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description: "Birkenstock Holding plc 宣布以每股 52.50 美元的价格进行 17,927,344 股普通股的二次公开发行，这些股票由关联实体 BK LC Lux MidCo 出售。此次发行包括承销商在 30 天内购买额外 2,100,000 股的选择权。Birkenstock 不会从此次销售中获得收益。同时，公司将以发行价格回购 3,927,344 股股票，回购后将被注销。此次发行预计"
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# Birkenstock 宣布二次发行的定价以及同时进行的股票回购

> Birkenstock Holding plc 宣布以每股 52.50 美元的价格进行 17,927,344 股普通股的二次公开发行，这些股票由关联实体 BK LC Lux MidCo 出售。此次发行包括承销商在 30 天内购买额外 2,100,000 股的选择权。Birkenstock 不会从此次销售中获得收益。同时，公司将以发行价格回购 3,927,344 股股票，回购后将被注销。此次发行预计将于 2025 年 5 月 30 日完成，具体以惯例条件为准

EQS 新闻：Birkenstock Holding plc/关键词：市场推出/股票回购

BIRKENSTOCK 宣布二次发行定价及同时进行的股票回购

2025 年 5 月 29 日/ 06:00 CET/CEST

发行人对本公告的内容负全部责任。

**新闻稿**

**投资者及媒体联系** Birkenstock Holding plc ir@Birkenstock-holding.com

**英国伦敦** **||2025 年 5 月 28 日**

**BIRKENSTOCK 宣布二次发行定价及同时进行的股票回购**

Birkenstock Holding plc（“BIRKENSTOCK”）今天宣布，由与 L Catterton 相关的实体 BK LC Lux MidCo S.à r.l.（“MidCo”）出售的 17927344 股 BIRKENSTOCK 普通股（“普通股”）的承销二次公开发行定价为每股 52.50 美元。与此次发行相关，出售股东已向承销商授予 30 天的选择权，以购买最多 2100000 股额外普通股。BIRKENSTOCK 在此次发行中不出售任何普通股，也不会从出售股东的普通股销售中获得任何收益。

此次发行的结束预计将在 2025 年 5 月 30 日进行，具体取决于惯例的结束条件。

在此次发行完成的前提下，BIRKENSTOCK 已通过承销商赎回 3927344 股普通股，赎回价格等于承销商在发行中支付的价格，赎回的普通股将在赎回完成后被取消，不再流通。

高盛公司和摩根大通证券公司担任此次发行的联合主承销商，BofA 证券公司担任联合承销商，三家银行均为此次发行的承销商代表。花旗集团、Evercore ISI、杰富瑞、摩根士丹利、瑞银投资银行、德意志银行证券、BMO 资本市场和法国巴黎银行担任此次发行的承销商，Baird、BTIG、Piper Sandler、Stifel、Telsey 咨询集团、William Blair、Williams Trading LLC 和 Academy Securities 担任此次发行的共同管理人。

关于普通股的转售，BIRKENSTOCK 之前已向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了一份自动货架注册声明（表格 F-3ASR，文件编号 333-284905），并于 2025 年 2 月 13 日提交时生效（“注册声明”）。在您投资之前，您应阅读招股说明书及注册声明中引用的文件，以及与此次发行相关的招股说明书补充，以获取有关 BIRKENSTOCK 及此次发行的更完整信息。您可以通过访问 SEC 网站 www.sec.gov 免费获取这些文件。与此次发行相关的初步招股说明书副本也可以从高盛公司获取，注意：招股说明书部，地址：200 West Street, New York, NY 10282，电话：（866）471-2526，或通过电子邮件：prospectus-ny@ny.email.gs.com；摩根大通证券公司，地址：c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717，或通过电子邮件：prospectus-eq\_fi@jpmchase.com 和 postsalemanualrequests@broadridge.com；以及 BofA 证券公司，地址：NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001，注意：招股说明书部，通过电子邮件：dg.prospectus\_requests@bofa.com。

此次发行仅通过招股说明书补充及随附的招股说明书进行。本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的邀请，也不应在任何州或司法管辖区进行这些证券的销售，除非在任何此类州或司法管辖区的证券法下进行注册或资格审查。

本新闻稿也不应被视为在欧洲经济区（“EEA”）或英国的任何成员国（每个称为 “成员国”）提供证券的要约。本新闻稿不构成根据《欧盟条例》（EU）2017/1129（经修订的 “招股说明书条例”）或根据《2018 年英国脱欧法案》（经修订的 “英国招股说明书条例”）构成的 “招股说明书”。在 EEA 和英国，任何潜在的证券要约仅会根据招股说明书条例或英国招股说明书条例（视情况而定）下的豁免进行，而无需发布证券要约的招股说明书。

本新闻稿仅面向：(i) 在英国，具有与投资相关的专业经验的人员，符合《金融服务与市场法案 2000》（Financial Services and Markets Act 2000）第 19(5) 条的规定（金融推广）命令 2005（经修订的 “命令”）；(ii) 符合命令第 49(2)(a) 至 (d) 条的高净值实体；(iii) 在英国以外的人员；以及 (iv) 任何其他可以合法分发的人员（所有这些人员统称为 “相关人员”）。与本新闻稿相关的任何投资或投资活动仅向相关人员提供，并且任何非相关人员不应依赖于此。

关于 BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK 是一家历史可以追溯到 1774 年的鞋类公司，专注于设计用于足部支撑的产品。BIRKENSTOCK 制造和销售鞋类，包括凉鞋和鞋子，以及睡眠系统和天然化妆品。

关于前瞻性声明的警示性声明

本新闻稿中的某些声明可能构成《1933 年证券法》第 27A 条修订版、《1934 年证券交易法》第 21E 条修订版以及 1995 年美国私人证券诉讼改革法的安全港条款所定义的 “前瞻性” 声明和信息。这些前瞻性声明与我们当前的预期和对未来事件的看法有关，包括我们对普通股发行的当前预期和看法。前瞻性声明包括所有不涉及历史事实的声明。在某些情况下，您可以通过使用诸如 “预期”、“相信”、“可能”、“期望”、“应该”、“计划”、“打算”、“估计”、“潜在”、“目标”、“假设”、“继续”、“预测”、“项目”、“寻求”、“应当”、“目标”、“将”、“会” 或类似的词语或短语，或这些词语或短语的否定形式来识别这些前瞻性声明。前瞻性声明受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，并基于可能不准确的假设，这可能导致实际结果与前瞻性声明所预期或暗示的结果存在重大差异。我们的实际结果可能因多种原因与我们在前瞻性声明中预期的结果存在重大差异，包括在我们于 2024 年 12 月 18 日向证券交易委员会提交的 20-F 表年度报告中描述的 “关于前瞻性声明的警示声明” 和 “风险因素” 部分所述的因素。我们在本新闻稿中所作的任何前瞻性声明仅在本新闻稿日期有效，并且完全受到本新闻稿中包含的警示声明的明确限定。BIRKENSTOCK 没有义务公开更新或审查任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因，法律要求的情况除外。

投资者与媒体联系

Birkenstock Holding plc

ir@birkenstock-holding.com

2025 年 5 月 29 日中欧时间/夏令时间 发布公司新闻，由 EQS 新闻服务传送 - EQS 集团的服务。

发行人对本公告的内容负全部责任。

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存档于 www.eqs-news.com

语言：

英语

公司：

Birkenstock Holding plc

1-2 Berkeley Square

W1J6EA 伦敦

英国

ISIN:

上市：

NYSE

EQS 新闻 ID:

2147280

新闻结束

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