师对反弹的持久性信心不足。 该分析师希望看到更多证据，证明达登提升 Olive Garden 的策略将导致市场份额增长，尽管其股票的估值较高。 虽然 Uber Direct 合作伙伴关系为 Olive Garden 的同店销售贡献了 1%-1.25% 的提升，但高达 13 倍的 FY2 企业价值/息税折旧摊销前利润暗示每股价格为 230 美元，表明在其他行业股票中存在更好的风险/回报机会。 **Stephens & Co.** 分析师 Jim Salera 重申了对该股票的等权重评级，并将价格预测从 175.00 美元上调至 178.00 美元。 达登报告的同店销售低于预期，但调整后的每股收益超出预期，分析师表示，天气和假期时机本应导致销售超出预期。 投资者对达登重申其 FY25 同店销售指导感到鼓舞，强劲的三月趋势为其提供了支持。 尽管分析师对公司的运营执行和规模持积极态度，但当前的估值已完全反映。 **价格动态**：DRI 股票在上周五最后一次检查时上涨 0.32%，报 199.65 美元。 **下一篇阅读**： - **D-Wave 发布新区块链架构以减少能源使用** *照片由 Sundry Photography 提供，来源于 Shutterstock.* ### Related Stocks - [DRI.US - 达登饭店](https://longbridge.com/zh-CN/quote/DRI.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | Darden’s Bahama Breeze Shutdown and Conversions Could Be A Game Changer For Darden Restaurants (DRI) | Darden Restaurants is shutting down its remaining 28 Bahama Breeze locations, with 14 already closed and the other 14 se | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276070503.md) | | Top Darden Executive Makes a Major Move With Insider Stock Sale | Darden Restaurants' CFO, Rajesh Vennam, sold 6,774 shares worth $1.45 million on January 20, 2026, indicating significan | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/273175254.md) | | Darden Restaurants Insider Sold Shares Worth $546,394, According to a Recent SEC Filing | Darden Restaurants Insider Sold Shares Worth $546,394, According to a Recent SEC Filing | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/272859527.md) | | Evercore ISI Reaffirms Their Buy Rating on Darden Restaurants (DRI) | Evercore ISI analyst David Palmer has reaffirmed a Buy rating on Darden Restaurants (DRI) with a price target of $225.00 | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/272431677.md) | | Osaic Holdings Inc. Buys 9,574 Shares of Darden Restaurants, Inc. $DRI | Osaic Holdings Inc. increased its stake in Darden Restaurants by 28.9% in Q2, owning 42,723 shares worth $9.31M. Other i | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/270401136.md) | --- > **免责声明**：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。