OGE 能源公司宣布公开发行价值 3.45 亿美元的普通股

/PRNewswire/ -- OGE Energy Corp.（纽约证券交易所代码：OGE）今天宣布，已开始进行一项承销的公开发行，发行金额为 3.45 亿美元的普通股。在这 3.45 亿美元的普通股中，OGE Energy Corp.预计将直接向承销商发行和出售约 1.725 亿美元的股票，而前向卖方（如下文定义）预计将从第三方借入并向承销商出售约 1.725 亿美元的普通股，以配合下述前向销售协议。与此次发行相关，OGE Energy Corp.打算向承销商授予购买最多 5175 万美元额外普通股的选择权。如果该选择权被行使，OGE Energy Corp.可以自行决定与前向购买者（或其各自的关联方）就这些额外股票签订额外的前向销售协议，或直接向承销商发行和出售这些股票。

摩根士丹利和摩根大通担任此次发行的联合主承销商和承销商代表。承销商可以在纽约证券交易所进行普通股的交易，或在场外市场、通过协商交易或以其他方式，以销售时的市场价格、与市场价格相关的价格或协商价格提供普通股。

与此次发行相关，OGE Energy Corp.打算与摩根士丹利公司和摩根大通银行（国家协会）纽约分行分别签订前向销售协议，前向购买者将根据该协议，OGE Energy Corp.同意向前向购买者或其各自的关联方出售与摩根士丹利公司和摩根大通证券公司或其各自的关联方（在此情况下称为 “前向卖方”）借入并出售给承销商的相同数量的普通股，初始前向销售价格每股等于承销商在此次发行中购买股票的价格，具体调整将在前向销售协议的实际结算时进行。前向销售协议的结算预计将在发行完成后不超过 18 个月内进行。OGE Energy Corp.可以在某些条件下选择现金结算或净股票结算其在前向销售协议下的全部或部分权利或义务。

OGE Energy Corp.打算将其从直接出售普通股中获得的净收益纳入其一般资金，并将这些收益用于资本支出——包括 Horseshoe Lake 发电机组 13 和 14 以及 Ft. Smith 到 Muskogee 的输电线路——以及其他一般企业用途，包括偿还或再融资债务。OGE Energy Corp.最初不会从前向卖方出售给承销商的普通股中获得任何收益。OGE Energy Corp.打算使用其在前向销售协议结算时获得的任何净收益，如上所述。

本新闻稿不构成在任何司法管辖区向任何人出售或招揽购买任何证券的要约，特别是对那些在该司法管辖区内进行要约、招揽或销售是非法的。此次公开发行是根据已向证券交易委员会（SEC）提交的有效的货架注册声明进行的。与此次发行相关的初步招股说明书补充文件将提交给 SEC，并将在 SEC 的网站上提供，网址为 http://www.sec.gov。此外，关于此次发行的普通股的招股说明书和初步招股说明书补充文件的副本可以通过以下方式获得：摩根士丹利公司，注意：招股说明书部，180 Varick Street，2 楼，纽约，NY 10014；或摩根大通证券公司，c/o Broadridge Financial Solutions，1155 Long Island Avenue，Edgewood，NY 11717，通过电子邮件联系 [email protected] 和 [email protected]。

关于 OGE Energy Corp. OGE Energy Corp.是 OG&E 的母公司，OG&E 是一家受监管的电力公司，拥有约 910,000 名客户，负责在俄克拉荷马州和阿肯色州西部发电、输电、配电和销售电能。

关于前瞻性声明的特别说明 本新闻稿包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》的 “安全港” 条款定义的前瞻性声明。这些前瞻性声明旨在通过 “预期”、“相信”、“估计”、“期望”、“预测”、“打算”、“目标”、“计划”、“可能”、“潜在”、“项目”、“目标” 等类似表达在本新闻稿中被识别。实际结果可能会有重大差异。导致实际结果与前瞻性声明存在重大差异的因素包括但不限于：一般经济状况，包括信贷的可用性、现有信贷额度的获取、进入商业票据市场的能力、评级机构的行动和通货膨胀率及其对资本支出的影响；进入资本市场并以有利条款获得融资的能力，以及通货膨胀率和货币波动；及时和充分的费率救济以允许回收资本支出、燃料和购电成本、运营成本、传输成本和递延支出的能力；电力、煤炭和天然气的价格和可用性；竞争因素，包括公司所服务市场中额外竞争的进入程度和时机，可能通过放松管制实现；技术的成本竞争性进步对公司服务需求的影响，例如分布式发电和客户能源效率项目；技术发展、市场变化和其他导致竞争劣势的因素，并可能造成现有资产的减值；影响公用事业运营的因素，如异常天气条件；灾难性天气相关损害；计划外发电停机；异常的维护或修理；由于需求增加、短缺、运输问题或其他发展导致的化石燃料、天然气或煤炭供应成本或可用性的意外变化；环境事件；或电力传输或天然气管道系统的限制；当前和未来建设项目所需原材料和设备的可用性和价格；在 SPP 市场中交易的追溯定价的影响、SPP 市场定价机制的调整或传输升级成本的分配；影响成本和投资回收的联邦或州立法和监管决策及倡议，对费率结构的影响或影响竞争进入公司市场的速度和程度；可能影响运营成本、限制或改变公司设施运营方式或导致资产闲置的环境法律、安全法律或其他法规；满足 SPP 要求的未来产能需求的能力，这可能受到未来负荷增长、环境法规和资源可用性的影响；会计标准、规则或指南的变化；某些类型的费率监管活动的会计原则的停止；保护资产免受恐怖主义或网络攻击的成本，或由于公司失去对其资产的控制和潜在赎金以及其他灾难性事件造成的损害；保险的可用性、成本、覆盖范围和条款；生成性人工智能技术的使用、认知或监管的变化，这可能限制公司利用该技术的能力，增加监管审查的风险，产生关于知识产权所有权、许可或使用的不确定性，或可能导致对我们业务、声誉或财务结果的损害风险；供应商、客户和其他合同方的信用状况，包括来自加密货币等新兴行业的大型新客户；社会对电力公用事业和电力行业的态度；识别合适的投资机会以增强股东回报并通过业务收购和剥离实现长期财务目标；养老金和医疗保健成本的增加；可能对宏观经济条件产生不利影响和/或加剧的国家和全球事件，包括通货膨胀压力、利率波动、供应链中断、经济衰退、疫情健康事件、关税以及围绕持续敌对行动或持续军事行动的不确定性及其附带后果；法律和行政程序、和解、调查、索赔和事项的成本和其他影响，包括但不限于在公司截至 2025 年 9 月 30 日的 10-Q 表格中描述的事项；以及公司向证券交易委员会提交的报告中列出的其他风险因素，包括在公司截至 2024 年 12 月 31 日的最新 10-K 表格中列出的风险因素。

无法保证此次发行将按预期条款完成，或根本不会完成。

我们不承担公开更新或修订任何前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

来源：OGE Energy Corp.