RNS 编号：3657L SolGold PLC2025 年 12 月 12 日
不得在任何法律或法规禁止的司法管辖区内全部或部分发布、出版或分发本公告
这是根据收购与合并城市守则（&#34;守则&#34;）第 2.4 条的可能要约公告。此公告并不是根据守则第 2.7 条的明确要约意图的公告，且不能确定会提出要约
本公告包含内部信息
立即发布
2025 年 12 月 12 日
关于江西铜业（香港）投资有限公司对 SolGold Plc（&#34;SolGold&#34;）修订可能要约的联合声明
SolGold plc（&#34;SolGold&#34;）和江西铜业（香港）投资有限公司代表江西铜业有限公司（&#34;JCC&#34;）的董事会高兴地宣布，JCC 已提出修订的非约束性现金要约，针对 SolGold 的全部已发行和待发行股本，除了 JCC 已持有的股份（&#34;修订可能要约&#34;），价格为：
每股 SolGold 28 便士现金（&#34;修订可能要约价格&#34;）
SolGold 的董事会已向 JCC 表示，如果根据守则第 2.7 条宣布以与修订可能要约相同条款提出明确要约，它将倾向于推荐 SolGold 股东投票支持修订可能要约。
修订可能要约价格使 SolGold 的全部已发行和待发行普通股本的估值约为 8.42 亿英镑，代表：
· 相较于 2025 年 11 月 19 日 SolGold 每股 19.6 便士的收盘价，溢价约 42.9%，这是 JCC 首次接触 SolGold 董事会的最后一个交易日；
· 相较于截至 2025 年 11 月 27 日的三个月内 SolGold 每股 17.6 便士的成交量加权平均股价，溢价约 58.5%，这是 SolGold 宣布 JCC 初步提案的最后一个交易日；
· 相较于截至 2025 年 11 月 27 日的十二个月内 SolGold 每股 11.8 便士的成交量加权平均股价，溢价约 136%；以及
· 相较于 2025 年 11 月 27 日 SolGold 每股 26.2 便士的收盘价，溢价约 7.1%，自 2025 年 11 月 19 日以来 SolGold 股价上涨了 33.4%。
对修订可能要约的股东支持
必和必拓控股有限公司（BHP Billiton Holdings Limited），必和必拓集团有限公司的全资子公司，于 2025 年 12 月 11 日向 JCC 提供了一封非约束性意向书，表示其对修订可能要约的当前支持，基于其持有的 310,965,736 股 SolGold 股份，代表 SolGold 投票权的 10.3%（&#34;必和必拓意向书&#34;）。
纽蒙特公司（Newmont Corporation）已向 JCC 提供了一封意向书，支持修订可能要约，基于其持有的 309,309,996 股 SolGold 股份，代表 SolGold 投票权的 10.3%（&#34;纽蒙特意向书&#34;）。
Maxit Capital LP 及其附属公司已向 JCC 提供了一封意向书，支持修订可能要约，基于其持有的 153,366,663 股 SolGold 股份，代表 SolGold 投票权的 5.1%（&#34;Maxit 意向书&#34;）。
Nicholas Mather 已向 JCC 提供了一封意向书，支持修订可能要约，基于其直接和间接持有的 84,249,282 股 SolGold 股份，代表 SolGold 投票权的 2.8%（&#34;Nicholas Mather 意向书&#34;）。
自 2022 年 12 月以来，JCC 一直是 SolGold 的重要股东，持有 365,757,587 股 SolGold 股份，代表 SolGold 已发行股本的约 12.2%，与必和必拓意向书、纽蒙特意向书、Maxit 意向书和 Nicholas Mather 意向书共同支持修订可能要约，代表 SolGold 已发行股本的 40.7%。
SolGold 董事会的观点
SolGold 的董事会已向 JCC 表示，如果根据守则第 2.7 条宣布以与修订可能要约相同条款提出明确要约，它将倾向于推荐该要约给 SolGold 股东。
附加信息
要约结构
如果提出修订可能要约，计划通过根据 2006 年公司法第 26 部分的推荐安排方案实施，JCC 将收购 SolGold 的全部已发行和待发行股本，除了 JCC 已持有的股份，按修订可能要约价格进行。然而，JCC 保留在获得面板同意的情况下（如有必要）选择通过根据 2006 年公司法第 974 条的合同要约实施修订可能要约的权利。
提出明确要约意图的前提条件
除了满足或放弃某些惯例前提条件，包括最终确定交易文件外，JCC 还需完成关于修订可能要约的中国境外直接投资审批程序（&#34;ODI 审批&#34;）。JCC 已开始获得 ODI 审批的过程。ODI 审批前提条件不可放弃。
修订可能要约的融资
如果提出修订可能要约，现金对价将完全由 JCC 现有现金资源和承诺的银行融资组合提供。
其他附加信息
本公告已获得 JCC 的同意。不能确定会提出要约。将根据需要发布进一步公告。
根据守则第 2.5 条，JCC 保留以本公告中列出的条款提出对 SolGold 的要约的权利：
（i）在 SolGold 董事会的同意或推荐下；
(ii) 如果第三方宣布有意向对 SolGold 提出收购报价，而该报价在当时的价值低于修订后的可能报价所暗示的价值；或
(iii) 在 SolGold 根据规则 9 宣布豁免交易后。
JCC 保留权利，根据 SolGold 在本公告日期后宣布、声明、制作或支付的任何股息或其他分配的价值，降低修订后的可能报价的条款。
根据规则 2.6(a)，JCC 必须在 2025 年 12 月 26 日下午 5 点之前，宣布有意按照规则 2.7 对 SolGold 提出收购报价，或宣布不打算对 SolGold 提出报价，在这种情况下，该公告将被视为适用规则 2.8 的声明。此截止日期仅在收购小组同意的情况下，根据规则 2.6(c) 延长。
如需更多信息，请联系：
咨询
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<td>SolGold plc Dan Vujcic</td>
<td>+44 (0) 203 807 6996</td>
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<td>RBC Capital Markets（规则 3 顾问及 SolGold 的财务顾问） Hugh Samson Paul Betts Sam Jackson</td>
<td>+44 (0) 207 653 4000</td>
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<td>Maxit Capital LP（SolGold 的国际财务顾问） Sameer Rabbani</td>
<td>+1 416 363 7238</td>
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<td>Canaccord Genuity Limited（SolGold 的企业经纪人） James Asensio Charlie Hammond</td>
<td>+44 (0) 207 523 8000</td>
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<td>江西铜业有限公司 Gong Kun</td>
<td>+86 0791 8271 0117</td>
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<td>Peel Hunt LLP（JCC 的英国财务顾问） Ross Allister Michael Nicholson Sam Cann</td>
<td>+44 (0) 207 418 8900</td>
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<td>Admiralty Harbour Capital Limited（JCC 的财务顾问） Wallace Wang</td>
<td>+852 2110 1666</td>
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Norton Rose Fulbright LLP 和 Norton Rose Fulbright Canada LLP 担任 JCC 的法律顾问。Fasken Martineau LLP 担任 SolGold plc 的法律顾问。
与财务顾问相关的通知
RBC Europe Limited（以 RBC Capital Markets 名义交易），在英国由审慎监管局授权并由金融行为监管局和审慎监管局监管，正在为 SolGold 及与本公告中提及的事项相关的其他任何人提供服务，并且不会对除 SolGold 以外的任何人负责，提供 RBC Capital Markets 客户所享有的保护，或就本公告中提及的事项提供建议。
Maxit Capital LP（&#34;Maxit&#34;），是一家在英国以外运营的国际财务顾问，并未在英国获得授权，正在为 SolGold 独家提供服务，并未为其他任何人提供与本公告中提及的事项相关的服务。Maxit 不会对除 SolGold 以外的任何人负责，提供 Maxit 客户所享有的保护，或就本公告中提及的任何事项提供建议。Maxit 及其任何子公司、分支机构或关联公司对任何非 Maxit 客户在与本公告、其中包含的任何声明或其他方面相关的情况下，不承担或接受任何责任、义务或责任（无论是直接还是间接，无论是合同、侵权、法定或其他）。
Canaccord Genuity Limited，在英国由 FCA 授权和监管，正在为 SolGold 独家担任企业经纪人，并未为与本公告中提及的事项相关的其他任何人提供服务，并且不会对除 SolGold 以外的任何人负责，提供 Canaccord Genuity Limited 客户所享有的保护，或就本公告中提及的提案或其他事项提供建议。
Peel Hunt LLP（&#34;Peel Hunt&#34;），在英国由金融行为监管局授权和监管，正在为 JCC 独家提供服务，并未为其他任何人提供与本公告中描述的事项相关的服务，并且不会对除 JCC 以外的任何人负责，提供 Peel Hunt 客户所享有的保护，或就本公告中提及的事项提供建议。Peel Hunt 及其任何子公司、分支机构或关联公司对任何非 Peel Hunt 客户在与本公告、其中包含的任何声明或其他方面相关的情况下，不承担或接受任何责任、义务或责任（无论是直接还是间接，无论是合同、侵权、法定或其他）。
Admiralty Harbour Capital Limited（&#34;Admiralty Harbour&#34;），在香港证券及期货事务监察委员会注册和监管，正在为 JCC 独家提供服务，并未为其他任何人提供与本公告中描述的事项相关的服务，并且不会对除 JCC 以外的任何人负责，提供 Admiralty Harbour 客户所享有的保护，或就本公告中提及的事项提供建议。Admiralty Harbour 及其任何子公司、分支机构或关联公司对任何非 Admiralty Harbour 客户在与本公告、其中包含的任何声明或其他方面相关的情况下，不承担或接受任何责任、义务或责任（无论是直接还是间接，无论是合同、侵权、法定或其他）。
更多信息
本公告并不意图，也不构成任何购买、获取、认购、出售或以其他方式处置任何证券的要约、邀请或要约的请求，也不构成在任何司法管辖区内根据本公告或其他方式的任何投票或批准的请求。任何要约（如有）将仅通过某些要约文件进行，该文件将包含任何要约的完整条款和条件，包括如何接受要约的详细信息。本公告在英国以外的司法管辖区的分发以及对不在英国居住的 SolGold 股东的任何要约的可用性可能会受到相关司法管辖区法律的影响。因此，任何受英国以外的任何司法管辖区法律约束的人或不在英国居住的 SolGold 股东需要自行了解并遵守任何适用的要求。
市场滥用法规
本公告中包含的信息在发布之前，构成根据《市场滥用法规（EU）第 596/2014 号》第 7 条规定的内部信息，该法规通过 2018 年《欧洲联盟（退出）法案》纳入英国国内法（统称为 “英国 MAR”）。在通过监管信息服务发布本公告后，该内部信息将被视为公开信息。根据英国 MAR，负责代表 SolGold 发布此信息的人是首席执行官 Dan Vujcic。
网站发布
根据《守则》第 26.1 条的规定，本公告、BHP 意向书、新蒙特意向书、Maxit 意向书和 Nicholas Mather 意向书的副本将于本公告发布后的工作日中午 12 点（伦敦时间）之前在 SolGold 网站 www.solgold.com 和 JCC 网站 https://en.jxcc.com/上提供。本公告中提到的网站内容不构成本公告的一部分。
该信息由伦敦证券交易所的新闻服务 RNS 提供。RNS 已获得金融行为监管局的批准，作为英国的主要信息提供者。有关使用和分发此信息的条款和条件可能适用。如需更多信息，请联系 rns@lseg.com 或访问 www.rns.com。
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SOLG

江西铜业

江西铜业股份

江西铜业（香港）投资有限公司已对 SolGold Plc 提出修订后的非约束性现金报价，报价为每股 28 便士，估值约为 8.42 亿英镑。该报价相较于之前的股价具有显著溢价。包括必和必拓和纽蒙特公司在内的主要股东已表示支持该报价。SolGold 的董事会倾向于在宣布明确意向后推荐该报价。该报价可能通过安排计划实施

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