<p>新加坡，12 月 2 日（路透社）- 大华银行（UOBH.SI）已定价一笔价值 7.5 亿英镑（9.9045 亿美元）的浮动利率担保债券，预计于 2029 年 6 月到期，这是该行在两周内进行的第二笔欧洲担保债券交易，该行周二表示。</p>
<p>大华银行是新加坡和东南亚按资产计算的第三大银行。</p>
<p>这些债券的定价为比英镑隔夜指数平均利率（SONIA）高出 52 个基点，该行表示，这是今年非英国发行人在曲线调整基础上的最紧水平。</p>
<p>最终订单总计约为 8.5 亿英镑，使得大华银行能够将交易规模从最初的 5 亿英镑增加。根据该行的说法，这些以抵押贷款为担保的债券按季度支付复利 SONIA 加 0.52% 的年利率。</p>
<p>该交易紧随大华银行上周发行的 8.5 亿欧元担保债券之后。该行表示，英镑投资者在该欧元交易后表现出兴趣。</p>
<p>该行表示，与其英镑高级无担保债券相比，此次交易节省了约 40 个基点，与其美元高级无担保债券相比节省了 15 个基点。</p>
<p>英国投资者占分配的 68%，亚洲占 16%，欧洲和北美占 15%。资产管理公司占 58%，其余由银行财 treasury 组成。</p>
<p>这些债券是在大华银行 150 亿美元的全球担保债券计划下发行的，预计将获得穆迪的 Aaa 评级和标准普尔的 AAA 评级。Glacier Eighty Pte Ltd 将担保支付，担保由一组贷款组成。</p>
<p>这些债券计划于 12 月 8 日发行，并在 2029 年 6 月 8 日或附近到期。将申请在新加坡交易所上市。（1 美元 = 0.7572 英镑）</p>

大华银行

大华银行(ADR)

<p>大华银行（UOB）已定价一笔价值 7.5 亿英镑的浮动利率担保债券，期限至 2029 年 6 月，这是其两周内进行的第二笔欧洲债券交易。该债券的定价为比 SONIA 高 52 个基点，吸引了 8.5 亿英镑的订单，使得发行规模从 5 亿英镑增加。与 UOB 的英镑和美元高级无担保债券相比，该债券提供了更具吸引力的收益。英国投资者获得了 68% 的配售份额。这些债券是 UOB 150 亿美元全球担保债券计划的一部分，预计将获得穆迪的 Aaa 评级和标准普尔的 AAA 评级</p>

<p>SINGAPORE, Dec 2 (Reuters) - United Overseas Bank (UOBH.SI) has priced a £750 million ($990.45 million) floating-rate covered bond due June 2029, its second covered bond transaction in Europe in two weeks, the bank said on Tuesday.</p>
<div class="lb-trans"><p>新加坡，12 月 2 日（路透社）- 大华银行（UOBH.SI）已定价一笔价值 7.5 亿英镑（9.9045 亿美元）的浮动利率担保债券，预计于 2029 年 6 月到期，这是该行在两周内进行的第二笔欧洲担保债券交易，该行周二表示。</p>
</div><p>UOB is Singapore and Southeast Asia’s third largest bank by assets.</p>
<div class="lb-trans"><p>大华银行是新加坡和东南亚按资产计算的第三大银行。</p>
</div><p>The bonds were priced at 52 basis points over the Sterling Overnight Index Average or SONIA, which the bank said was the tightest level this year for a non-U.K. issuer on a curve adjusted basis.</p>
<div class="lb-trans"><p>这些债券的定价为比英镑隔夜指数平均利率（SONIA）高出 52 个基点，该行表示，这是今年非英国发行人在曲线调整基础上的最紧水平。</p>
</div><p>Final orders totalled about £850 million, allowing UOB to increase the deal from an initial £500 million. The bonds, backed by mortgage collateral, pay compounded daily SONIA plus 0.52% per annum, on a quarterly basis, according to the bank.</p>
<div class="lb-trans"><p>最终订单总计约为 8.5 亿英镑，使得大华银行能够将交易规模从最初的 5 亿英镑增加。根据该行的说法，这些以抵押贷款为担保的债券按季度支付复利 SONIA 加 0.52% 的年利率。</p>
</div><p>The transaction follows UOB’s 850 million euros covered bond issued last week. Sterling investors showed interest following that euro deal, the bank said.</p>
<div class="lb-trans"><p>该交易紧随大华银行上周发行的 8.5 亿欧元担保债券之后。该行表示，英镑投资者在该欧元交易后表现出兴趣。</p>
</div><p>The bank said the deal resulted in savings of about 40 basis points compared with its sterling senior unsecured bonds and 15 basis points versus its U.S. dollar senior unsecured bonds.</p>
<div class="lb-trans"><p>该行表示，与其英镑高级无担保债券相比，此次交易节省了约 40 个基点，与其美元高级无担保债券相比节省了 15 个基点。</p>
</div><p>UK investors accounted for 68% of allocations, Asia 16%, and Europe and North America 15%. Asset managers took 58%, with bank treasuries making up the rest.</p>
<div class="lb-trans"><p>英国投资者占分配的 68%，亚洲占 16%，欧洲和北美占 15%。资产管理公司占 58%，其余由银行财 treasury 组成。</p>
</div><p>The bonds, issued under UOB’s $15 billion global covered bond programme, are expected to be rated Aaa by Moody’s and AAA by S&amp;P. Glacier Eighty Pte Ltd will guarantee payments, secured by a portfolio of loans.</p>
<div class="lb-trans"><p>这些债券是在大华银行 150 亿美元的全球担保债券计划下发行的，预计将获得穆迪的 Aaa 评级和标准普尔的 AAA 评级。Glacier Eighty Pte Ltd 将担保支付，担保由一组贷款组成。</p>
</div><p>The bonds are scheduled to be issued on December 8 and mature on or near June 8, 2029. Application will be made for listing on the Singapore Exchange. ($1 = 0.7572 pounds)</p>
<div class="lb-trans"><p>这些债券计划于 12 月 8 日发行，并在 2029 年 6 月 8 日或附近到期。将申请在新加坡交易所上市。（1 美元 = 0.7572 英镑）</p>
</div>

新加坡的大华银行在完成欧元交易后，定价了 7.5 亿英镑的英镑担保债券