--- title: "SEALSQ 宣布 2 亿美元注册直接发行及普通股和认股权证的同时私募配售定价 | LAES 股票新闻" description: "SEALSQ 公司宣布了一项 2 亿美元的融资计划，包括 9480 万美元的注册发行和 1.052 亿美元的私募配售，定价为每股 7.50 美元。此次融资由 Heights Capital Management 主导，旨在资助公司的后量子和量子技术项目。SEALSQ 预计在融资后将现金储备提升至约 4 亿美元，从而促进增长和战略机会。此次融资预计将在 2025 年 10 月 16 日左右完成，具体" type: "news" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/261279887.md" published_at: "2025-10-15T13:40:00.000Z" --- # SEALSQ 宣布 2 亿美元注册直接发行及普通股和认股权证的同时私募配售定价 | LAES 股票新闻 > SEALSQ 公司宣布了一项 2 亿美元的融资计划，包括 9480 万美元的注册发行和 1.052 亿美元的私募配售，定价为每股 7.50 美元。此次融资由 Heights Capital Management 主导，旨在资助公司的后量子和量子技术项目。SEALSQ 预计在融资后将现金储备提升至约 4 亿美元，从而促进增长和战略机会。此次融资预计将在 2025 年 10 月 16 日左右完成，具体需满足常规条件。Maxim Group LLC 是此次融资的唯一配售代理 2025 年 10 月 15 日- 上午 09:40 瑞士日内瓦，2025 年 10 月 15 日（GLOBE NEWSWIRE）-- *本次发行将由 Heights Capital Management, Inc.主导* *根据纳斯达克规则，发行价格约高于市场 26.5%* SEALSQ Corp（纳斯达克代码：LAES）（"SEALSQ"或"公司"）是一家专注于开发和销售半导体、PKI 和后量子技术硬件及软件产品的公司，今天宣布了一项 9480 万美元的注册发行（" **注册发行**"）和一项 1.052 亿美元的同时私募（" **私募发行**"，与注册发行合称为" **发行**"）。本次发行由 Heights Capital Management, Inc.主导。 注册发行包括 12640000 股普通股，发行价格为每股 7.50 美元。私募发行包括购买 14026666 股普通股的预先融资认股权证和购买最多 53333332 股普通股的 D 类认股权证，综合发行价格为每股 7.50 美元。D 类认股权证的行使价格为每股 9.25 美元，可以立即行使，并将在发行日期后七年到期。预计发行的总收入约为 2 亿美元，未扣除佣金和发行费用。 SEALSQ 的总裁兼首席执行官 Carlos Moreira 评论道：“我们计划利用净收益推进我们的后量子和量子路线图，因为 SEALSQ 在这一领域迅速扩展我们的产品组合。我们决心提供最安全的技术，以保护数十亿个连接设备，通过我们的后量子半导体和软件解决方案。这笔交易代表了我们技术进步、战略收购、不断增长的知识产权组合以及我们所汇聚的卓越人才的强有力认可。通过这笔交易，SEALSQ 预计在 2025 年 10 月 16 日将获得约 4 亿美元的临时现金头寸，为我们下一阶段的增长提供坚实基础。” Maxim Group LLC 作为本次发行的唯一配售代理。 SEALSQ 目前打算利用本次发行的净收益来增强其已经强大的现金头寸，使公司能够加速其后量子和量子商业化路线图，并在美国进行部署，同时寻求战略机会进一步增强公司的战略地位。预计本次发行将在 2025 年 10 月 16 日左右完成（"交割日期"），前提是满足惯例交割条件。 注册发行是根据之前向美国证券交易委员会（"SEC"）提交并于 2025 年 4 月 2 日被宣布有效的有效货架注册声明（表格 F-3，文件编号 333-286098）进行的，并根据 1933 年证券法修订版的规则 462(b) 提交的注册声明于 2025 年 10 月 15 日生效。注册发行仅通过构成有效货架注册声明一部分的招股说明书补充和随附招股说明书进行。与注册发行中将发行的普通股相关的招股说明书补充将由公司向 SEC 提交。招股说明书补充及随附招股说明书的副本可在 SEC 网站 www.sec.gov 获取，或通过联系 Maxim Group LLC，地址为 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, NY 10022，注意：Syndicate Department，或通过电子邮件 syndicate@maximgrp.com 或电话 (212) 895-3745 获取。 上述预先融资认股权证和认股权证是在《证券法》第 4(a)(2) 条和根据其发布的 D 条款下进行的私募发行，并且与认股权证相关的普通股尚未根据《证券法》或适用的州证券法进行注册。因此，除非根据有效的注册声明或适用的注册要求豁免，否则这些认股权证和相关的普通股不得在美国进行出售或转让。根据证券购买协议，公司已同意向 SEC 提交一份或多份注册声明，涵盖因行使预先融资认股权证和认股权证而可发行的普通股的转售。 本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的邀请，也不构成在任何州或其他管辖区内进行此类要约、邀请或销售的要约，除非在任何此类州或其他管辖区内的证券法下进行注册或资格审查。 **关于 SEALSQ：** SEALSQ 是后量子技术硬件和软件解决方案的领先创新者。我们的技术无缝集成了半导体、PKI（公钥基础设施）和配置服务，战略重点是开发最先进的抗量子密码学和半导体，以应对量子计算带来的紧迫安全挑战。随着量子计算机的进步，传统的密码方法如 RSA 和椭圆曲线密码学（ECC）正变得越来越脆弱。 SEALSQ 正在开创后量子半导体的开发，这些半导体为敏感数据提供强大、未来-proof 的保护，适用于多种应用，包括多因素认证令牌、智能能源、医疗和健康系统、国防、IT 网络基础设施、汽车以及工业自动化和控制系统。通过将后量子密码学嵌入我们的半导体解决方案中，SEALSQ 确保组织能够抵御量子威胁。我们的产品旨在保护关键系统，提高各行业的韧性和安全性。 有关我们后量子半导体和安全解决方案的更多信息，请访问 www.sealsq.com。 **前瞻性声明** 本通讯明确或隐含地包含有关 SEALSQ 公司及其业务的某些前瞻性声明。前瞻性声明包括关于我们商业战略、财务表现、运营结果、市场数据、我们预计或预期将来会发生的事件或发展，以及任何其他非历史事实的声明。尽管我们相信这些前瞻性声明中反映的预期是合理的，但不能保证这些预期会被证明是正确的。这些声明涉及已知和未知的风险，并基于许多假设和估计，这些假设和估计本质上受到重大不确定性和偶然事件的影响，其中许多超出了我们的控制范围。实际结果可能与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果有重大差异。我们认为，可能导致实际结果与前瞻性声明中讨论的结果有重大差异的重要因素包括预期的发行完成、时间和规模、发行收益的预期用途、SEALSQ 实施其增长战略的能力；SEALSQ 成功推出后量子半导体技术的能力；SEALSQ 在量子半导体市场中占有一席之地的能力；量子计算市场的增长；SEALSQ 扩展其美国业务的能力；SEALSQ 在开发新一代量子就绪半导体方面进行额外投资的能力；SEALSQ 与包括少数重要客户在内的重大交易方继续进行有利交易的能力；市场需求和半导体行业状况；量子计算市场的增长；以及在 SEALSQ 向 SEC 提交的文件中讨论的风险和不确定性。风险和不确定性在 SEALSQ 向 SEC 提交的报告中进一步描述。 SEALSQ 公司在此日期提供本通讯，并不承诺因新信息、未来事件或其他原因更新其中的任何前瞻性声明。 **媒体和投资者联系** **SEALSQ 公司** Carlos Moreira 董事长兼首席执行官 电话：+41 22 594 3000 info@sealsq.com **SEALSQ 投资者关系（美国）** The Equity Group Inc. Lena Cati 电话：+1 212 836-9611 lcati@theequitygroup.com ### Related Stocks - [LAES.US - SEALSQ](https://longbridge.com/zh-CN/quote/LAES.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | Carlos Moreira Presented SEALSQ’s Sovereign Root-to-Quantum Platform at Tech&Fest \| LAES Stock News | SEALSQ Corp (NASDAQ: LAES) CEO Carlos Moreira presented the company's sovereign root-to-quantum security platform at Tec | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/274827773.md) | | SEALSQ Unveils Its Vision of Embedded Security and Post-Quantum Cryptography as Foundational Pillars of Physical AI \| LAES Stock News | SEALSQ Corp has unveiled its vision for embedded security and post-quantum cryptography as key components of Physical AI | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/275779614.md) | | Is quantum computing stock going to $0? | This quantum stock may be more hype than substance. | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/276011584.md) | | 96% of Quantum Funding Is Concentrated in 45 Global Hubs. 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