REG - PRS Finance PLC - 向票据持有人发出通知
PRS Finance PLC 宣布提前部分赎回其 2029 年到期的 2.00% 担保固定收益债券。赎回金额为 160,000 英镑，包含应计利息的总支付金额为 161,156.52 英镑。赎回后，债券的池因子将为 0.999702811，未偿还的总本金金额为 576,669,569.22 英镑。被赎回的债券将被注销。本公告包含根据英国市场滥用法规（UK MAR）规定的内部信息
RNS 编号：7819I PRS Finance PLC2025 年 11 月 24 日
发行人：PRS Finance plc
日期：2025 年 11 月 24 日
PRS FINANCE PLC
（以下简称 “发行人”）
（在英格兰和威尔士注册的有限责任公司）
注册号 09331085）
部分提前赎回通知
2.00% 担保有担保债券，2029 年到期（ISIN XS1916263897）
本公告由 PRS Finance plc 发布，并包含根据市场滥用条例（EU）596/2014 第 7 条的目的的内部信息（根据 2018 年《欧盟（撤回）法》成为英国国内法的一部分）（UK MAR）。根据 UK MAR 和欧盟委员会实施条例（EU）2016/1055 第 2 条的规定（根据 2018 年《欧盟（撤回）法》成为英国国内法的一部分），本公告由 Helena Whitaker 代表 CSC Directors (No. 3) Limited（之前称为 Intertrust Directors 1 Limited）作为 PRS Finance plc 的董事发布。
部分提前赎回通知
根据条款 10.3（提前赎回）和条款 18（通知），发行人通知持有发行人 2.00% 担保有担保债券到期于 2029 年，ISIN XS1916263897（以下简称 “债券”）的持有人，发行人有意部分提前赎回债券，作为贷款可选择偿还事件。
发行人今天已收到一笔贷款的预付款，金额为 160,000 英镑（以下简称 “预付款金额”），因此，根据条款 10.3（提前赎回）和条款 10.4（部分赎回），发行人需按预付款金额和根据条款 10.3(a)(ii)(B) 计算的金额中较高者部分赎回债券，并加上自 2025 年 7 月 23 日（即上一个利息支付日）起至 2025 年 12 月 3 日（即赎回日期和今天之后七个工作日的日期）之间的应计利息。
根据条款 10.3(a)(ii)：
总赎回收益率为：2.00%。
计算总赎回收益率的确定日期为 2025 年 11 月 17 日
赎回金额为：160,000.00 英镑（不包括应计利息）
应计利息为：1,156.52 英镑
此次赎回的总支付金额为：161,156.52 英镑
在此次提前赎回后，已赎回的债券将根据条款 10.7（取消）被注销（如适用）。
根据保留债券保管协议第 8.1 条，发行人放弃所有与保留债券相关的本金和利息金额。
根据条款 10.7（取消），发行人已选择取消 11,430.78 英镑的保留债券。
在提前赎回后，适用于债券的池因子将为：0.999702811，发行的债券总未偿还本金金额为 576,669,569.22 英镑，其中 38,451,569.22 英镑为由发行人持有或代表发行人的保留债券。
本通知中使用但未在本通知中定义的术语应具有在发行人于 2018 年 7 月 23 日的计划备忘录中所赋予的含义。
如需更多信息，请联系 Venn（Venn Partners LLP 的交易名称）。
电子邮件：prs@venn-partners.com
电话：+44 (0) 20 7073 9350
持有由 Euroclear 或 Clearstream，卢森堡持有的债券的持有人应联系清算系统内相关的公司行动部门以获取更多信息。
免责声明 - 预期收件人
本公告不构成证券的要约，并且不适用于在美国的分发。计划备忘录和定价补充中描述的证券（以下简称 “证券”）尚未，也将不会根据 1933 年美国证券法（“证券法”）或美国任何州的相关证券法进行注册，并且受美国税法要求的约束。根据某些例外，证券不得在美国境内或直接或间接地向美国人或在美国境内的人士提供或出售，相关术语在证券法的 Regulation S 中有定义。禁止对计划备忘录的全部或部分进行转发、分发或复制。不遵守本通知可能会导致违反证券法或其他司法管辖区的适用法律。在美国不会公开发行证券。
您访问此服务的权利取决于遵守上述要求。特别是，您访问此服务将构成您声明您不在美国，并且您不是根据证券法和美国国内税法及其相关法规的 Regulation S 的定义下的美国人。
结束
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