Allison Transmission（ALSN）的较弱业绩指引和国防业务扩张是否刚刚改变了其投资故事？

• Allison Transmission Holdings 最近发布了第三季度业绩，报告销售额为 6.93 亿美元，净收入为 1.37 亿美元，均较去年下降，并更新了 2025 年全年的指引，预计净销售额在 29.8 亿美元至 30.3 亿美元之间，净收入在 6.2 亿美元至 6.5 亿美元之间。
• 在财报发布的同时，公司扩展了其全球防务网络，在波兰任命了一家新的授权渠道合作伙伴，以加强对防务客户的支持并本地化服务产品。
• 我们将探讨 Allison 修订后的销售展望和国际服务扩展如何塑造其更广泛的投资叙事和未来增长预期。

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Allison Transmission Holdings 投资叙事回顾

成为 Allison Transmission 的股东，您需要相信公司能够通过全球扩展和新产品计划来抵消其核心北美公路市场的周期性下滑。第三季度业绩下降和 2025 年指引下调的消息并未显著改变最重要的短期催化剂，即成功执行 Dana Off-Highway 收购，而最大风险仍然是北美 OEM 需求的持续疲软。

这里最相关的最新公告是 Allison 将其授权防务服务提供商网络扩展到波兰。这一举措增强了公司在耐用、高利润国际市场的存在，可能有助于缓解其传统卡车和公交市场的疲软，旨在实现更具韧性的盈利能力。

相反，投资者应意识到，北美 OEM 生产削减和高库存的持续存在可能暗示...

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Allison Transmission Holdings 的前景预计到 2028 年收入为 51 亿美元，收益为 9.838 亿美元。该情景假设年收入增长率为 16.9%，收益从当前的 7.62 亿美元增加 2.218 亿美元。

揭示 Allison Transmission Holdings 的预测如何得出 101.89 美元的公允价值，相较于当前价格有 24% 的上涨空间。

探索其他视角

截至 2025 年 11 月的 ALSN 社区公允价值

Simply Wall St 社区的六位成员估计 Allison 的公允价值范围从每股 84 美元到 222.39 美元不等。在权衡这些不同观点时，请记住，北美市场的持续疲软可能会影响未来的业绩，并考虑探索几种替代视角。

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 这并不构成买入或卖出任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中均没有持仓。