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title: "盖尔道股份有限公司宣布了盖尔道贸易公司发行的所有未偿还的 2027 年到期的 4.875% 票据的现金要约收购结果 | GGB 股票新闻"
description: "盖尔道钢铁（Gerdau S.A.）宣布其对盖尔道贸易公司（Gerdau Trade Inc.）发行的所有未偿还 4.875% 2027 年到期债券的现金收购要约已到期。该要约于 2025 年 6 月 9 日到期，接受了所有有效提交的债券，总计 2.37646 亿美元。结算预计在 2025 年 6 月 12 日进行。该要约由盖尔道全额担保，并涉及包括美银证券（BofA Securities）和高盛"
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locale: "zh-CN"
url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/243800325.md"
published_at: "2025-06-10T01:54:00.000Z"
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# 盖尔道股份有限公司宣布了盖尔道贸易公司发行的所有未偿还的 2027 年到期的 4.875% 票据的现金要约收购结果 | GGB 股票新闻

> 盖尔道钢铁（Gerdau S.A.）宣布其对盖尔道贸易公司（Gerdau Trade Inc.）发行的所有未偿还 4.875% 2027 年到期债券的现金收购要约已到期。该要约于 2025 年 6 月 9 日到期，接受了所有有效提交的债券，总计 2.37646 亿美元。结算预计在 2025 年 6 月 12 日进行。该要约由盖尔道全额担保，并涉及包括美银证券（BofA Securities）和高盛（Goldman Sachs）在内的承销商。该公告作为要约结果和结算细节的正式通知

, /PRNewswire/ -- **盖尔道钢铁**（"Gerdau"）（纽约证券交易所代码：GGB）宣布其之前宣布的现金购买任何和所有到期于 2027 年的 4.875% 债券（"债券"）的要约已到期，该债券由 Gerdau Trade Inc.（"Gerdau Trade"）发行，完全、无条件且不可撤销地由 Gerdau（作为 Gerdau Aços Especiais S.A.的继承人）及 Gerdau Açominas S.A.和 Gerdau Aços Longos S.A.（统称为"担保人"）担保（"要约"）。

该要约是根据 2025 年 6 月 3 日的购买要约（"购买要约"）中规定的条款和条件进行的，涉及债券及随附的担保交付通知。

有关债券和要约结果的信息总结如下表：

**证券名称**

**CUSIP / ISIN**

**本金金额**  
**未偿还**

**本金**  
**金额**  
**投标 (1)**

**本金金额**  
**未偿还**  
**在**  
**结算日期后 (1)**

**对价 (2)**

4.875% 债券到期  
2027

G3925DAD2 /  
USG3925DAD24  
37373WAD2 /  
US37373WAD20

US$418,244,000

US$237,646,000

US$180,598,000

US$1,007.83

\\*\\*\\\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(1)

不包括根据担保交付程序（在购买要约中定义）投标的 US$200,000 本金金额的债券，这些债券仍需持有人履行该担保交付程序下的交付要求。

(2)

每 US$1,000 本金金额的债券有效投标并被接受购买的对价，基于固定利差（在购买要约中定义）\_加上\_债券到期日的收益率，基于截至 2025 年 6 月 9 日上午 11:00（纽约时间）债券的参考美国国债的买方价格。对价不包括债券的应计利息（在购买要约中定义），应以现金支付。

**要约信息**

该要约于 2025 年 6 月 9 日下午 5:00（纽约时间）到期（"到期日"）。

购买要约中描述的所有条件均已满足，Gerdau 已接受所有有效投标的债券进行购买。

**结算**

预计要约的结算将在到期日后的三个工作日内进行，即 2025 年 6 月 12 日（"结算日期"）。

**更多信息**

要约的条款和条件在要约文件中进行了描述。要约文件的副本可在\_www.dfking.com/gerdau\_获取，并可向 D.F. King& Co., Inc.请求，该公司是要约的投标代理和信息代理（"投标和信息代理"）。请求要约文件副本应直接联系投标和信息代理，电话为 +1 (800) 628-9011（免费）和 +1 (212) 269-5550（收费），或通过电子邮件联系\_gerdau@dfking.com\_。

Gerdau Trade 已聘请 BofA Securities, Inc.、Goldman Sachs & Co. LLC、J.P. Morgan Securities LLC 和 Morgan Stanley & Co. LLC 作为要约的经销商经理（"经销商经理"）。有关要约的任何问题或请求帮助可直接联系 BofA Securities, Inc.，电话为 +1 (646) 855-8988 或免费电话（仅限美国）+1 (888) 292-0070，Goldman Sachs & Co. LLC，电话为 +1 (212) 357-1452 或免费电话（仅限美国）+1 (800) 828-3182，J.P. Morgan Securities LLC，电话为 +1 (212) 834-3554 / +55 11 4950 3312 或免费电话（仅限美国）+1 (866) 834-4666 / +1 (866) 846-2874，以及 Morgan Stanley & Co. LLC，电话为 +1 (212) 761-1057 或免费电话（仅限美国）+1 (800) 624-1808。

**免责声明**

本新闻稿仅供信息参考，不构成购买要约或出售任何证券的邀请。该要约仅通过要约文件进行。该要约未向任何法律管辖区内的债券持有人提出，在该管辖区内提出或接受要约将不符合该管辖区的证券、蓝天或其他法律。在那些要求任何投标要约必须由持牌经纪人或交易商进行的法律管辖区，该要约被视为由经销商经理或一名或多名根据该管辖区法律持牌的注册经纪人或交易商代表 Gerdau Trade 提出。

要约文件未向任何国家的任何联邦或州证券委员会或监管机构提交，也未获得其批准或审查。没有任何机构对要约文件或与要约相关的任何其他文件的准确性或充分性作出判断，作出相反陈述是违法的，可能构成刑事犯罪。

本新闻稿可能包含根据美国 1933 年证券法第 27A 条及美国 1934 年证券交易法第 21E 条的定义的前瞻性声明，包括与要约相关的声明。前瞻性信息涉及重要的风险和不确定性，可能会显著影响未来预期结果，因此，这些结果可能与任何前瞻性声明中表达的结果有所不同。

**盖尔道钢铁**

拉斐尔·多内莱斯·雅普尔

副总裁兼投资者关系官

来源：盖尔道钢铁

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