JBG Smith Properties (JBGS)：在近期股价波动之后，当前的估值是否有支撑？

JBG SMITH Properties (JBGS) 最近几天股价略有波动，过去一天上涨了 1%，但在过去一个月内下跌了近 17%。投资者现在正在关注可能出现的线索。

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尽管本月面临挑战，股价下跌了 17.4%，但 JBG SMITH Properties 今年仍然保持正增长，过去十二个月的股东总回报接近 12%。虽然近期的动能减弱，但整体回报表明投资者从长期视角中获益。

如果这种变化让你重新考虑你的策略，现在可能是扩大搜索范围、发现高内部持股的快速增长股票的好时机。

在近期表现和分析师预期信号混杂的情况下，投资者面临的重大问题是 JBG SMITH Properties 目前是否被低估，或者市场是否已经考虑了未来增长的前景。

2.1 倍的市销率：是否合理？

JBG SMITH Properties 当前的市销率为 2.1 倍，这与美国办公房地产投资信托行业的平均水平以及估计的合理市销率相同。在最后收盘价为 17.76 美元的情况下，市场已将该股票的定价与其行业同行在这一指标上保持一致。

市销率将公司的股价与其收入进行比较，提供了一种评估投资者愿意为每一美元销售支付多少的方式。对于房地产投资信托而言，由于收益可能波动或为负，这一指标常被用作估值参考点。

尽管与行业平均水平和合理比率相符，但 JBG SMITH Properties 当前处于亏损状态，这引发了对其销售基础是否能够支持这些估值的质疑。投资者应注意，市场似乎将其视为典型的办公房地产投资信托，并未基于销售因素定价溢价或折价。

该公司的市销率与行业及其估计的合理价值相匹配。这表明，除非基本面或市场情绪发生变化，否则重新评级的空间有限。市场将 JBGS 的估值水平与其同行及回归模型预测的适当水平保持一致。

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结果：2.1 倍市销率的首选倍数（大致合理）

然而，持续的收入下降和净收入的持续缺乏可能会迅速改变投资者的前景，如果基本面不尽快改善。

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另一种观点：SWS DCF 模型揭示了什么？

采取不同的方法，SWS DCF 模型对 JBG SMITH Properties 的估值远低于其当前股价。这表明，如果未来现金流没有改善，该股票可能被高估。这对倍数所暗示的合理定价提出了明确的挑战。市场是否过于乐观，或者模型中是否缺少了什么？

深入了解 SWS DCF 模型如何得出其合理价值。

截至 2025 年 11 月的 JBGS 折现现金流

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本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也未考虑您的目标或财务状况。我们的目标是为您提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在任何提到的股票中没有持仓。