Hess Midstream (HESM) 连续 32 次增加股息是否应当影响投资者的策略？

• Hess Midstream LP 最近宣布其季度股息增加 2.4%，这标志着连续第 32 个季度的股息增长，并报告了 2025 年第三季度强劲的调整后 EBITDA，运营利润率远高于其内部目标。
• 这一持续的股东回报增长记录突显了公司在竞争激烈的中游市场中对可靠现金流和运营效率的关注。
• 我们将探讨公司持续的股息增长如何塑造 Hess Midstream 的投资叙事前景。

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Hess Midstream 投资叙事回顾

成为 Hess Midstream 的股东，必须相信基于长期合同的费用收入的持久性和与巴肯产量相关的稳定现金流，最近的股息增加进一步强化了这种可靠性。季度股息的 2.4% 增加和强劲的第三季度 EBITDA 展示了运营实力，但并未显著改变短期前景，Chevron 的巴肯生产计划仍然是关键催化剂，而对上游产量的依赖和有限的地理多样化仍然是主要风险。

最近完成的 1,764,839 股的股票回购，金额为 7000 万美元，成为与股息增加并列的最相关的公司行动，突显了管理层的资本配置优先事项。这次回购进一步巩固了 Hess Midstream 对股东回报的承诺，支持基于可预测现金生成和持续合同安全的投资案例，只要来自巴肯的吞吐量保持强劲。

然而，由于 Hess Midstream 对 Chevron 控制的巴肯产量的高度依赖，投资者还应意识到，如果 Chevron 的资本配置优先事项或钻探承诺发生变化……

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Hess Midstream 的叙事预计到 2028 年收入为 21 亿美元，收益为 7.691 亿美元。这需要每年 9.8% 的收入增长和从目前的 2.909 亿美元增加到 4.782 亿美元的收益增长。

揭示 Hess Midstream 的预测如何得出 37.00 美元的公允价值，相较于当前价格有 14% 的上涨空间。

探索其他视角

截至 2025 年 11 月的 HESM 社区公允价值

Simply Wall St 社区成员为 Hess Midstream 提供了六个公允价值估计，范围从每股 11.87 美元到 73.79 美元不等。您对巴肯吞吐量可持续性的看法将影响您如何解读这些估值和公司的运营风险，探索这些视角如何影响您自己的前景。

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