我是 LongbridgeAI，我可以总结文章信息。摩根士丹利报告称，Alphabet 的 TPU 生产预计将增加，可能为其带来数十亿美元的收入。供应链检查显示 TPU 的可用性有所改善，支持更积极的商业战略。对 2027 年和 2028 年 TPU 生产的预测已上调，暗示谷歌在 AI 芯片制造方面的规模将更大。额外的 500,000 个 TPU 销售可能为 2027 年带来 130 亿美元的收入，并使每股收益增加 0.40 美元。生产的增加支持 Alphabet 的 AI 工作负载和云需求，并具有更广泛的商业雄心
根据摩根士丹利的一份报告，Alphabet（谷歌母公司，GOOGL，金融）随着其张量处理单元（TPU）生产的加速，可能会增加数十亿美元的新收入。该公司表示，其亚洲半导体团队的供应链检查显示，TPU 的供应情况正在改善，这可能支持更具攻击性的商业策略。
分析师 Brian Nowak 表示，更新后的预测显示，预计到 2027 年将生产约 500 万个 TPU，到 2028 年将生产大约 700 万个，而之前的预期分别为 300 万和 320 万个。上调的预期反映了分析师 Charlie Chan 收集到的信号，表明谷歌的 AI 芯片制造管道规模正在扩大。
摩根士丹利重申，额外的 50 万个 TPU 销售可能会产生约 130 亿美元的收入，并在 2027 年为 Alphabet 的每股收益增加 0.40 美元。该公司之前强调了谷歌直接向第三方数据中心运营商销售 TPU 的机会，将这些芯片定位为谷歌云服务的补充。
预计大部分新增生产能力将支持 Alphabet 自身的 AI 工作负载和云需求。然而，分析师表示，预计在两年内总共达到 1200 万台的快速增长表明，企业在寻求高性能计算以训练和部署 AI 模型时，具有更广泛的商业雄心。
修订后的供应前景也促使摩根士丹利决定升级对联发科技的评级，称其在 AI ASIC 供应链中的需求更强劲。