西维斯健康（CVS）：在胰岛素和解协议及生成式 AI 医疗推进后重新评估估值

CVS Health (CVS) 再次成为焦点，因其同意支付近 3800 万美元以解决长达十年的胰岛素笔账单案件，同时它也在积极推进生成式人工智能驱动的护理计划。

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尽管胰岛素和解带来了头条风险，CVS Health 的股价今年大幅上涨，年初至今的股价回报率为 73.56%。一年期的总股东回报率为 40.75%，显示出在经历了三年的疲软后情绪有所改善。

如果这种法律清理与人工智能驱动的医疗保健组合引起了你的关注，现在可能是探索其他成熟医疗股票的好时机，这些股票可能正在悄然为下一轮增长做准备。

尽管股价大幅上涨，但仍低于分析师目标价，并且一些模型暗示内在折扣更大，CVS Health 在清理工作和人工智能推动后是否被低估，还是市场已经考虑了下一波增长？

最受欢迎的叙述：16.1% 低估

与 CVS Health 最近收盘价 76.75 美元相比，最受关注的叙述将公允价值大幅提高，将今天的反弹视为仅仅是部分追赶。

近期和正在进行的收购（如 Aetna、Oak Street 和 Signify Health）以及保险、药房和护理交付之间的垂直整合提供了可观的交叉销售和协同机会，支持长期运营利润率和收益增长，随着利润恢复计划的推进。

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想看看这个更高估值视角背后的数学吗？它基于稳定上升的收入、更高的利润率，以及未来的收益倍数可能会让你感到惊讶。

结果：公允价值为 91.48 美元（低估）

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然而，持续的医疗保险优势利润压力和结构性疲软的前台流量可能会阻碍收益势头，并挑战投资者所依赖的低估理论。

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自建 CVS Health 叙述

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这篇文章由 Simply Wall St 撰写，性质为一般性。我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，仅使用无偏见的方法，我们的文章并不构成财务建议。 它不构成买卖任何股票的推荐，也不考虑你的目标或财务状况。我们旨在为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。