加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，2025 年 12 月 11 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Gold Royalty Corp.（“ Gold Royalty” 或 “ 公司”）（纽约证券交易所美国：GROY）很高兴地宣布其之前宣布的公开发行（“ 发行”）普通股的交易已完成。根据此次发行，公司以包销方式发行了 25,875,000 股普通股（“ 普通股”），其中包括根据超额配售选择权的完全行使而发行的 3,375,000 股普通股，发行价格为每股 4.00 美元，总募集资金为 1.035 亿美元。
此次发行是根据 2025 年 12 月 8 日公司与由国家银行资本市场、BMO 资本市场和 RBC 资本市场作为联合账簿管理人组成的承销商团体之间的承销协议完成的。
如 2025 年 12 月 8 日所宣布，公司计划将此次发行的净收益用于支付其从 BlackRock World Mining Trust plc 收购 Pedra Branca 矿山现有特许权的全部或部分对价（“ 收购”），以及一般企业用途。Pedra Branca 是位于巴西的一座运营中的铜金矿，目前由 BHP 集团有限公司的子公司拥有和运营。
此次发行在加拿大各省和地区进行，除了魁北克省和努纳武特地区，采用了公司于 2024 年 8 月 2 日发布的加拿大短期基础架构招股说明书的补充招股说明书。公司还向美国证券交易委员会（“ SEC”）提交了 F-3 表格的注册声明（文件编号：333-280817），该注册声明于 2024 年 8 月 2 日获得 SEC 的有效声明。与此次发行相关的补充招股说明书及随附的基础架构招股说明书（构成注册声明的一部分）已向 SEC 提交。这些文件可以在电子文件分析和检索系统（“SEDAR+”）的 www.sedarplus.ca 和 SEC 的电子数据收集、分析和检索系统（“EDGAR”）的 www.sec.gov 上免费获取。基础架构招股说明书、初步补充招股说明书和最终补充招股说明书（提交时）以及任何文件的修订版可以在加拿大免费获得，联系方式为：国家银行金融公司，地址：安大略省多伦多市国王街西 130 号，4 楼，M5X 1J9，电话：（416）-869-8414，电子邮件：NBF-Syndication@bnc.ca；BMO Nesbitt Burns 公司，收件人：布兰普顿配送中心，数据集团公司，地址：安大略省布兰普顿市 Torbram 路 9195 号，L6S 6H2，电话：（905）-791-3151，电子邮件：torbramwarehouse@datagroup.ca；或 RBC 多米尼证券公司，收件人：配送中心，RBC 威灵顿广场，地址：安大略省多伦多市威灵顿街西 180 号，8 楼，M5J 0C2，电话：（416）-842-5349，电子邮件：Distribution.RBCDS@rbccm.com；在美国可通过联系国家银行金融公司，收件人：股本资本市场，地址：纽约市东 55 街 65 号，8 楼，10022，电话：（416）-869-8414，电子邮件：NBF-Syndication@bnc.ca；BMO 资本市场公司，收件人：股本承销部，地址：纽约市西 42 街 151 号，32 楼，10036，电子邮件：bmoprospectus@bmo.com；或 RBC 资本市场公司，地址：纽约市 Vesey 街 200 号，8 楼，10281-8098，收件人：股本承销，电话：（877）-822-4089，电子邮件：equityprospectus@rbccm.com，提供联系人的电子邮件地址或地址（如适用）。此次发行还在其他国际司法管辖区以私人配售的方式进行，依赖于适用的私人配售豁免。
本新闻稿不构成出售要约或购买要约的征求，也不构成在任何省、州或司法管辖区内出售这些证券的行为，若该等要约、征求或销售在任何省、州或司法管辖区的证券法下是非法的。在此次发行完成后，公司已发行 223,375,625 股普通股。
关于 Gold Royalty Corp.
Gold Royalty Corp.是一家专注于黄金的特许权公司，为金属和矿业行业提供创新的融资解决方案。其使命是投资于高质量、可持续和负责任的矿业运营，以建立一个多元化的贵金属特许权和流媒体权益投资组合，为我们的股东创造优越的长期回报。Gold Royalty 目前的多元化投资组合主要由位于美洲的黄金资产的净冶炼回报特许权组成。
Gold Royalty Corp. 联系方式
Jackie Przybylowski
资本市场副总裁
电话：（833）396-3066
电子邮件：info@goldroyalty.com
前瞻性声明
本新闻稿中包含的某些信息构成适用的加拿大和美国证券法意义上的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性声明”（统称为 “前瞻性声明”），包括但不限于关于拟议收购的声明。这些声明通常可以通过使用 “可能”、“将”、“期望”、“打算”、“相信”、“计划”、“预期” 或类似术语来识别。前瞻性声明基于某些假设和其他重要因素，包括拟议收购的条件将及时满足。前瞻性声明受到多种风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明中所表达或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于拟议收购未能按预期完成或根本未能完成的可能性，因为关闭条件未能及时满足，以及公司截至 2024 年 12 月 31 日的 20-F 表格年度报告和其他公开提交的文件中列出的其他因素，这些文件可在 www.sedarplus.ca 和 www.sec.gov 的公司资料中找到。尽管公司已尝试识别可能导致实际结果与前瞻性声明、招股说明书及招股说明书补充中包含的内容存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果未如预期、估计或打算的那样。因此，读者不应过度依赖前瞻性声明。除非根据适用的证券法，公司不承担更新任何前瞻性声明的义务。
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GROY

Gold Royalty Corp. 完成了一项价值 1.035 亿美元的买断融资，发行了 25,875,000 股普通股，每股价格为 4.00 美元。所得款项将用于收购 Pedra Branca 矿的特许权和一般企业用途。此次发行由国家银行资本市场、BMO 资本市场和 RBC 资本市场主导。Gold Royalty Corp. 专注于投资可持续的矿业运营，以建立多元化的贵金属特许权投资组合

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gold Royalty Corp. (“ Gold Royalty” or the “ Company”) (NYSE American: GROY) is pleased to announce the closing of its previously announced public offering (the &#34; Offering&#34;) of common shares of the Company. Pursuant to the Offering, the Company issued, on a bought deal basis, 25,875,000 common shares (the “ Common Shares”), including 3,375,000 Common Shares pursuant to the full exercise of the over-allotment option, at a price of US$4.00 per share, for aggregate gross proceeds of US$103.5 million.
<div class="lb-trans">加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华，2025 年 12 月 11 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Gold Royalty Corp.（“ Gold Royalty” 或 “ 公司”）（纽约证券交易所美国：GROY）很高兴地宣布其之前宣布的公开发行（“ 发行”）普通股的交易已完成。根据此次发行，公司以包销方式发行了 25,875,000 股普通股（“ 普通股”），其中包括根据超额配售选择权的完全行使而发行的 3,375,000 股普通股，发行价格为每股 4.00 美元，总募集资金为 1.035 亿美元。
</div>The Offering was completed pursuant to an underwriting agreement dated December 8, 2025, between the Company and a syndicate of underwriters led by National Bank Capital Markets, BMO Capital Markets, and RBC Capital Markets as joint bookrunners.
<div class="lb-trans">此次发行是根据 2025 年 12 月 8 日公司与由国家银行资本市场、BMO 资本市场和 RBC 资本市场作为联合账簿管理人组成的承销商团体之间的承销协议完成的。
</div>As announced on December 8, 2025, the Company intends to use the net proceeds of the Offering to fund all or a portion of the consideration for its acquisition of an existing royalty on the Pedra Branca mine from BlackRock World Mining Trust plc (the “ Acquisition”), and for general corporate purposes. Pedra Branca is an operating copper and gold mine located in Brazil and currently owned and operated by a subsidiary of BHP Group Limited.
<div class="lb-trans">如 2025 年 12 月 8 日所宣布，公司计划将此次发行的净收益用于支付其从 BlackRock World Mining Trust plc 收购 Pedra Branca 矿山现有特许权的全部或部分对价（“ 收购”），以及一般企业用途。Pedra Branca 是位于巴西的一座运营中的铜金矿，目前由 BHP 集团有限公司的子公司拥有和运营。
</div>The Offering was made in each of the provinces and territories of Canada, other than Quebec and Nunavut, by way of a prospectus supplement to the Company’s Canadian short form base shelf prospectus dated August 2, 2024. The Company has also filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (the “ SEC”) a registration statement on Form F-3 (File No. 333-280817), which was declared effective by the SEC on August 2, 2024. A prospectus supplement and accompanying shelf prospectus (forming part of the registration statement) relating to the Offering was filed with the SEC. These documents may be accessed for free on the System for Electronic Document Analysis and Retrieval (“SEDAR+”) at www.sedarplus.ca and on the SEC’s Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval system (“EDGAR”) at www.sec.gov. An electronic or paper copy of the base shelf prospectus, the preliminary prospectus supplement and the final prospectus supplement (when filed) as well as any amendment to the documents may be obtained in Canada, without charge, from National Bank Financial Inc., 130 King Street West, 4th Floor Podium, Toronto, Ontario, M5X 1J9, by phone at (416)-869-8414, or by email at NBF-Syndication@bnc.ca, from BMO Nesbitt Burns Inc., Attn: Brampton Distribution Centre c/o The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton, Ontario, L6S 6H2, by phone at (905)-791-3151, or by email at torbramwarehouse@datagroup.ca, or from RBC Dominion Securities Inc., Attn: Distribution Centre, RBC Wellington Square, 8th Floor, 180 Wellington St. W., Toronto, Ontario, M5J 0C2, by phone at (416)-842-5349, or by e-mail at Distribution.RBCDS@rbccm.com, and in the United States by contacting National Bank of Canada Financial Inc., Attn: Equity Capital Markets, 65 E. 55th St., 8th Floor, New York, New York, 10022, by phone at (416)-869-8414, or by email at NBF-Syndication@bnc.ca, from BMO Capital Markets Corp., Attn: Equity Syndicate Department, 151 West 42nd Street, 32nd Floor, New York, New York, 10036, or by email at bmoprospectus@bmo.com, or from RBC Capital Markets, LLC, 200 Vesey Street, 8th Floor, New York, New York, 10281-8098; Attn: Equity Syndicate, by phone at (877)-822-4089, or by e-mail at equityprospectus@rbccm.com by providing the contact with an email address or address, as applicable.. The Offering was also made on a private placement basis in other international jurisdictions in reliance on applicable private placement exemptions.
<div class="lb-trans">此次发行在加拿大各省和地区进行，除了魁北克省和努纳武特地区，采用了公司于 2024 年 8 月 2 日发布的加拿大短期基础架构招股说明书的补充招股说明书。公司还向美国证券交易委员会（“ SEC”）提交了 F-3 表格的注册声明（文件编号：333-280817），该注册声明于 2024 年 8 月 2 日获得 SEC 的有效声明。与此次发行相关的补充招股说明书及随附的基础架构招股说明书（构成注册声明的一部分）已向 SEC 提交。这些文件可以在电子文件分析和检索系统（“SEDAR+”）的 www.sedarplus.ca 和 SEC 的电子数据收集、分析和检索系统（“EDGAR”）的 www.sec.gov 上免费获取。基础架构招股说明书、初步补充招股说明书和最终补充招股说明书（提交时）以及任何文件的修订版可以在加拿大免费获得，联系方式为：国家银行金融公司，地址：安大略省多伦多市国王街西 130 号，4 楼，M5X 1J9，电话：（416）-869-8414，电子邮件：NBF-Syndication@bnc.ca；BMO Nesbitt Burns 公司，收件人：布兰普顿配送中心，数据集团公司，地址：安大略省布兰普顿市 Torbram 路 9195 号，L6S 6H2，电话：（905）-791-3151，电子邮件：torbramwarehouse@datagroup.ca；或 RBC 多米尼证券公司，收件人：配送中心，RBC 威灵顿广场，地址：安大略省多伦多市威灵顿街西 180 号，8 楼，M5J 0C2，电话：（416）-842-5349，电子邮件：Distribution.RBCDS@rbccm.com；在美国可通过联系国家银行金融公司，收件人：股本资本市场，地址：纽约市东 55 街 65 号，8 楼，10022，电话：（416）-869-8414，电子邮件：NBF-Syndication@bnc.ca；BMO 资本市场公司，收件人：股本承销部，地址：纽约市西 42 街 151 号，32 楼，10036，电子邮件：bmoprospectus@bmo.com；或 RBC 资本市场公司，地址：纽约市 Vesey 街 200 号，8 楼，10281-8098，收件人：股本承销，电话：（877）-822-4089，电子邮件：equityprospectus@rbccm.com，提供联系人的电子邮件地址或地址（如适用）。此次发行还在其他国际司法管辖区以私人配售的方式进行，依赖于适用的私人配售豁免。
</div>This news release shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, nor shall there be any sale of these securities in any province, state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such province, state or jurisdiction. On completion of the Offering, the Company had 223,375,625 Common Shares outstanding.
<div class="lb-trans">本新闻稿不构成出售要约或购买要约的征求，也不构成在任何省、州或司法管辖区内出售这些证券的行为，若该等要约、征求或销售在任何省、州或司法管辖区的证券法下是非法的。在此次发行完成后，公司已发行 223,375,625 股普通股。
</div>About Gold Royalty Corp.
<div class="lb-trans">关于 Gold Royalty Corp.
</div>Gold Royalty Corp. is a gold-focused royalty company offering creative financing solutions to the metals and mining industry. Its mission is to invest in high-quality, sustainable, and responsible mining operations to build a diversified portfolio of precious metals royalty and streaming interests that generate superior long-term returns for our shareholders. Gold Royalty's diversified portfolio currently consists primarily of net smelter return royalties on gold properties located in the Americas.
<div class="lb-trans">Gold Royalty Corp.是一家专注于黄金的特许权公司，为金属和矿业行业提供创新的融资解决方案。其使命是投资于高质量、可持续和负责任的矿业运营，以建立一个多元化的贵金属特许权和流媒体权益投资组合，为我们的股东创造优越的长期回报。Gold Royalty 目前的多元化投资组合主要由位于美洲的黄金资产的净冶炼回报特许权组成。
</div>Gold Royalty Corp. Contact
<div class="lb-trans">Gold Royalty Corp. 联系方式
</div>Jackie Przybylowski
<div class="lb-trans">Jackie Przybylowski
</div>Vice President, Capital Markets
<div class="lb-trans">资本市场副总裁
</div>Telephone: (833) 396-3066
<div class="lb-trans">电话：（833）396-3066
</div>Email: info@goldroyalty.com
<div class="lb-trans">电子邮件：info@goldroyalty.com
</div>Forward-Looking Statements
<div class="lb-trans">前瞻性声明
</div>Certain of the information contained in this news release constitutes &#34;forward-looking information&#34; and &#34;forward-looking statements&#34; within the meaning of applicable Canadian and U.S. securities laws (collectively, &#34;forward-looking statements&#34;), including but not limited to statements regarding the proposed Acquisition. Such statements can be generally identified by the use of terms such as &#34;may&#34;, &#34;will&#34;, &#34;expect&#34;, &#34;intend&#34;, &#34;believe&#34;, &#34;plans&#34;, &#34;anticipate&#34; or similar terms. Forward-looking statements are based upon certain assumptions and other important factors, including that the conditions to the proposed Acquisition will be satisfied in a timely manner. Forward-looking statements are subject to a number of risks, uncertainties and other factors which may cause the actual results to be materially different from those expressed or implied by such forward-looking statements including, among others, the possibility that the proposed Acquisition does not close when expected, or at all, because conditions to closing are not satisfied on a timely basis and other factors set forth in the Company's Annual Report on Form 20-F for the year ended December 31, 2024 and its other publicly filed documents, available under its profiles at www.sedarplus.ca and www.sec.gov. Although the Company has attempted to identify important factors that could cause actual results to differ materially from those contained in forward-looking statements, prospectuses and prospectus supplement, there may be other factors that cause results not to be as anticipated, estimated or intended. There can be no assurance that such statements will prove to be accurate, as actual results and future events could differ materially from those anticipated in such statements. Accordingly, readers should not place undue reliance on forward-looking statements. The Company does not undertake to update any forward-looking statements, except in accordance with applicable securities laws.
<div class="lb-trans">本新闻稿中包含的某些信息构成适用的加拿大和美国证券法意义上的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性声明”（统称为 “前瞻性声明”），包括但不限于关于拟议收购的声明。这些声明通常可以通过使用 “可能”、“将”、“期望”、“打算”、“相信”、“计划”、“预期” 或类似术语来识别。前瞻性声明基于某些假设和其他重要因素，包括拟议收购的条件将及时满足。前瞻性声明受到多种风险、不确定性和其他因素的影响，这些因素可能导致实际结果与这些前瞻性声明中所表达或暗示的结果存在重大差异，包括但不限于拟议收购未能按预期完成或根本未能完成的可能性，因为关闭条件未能及时满足，以及公司截至 2024 年 12 月 31 日的 20-F 表格年度报告和其他公开提交的文件中列出的其他因素，这些文件可在 www.sedarplus.ca 和 www.sec.gov 的公司资料中找到。尽管公司已尝试识别可能导致实际结果与前瞻性声明、招股说明书及招股说明书补充中包含的内容存在重大差异的重要因素，但可能还有其他因素导致结果未如预期、估计或打算的那样。因此，读者不应过度依赖前瞻性声明。除非根据适用的证券法，公司不承担更新任何前瞻性声明的义务。
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Gold Royalty 完成 1.035 亿美元的包销融资 | GROY 股票新闻