<p>ESCO 科技在强劲执行的一段时间后，股价接近历史高位，随着其不断增长的订单积压、更高的利润率和更快的盈利增长，开始吸引投资者的关注，重新塑造他们对该业务的看法。</p>
<p>请查看我们对 ESCO 科技的最新分析。</p>
<p>尽管过去一个月的股价回报率为负 8.33%，但 ESCO 年初至今的股价回报率为 50.70%，三年总股东回报率为 120.91%，这表明投资者在重新评估其增长和质量时，势头依然强劲。</p>
<p>如果这种重新评级的故事引起了你的兴趣，值得探索航空航天和国防股票，看看还有哪些航空航天和国防公司开始获得市场的类似关注。</p>
<p>随着盈利能力的增长速度超过销售额，而股票仍以显著折扣交易于分析师目标价，关键问题是 ESCO 是否仍然是一个可购买的增长复合体，或者市场是否已经在定价其下一阶段的扩张。</p>
<h2>最受欢迎的叙述：22.3% 低估</h2>
<p>叙述的公允价值设定为 255 美元，而最后收盘价为 198.21 美元，估值案例主要依赖于更快的增长和更高的利润率。</p>
<blockquote>
<p><em>航空航天和国防领域的强劲多年订单积压增长，得益于与潜艇项目和长期军事合同相关的重大订单，提供了高收入可见性和改善的运营杠杆，导致持续的有机增长和更高的细分市场利润率。</em></p>
</blockquote>
<p>阅读完整的叙述。</p>
<p>想知道是什么将订单积压和电网支出转化为如此引人注目的估值吗？叙述依赖于雄心勃勃的增长、更高的利润率和令人惊讶的自信盈利倍数。好奇这些要素如何融入公允价值目标吗？</p>
<p><strong>结果：公允价值为 255 美元（低估）</strong></p>
<p>完整阅读叙述，了解预测背后的原因。</p>
<p>然而，如果海事整合未能交付，或者地缘政治冲击和关税挤压利润率并延迟高价值国防项目，这种乐观的观点可能会崩溃。</p>
<p>了解影响 ESCO 科技叙述的关键风险。</p>
<h2>估值的另一种看法</h2>
<p>虽然叙述认为 ESCO 低估了 22.3%，但其 44 倍的盈利倍数与美国机械行业的 25.5 倍、同行的 33.4 倍以及公允比例的 30.5 倍相比显得要求较高。这个溢价已经定价了许多预期，这引发了真正的安全边际在哪里的问题。</p>
<p>查看数字对这个价格的看法——在我们的估值分析中了解更多。</p>
<p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.simplywall.st/company/ea8ca8e1-4b75-4f0d-9d01-3e43292d5beb/chart/pe-multiple-vs-industry?x-oss-process=image/auto-orient,1/interlace,1/resize,w_1440,h_1440/quality,q_95/format,jpg" alt="" width="1640" height="650" original-src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.simplywall.st/company/ea8ca8e1-4b75-4f0d-9d01-3e43292d5beb/chart/pe-multiple-vs-industry"/></p>
<p>截至 2025 年 12 月的 NYSE:ESE 市盈率</p>
<h2>自己构建 ESCO 科技叙述</h2>
<p>如果这个观点与你的看法不太一致，或者你更愿意自己深入数字，你可以在几分钟内构建一个新的视角，按照你的方式进行。</p>
<p>你对 ESCO 科技研究的一个很好的起点是我们的分析，强调了两个关键奖励和一个可能影响你投资决策的重要警告信号。</p>
<h2>准备好更多投资想法了吗？</h2>
<p>如果你认真考虑提升你的投资组合，不要止步于 ESCO。Simply Wall St 筛选器揭示了其他人可能错过的新机会。</p>
<ul>
<li>通过针对低于内在价值的优质公司，利用潜在的错误定价，发现这 903 只基于现金流的低估股票，市场尚未完全意识到。</li>
<li>通过筛选推动 AI 繁荣的创新者，利用这 27 只 AI 便士股票，乘势而上自动化和智能软件的结构性趋势。</li>
<li>通过关注具有可靠分红的公司，锁定更可预测的收入来源，利用这 15 只收益率超过 3% 的分红股票。</li>
</ul>
<p><em>本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。<strong>我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，采用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。</strong> 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们的目标是为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。</em></p>

ESCO科技

<p>ESCO 科技因其不断增长的订单积压、更高的利润率和更快的盈利增长而引起投资者的关注。尽管最近股价有所下跌，但其长期回报依然强劲。分析师认为 ESCO 被低估，合理价值为 255 美元，而当前价格为 198.21 美元。然而，其高盈利倍数引发了对利润安全性的担忧。风险包括海事整合的潜在表现不佳和地缘政治影响。投资者被鼓励探索其他被低估的股票以及自动化和人工智能的趋势</p>

<p>ESCO Technologies, trading near record levels after a stretch of strong execution, is drawing attention as its growing backlog, higher margins, and faster earnings growth begin to reshape how investors view the business.</p>
<div class="lb-trans"><p>ESCO 科技在强劲执行的一段时间后，股价接近历史高位，随着其不断增长的订单积压、更高的利润率和更快的盈利增长，开始吸引投资者的关注，重新塑造他们对该业务的看法。</p>
</div><p>See our latest analysis for ESCO Technologies.</p>
<div class="lb-trans"><p>请查看我们对 ESCO 科技的最新分析。</p>
</div><p>Despite a softer 1 month share price return of negative 8.33%, ESCO’s year to date share price return of 50.70% and 3 year total shareholder return of 120.91% point to momentum that is still very much intact as investors reassess its growth and quality.</p>
<div class="lb-trans"><p>尽管过去一个月的股价回报率为负 8.33%，但 ESCO 年初至今的股价回报率为 50.70%，三年总股东回报率为 120.91%，这表明投资者在重新评估其增长和质量时，势头依然强劲。</p>
</div><p>If this kind of rerating story interests you, it is worth exploring aerospace and defense stocks to see which other aerospace and defense names are starting to earn similar attention from the market.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果这种重新评级的故事引起了你的兴趣，值得探索航空航天和国防股票，看看还有哪些航空航天和国防公司开始获得市场的类似关注。</p>
</div><p>With earnings power rising faster than sales and the stock still trading at a notable discount to analyst targets, the key question now is whether ESCO remains a buyable growth compounder or if the market is already pricing in its next leg of expansion.</p>
<div class="lb-trans"><p>随着盈利能力的增长速度超过销售额，而股票仍以显著折扣交易于分析师目标价，关键问题是 ESCO 是否仍然是一个可购买的增长复合体，或者市场是否已经在定价其下一阶段的扩张。</p>
</div><h2>Most Popular Narrative Narrative: 22.3% Undervalued</h2>
<div class="lb-trans"><h2>最受欢迎的叙述：22.3% 低估</h2>
</div><p>With the narrative fair value set at $255 against a last close of $198.21, the valuation case leans heavily on faster growth and fatter margins.</p>
<div class="lb-trans"><p>叙述的公允价值设定为 255 美元，而最后收盘价为 198.21 美元，估值案例主要依赖于更快的增长和更高的利润率。</p>
</div><blockquote>
<p><em>Strong multi-year backlog growth in Aerospace and Defense anchored by substantial orders related to submarine programs and long-term military contracts provides high revenue visibility and improved operating leverage, resulting in sustained organic growth and higher segment margins.</em></p>
</blockquote>
<div class="lb-trans"><blockquote>
<p><em>航空航天和国防领域的强劲多年订单积压增长，得益于与潜艇项目和长期军事合同相关的重大订单，提供了高收入可见性和改善的运营杠杆，导致持续的有机增长和更高的细分市场利润率。</em></p>
</blockquote>
</div><p>Read the complete narrative.</p>
<div class="lb-trans"><p>阅读完整的叙述。</p>
</div><p>Want to see what turns backlog and grid spending into that punchy valuation? The narrative leans on ambitious growth, richer margins, and a surprisingly confident earnings multiple. Curious how those pieces fit together into that fair value target?</p>
<div class="lb-trans"><p>想知道是什么将订单积压和电网支出转化为如此引人注目的估值吗？叙述依赖于雄心勃勃的增长、更高的利润率和令人惊讶的自信盈利倍数。好奇这些要素如何融入公允价值目标吗？</p>
</div><p><strong>Result: Fair Value of $255 (UNDERVALUED)</strong></p>
<div class="lb-trans"><p><strong>结果：公允价值为 255 美元（低估）</strong></p>
</div><p>Have a read of the narrative in full and understand what's behind the forecasts.</p>
<div class="lb-trans"><p>完整阅读叙述，了解预测背后的原因。</p>
</div><p>However, this upbeat view could unravel if Maritime integration underdelivers, or if geopolitical shocks and tariffs squeeze margins and delay high value defense programs.</p>
<div class="lb-trans"><p>然而，如果海事整合未能交付，或者地缘政治冲击和关税挤压利润率并延迟高价值国防项目，这种乐观的观点可能会崩溃。</p>
</div><p>Find out about the key risks to this ESCO Technologies narrative.</p>
<div class="lb-trans"><p>了解影响 ESCO 科技叙述的关键风险。</p>
</div><h2>Another Take on Valuation</h2>
<div class="lb-trans"><h2>估值的另一种看法</h2>
</div><p>While the narrative argues ESCO is 22.3% undervalued, its 44x earnings multiple looks demanding compared with the US Machinery industry at 25.5x, peers at 33.4x, and a fair ratio of 30.5x. That premium already prices in many expectations, which raises the question of where the real margin of safety lies.</p>
<div class="lb-trans"><p>虽然叙述认为 ESCO 低估了 22.3%，但其 44 倍的盈利倍数与美国机械行业的 25.5 倍、同行的 33.4 倍以及公允比例的 30.5 倍相比显得要求较高。这个溢价已经定价了许多预期，这引发了真正的安全边际在哪里的问题。</p>
</div><p>See what the numbers say about this price — find out in our valuation breakdown.</p>
<div class="lb-trans"><p>查看数字对这个价格的看法——在我们的估值分析中了解更多。</p>
</div><p><img src="https://imageproxy.pbkrs.com/https://images.simplywall.st/company/ea8ca8e1-4b75-4f0d-9d01-3e43292d5beb/chart/pe-multiple-vs-industry" alt="" original-src="https://images.simplywall.st/company/ea8ca8e1-4b75-4f0d-9d01-3e43292d5beb/chart/pe-multiple-vs-industry"/></p>
<p>NYSE:ESE PE Ratio as at Dec 2025</p>
<div class="lb-trans"><p>截至 2025 年 12 月的 NYSE:ESE 市盈率</p>
</div><h2>Build Your Own ESCO Technologies Narrative</h2>
<div class="lb-trans"><h2>自己构建 ESCO 科技叙述</h2>
</div><p>If this view does not quite match your own, or you would rather dig into the numbers yourself, you can craft a fresh perspective in just a few minutes, Do it your way.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果这个观点与你的看法不太一致，或者你更愿意自己深入数字，你可以在几分钟内构建一个新的视角，按照你的方式进行。</p>
</div><p>A great starting point for your ESCO Technologies research is our analysis highlighting 2 key rewards and 1 important warning sign that could impact your investment decision.</p>
<div class="lb-trans"><p>你对 ESCO 科技研究的一个很好的起点是我们的分析，强调了两个关键奖励和一个可能影响你投资决策的重要警告信号。</p>
</div><h2>Ready for more investment ideas?</h2>
<div class="lb-trans"><h2>准备好更多投资想法了吗？</h2>
</div><p>If you are serious about leveling up your portfolio, do not stop at ESCO. The Simply Wall St Screener uncovers new opportunities others will miss.</p>
<div class="lb-trans"><p>如果你认真考虑提升你的投资组合，不要止步于 ESCO。Simply Wall St 筛选器揭示了其他人可能错过的新机会。</p>
</div><ul>
<li>Capitalize on potential mispricing by targeting quality names trading below intrinsic value through these 903 undervalued stocks based on cash flows before the market fully catches on.</li>
<li>Ride structural trends in automation and intelligent software by screening for innovators powering the AI boom using these 27 AI penny stocks.</li>
<li>Lock in more predictable income streams by focusing on companies with reliable payouts via these 15 dividend stocks with yields &gt; 3%.</li>
</ul>
<div class="lb-trans"><ul>
<li>通过针对低于内在价值的优质公司，利用潜在的错误定价，发现这 903 只基于现金流的低估股票，市场尚未完全意识到。</li>
<li>通过筛选推动 AI 繁荣的创新者，利用这 27 只 AI 便士股票，乘势而上自动化和智能软件的结构性趋势。</li>
<li>通过关注具有可靠分红的公司，锁定更可预测的收入来源，利用这 15 只收益率超过 3% 的分红股票。</li>
</ul>
</div><p><em>This article by Simply Wall St is general in nature. <strong>We provide commentary based on historical data and analyst forecasts only using an unbiased methodology and our articles are not intended to be financial advice.</strong> It does not constitute a recommendation to buy or sell any stock, and does not take account of your objectives, or your financial situation. We aim to bring you long-term focused analysis driven by fundamental data. Note that our analysis may not factor in the latest price-sensitive company announcements or qualitative material. Simply Wall St has no position in any stocks mentioned.</em></p>
<div class="lb-trans"><p><em>本文由 Simply Wall St 撰写，内容具有一般性。<strong>我们提供基于历史数据和分析师预测的评论，采用无偏见的方法，我们的文章并不旨在提供财务建议。</strong> 它不构成购买或出售任何股票的推荐，也未考虑你的目标或财务状况。我们的目标是为你提供以基本数据驱动的长期分析。请注意，我们的分析可能未考虑最新的价格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中没有持仓。</em></p>
</div>

随着积压订单的增长、利润率的提升以及每股收益的优异表现增强了 ESCO 科技的前景，评估其估值