休斯顿 --（商业资讯）--Crescent Energy Finance LLC（“CE Finance”），Crescent Energy Company（纽约证券交易所代码：CRGY）（“Crescent”）的全资子公司，今天宣布了之前宣布的（i）交换要约（“2029 年票据交换要约”），即向符合条件的持有人（定义见下文）交换任何和所有由 Vital Energy, Inc.（“Vital”）发行的 2029 年到期的 7.75% 高级票据（“现有 Vital 2029 年票据”），以换取最多 298,214,000 美元的 CE Finance 发行的新 2029 年到期的 7.75% 高级票据（“新 Crescent 2029 年票据”）；（ii）交换要约（“2030 年票据交换要约”，与 2029 年票据交换要约合称为 “交换要约”），即向符合条件的持有人交换任何和所有由 Vital 发行的 2020 年到期的 9.750% 高级票据（“现有 Vital 2030 年票据”，与现有 Vital 2029 年票据合称为 “现有 Vital 票据”），以换取最多 302,364,000 美元的 CE Finance 发行的新 2030 年到期的 9.750% 高级票据（“新 Crescent 2030 年票据”，与新 Crescent 2029 年票据合称为 “新 Crescent 票据”）；以及（iii）CE Finance 向符合条件的持有人征求同意（每项称为 “同意”）以采纳对现有 Vital 票据的每项契约的某些拟议修订（“拟议修订”），如果采纳，将消除其中几乎所有的限制性契约、某些违约事件和当前包含的某些其他条款（每项称为 “同意征求” 及统称为 “同意征求”）。
下表列出了截至 2025 年 12 月 12 日下午 5:00（纽约市时间）有效提交（并有效交付同意）的每系列现有 Vital 票据的本金金额（“提前提交日期”）。每位有效提交（且未有效撤回）其现有 Vital 票据的符合条件的持有人，视为已在相应的同意征求中有效交付其同意，涉及该提交的现有 Vital 票据的本金金额。交换要约和同意征求的撤回和撤销权利于 2025 年 12 月 12 日下午 5:00（纽约市时间）到期。因此，提交的现有 Vital 票据不再可以撤回，交付的同意不再可以撤销，除非在法律要求的有限情况下需要额外的撤回权，或者除非 Crescent 自行决定修订交换要约和同意征求以允许进一步撤回。在本新闻稿中，所有已有效提交且未有效撤回的现有 Vital 票据称为 “有效提交”，所有已有效交付且未有效撤销的同意称为 “有效交付”。
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<td>现有 Vital 票据系列标题</td>
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<td>CUSIP/ISIN</td>
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<td></td>
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<td>号码</td>
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<td>发行人</td>
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<td>总</td>
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<td>本金金额</td>
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<td></td>
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<td>未偿还</td>
<td></td>
<td>提前提交日期的提交本金金额</td>
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<td>提前提交日期提交的未偿还票据的近似百分比</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<td>7.75% 高级票据，2029 年到期</td>
<td></td>
<td>144A: 516806AH9 / US516806AH93</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Reg S: U51319AE8/ USU51319AE89</td>
<td></td>
<td>Vital</td>
<td></td>
<td>$298,214,000</td>
<td></td>
<td>$280,962,000</td>
<td></td>
<td>94.21%</td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
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<tr>
<td>9.750% 高级票据，2030 年到期</td>
<td></td>
<td>516806AJ5 / US516806AJ59</td>
<td></td>
<td>Vital</td>
<td></td>
<td>$302,364,000</td>
<td></td>
<td>$230,573,000</td>
<td></td>
<td>76.26%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
交换要约和同意征求是根据 2025 年 12 月 1 日的《要约备忘录和同意征求声明》（可能会不时修订或补充，以下简称 “要约备忘录和同意征求声明”）中规定的条款和条件进行的。每项交换要约和同意征求都以同意阈值条件、Vital 收购条件和一般条件（均在要约备忘录和同意征求声明中定义）为条件，尽管 CE Finance 可以在任何时候放弃与交换要约和相应同意征求相关的任何条件（除了 Vital 收购条件）。
交换要约和同意征求将于 2025 年 12 月 30 日下午 5:00（纽约市时间）到期，除非延长（该日期和时间，如有延长，称为 “到期日”）或由 CE Finance 提前终止。
符合条件的持有人在提前投标日期之前有效提交其现有 Vital 票据，将在结算日收到每$1,000 现有 Vital 票据有效提交所对应的$1,000 本金金额的新 Crescent 票据，适用的系列，具体条件详见发行备忘录和同意征求声明。符合条件的持有人在提前投标日期之后但在到期日期之前有效提交其现有 Vital 票据，将在结算日收到每$1,000 现有 Vital 票据有效提交所对应的$970 本金金额的新 Crescent 票据，适用的系列，具体条件详见发行备忘录和同意征求声明。截至提前投标日期，CE Finance 已收到足够数量的同意，以采纳关于所有现有 Vital 票据的提议修订。由于同意门槛条件已满足，持有该系列现有 Vital 票据的每位持有人将在结算日获得每$1,000 现有 Vital 票据$2.50 的现金（“同意费用”），具体条件详见发行备忘录和同意征求声明。结算日将是紧接到期日的日期，目前预计为 2026 年 1 月 2 日，即到期日后的第二个工作日（“结算日”）。如果在到期日前未满足 Vital 收购条件，CE Finance 打算延长到期日，而不延长提前投标日期或同意撤回截止日期（除非法律要求，或 CE Finance 自行决定修订交换要约和同意征求以允许进一步撤回），以使结算日与 Crescent 收购 Vital 的完成大致重合。
此外，Vital 已就每个现有 Vital 票据的契约与提议修订签署了补充契约。每个补充契约在签署时立即生效，但仅在根据适用的交换要约有效提交且未有效撤回的所有现有 Vital 票据交换以及向结算日的现有 Vital 票据持有人支付适用的同意费用时才生效，具体条件详见发行备忘录和同意征求声明。如果提议修订对某系列现有 Vital 票据生效，则提议修订将对未在交换要约中有效提交其现有 Vital 票据的所有该系列现有 Vital 票据持有人具有约束力。然而，补充契约在支付适用的交换对价和同意费用之前仍然无效。
CE Finance 可自行决定修改或终止任何交换要约，并可延长与任何交换要约相关的到期日和/或结算日，具体遵循适用法律。CE Finance 对交换要约的任何修改、终止或延长将自动修改、终止或延长相应的同意征求，视情况而定。
交换要约仅向符合条件的现有 Vital 票据持有人提出，新 Crescent 票据仅在符合条件的现有 Vital 票据持有人完成并返回确认其为 “合格机构买方” 或根据适用证券法不属于 “美国人” 且位于美国以外的资格表格后提供（此类持有人称为 “符合条件的持有人”）。资格表格可在以下网址电子获取：https://gbsc-usa.com/eligibility/crgy。
Wells Fargo Securities, LLC 担任交换要约的交易经理和同意征求的征求代理。任何有关交换要约或同意征求的问题，请致电交易经理，电话为（866）309-6316（免费）或（704）410-4235（收费），或发送电子邮件至 liabilitymanagement@wellsfargo.com。
交换要约和同意征求的信息代理和交换代理为 Global Bondholder Services Corporation。有关交换要约或同意征求的发行备忘录和同意征求声明及相关材料的副本，可以通过拨打（212）430-3774（银行和经纪人，收费）或（855）654-2015（其他人，免费）联系 Global Bondholder Services Corporation，或发送电子邮件至 contact@gbsc-usa.com。
本新闻稿仅供信息参考。交换要约和同意征求仅根据发行备忘录和同意征求声明进行，本新闻稿中的信息以发行备忘录和同意征求声明为准。此外，本新闻稿不构成出售现有 Vital Notes 或新 Crescent Notes 或任何其他证券的要约，也不构成对现有 Vital Notes 的赎回通知。对持有者是否应响应交换要约（并在响应同意征求时提供同意）没有任何建议。现有 Vital Notes 的持有者必须自行决定是否参与交换要约和同意征求，如果参与，则需决定要提交的现有 Vital Notes 的本金金额。
在交换要约中提供的新 Crescent Notes 尚未根据 1933 年证券法（“证券法”）或任何州证券法进行注册。因此，除非注册或符合证券法及任何适用州证券法的注册要求的适用豁免，否则不得在美国提供或出售新 Crescent Notes。
关于 Crescent Energy Company
Crescent 是一家差异化的美国能源公司，致力于通过有纪律的收购增长战略和持续的资本回报为股东创造价值。Crescent 的长期、平衡投资组合结合了来自稳定生产的显著现金流和深厚的高质量开发库存。Crescent 的投资和运营活动集中在鹰福特、二叠纪和尤因塔盆地。如需更多信息，请访问 www.crescentenergyco.com。
无要约或征求
本通讯涉及 Crescent 与 Vital 之间拟议的商业合并交易（“交易”）。本通讯仅供信息参考，不构成出售任何证券或征求购买任何证券的要约，也不构成对交易或其他事项的任何投票或批准的征求，且在任何司法管辖区内，均不得出售、发行、交换或转让本文件中提及的证券，违反适用法律。证券的要约仅可通过符合证券法第 10 条要求的招股说明书进行。
关于交易的重要附加信息
与交易相关，Crescent 向美国证券交易委员会（“SEC”）提交了 S-4 表格的注册声明（文件编号 333-290422），其中包括 Crescent 和 Vital 的初步联合代理声明及 Crescent 的招股说明书。该注册声明根据证券法第 8(a) 条生效。交易已提交给 Crescent 和 Vital 的股东进行考虑。Crescent 和 Vital 可能还会向 SEC 提交其他与交易相关的文件。最终的联合代理声明/招股说明书已发送给 Crescent 和 Vital 的股东。本文件不能替代已向 SEC 提交的注册声明和联合代理声明/招股说明书或 Crescent 或 Vital 可能向 SEC 提交或发送给 Crescent 或 Vital 股东的其他文件。强烈建议 Crescent 和 Vital 的投资者及证券持有者仔细阅读关于交易的注册声明和联合代理声明/招股说明书以及所有其他已提交或将提交给 SEC 的相关文件，以及这些文件的任何修订或补充，因为它们将包含关于交易及相关事项的重要信息。
投资者和证券持有者可以通过 SEC 维护的网站 https://www.sec.gov 免费获取注册声明、联合代理声明/招股说明书及所有其他已提交或将提交给 SEC 的文件。Crescent 向 SEC 提交的文件可在 Crescent 的网站 https://crescentenergyco.com/investors 上免费获取，或通过向投资者关系部门请求，地址为 Crescent Energy Company, 600 Travis Street, Suite 7200, Houston, TX 77002，电话（713）332-7001。Vital 向 SEC 提交的文件可在 Vital 的网站 https://vitalenergy.com 的投资者标签下免费获取，或通过向投资者关系部门请求，地址为 Vital Energy, Inc., 521 E. Second Street, Suite 1000, Tulsa, OK 74120，电话（918）513-4570。
关于前瞻性声明的警示性声明
本通讯包含根据《证券法》第 27A 条和《1934 年证券交易法》第 21E 条（经修订）所定义的前瞻性声明。这些声明基于当前的预期。词语和短语如 “应该”、“可以”、“可能”、“将”、“相信”、“认为”、“计划”、“打算”、“期待”、“潜在”、“可能”、“预期”、“估计”、“预测”、“观点”、“努力”、“目标”、“目的” 等类似表达标识前瞻性声明，并表达我们对未来事件的预期。本通讯包括关于交换要约、同意征求、交易、合并公司及其运营的临时描述、整合和过渡计划、协同效应、机会、预期的未来表现、Crescent 及时完成任何剥离的能力或根本无法完成的能力，以及 Crescent 的未来展望，这些可能包含根据联邦证券法定义的前瞻性声明。我们相信我们的预期基于合理的假设；然而，无法保证这些预期会被证明是正确的。许多因素可能导致实际结果与本通讯中表达的预期、预期结果或其他前瞻性信息存在重大差异，包括交易或任何剥离的预期时间和完成可能性，包括交易所需的任何政府和监管批准的时间、接收及条款和条件，这可能减少预期收益或导致各方放弃交易，交换要约和同意征求的预期时间和完成可能性，成功整合业务的能力，可能导致合并协议（在要约备忘录和同意征求声明中定义）终止的任何事件、变化或其他情况的发生，各方可能无法及时或根本无法满足交易条件的风险，因交易而导致的管理时间被持续业务运营干扰的风险，任何与交易相关的公告可能对 Crescent 的 A 类普通股或 Vital 的普通股市场价格产生不利影响的风险，交易及其公告可能对 Crescent 和 Vital 保留客户、留住和招聘关键人员以及维护与供应商和客户的关系及其运营结果和业务整体产生不利影响的风险，待决交易可能分散两家实体管理层的注意力并导致其产生大量成本的风险，成功整合公司业务可能出现问题的风险，这可能导致合并公司未能如预期那样有效和高效运营，合并公司可能无法实现协同效应或实现这些协同效应所需的时间可能超过预期，以及其他可能导致实际结果与预测结果存在重大差异的重要因素，天气、政治和美国及外国石油生产国的一般经济状况和事件，包括通货膨胀的影响、利率上升及相关货币政策的变化；关税、贸易壁垒、价格和汇率管制及其他监管要求的变化；联邦和州的法规和法律，包括 2022 年通货膨胀减免法、税收、关税和国际贸易、安全及环境保护；资本市场中断的影响；地缘政治事件，如乌克兰武装冲突、以色列 - 哈马斯冲突和中东地区敌对行动的增加，包括与伊朗的紧张关系加剧；石油输出国组织（“OPEC”）及非 OPEC 石油生产国的行动，包括 OPEC 同意逐步取消减产的协议；钻探、完井和运营设备及服务的可用性；依赖 Crescent 的外部管理者；商品价格波动、公共卫生危机的严重性和持续时间；以及与商品定价和 Crescent 的对冲策略相关的风险，业务发展努力的时机和成功，包括收购和处置机会，我们整合运营或实现任何预期的运营或公司协同效应及其他来自最近收购的利益的能力，除了交易之外。
本通讯中包含的所有声明，除了历史事实的陈述，涉及我们预期、相信或预计将或可能在未来发生的活动、事件或发展，均为前瞻性声明。这些声明受到许多假设、风险和不确定性的影响，其中许多超出了我们的控制。因此，实际未来结果可能因多种因素而与我们的预期存在重大差异，包括但不限于在最近提交的 10-K 表格年度报告和任何随后提交的 10-Q 表格季度报告中识别的项目，以及其中描述的风险因素，这些均由 Crescent 向 SEC 提交。
许多此类风险、不确定性和假设超出了我们控制或预测的能力。由于这些风险、不确定性和假设，您不应对这些前瞻性声明过于依赖。我们不保证（1）我们将实现我们的预期或（2）任何结果或其时机。
关于本次发行、收益的使用、Crescent 和 CE Finance 或其他相关事项的所有后续书面和口头前瞻性陈述，均完全受到上述警示性声明的限制。我们不承担根据新信息、未来事件或其他情况更新或修订这些前瞻性陈述的责任。
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来源：Crescent Energy

VTLE

CRGY

Crescent Energy Finance LLC 宣布了对 Vital Energy 2029 年到期的 7.75% 高级票据和 2030 年到期的 9.750% 高级票据的交换要约的初步结果。符合条件的持有人在早期投标截止日期之前提交了 94.21% 的 2029 年票据和 76.26% 的 2030 年票据。该要约和征求意见将在 2025 年 12 月 30 日到期，具体条件详见发行备忘录

Results of Early Participation in Crescent Energy’s Exchange Offers and Consent Solicitations for Vital Energy, Inc.’s 7.75% Senior Notes due 2029 and 9.750% Senior Notes due 2030 | CRGY Stock News

Crescent Energy 对 Vital Energy, Inc.的 2029 年到期 7.75% 高级票据和 2030 年到期 9.750% 高级票据的交换要约和同意征求的早期参与结果 | CRGY 股票新闻