在收益报告和股票回购更新后重新审视 Telephone And Data 的估值

电话和数据系统公司（TDS）刚刚发布了最新的季度业绩，报告第三季度净亏损有所收窄。然而，该公司也经历了收入下降。此外，TDS 完成了其持续股票回购计划的另一部分。

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尽管 TDS 削减了季度净亏损并在股票回购方面取得进展，但近期的交易势头已经减弱。在今年早些时候的反弹之后，2025 年迄今为止的股价回报率为 9.2%，而 1 年期的总股东回报率跃升至 14.6%。令人印象深刻的三年总股东回报率超过 300%。长期势头显然强劲，即使近期的价格走势表明一些谨慎情绪正在显现。

如果你在关注这些大幅波动并想要发现更多机会，现在是探索高内部持股的快速增长股票的绝佳时机。

由于股票目前以显著折扣交易于分析师的目标价格，投资者面临的问题是 TDS 目前是否被低估，还是市场已经考虑了其未来增长的前景。

最受欢迎的叙述：27.6% 被低估

最广泛关注的叙述指出，公允价值为 52 美元，而最后收盘价为 37.65 美元，当前交易水平与共识预期之间存在显著差距。这为塑造未来价格展望的大胆假设奠定了基础。

UScellular 及主要频谱资产的剥离大幅降低了 TDS 的负债水平，为在光纤基础设施上的激进扩张释放了资本，并为机会主义并购提供了灵活性。这两项举措都旨在推动长期收入和盈利增长，因为宽带需求正在加剧。

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想知道是什么推动了这种看涨立场吗？主要因素是对利润率、未来利润的大胆预测，以及重新构想 TDS 如何赚钱的转变。好奇分析师的大胆预测如何解锁更高的价格标签？深入了解以获取推动这一公允价值的定量细节。

结果：公允价值为 52 美元（被低估）

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然而，传统业务的持续下降和宽带竞争的加剧可能会挑战 TDS 的增长故事和未来的利润扩张。

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另一种观点：市场比率讲述了不同的故事

从市盈率来看，TDS 似乎显得昂贵，交易价格远高于其行业同行，甚至高于我们研究建议的市场可能趋向的公允比率。这一巨大差距意味着如果当前预期发生变化，投资者面临的估值风险大于机会。市场是否高估了 TDS 的增长？

查看数字对这一价格的看法——在我们的估值分析中了解更多。

NYSE:TDS 截至 2025 年 11 月的市盈率

自建电话和数据系统叙述

如果这个观点与你的看法不太吻合，或者你更愿意自己深入数字，你可以在几分钟内轻松构建自己的 TDS 故事版本。按照你的方式进行。

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们旨在为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。