--- title: "Cetera 欢迎 Commonwealth 公司 Piedmont Financial Partners，该公司的四位顾问管理着超过 1.84 亿美元的资产管理规模（AUA）" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/268092213.md" description: "Cetera 欢迎了 Piedmont Financial Partners，这是一支由七人组成的团队，包括顾问 Howell Cullens 及其儿子 Nash Cullens、Trey Rhodes 和 Nick Lyons，管理着 1.84 亿美元的资产。该团队在 LPL 收购 Commonwealth 后，从 Commonwealth 转移到 Cetera Wealth Partners。他们选择 Cetera 是因为其个性化的服务、独立性和增长资源，包括用于数字营销的 GrowthLine 计划。Cetera 的总裁 Todd Mackay 赞扬了该团队以客户为中心的服务方式，与 Cetera 的价值观相一致" datetime: "2025-12-01T13:05:55.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/268092213.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/268092213.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/268092213.md) --- # Cetera 欢迎 Commonwealth 公司 Piedmont Financial Partners，该公司的四位顾问管理着超过 1.84 亿美元的资产管理规模（AUA） 公司创始人霍威尔·卡伦斯及其团队选择了 Cetera，以期复制他们在 Commonwealth 所经历的卓越服务和强大支持。 , /PRNewswire/ -- Cetera 欢迎皮德蒙特金融合作伙伴及其 7 人团队，包括金融顾问霍威尔·卡伦斯及其儿子纳什·卡伦斯、特雷·罗德斯和尼克·莱昂斯。皮德蒙特金融合作伙伴总部位于乔治亚州的格林斯伯勒，靠近快速发展的奥科尼湖度假社区，管理着约 1.84 亿美元的资产。该团队从 Commonwealth 转移到 Cetera 财富合作伙伴社区。 该团队开始寻找新的金融服务合作伙伴，因为 LPL 收购了 Commonwealth。 “这显然让我们感到惊讶，因此我们开始与许多经纪商交谈——我们喜欢 Cetera 将规模与个性化方法相结合的方式，我们觉得他们最适合长期发展，” 霍威尔·卡伦斯说。“我在与每个经纪商的谈话中都在寻找负面因素和拒绝的理由，这在许多情况下确实发生了，但我们从未找到拒绝 Cetera 的理由。” 卡伦斯表示，保持公司家族企业的感觉、维护独立性以及访问富达的 NFS 保管和清算平台，都是决策过程中的重要因素。 “在能够以我们认为对客户最佳的方式进行投资方面，不被限制于某些产品并保持 NFS，选择 Cetera 对我们的客户几乎没有变化，” 卡伦斯说。“在与 Cetera 的总部访问后，听到他们回答我们所有问题的方式，Cetera 给我们的感觉最接近 Commonwealth。” 虽然皮德蒙特金融合作伙伴团队在乔治亚州的奥科尼湖地区有着深厚的根基——罗德斯在这里生活了一辈子，而卡伦斯在这里生活了 25 年——但他们也提到增长资源和营销能力是他们选择 Cetera 的关键原因。霍威尔表示，他渴望参与 Cetera 的 GrowthLine 项目，以帮助更新公司的官方网站并扩大他们的数字营销影响力。 卡伦斯指出：“我们新业务的很大一部分来自推荐，因为我们在这里待了很久，并参与了大量社区活动。但我们希望增强我们的网站，并获得社交媒体、谷歌搜索和其他更被动的客户线索获取方式的帮助，我们对 GrowthLine 非常满意。” 皮德蒙特金融合作伙伴努力成为客户的一站式服务中心，作为 Cetera 的一部分，可以继续其独特的商业风格。 “我喜欢说我们非常容易交谈，我们将客户视为家人和朋友，” 卡伦斯说。“我们始终旨在做对客户最有利的事情，我们通过站在他们的角度来做到这一点。我不会建议客户做任何我不希望我父母做的事情，这就是我们的哲学，首先是照顾我们的客户。” 在欢迎皮德蒙特金融合作伙伴团队时，Cetera 财富管理总裁托德·麦凯表示：“霍威尔和他的团队是为什么 Commonwealth 顾问如此特别的绝佳例子——他们以极大的意图和非常以客户为中心的方法运作，同时又非常平易近人，易于合作，使他们与 Cetera 的运作方式非常契合。我们很高兴能支持霍威尔和他的团队，帮助他们在快速发展的奥科尼湖社区及其他地区追求增长。” GrowthLine 为顾问提供全面的销售和营销转型，旨在驱动最大客户生命周期价值。该项目提供定制和集成的增长计划，利用价值超过 150,000 美元的强大工具套件，包括数据、细分、人工智能和营销服务。它与顾问合作，通过提供包括搜索引擎优化、新网站设计和交付以及营销策略、规划和信息传递等工具，推动有机增长。 **关于 Cetera** Cetera 金融集团（Cetera）是首屈一指的金融顾问财富中心，赋能独立顾问和机构，提供个性化支持、灵活的隶属模式和端到端的增长解决方案。Cetera 拥有约 12,000 名顾问和机构，其多渠道生态系统使金融专业人士能够按照自己的条件发展、扩展或转型他们的业务。 与传统的独立经纪商不同，Cetera 提供真正的选择——融合现代技术、综合财富解决方案和以社区为驱动的文化。Cetera 的五渠道模式和对长期顾问价值的承诺，为一致、可重复的增长提供了可扩展的蓝图。 截至 2025 年 9 月 30 日，Cetera 公司管理的资产约为 6250 亿美元，管理的资产约为 2840 亿美元。其屡获殊荣的客户声音计划收集了超过 40,000 条顾问评论，其中超过 35,000 条为五星评级，使 Cetera 获得了 4.8 分（满分 5 分）的满意度评分。 了解更多信息，请访问 www.cetera.com，并在 LinkedIn、Instagram、Facebook、YouTube 和 X 上关注 Cetera。 Cetera 指的是独立零售公司的网络，包括但不限于那些是 FINRA/SIPC 成员的公司：Cetera Advisors LLC、Cetera Wealth Services, LLC（前称 Cetera Advisor Networks）、Cetera Investment Services LLC（以 Cetera 金融机构或 Cetera 投资者的名义进行市场推广）和 Cetera Financial Specialists LLC；以及一家注册于证券交易委员会的投资顾问：Cetera Investment Advisers LLC，地址位于加利福尼亚州圣地亚哥市西百老汇 655 号，11 楼，邮政编码 92101。 Cetera 专门通过其代表提供投资产品和服务。尽管 Cetera 不提供税务或法律建议，也不监督税务、会计或法律服务，但 Cetera 代表可以通过其独立的外部业务提供这些服务。此信息不应被视为税务或法律建议。 - 根据截至 2025 年 6 月 24 日提供给 Cetera 的资产持有信息估算的价值。 来源：Cetera 金融集团 ## 相关资讯与研究 - [差异化需求益盛，中欧基金 “固收 +” 攻防双子星凭何脱颖而出？](https://longbridge.com/zh-CN/news/283100874.md) - [看好中国资产！外资年内调研沪市公司近 1400 次，这些板块获青睐](https://longbridge.com/zh-CN/news/283014734.md) - [《基金管理公司绩效考核管理指引》全文](https://longbridge.com/zh-CN/news/283139878.md) - [坚守稳健初心 勇担央企使命——引领中小保险资管行稳致远](https://longbridge.com/zh-CN/news/282972210.md) - [一季度银行理财数据出炉：规模环比回落，投资者单季增 500 万](https://longbridge.com/zh-CN/news/283159286.md)