黑石抵押信托的积极前景：战略投资和市场复苏推动买入评级

KBW 的分析师 Jade Rahmani 维持了对黑石抵押信托的买入评级，相关的目标价格提高至 21.00 美元。

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Jade Rahmani 给予买入评级是基于多种因素，这些因素表明黑石抵押信托的前景乐观。该公司在预计 2024 年商业房地产市场触底之前，已经吸收了大部分信用损失，其投资组合的信用趋势显示出稳定和改善的迹象。这与关键风险敞口的战略选择和投资增加相结合，预计将推动未来的增长。

此外，与管理层的近期讨论以及 KBW 的 CRE 日和第三季度财报的见解显示出对商业房地产行业持续复苏的信心。该公司进行了战略投资，包括一项增值的银行贷款收购，并在第四季度准备进行强劲的贷款发放。在有利的债务环境下，预计到 2026 年第一季度可分配每股收益将超过股息，BXMT 在 2026 年下半年有望实现潜在的股息增长。根据历史利差对公司的估值表明有 22% 的回报，并且还有进一步增长机会的上行潜力。