Wheaton Precious Metals 完成了之前宣布的 Hemlo 矿的黄金流协议 | WPM 股票新闻

/PRNewswire/ - Wheaton Precious Metals™ Corp.（"Wheaton"或"公司"）很高兴地宣布，它已完成之前宣布的与 Carcetti Capital Corporation（"Carcetti"）的黄金流（"Gold Stream"），以支持 Carcetti 收购 Barrick Mining Corporation（"Barrick"）的 Hemlo 矿（"收购"），该交易于 2025 年 11 月 26 日完成。此交易的完成将为 Wheaton 带来即时的生产和现金流。

Carcetti 为收购提供的最终融资方案包括：

（除非另有说明，所有金额均以美元计）

• 3 亿美元 的 Wheaton 黄金流；
• 同时进行的股权融资，毛收益总计 5.42 亿美元（"股权融资"），其中 Wheaton 参与金额约为 3000 万美元；
• 最高 2.5 亿美元 的银行贷款（"收购设施"）。

黄金流是 Carcetti 全面融资方案的关键组成部分，帮助 Carcetti 获得完成收购所需的资金，并推动 Hemlo 的进一步改进。Carcetti 已选择将其名称更改为 Hemlo Mining Corp.（"HMC"）。Wheaton 最初承诺的总预付款项高达 4 亿美元，其中 HMC 根据承诺条款选择了 3 亿美元的金额。

黄金流关键条款

• 预付款项： Wheaton 已向 HMC 支付总计 3 亿美元的现金预付款（"存款"）。
• 流动金属： Wheaton 将购买 10.13% 的应付黄金，直到交付总计 135,750 盎司黄金（"首次下滑阈值"），届时 Wheaton 将购买 6.75% 的应付黄金，直到交付额外的 117,998 盎司黄金（"第二次下滑阈值"），届时 Wheaton 将购买 4.50% 的应付黄金，直至矿山生命周期结束。首次下滑阈值和第二次下滑阈值都将根据交付相对于约定时间表的延迟进行调整，并且自 2033 年起，如果交付落后于约定时间表 10,000 盎司（"Koz"）或更多，流动百分比将增加 5%，直到交付赶上约定时间表。应付黄金将根据某些包含 Interlake 矿床的索赔的黄金生产减少一半。应付黄金的计算使用固定的应付因子 99.95%。
• 生效日期： 黄金流的生效日期为 2025 年 10 月 31 日。
• 生产概况 1： 可归属的黄金流生产预计在前 10 个完整的生产年中平均约为 15,000 盎司黄金，矿山生命周期内平均超过 13,000 盎司黄金。Hemlo 矿预计有 14 年的矿山寿命，现有地下基础设施附近具有显著的棕地勘探潜力。
• 生产付款： Wheaton 将根据交付的黄金盎司支付相当于黄金现货价格 20% 的持续付款。
• 增量储量和资源 1 ： Hemlo 矿的加入将使 Wheaton 的总估计可采和可探明矿金储量增加 0.19 百万盎司（"Moz"），可测量和指示矿金资源增加 0.06 百万盎司，推测金资源增加 0.03 百万盎司。
• 其他考虑事项：

• Wheaton 将获得对 Hemlo 矿未来任何贵金属流、特许权使用费、预付款或类似交易的优先购买权。
  • HMC 将向 Wheaton 提供公司担保，以及对 HMC 几乎所有资产的优先担保权益，与收购设施下的贷款人共享。
  • HMC 预计将在所有重大方面遵守全球尾矿管理行业标准、可持续采矿标准以及 Wheaton 的合作伙伴/供应商行为准则，该准则概述了 Wheaton 在环境、社会和治理（"ESG"）事务方面的期望。

融资交易

截至 2025 年 9 月 30 日，公司手头现金约为 12 亿美元。Wheaton 相信，结合其 20 亿美元的循环定期贷款和持续的运营现金流，它在资金方面处于良好位置，可以资助黄金流的收购。这一财务状况支持未偿付的承诺和已知的或有事项，同时提供灵活性以追求额外的增值矿流权益。

关于 Hemlo Mining Corp.和 Hemlo 矿 Hemlo Mining Corp.是一家在加拿大上市的矿业公司，总部位于不列颠哥伦比亚省温哥华，由一支经验丰富的领导团队领导，拥有对 Hemlo 的长期历史和深刻理解。Hemlo 矿已生产约 2500 万盎司黄金，并已连续运营超过 30 年。该矿位于安大略省马拉松以东约 35 公里的跨加拿大公路上，距离苏必利尔湖以北，目前为地下作业，长期以来被视为加拿大矿业部门的基石。Hemlo 矿之前由 Barrick Mining Corporation 拥有，于 2020 年 10 月从露天矿作业转为地下作业。

关于 Wheaton Precious Metals Wheaton 是全球首屈一指的贵金属流媒体公司，拥有最高质量的长期、低成本资产组合。其商业模式为投资者提供了商品价格杠杆和勘探潜力，但风险水平远低于传统矿业公司。Wheaton 在矿业行业中提供了最高的现金运营利润率，使其能够支付具有竞争力的股息，并通过增值收购继续增长。因此，Wheaton 的表现始终优于黄金和白银以及其他矿业投资。Wheaton 致力于强有力的环境、社会和治理（ESG）实践，并回馈 Wheaton 及其矿业合作伙伴运营的社区。Wheaton 通过流媒体为所有利益相关者创造可持续价值。

关于前瞻性声明的警示说明

本新闻稿包含根据 1995 年美国私人证券诉讼改革法案和适用的加拿大证券立法的定义的 “前瞻性声明”，涉及 Wheaton 的业务、运营和财务表现，以及在某些情况下，Wheaton 的贵金属购买协议（"PMPA"）对手方的业务、矿业运营和表现。前瞻性声明是指所有非历史事实的声明，包括但不限于以下内容：

• 商品的未来价格；
• 对公司当前拥有的矿产流权益和矿产特许权权益（"矿业运营"）未来生产的估计（包括在生产、矿石处理、品位、回收率和勘探潜力的估计中）；
• 矿藏储量和矿产资源的估计（包括储量转化率的估计和这些估计的实现）；
• Wheaton 的 PMPA 对手方在矿业运营中建设、扩展或改善项目的开始、时间和实现；
• 根据 PMPA 向对手方支付的前期现金对价，各方根据 PMPA 履行各自义务的情况，以及公司根据 PMPA 从适用矿业运营中获得贵金属和钴的生产或其他付款；
• Wheaton 的 PMPA 对手方遵守 PMPA 条款的能力（包括由于 Wheaton 的 PMPA 对手方的业务、矿业运营和表现的结果）及其对 Wheaton 的潜在影响；
• 公司根据 PMPA 的未来付款，包括任何付款的加速；
• 未来生产的成本；
• 估计已生产但尚未交付的盎司；
• 根据市场的普通股未来销售、净收益金额及其使用；
• 普通股在伦敦证券交易所、纽约证券交易所和多伦多证券交易所的持续上市；
• 任何关于未来股息的声明；
• 资助未偿承诺的能力以及继续收购增值 PMPA 的能力；
• Wheaton 的生产和现金流状况的预计增长；
• Wheaton 的生产组合的预计变化；
• Wheaton 的 PMPA 对手方遵守与公司其他协议下的任何其他义务的能力；
• 出售贵金属和钴生产的能力；
• 对公司商业结构的信心；
• 公司对应支付的税款的评估，包括根据全球最低税（"GMT"）应支付的税款，以及 CRA 和解的影响，以及公司支付税款的能力；
• 2019 年后税务年度的 CRA 国内审计和 2017 年后国际审计的可能性；
• 公司对任何税务重新评估影响的评估；
• 公司打算以与 CRA 和解一致的方式提交未来的税务申报；
• 公司对气候变化和环境承诺的评估；以及
• 对各种法律和税务事项的影响和解决的评估，包括但不限于审计。

通常，这些前瞻性声明可以通过使用前瞻性术语来识别，例如 “计划”、“期望” 或 “不期望”、“预计”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“项目”、“打算”、“预期” 或 “不预期”，或 “相信”、“潜在” 或这些词和短语的变体，或某些行动、事件或结果 “可能”、“可以”、“将”、“可能” 或 “将被采取”、“发生” 或 “实现” 的声明。前瞻性声明受到已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致 Wheaton 的实际结果、活动水平、表现或成就与这些前瞻性声明所表达或暗示的有实质性不同，包括但不限于：

• 与商品价格波动相关的风险（包括 Wheaton 出售其贵金属或钴生产的能力是否能以可接受的价格出售或根本无法出售）；
• 与矿业运营相关的风险（包括在这些运营中开采的主要或其他商品价格波动、矿业运营所在司法管辖区的监管、政治及其他风险、实际的采矿结果、与勘探、开发、运营、扩展和改善矿业运营相关的风险、矿业运营的环境和经济风险，以及随着矿业运营计划的不断完善而变化的项目参数）；
• 对矿业运营缺乏控制，必须依赖 Wheaton 从矿业运营的所有者和运营商那里获得的公共披露和其他信息的准确性，作为其分析、预测和评估自身业务的基础；
• 与矿产储量和矿产资源估算的准确性不确定性相关的风险；
• 与公司 PMPAs 条款下各方履行义务的满足相关的风险，包括在对这些公司的运营结果、财务状况、现金流或业务产生重大不利影响的情况下，与公司有 PMPAs 的公司履行其在这些 PMPAs 下义务的能力、任何付款的加速、预计的处理能力和勘探潜力；
• 与矿业运营的生产估算相关的风险，包括某些矿业运营开始生产的预期时间；
• Wheaton 对税法和法规或会计政策和规则的解释、遵守或应用被发现不正确，或对公司业务运营的税务影响与当前预期有重大不同，或公司按时支付这些税款的能力；
• CRA 对公司税务申报的任何挑战或重新评估成功的潜在负面影响；
• 评估 CRA 和解影响的风险（包括公司事实是否会有重大变化或法律或判例法的变化）；
• 与 2023 年 6 月 6 日财政部发布的咨询文件可能导致的加拿大转让定价规则的任何潜在修订相关的风险；
• 与 Wheaton 对 GMT 的解释、遵守或应用相关的风险，包括适用于公司子公司自 2023 年 12 月 31 日及以后财政年度收入的加拿大全球最低税法（"GMTA"）和在卢森堡颁布的立法；
• 对手信用和流动性风险；
• 矿山运营商和对手集中风险；
• 债务和担保风险；
• 对冲风险；
• 流媒体行业竞争风险；
• 与基础资产的安全相关的风险；
• 与第三方 PMPAs 相关的风险；
• 与特许权收入相关的风险；
• 与 Wheaton 的收购策略相关的风险；
• 与 PMPAs 下第三方权利相关的风险；
• 与未来融资和证券发行相关的风险；
• 与未知缺陷和减值相关的风险；
• 与政府法规相关的风险；
• 与 Wheaton 及矿业运营的国际业务相关的风险；
• 与矿业运营的勘探、开发、运营、扩展和改善相关的风险；
• 与环境法规相关的风险；
• Wheaton 和矿业运营获得和维持必要的许可证、批准和裁决的能力；
• Wheaton 和矿业运营遵守适用法律、法规和许可要求的能力；
• 缺乏支持矿业运营的合适供应、基础设施和员工；
• 与保险不足的矿业运营相关的风险；
• 无法替代和扩展矿产储量，包括某些矿业运营开始生产的预期时间（包括生产增加、估计品位和回收率）；
• 与矿业运营矿产属性的所有权和土著权利相关的不确定性；
• Wheaton 和矿业运营获得足够融资的能力；
• 矿业运营完成许可、建设、开发和扩展的能力；
• 与全球金融状况相关的挑战；
• 与环境、社会和治理事务相关的风险；
• 与矿业运营中开采的非贵金属或钴的商品价格波动相关的风险；
• 与针对 Wheaton 或矿业运营的索赔和法律程序相关的风险；
• 与 Wheaton 普通股市场价格相关的风险；
• Wheaton 和矿业运营留住关键管理人员或获取熟练和经验丰富的人员服务的能力；
• 与利率相关的风险；
• 与股息的宣告、时间和支付相关的风险；
• 与获取关于矿业运营的机密信息的访问相关的风险；
• 与普通股在 LSE、NYSE 和 TSX 的多重上市相关的风险；
• 与普通股可能暂停交易相关的风险；
• 与 Wheaton 持有其他公司长期投资相关的股价风险；
• 与激进股东相关的风险；
• 与声誉损害相关的风险；
• 与行业分析师表达观点相关的风险；
• 与气候变化及向低碳经济转型的影响相关的风险；
• 与 Wheaton 及矿业运营实现气候变化和环境承诺的能力相关的风险；
• 与确保信息系统的安全和安全性相关的风险，包括网络安全风险；
• 与生成性人工智能相关的风险；
• 与遵守反腐败和反贿赂法律相关的风险；
• 与公司治理和公共披露合规相关的风险；
• 由于流行病或疫情对 Wheaton 或矿业运营造成重大影响的风险；
• 与财务报告内部控制的充分性相关的风险；
• 以及在 Wheaton 的年度信息表中讨论的其他风险，相关信息可在 SEDAR+ 的 www.sedarplus.ca 上找到，以及 Wheaton 截至 2024 年 12 月 31 日的 Form 40-F 在美国证券交易委员会的 EDGAR 上备案（"披露"）。

前瞻性声明基于管理层目前认为合理的假设，包括（但不限于）：

• 商品市场价格不会发生重大不利变化；
• 矿业运营将继续进行，矿业项目将按照公开声明完成并实现其预期的生产估算；
• 矿业运营的矿藏储量和矿产资源估算（包括储量转化率）是准确的；
• Wheaton 从矿业运营的所有者和运营商那里获得的公开披露和其他信息是准确和完整的；
• 矿业运营的生产估算是准确的；
• 各方将根据 PMPA 履行其义务；
• Wheaton 将继续能够为未完成的承诺提供资金或获得资金；
• Wheaton 将能够获取和获得增值的 PMPA；
• PMPA 的条款和条件足以收回公司所欠的负债；
• Wheaton 已充分考虑任何第三方在 PMPA 中的利益的价值和影响；
• 关于法律和税务事项解决的预期将会实现（包括涉及公司的 CRA 审计）；
• Wheaton 已正确考虑加拿大税法对其结构和运营的适用，并且 Wheaton 将能够按时缴纳税款；
• Wheaton 已根据加拿大税法提交了税务申报并支付了适用税款；
• Wheaton 对 CRA 和解的适用是准确的（包括公司评估认为公司的事实或法律或判例法没有重大变化）；
• Wheaton 对实施 15% 全球最低税的税务风险和对公司及其子公司的影响的评估是准确的；
• 普通股的交易不会因在 LSE、TSX 和 NYSE 的多重上市而受到流动性、结算和清算系统差异的负面影响；
• 公司的普通股交易不会被暂停；
• 任何 PMPA 的可回收金额的估算及其减值指标；
• Wheaton 或矿业运营不会因流行病或大流行而遭受重大影响；以及
• 其他在披露中列出的假设和因素。

不能保证前瞻性声明将被证明是准确的，即使前瞻性声明中描述的事件或结果得以实现或大致实现，也不能保证它们会对 Wheaton 产生预期的后果或影响。读者不应对前瞻性声明过于依赖，并被警告实际结果可能有所不同。此处包含的前瞻性声明旨在为读者提供信息，以帮助他们理解 Wheaton 的预期财务和运营表现，可能不适用于其他目的。任何前瞻性声明仅在作出之日有效，反映了 Wheaton 管理层基于当前信息的现有信念，除非根据适用的证券法进行更新。尽管 Wheaton 已尝试识别可能导致实际结果、活动水平、表现或成就与前瞻性声明中所包含的内容有重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果、活动水平、表现或成就未能如预期、估计或意图那样。

关于储量和资源的警示性语言

有关矿藏储量和矿产资源以及 Wheaton 的一般信息，读者应参考 Wheaton 截至 2024 年 12 月 31 日的年度信息表，该表于 2025 年 3 月 31 日提交，以及 Wheaton 自 2025 年 1 月 1 日以来提交的其他持续披露文件，均可在 www.sedarplus.ca 的 SEDAR+ 上获取。Wheaton 的矿藏储量和矿产资源受其中列出的资格和说明的限制。矿产资源不是矿藏储量，未能证明经济可行性。

关于美国投资者对测量、指示和推断资源估算的警示说明： 本文所含信息是根据加拿大现行证券法的要求编制的，这些要求与美国证券法的要求有所不同。公司根据加拿大的报告要求报告有关矿产属性、矿化和矿石储量及矿产资源的估算，这些要求受加拿大国家仪器 43-101 号（"NI 43-101"）和加拿大矿业、冶金与石油学会（"CIM"）的矿产资源和矿石储量定义标准的约束，并采用 CIM 理事会通过的修订版（"CIM 标准"）。这些定义与美国证券交易委员会（"SEC"）根据 1933 年美国证券法（"证券法"）所采用的定义不同。因此，公司可能报告的"已探明矿石储量"、"可能矿石储量"、"已测量矿产资源"、"已指示矿产资源"和"推断矿产资源"在 NI 43-101 下的定义，若公司根据 SEC 采用的标准编制储量或资源估算，可能并不相同。因此，本文所含描述 Wheaton 矿产储量的信息可能无法与美国公司根据美国联邦证券法及其相关规则和规定所公开的类似信息进行比较。美国投资者被敦促仔细考虑 Wheaton 的 40-F 表格中的披露，副本可从 Wheaton 或 https://www.sec.gov/edgar.shtml 获取。

来源：Wheaton Precious Metals Corp.