内存芯片的短缺可能导致智能手机价格上涨

分析师表示，您下一个手机或笔记本电脑的价格可能会高于预期。大规模推动建设人工智能数据中心正在电子供应链中造成严重瓶颈，这对电子产品价格来说是个坏消息。

据报道，各公司在全球范围内投入了数千亿用于人工智能基础设施。问题是？这些数据中心芯片来自于同样为您的手机和笔记本电脑制造零部件的供应商。组件价格正在飙升，关于短缺和未来更高成本的真实担忧正在加剧。

贝恩公司技术部门的合伙人彼得·汉伯里简单地表示：“我们看到数据中心对人工智能的需求迅速增加，导致许多领域出现瓶颈。”

多重压力点

阿里巴巴首席执行官吴泳铭发出了最严峻的警告之一。他的公司构建人工智能系统并制造定制芯片，这意味着他对这些供应问题有着第一手的了解。吴指出，半导体生产商、内存芯片和数据存储设备正面临短缺。

“目前存在供不应求的情况，” 吴说。他称这为 “相对较大的瓶颈”，可能会持续两到三年。

硬盘驱动器已成为一个主要的瓶颈。生产已达到极限，因此像微软和谷歌这样的公司转而使用固态硬盘。这里变得复杂的是，这些固态硬盘正是用于手机和笔记本电脑的。

然后是内存芯片。Counterpoint Research 预计，今年第四季度内存价格将上涨 30%，然后在 2026 年初再上涨 20%。

Counterpoint Research 的研究总监 MS Hwang 表示，即使是小的供需差距也会导致价格大幅波动。“1-2% 的不平衡可以引发剧烈的价格上涨，而我们现在看到这一数字已达到 3% 水平——这非常显著，” Hwang 说。

增加更多产能需要巨额投资。供应商担心市场预测过于乐观，因此他们在扩展昂贵设施时有所保留。

“现在，供应商需要迅速增加产能，但正如我们所知，增加半导体制造厂需要 2-3 年时间，” 汉伯里解释道。

英伟达的 “地震” 变化

英伟达主导着人工智能芯片市场，最近的产品变化使消费电子供应商的情况变得更糟。该公司越来越多地使用低功耗双倍数据速率内存，因为它更节能。

问题是，三星和苹果也使用相同的内存技术。供应链过去只需处理少数大型电子制造商的需求。现在英伟达也参与其中，争夺相同的组件。

“我们还看到一个更大的风险在于先进内存，因为英伟达最近转向 LPDDR 意味着他们是一个与主要智能手机制造商规模相当的客户——这对供应链来说是一个地震式的变化，无法轻易吸收如此规模的需求，” Hwang 说。

内存芯片和存储大约占构建典型计算机或智能手机成本的 10% 到 25%。如果组件价格上涨 20% 到 30%，材料总成本将上升 5% 到 10%。

“就时间而言，影响可能很快就会开始，因为组件成本已经在上升，并可能在明年加速，” 汉伯里说。

电子公司正在发出警告。全球第三大智能手机销售商小米本月告诉路透社，买家应为 “产品零售价格的大幅上涨” 做好准备。

戴尔首席运营官杰夫·克拉克称这些涨价为 “前所未有”。“我们没有见过成本以如此速度变动，” 他说。

除了更昂贵的电子产品外，短缺的真实可能性也存在。“除了成本上升外，还有第二个问题，那就是无法确保足够的组件，这限制了电子设备的生产，” Hwang 说。

这不仅仅是消费电子产品。汽车、工业设备、航空航天和国防都依赖于现在集中在人工智能客户上的相同制造能力。汉伯里表示，他们 “可能也会受到这些价格上涨的影响”。

通过指导和每日创意来提升您的策略 - 免费访问我们的交易计划 30 天