（9 亿美元现金和最高 1.15 亿美元的现金或有支付）
加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华——（Newsfile Corp. -2025 年 12 月 14 日）——Equinox Gold Corp.（多伦多证券交易所：EQX）（美国纽约证券交易所：EQX）（“Equinox Gold” 或 “公司”）已同意将其在巴西的 Aurizona 矿、RDM 矿和 Bahia 综合体（“巴西业务”）的 100% 权益出售给 CMOC 集团的子公司，交易总对价为 10.15 亿美元（“交易”）。根据交易，Equinox Gold 将在交割时收到 9 亿美元的现金，需根据惯例进行调整，并在交割后一年内收到最高 1.15 亿美元的与生产挂钩的现金或有支付。预计交割将在 2026 年第一季度完成，需获得监管批准及其他惯例条件，并不受任何融资条件的限制。所有财务数字均以美元计，除非另有说明。
Equinox Gold 首席执行官 Darren Hall 表示：“出售我们的巴西业务是将 Equinox Gold 定位为以北美为重点的黄金生产商的关键一步，依托强劲的现金流和一流的增长潜力。此次收益将改变我们的资产负债表，并通过全额偿还 5 亿美元的定期贷款和 3 亿美元的 Sprott 贷款，立即增强我们的财务状况，并减少我们的循环信贷额度。这将大大降低利息支出，并提升每股现金流。公司将拥有更大的灵活性来自我资助有机增长，并在严格的资本配置框架内考虑资本回报计划。
“将我们的巴西业务变现简化了投资组合，使公司能够将资本投入到加拿大和美国的高回报、低风险的有机增长机会中。通过专注于我们的长期资产，包括安大略省的 Greenstone、纽芬兰和拉布拉多的 Valentine 以及加利福尼亚的 Castle Mountain，我们使公司能够实现更强的利润率和可持续回报。
“随着 Valentine 的逐步提升、Greenstone 的持续性能改善以及 Mesquite 和尼加拉瓜的稳定贡献，Equinox Gold 有望为我们的股东创造长期的每股价值。”
交易后生产和资产概况
交易完成后，Equinox Gold 的生产平台将包括加拿大的 Valentine 和 Greenstone 矿，加利福尼亚的 Mesquite 矿，以及尼加拉瓜的 El Limón 和 Libertad 矿。随着 Valentine 和 Greenstone 达到名义产能，并假设投资组合的表现稳定，公司预计 2026 年的年产量将在 70 万到 80 万盎司黄金之间。Equinox Gold 还为 Valentine 扩展、Castle Mountain 第二阶段以及墨西哥 Los Filos 的重新定义开发计划提供了近期的有机增长机会。正式的 2026 年生产和成本指导将在 2026 年初提供。
战略理由
<ul>
<li>资产负债表强劲：显著的即时债务偿还和大幅降低的利息支出。</li>
<li>投资组合聚焦：专注于一流法域中的长期、低成本资产。</li>
<li>增长能力：能够通过现金流自我资助扩张和勘探。</li>
<li>股东对齐：增强了考虑严格资本回报计划的能力。</li>
</ul>
在与 Calibre Mining 合并完成后，公司对扩展后的投资组合进行了全面审查，并收到了众多的询问。在评估了多个替代方案并与多个潜在买家进行接洽后，Equinox Gold 的董事会得出结论，交易最大化了 Equinox Gold 股东的价值，提供了增强的灵活性以自我资助公司的北美近期增长战略。
最高 1.15 亿美元的现金或有对价将在交割一周年后支付，前提是满足某些生产门槛，如下所述：
<ul>
<li>生产在 20 万到 28 万盎司之间时，收入的 12.5%；或</li>
<li>如果生产等于或超过 28 万盎司，则支付 1.15 亿美元。</li>
</ul>
交易将通过出售某些非巴西 Equinox Gold 全资子公司已发行和流通的股份来生效，这些子公司间接拥有巴西业务。
顾问和法律顾问
BMO 资本市场作为 Equinox Gold 的财务顾问，并在交易中提供了公平意见。Blake, Cassels &amp; Graydon LLP 和 Veirano Advogados 分别作为 Equinox Gold 在加拿大和巴西的法律顾问。Canaccord Genuity Corp.作为 CMOC 集团的财务顾问。McCarthy Tétrault LLP 和 Mattos Filho 分别作为 CMOC 集团在加拿大和巴西的法律顾问。
关于 Equinox Gold
Equinox Gold（多伦多证券交易所：EQX）（美国纽约证券交易所：EQX）是一家加拿大矿业公司，凭借高质量、长期黄金业务在加拿大及美洲地区的强大基础，正处于增长之中，并拥有一系列开发和扩展项目。公司由著名矿业企业家 Ross Beaty 创立并担任董事长，拥有经验丰富的领导团队，具备广泛的专业知识，专注于严格执行、运营卓越和长期价值创造。Equinox Gold 为投资者提供了有意义的黄金投资机会，拥有多元化的投资组合和明确的增长路径。了解更多信息，请访问 www.equinoxgold.com 或联系 ir@equinoxgold.com。
Equinox Gold 联系方式
Ryan King 资本市场执行副总裁 电话：778.998.3700
电子邮件：ryan.king@equinoxgold.com 电子邮件：ir@equinoxgold.com
警示说明及前瞻性声明
本新闻稿包含前瞻性信息和前瞻性声明，符合适用证券法的定义，并可能包括面向未来的财务信息或财务展望信息（统称为 “前瞻性信息”）。实际的运营结果及随之而来的财务结果可能与任何前瞻性信息中列出的金额有实质性差异。本新闻稿中的前瞻性信息包括：公司的战略愿景和对勘探潜力、生产能力、增长潜力、扩展项目及未来财务或运营表现（包括股东回报）的预期；交易的先决条件的满足；交易的预计完成时间；与交易相关的监管批准的时间、接收及预期影响；或有现金对价的实现；对 Greenstone 和 Valentine 运营的预期，包括实现设计产能、预期生产和成本指导；Valentine 周边潜在的未来采矿机会；所需批准和许可证的获得，以及 Castle Mountain Phase 2 的 FAST-41 指定的有效性；以及公司改善现金流和减少债务的能力。前瞻性信息通常通过 “相信”、“将”、“实现”、“增长”、“计划”、“期望”、“估计”、“预期”、“目标” 等词语来识别，包括 “可能”、“可以” 或 “应该” 等变体，或这些词的否定含义。虽然公司认为这些预期是合理的，但它们并不是保证，不应过度依赖。前瞻性信息基于公司的当前预期和假设，包括：实现勘探、生产、成本和开发目标；Valentine 的完成和提升；在 Greenstone 和 Valentine 运营中实现设计产能；及时获得 Castle Mountain 的许可证并完成 Castle Mountain Phase 2；稳定的黄金价格和投入成本；资金的可用性，矿藏储量和矿产资源估算的准确性；与 Los Filos 社区的成功长期协议及暂停运营的管理；遵循矿山计划和时间表；预期的矿石品位和回收率；没有劳工干扰或意外延误；与工人、工会和社区的良好关系；维护和及时获得许可证和监管批准；遵守环境和安全法规；以及与土著和社区合作伙伴的建设性互动。虽然公司认为这些假设是合理的，但它们可能被证明是错误的。前瞻性信息涉及众多风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果和发展与前瞻性信息所表达或暗示的内容有实质性差异。这些因素包括未能满足或放弃交易的完成条件；未能获得实施交易所需的监管批准；法律、法规和政府实践的变化；以及在公司截至 2024 年 12 月 31 日的 2025 年 3 月 13 日的 MD&amp;A 中描述的其他风险和不确定性，以及在 Equinox Gold 最近提交的年度信息表中的 “与业务相关的风险” 部分，该信息表可在 www.sedarplus.ca 的 SEDAR+ 和 www.sec.gov/edgar 的 EDGAR 上找到，以及在 Calibre Mining 截至 2024 年 12 月 31 日的 2025 年 2 月 19 日的 MD&amp;A 中的 “风险因素” 部分，以及在 Calibre Mining 最近提交的年度信息表中的 “风险因素” 部分，该信息表可在 www.sedarplus.ca 的 SEDAR+ 上找到。前瞻性信息反映了管理层对未来事件的当前预期，并可能会发生变化。除非适用法律要求，公司不承担更新或公开宣布任何前瞻性信息的结果的义务，以反映实际结果、未来事件或发展、假设的变化或其他影响前瞻性信息的因素。如果公司更新任何前瞻性信息，不应推断公司将对这些或其他前瞻性信息进行额外更新。本新闻稿中包含的所有前瞻性信息均以此警示声明为明确限定。
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Equinox Gold Corp. 已同意将其巴西业务，包括 Aurizona 矿、RDM 矿和巴伊亚综合体，出售给 CMOC Group 的一家子公司，交易金额为 10.15 亿美元。该交易包括 9 亿美元的预付款和最高 1.15 亿美元的或有付款。此次出售将帮助 Equinox Gold 专注于北美的增长，偿还债务，并增强财务灵活性。该交易预计将在 2026 年第一季度完成，需获得监管机构的批准

Equinox Gold Announces Sale of Brazil Operations for Total Consideration of $1.015 Billion, Focusing on Near-Term North American Growth | EQX Stock News

Equinox Gold 宣布以总计 10.15 亿美元的价格出售其巴西业务，专注于近期在北美的增长 | EQX 股票新闻