加利福尼亚州西湖村 --（商业资讯）--PennyMac Mortgage Investment Trust（纽约证券交易所代码：PMT）（“PMT” 或 “公司”）今天宣布，其间接全资子公司 PennyMac Corp.（“PMC”）已为其 8.500% 可交换高级票据（“票据”）的 7500 万美元总本金金额定价，该票据到期日为 2029 年，面向某些投资者进行直接配售，并已在 1933 年证券法（经修订）下注册。该票据将作为 2029 年到期的 216.5 百万美元总本金金额的 8.500% 可交换高级票据的重新发行，并将属于同一系列，PMC 最初于 2024 年 5 月发行的所有票据均为未偿还状态。票据的发行和销售预计将在 2025 年 12 月 15 日完成，前提是满足某些交割条件。票据的利息每年按半年支付，支付日期为每年的 6 月 1 日和 12 月 1 日。该票据将由公司全额无条件担保。
在交换时，PMC 将支付现金，最高至被交换票据的总本金金额，并根据情况支付或交付现金、PMT 的普通股权益（“普通股”）或两者的组合，具体由 PMC 选择，以满足其超出被交换票据总本金金额的交换义务。初始交换比例将等于每 1000 美元票据本金金额 63.3332 普通股，相当于每股普通股约 15.79 美元的初始交换价格。初始交换价格约比 2025 年 12 月 11 日 PMT 普通股在纽约证券交易所的收盘价 12.61 美元高出 25%。该票据将是 PMC 的高级无担保义务，并将与其所有现有和未来的高级无担保债务平等，并优于任何未来的次级债务。该票据将于 2029 年 6 月 1 日到期，除非在该日期之前根据其条款被回购或交换。
此次发行的净收益预计约为 7550 万美元，扣除 PMC 应支付的估计发行费用后。净收益计划用于偿还公司担保的抵押贷款服务权和服务预付款项下的部分未偿借款；回购或偿还部分 PMC 的 5.500% 可交换高级票据（到期日为 2026 年）；以及其他一般企业用途。
此次发行是根据有效的架构注册声明和招股说明书进行的，包括其补充文件，相关的招股说明书补充文件的副本在可用时可在美国证券交易委员会网站 www.sec.gov 上免费获取，或通过联系公司投资者关系部门，地址：3043 Townsgate Road, Westlake Village, California 91361，电话：818.224.7028。
本新闻稿既不是出售票据的要约，也不是购买票据或任何其他证券的要约邀请，并且不构成在任何法律禁止的管辖区内出售票据或任何其他证券的要约或邀请。
关于 PennyMac Mortgage Investment Trust
PennyMac Mortgage Investment Trust 是一家抵押贷款房地产投资信托基金（REIT），主要投资于住宅抵押贷款和与抵押贷款相关的资产。PMT 由 PennyMac Financial Services, Inc.（纽约证券交易所代码：PFSI）的全资子公司 PNMAC Capital Management, LLC 进行外部管理。
前瞻性声明
本新闻稿包含根据 1934 年证券交易法第 21E 条修订版的定义的前瞻性声明，涉及管理层对公司财务结果、未来运营、商业计划和投资策略以及行业和市场状况等方面的信念、估计、预测和假设，所有这些都可能发生变化。前瞻性声明通常通过使用 “可能”、“将”、“应该”、“潜在”、“打算”、“期望”、“寻求”、“预期”、“估计”、“大约”、“相信”、“能够”、“项目”、“预测”、“继续”、“计划” 或其他类似词语或表达来识别。前瞻性声明基于某些假设，讨论未来期望，描述未来计划和策略，包含财务和运营预测或陈述其他前瞻性信息。前瞻性声明的示例包括：(i) 公司收入、利润、每股收益、资本结构或其他财务项目的预测；(ii) 公司未来运营、产品或服务的计划或目标的描述；(iii) 公司未来经济表现、利率、利润率和公司未来市场份额的预测；以及 (iv) 关于生成任何收入的时间的假设的描述。公司预测结果或未来事件、行动、计划或策略的实际影响的能力本质上是不确定的。尽管公司相信这些前瞻性声明中反映的期望是基于合理的假设，但公司的实际结果和表现可能与前瞻性声明中列出的结果有重大差异。有许多因素，其中许多超出了公司的控制范围，可能导致实际结果与其期望显著不同。这些因素包括但不限于：利率变化；公司遵守各种联邦、州和地方法律法规的能力；公司行业、债务或股本市场、整体经济或房地产金融和房地产市场的波动；破坏金融和住房市场信心的事件或情况，或对金融和住房市场产生广泛影响的其他情况；房地产价值、房价和房屋销售的变化；宏观经济、消费者和房地产市场条件的变化；长期的联邦政府停摆可能增加贷款违约，延迟政府贷款申请的处理，并使洪水易发地区的客户更难获得政府担保的保险；公司竞争的程度和性质；满足公司投资目标的抵押贷款和抵押相关资产的有吸引力的风险调整投资机会的可用性和竞争水平；赢得收购抵押贷款的投标的固有困难，以及公司在这方面的成功；公司面临的信用风险集中；公司对 PNMAC Capital Management, LLC（“管理者”）和 PennyMac Loan Services, LLC（“服务商”）的依赖，与这些实体及其附属公司的潜在利益冲突，以及这些实体的表现；管理者、服务商或其附属公司人员的变动和合格人员的缺乏；公司减轻网络安全风险、网络安全事件和技术中断的能力；短期和长期资本的可用性、条款和部署；公司现金储备和营运资金的充足性；公司维持其融资与资产的利率和到期之间所需关系的能力；公司投资的现金流的时间和金额（如有）；公司大量的债务；借款人的表现、财务状况和流动性；公司面临的因严重天气事件、人为或其他自然条件（包括气候变化和疫情）导致的损失和运营中断的风险；服务商批准和监控对应卖方并根据投资者标准承保贷款的能力；客户或交易对方提供的不完整或不准确的信息或文件，或公司客户和交易对方财务状况的不利变化；公司在购买、出售或证券化抵押贷款时的赔偿和回购义务；证明公司在其投资中所有权权利的担保文件的质量和可执行性；公司投资的逾期、违约和宽容率的增加和/或回收率的降低；公司保留信用风险的抵押贷款支持的抵押贷款证券（“MBS”）的表现；公司及时或完全地对其投资进行止赎的能力；公司 MBS 或与公司抵押服务权和其他投资相关的抵押贷款及其他贷款的提前还款的增加；公司对利率波动的对冲策略的保护程度；公司对不确定性、或有事项及资产和负债估值的估计的准确性或变化的影响；公司维持适当的财务报告内部控制的能力；公司发现不当行为和欺诈的能力；公司抵押贷款产品的二级市场的发展；影响抵押贷款行业或住房市场的立法和监管变化；影响政府机构或政府赞助实体的监管或其他变化，或增加与这些机构或实体进行业务的成本的变化；消费者金融保护局及其发布的和未来的规则及其执行；政府对住房拥有和住房可负担计划的支持变化；公司投资目标或投资或运营策略的变化，包括可能使公司面临额外风险的新业务线或新产品和服务；对公司业务施加的限制及其满足复杂规则以符合美国联邦所得税目的的房地产投资信托（REIT）资格的能力，以及某些子公司符合 REIT 或美国联邦所得税目的的应税 REIT 子公司的资格；政府法规、会计处理、税率和类似事项的变化；公司未来向股东分配的能力；公司未能妥善处理可能导致声誉风险的问题；以及公司的组织结构和章程文件中的某些要求。您不应对任何前瞻性声明过于依赖，并应考虑上述所有不确定性和风险，以及公司不时向证券交易委员会提交的报告和其他文件中更全面讨论的风险。公司没有义务公开更新或修订任何前瞻性声明或本新闻稿中包含的任何其他信息，且本新闻稿中所作的声明仅在发布之日有效。
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来源：Pennymac Mortgage Investment Trust

Pennymac Mortgage Investment Trust 宣布定价 7500 万美元的 8.500% 可交换高级票据，到期日为 2029 年。这些票据是 2024 年 5 月首次发行的一系列中的一部分，将于 2025 年 12 月 15 日完成。净收益 7550 万美元将用于偿还债务和一般企业用途。这些票据是高级无担保债务，可以兑换为现金或普通股，初始兑换比例为每 1000 美元本金 63.3332 股

PennyMac Mortgage Investment Trust 重新发行 7500 万美元的 2029 年到期 8.500% 可交换高级票据的定价 | PMT 股票新闻