--- title: "埃克西尔能源宣布了对北方州电力公司（明尼苏达公司）发行的某些未偿还第一抵押债券的现金要约收购的定价条款 | XEL 股票新闻" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/270336298.md" description: "埃克西尔能源宣布了现金招标要约的定价条款，以购买高达 3.45 亿美元的由北方电力公司发行的第一抵押债券。该要约受《购买要约》中条件的限制，将于 2025 年 12 月 19 日到期。债券可以在到期日前撤回，保证交付程序延长了有效投标的截止日期" datetime: "2025-12-19T09:10:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/270336298.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/270336298.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/270336298.md) --- # 埃克西尔能源宣布了对北方州电力公司（明尼苏达公司）发行的某些未偿还第一抵押债券的现金要约收购的定价条款 | XEL 股票新闻 明尼阿波利斯，2025 年 12 月 19 日（全球新闻通讯）——埃克西尔能源公司（NASDAQ: XEL）（埃克西尔能源）今天宣布了其之前宣布的三项独立要约（每项为 “要约”，合称为 “要约”）的定价条款，旨在现金购买最多 3.45 亿美元的三系列第一抵押债券（“债券”），这些债券由北方电力公司（Northern States Power Company）发行，该公司是明尼苏达州的一家法人，也是埃克西尔能源的全资子公司。 这些要约是在 2025 年 12 月 15 日与债券相关的《购买要约》（“购买要约”）及随附的保证交付通知（“保证交付通知”，与购买要约合称为 “投标要约文件”）中规定的条款和条件下进行的。本公告中使用但未定义的专有名词，其含义与购买要约中所赋予的含义相同。 下表列出了每系列债券的适用总对价（定义见下文），该对价是根据 2025 年 12 月 19 日（纽约时间上午 10:00）计算的，符合购买要约的规定。 **接受优先级别 (1)** **证券名称** **CUSIP 编号** **平价赎回日期 (2)** **到期日期** **未偿还本金金额** **参考证券 (3)** **彭博参考页面** **参考收益率** **固定利差 (3)** **要约收益率** **总对价 (2)(3)** 1 3.600% 第一抵押债券，2046 年 5 月到期 665772 CP2 2045 年 11 月 15 日 2046 年 5 月 15 日 $350,000,000(4) 4.625% UST 到期 2045 年 11 月 15 日 PX1 4.788% +45 个基点 5.238% $796.20 2 4.00% 第一抵押债券，2045 年 8 月到期 665772 CN7 2045 年 2 月 15 日 2045 年 8 月 15 日 $300,000,000 4.625% UST 到期 2045 年 11 月 15 日 PX1 4.788% +45 个基点 5.238% $849.20 3 4.125% 第一抵押债券，2044 年 5 月到期 665772 CL1 2043 年 11 月 15 日 2044 年 5 月 15 日 $300,000,000 4.625% UST 到期 2045 年 11 月 15 日 PX1 4.788% +45 个基点 5.238% $869.57 _\__\\_\\_\\\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (1) 根据购买要约中描述的要约条件的满足或放弃，如果最大购买条件（定义见购买要约）未满足，则我们将按照上述表格中指定的各自接受优先级别的顺序接受债券进行购买（每个为 “接受优先级别”，其中 1 为最高接受优先级别，3 为最低接受优先级别）。某一系列债券可能不会被接受购买，即使有一系列具有更高或更低接受优先级别的债券被接受购买。 (2) 对于每个指明有平价赎回日期的债券系列，适用的总对价的计算已考虑到该平价赎回日期。有关总对价计算的概述（包括平价赎回细节），请参见购买要约的附录 A。 (3) 每个债券系列的总对价（该对价为总对价）是基于有效投标购买的每$1,000 本金金额的适用固定利差（在上述表格中为该系列债券指定的）加上适用的参考收益率（在上述表格中基于适用的美国国债参考证券的买入价格指定的），该参考证券在 2025 年 12 月 19 日（纽约时间上午 10:00）时在适用的彭博页面上报价。固定利差与参考收益率的总和称为要约收益率。确定总对价的公式在购买要约的附录 A 中列出。总对价不包括适用的应计利息支付（定义见下文），该支付将以现金形式支付，此外还包括适用的总对价。 (4) 包括埃克西尔能源目前持有的$5,433,000 本金金额的债券，这些债券不受该系列的要约限制。 每项要约将在 2025 年 12 月 19 日下午 5:00（纽约时间）到期，除非延长或提前终止（与要约相关的日期和时间，如可能延长的要约，到期日）。投标购买的债券可以在 2025 年 12 月 19 日下午 5:00 之前的任何时间有效撤回，除非与任何要约相关的延长或提前终止。 对于在到期日前提交保证交付通知和所有其他所需文件的债券持有人（“持有人”），根据投标要约文件中规定的条款和条件，使用保证交付程序（定义见购买要约）有效投标债券的截止日期将是到期日后的第二个工作日，预计为 2025 年 12 月 23 日下午 5:00（纽约时间），除非与任何要约相关的延长。 结算日期将是到期日后的第三个工作日，预计为 2025 年 12 月 24 日（“结算日期”），除非与任何要约相关的延长。 根据购买要约中规定的条款和条件，接受购买的持有人的债券将在结算日期收到每$1,000 本金金额的适用总对价，以现金形式支付。 除了适用的总对价外，接受购买的债券持有人将收到一笔现金支付，金额等于自前一个利息支付日（包括该日）起至结算日（不包括该日）期间的应计未支付利息（应计利息支付）。接受购买的债券的应计利息支付将根据该债券的条款进行计算。所有接受要约的债券在结算日将停止计息。在任何情况下，由于存托信托公司（DTC）或其参与者向持有人传输资金的延迟，不会支付任何利息。 要约须满足购买要约中列出的条件以及其他某些条件。Xcel Energy 保留根据适用法律放弃任何和所有要约条件的权利。如果任何条件未得到满足，Xcel Energy 没有义务接受任何投标债券的付款、购买或支付，并且可能会延迟接受任何投标债券的付款，所有这些均须遵循适用法律，并可能终止或更改任何或所有要约。要约不以任何系列债券的最低总本金金额的投标为条件（须遵循购买要约中列出的最低面额要求），且任何要约均不以其他要约的完成为条件。 如果 Xcel Energy 终止与一个或多个系列债券相关的任何要约，将及时通知信息和投标代理，所有根据该终止要约投标的债券将及时退还给投标的持有人。 建议持有人与其持有债券的任何银行、证券经纪人或其他中介核实，以了解该中介需要在何时收到来自受益所有人的指示，以便该持有人能够在此处和购买要约中规定的截止日期之前参与或撤回其参与要约的指示。任何此类中介和 DTC 设定的提交和撤回投标指示的截止日期也将早于此处和购买要约中规定的相关截止日期。 **与投标要约相关的信息** U.S. Bancorp Investments, Inc.在此次要约中担任交易经理。D.F. King & Co., Inc.在此次要约中担任投标和信息代理。有关要约条款和条件的问题应直接联系 U.S. Bancorp Investments, Inc.，电话为 (917) 558-2756（普通电话）或 (800) 479-3441（免费电话）。购买要约或任何其他文件的副本可在 www.dfking.com/XCEL 获取，或通过电子邮件联系 D.F. King & Co., Inc.，邮箱为 xcel@dfking.com，或拨打电话 (888) 887-0082（免费电话）或 (646) 759-4552（银行和经纪人）。 Xcel Energy 及其附属公司、交易经理、D.F. King & Co., Inc.或任何系列债券的受托人均不向任何持有人推荐是否投标或不投标其所有或部分债券，也不推荐投标的数量，且他们均未授权任何人做出任何此类推荐。持有人被敦促仔细评估购买要约中的所有信息，咨询自己的投资和税务顾问，并就要约做出自己的决定。 本新闻稿不构成出售这些证券的要约或购买这些证券的要约邀请。要约仅根据购买要约进行，并且仅在适用法律允许的司法管辖区内进行。 要约的完整细节，包括如何投标债券的完整说明，已包含在购买要约中。购买要约包含重要信息，持有人在决定投标任何债券之前应阅读。购买要约可通过拨打 (888) 887-0082（免费电话）或 (646) 759-4552（银行和经纪人）免费获得，或通过电子邮件联系 xcel@dfking.com。 **关于 Xcel Energy** Xcel Energy（纳斯达克：XEL）为八个西部和中西部州的数百万家庭和企业提供能源。公司总部位于明尼阿波利斯，是在负责任地减少碳排放和以竞争价格从多种可再生来源生产和提供清洁能源解决方案方面的行业领导者。 本新闻稿包含关于 Xcel Energy 对要约的预期的前瞻性声明。Xcel Energy 无法确保其将完成要约，或者如果完成，将以何种条款完成要约。前瞻性声明基于当前的信念和预期，并受到固有风险和不确定性的影响，包括在购买要约中 “关于前瞻性声明的警示性声明” 标题下讨论的风险。前瞻性声明仅在发布之日有效，Xcel Energy 没有义务，也明确声明不承担更新或更改其前瞻性声明的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，法律要求的情况除外。 ### 相关股票 - [XEL.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/XEL.US.md) ## 相关资讯与研究 - [埃克西尔能源公司董事会宣布发放普通股股息 | XEL 股票新闻](https://longbridge.com/zh-CN/news/287104442.md) - [涨价潮，要来了！](https://longbridge.com/zh-CN/news/287132177.md) - [当算力开始等待电力：CMC 资本从朗信电气 IPO 出发，探寻能源未来](https://longbridge.com/zh-CN/news/287325418.md) - [阿克曼趁微软股价回调 15% 大举建仓，清仓谷歌](https://longbridge.com/zh-CN/news/287232185.md) - [原油分析：110 美元高点已成往事？盘面信号预示，接下来或将上演 “窄幅绞杀”](https://longbridge.com/zh-CN/news/287370386.md)