博施健康公司（Bausch Health Companies Inc.）（纽约证券交易所代码：BHC）（多伦多证券交易所代码：BHC）（以下简称 “公司”）今天宣布了其之前宣布的交换要约的最新结果，该要约涉及公司未偿还的 4.875% 优先担保票据（到期日为 2028 年，以下简称 “4.875% 票据”）和 11.00% 优先担保票据（到期日为 2028 年，以下简称 “11.00% 票据”，与 4.875% 票据合称为 “现有优先担保票据”），总额最高可达 16 亿美元（以下简称 “最高票据金额”），用于交换公司间接全资子公司 1261229 B.C. Ltd.（与公司合称为 “要约方”）发行的新 10.00% 优先担保票据（到期日为 2032 年，以下简称 “新票据”，该要约统称为 “要约”），具体条款详见 2025 年 11 月 24 日的保密交换要约备忘录（以下简称 “交换要约备忘录”）。所有要约的条款和条件均保持不变，如交换要约备忘录中所述。
根据 D.F. King &amp; Co., Inc.的报告，该公司是要约的交换代理和信息代理，截至 2025 年 12 月 8 日下午 5:00（纽约市时间）（以下简称 “提前投标时间”），现有优先担保票据的有效投标总额为 26,900,160,000 美元（且未有效撤回），具体如下表所示。
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>现有优先担保票据系列</td>
<td>CUSIP 号码 (1)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（规则 144A/Reg S）</td>
<td>未偿还本金金额</td>
<td>投标本金金额</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>BHC 11.00% 优先担保票据</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>到期日为 2028 年</td>
<td>071734AQ0 / C07885AL7</td>
<td>$1,774,067,000</td>
<td>$1,519,477,000</td>
</tr>
<tr>
<td>BHC 4.875% 优先担保票据</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>到期日为 2028 年</td>
<td>071734AN7 /</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>C07885AJ2</td>
<td>$1,600,000,000</td>
<td>$1,170,539,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
(1) 本新闻稿中列出的 CUSIP 号码的正确性或准确性不作任何声明。它们仅为方便提供。
根据截至提前投标时间有效投标（且未有效撤回）的现有优先担保票据的总本金金额，并根据交换要约备忘录中规定的条款和条件，包括最高票据金额和目标比例（均如交换要约备忘录中定义）及比例分配，我们预计将在要约中发行约 16 亿美元的新票据。
要约的撤回权利于 2025 年 12 月 8 日下午 5:00（纽约市时间）（以下简称 “撤回截止日期”）到期。由于撤回截止日期不再延长，持有人不得撤回之前投标的现有优先担保票据，且在撤回截止日期之后的任何投标不得撤回，除非法律要求。
每项要约将于 2025 年 12 月 23 日下午 5:00（纽约市时间）到期，或要约方根据 2025 年 11 月 24 日签署的交易支持协议的条款自行决定延长的其他日期和时间（该日期和时间，如有延长，称为 “到期时间”）。由于在提前投标时间之前投标的现有优先担保票据的总本金金额将导致新票据的发行总金额超过最高票据金额，因此在提前投标时间之后但在到期时间之前投标的任何现有优先担保票据将不被接受购买。若所有要约的条件均已满足或被要约方放弃，预计结算日期将在到期时间后的三个工作日内或尽快进行。
新票据的要约仅向符合条件的现有优先担保票据持有人发出，这些持有人要么是（a）被合理认为是 “合格机构买家”（根据证券法第 144A 条的定义），同时也是 “合格购买者”（根据 1940 年投资公司法第 2(a)(51) 条的定义），并且在美国以不涉及公开发行的交易中获得新票据，依据证券法第 4(a)(2) 条，或（b）是 “美国人” 以外的其他人士（根据证券法第 S 条的定义），同意在美国以外购买新票据，并且在其他方面符合证券法第 S 条的要求，并在美国以外获得新票据；前提是，在每种情况下，如果该持有人居住在加拿大，则该持有人需填写、签署并提交给交换代理一份加拿大持有人表格，该表格可从信息代理处获得。已向要约方证明符合至少上述条件之一的现有优先担保票据持有人称为 “合格持有人”。合格持有人可以访问 www.dfking.com/bhc 确认其资格。
要约受交换要约备忘录中规定的条款和条件的约束。鼓励现有优先担保票据的合格持有人阅读这些文件，因为它们包含有关要约的重要信息。有关交换要约备忘录及其他与要约相关的文件的请求可以直接联系 D.F. King &amp; Co., Inc.，该公司是要约的交换代理和信息代理，电话：（646）989-1598（仅限银行和经纪人）或（866）340-7108（免费电话）（适用于其他所有人）或 bhc@dfking.com。
任何要约方、其各自的子公司或关联公司，或其各自的高级职员、董事会或董事、交换代理人和信息代理人或任何受托人均未就合格持有人是否应响应要约而出具任何建议，且没有人被授权代表他们做出此类建议。合格持有人必须自行决定是否出让其现有高级担保票据，以及如果决定出让，出让的现有高级担保票据的本金金额。
该要约不向任何现有高级担保票据的合格持有人在任何不符合该司法管辖区证券、蓝天法或其他法律的情况下进行。对于任何需要由持牌经纪人或交易商进行的司法管辖区，该要约将被视为由一个或多个根据该司法管辖区法律持牌的注册经纪人或交易商代表要约方进行。
本新闻稿不构成购买或出售任何证券的要约或出售的请求，也不应在任何在该要约、请求或销售在任何该司法管辖区的证券法下违法的情况下进行证券的销售。新票据尚未并将不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册，并且在未注册或适用的注册豁免的情况下不得在美国提供或出售。新票据尚未并将不会根据适用的加拿大证券法进行公开销售的合格，因此，在加拿大的任何新票据的要约和销售将以豁免该证券法的招股说明书要求的方式进行。
关于 Bausch Health
Bausch Health Companies Inc.（纽约证券交易所代码：BHC）（多伦多证券交易所代码：BHC）是一家全球多元化的制药公司，通过我们不懈的努力提供更好的医疗保健结果来丰富人们的生活。我们主要在胃肠病学、肝病学、神经学、皮肤病学、牙科、美容、国际制药和眼健康领域开发、制造和销售一系列产品，通过我们对 Bausch + Lomb Corporation 的控股权益。我们的目标是成为一家全球一体化的医疗保健公司，受到患者、医疗保健专业人士、员工和投资者的信任和重视。有关更多信息，请访问 www.bauschhealth.com。
关于 Bausch Health 的前瞻性声明
本新闻稿可能包含适用证券法下的前瞻性声明，包括 1995 年美国私人证券诉讼改革法的安全港条款。前瞻性声明通常可以通过使用 “将”、“预期”、“希望”、“期望”、“打算”、“计划”、“应该”、“可能”、“会”、“相信”、“受限于” 和变体或类似表达来识别。这些声明既不是历史事实，也不是未来表现的保证，而是基于管理层当前的期望和信念，并且受到某些风险和不确定性的影响，这可能导致实际结果与前瞻性声明中描述的结果有重大差异。读者应谨慎对待这些前瞻性声明，包括公司对要约的计划和期望、要约完成的可能性、公司完成要约的能力及其时机。公司无法保证要约将按计划完成，或根本不会完成。这些前瞻性声明仅在本日期有效。除非法律或法规要求，公司不承担更新任何这些前瞻性声明以反映本新闻稿日期后的事件、信息或情况或反映实际结果的义务。
投资者联系：
Garen Sarafian
ir@bauschhealth.com
(877) 281-6642（免费电话）
媒体联系：
Katie Savastano
corporate.communications@bauschhealth.com
(908) 541-3785
来源： Bausch Health Companies Inc.
查看原始新闻稿，请访问 ACCESS Newswire
<img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://app.accessnewswire.com/img.ashx/query-aWQ9MTExNTc1MA?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://app.accessnewswire.com/img.ashx/query-aWQ9MTExNTc1MA"/>

Bausch Health 宣布了其 2028 年到期的高级担保票据交换要约的初步结果。截至 2025 年 12 月 8 日，已提交的票据总额为 26.9 亿美元，超过了 16 亿美元的新 10% 票据（2032 年到期）的最高限额。撤回权利已到期，报价将于 2025 年 12 月 23 日结束。新票据面向合格的机构投资者和非美国人士提供，需符合相关条件

Bausch Health 宣布交换要约的早期结果 | BHC 股票新闻