Cloopen 宣布收到初步的非约束性 “私有化” 提案 | RAAS 股票新闻

, /PRNewswire/ -- Cloopen Group Holding Limited (OTC: RAASY)（"Cloopen"或"公司"）今天宣布，其董事会（"董事会"）已收到来自公司创始人兼首席执行官孙长勋先生及 Trustbridge Partners VII, L.P.（统称为"买方集团"）的初步非约束性提案函（"提案"），提案日期为 2025 年 12 月 22 日，建议收购公司所有未被买方集团或其关联方实益拥有的 A 类普通股和 B 类普通股（"普通股"），包括由美国存托股票（"ADSs"，每个 ADS 代表六股 A 类普通股）所代表的普通股，收购价格为每股普通股 0.4940 美元，或每个 ADS 2.9641 美元，以现金进行私有化交易（"拟议交易"），需满足某些条件。该价格相较于提案日期前最后一个交易日公司的收盘价溢价 51.23%，相较于提案日期前最后 15 个和 30 个交易日的成交量加权平均收盘价分别溢价 74.87% 和 86.22%。提案的副本附在本公告的附件 A 中。

董事会打算成立一个由独立且无利益冲突的董事组成的特别委员会，以考虑该提案。董事会预计特别委员会将聘请独立顾问，包括独立的财务和法律顾问，以协助其进行此过程。

董事会提醒公司的股东及其他考虑交易公司证券的人员，董事会刚刚收到该提案，尚未有机会仔细审查和评估该提案或就公司对该提案的回应做出任何决定。不能保证会提出任何最终报价，也不能保证与拟议交易相关的任何最终协议会被执行，或该交易或任何其他交易会被批准或完成。除适用法律要求外，公司不承担提供与此或任何其他交易相关的更新的任何义务。

关于 Cloopen Group Holding Limited

Cloopen Group Holding Limited 是中国领先的多能力云通信解决方案提供商，提供全套云通信解决方案，包括通信平台即服务（CPaaS）、云联络中心（云 CC）和云统一通信与协作（云 UC&C）。Cloopen 的使命是提升企业的日常沟通体验和运营生产力。Cloopen 渴望通过提供创新的营销和运营策略以及基于 SaaS 的工具，推动企业通信行业的转型。

欲了解更多信息，请访问 https://ir.yuntongxun.com。

前瞻性声明

本新闻稿包含根据 1934 年证券交易法第 21E 条的"安全港"条款以及 1995 年美国私人证券诉讼改革法案所作的前瞻性声明。这些前瞻性声明可以通过诸如"将会"、"预计"、"预期"、"未来"、"意图"、"计划"、"相信"、"估计"、"有信心"及类似表述来识别。Cloopen 还可能在其向 SEC 提交或提供的报告、年度股东报告、新闻稿和其他书面材料中，以及其高管、董事或员工向第三方作出的口头声明中作出书面或口头的前瞻性声明。任何非历史事实的声明，包括关于 Cloopen 的信念和预期以及其财务前景的声明，均为前瞻性声明。这些前瞻性声明基于 Cloopen 当前的预期，并涉及可能导致实际结果与前瞻性声明中的结果存在重大差异的因素、风险和不确定性。有关这些及其他风险、不确定性或因素的进一步信息包含在 Cloopen 向 SEC 的提交文件中。本新闻稿中提供的所有信息截至新闻稿日期为止，Cloopen 不承担更新该信息的任何义务，除非适用法律要求。所有前瞻性声明均受到本警示声明的完全限制，您被提醒不要对这些前瞻性声明过度依赖。

如需投资者和媒体咨询，请联系： Cloopen Group Holding Limited 投资者关系

电子邮件：ir@yuntongxun.com

附件 A

收购 Cloopen Group Holding Limited 的初步非约束性提案

2025 年 12 月 22 日

董事会

Cloopen Group Holding Limited（"公司"）

中国北京市朝阳区光顺北大街 33 号

富尔顿大厦 A 座 16 层

邮政编码：100102

中华人民共和国

女士们、先生们：

我们，Cloopen 的首席执行官孙长勋先生和 Trustbridge Partners VII, L.P.（统称为"买方集团"、"我们"或"我们"），代表我们自己及我们各自的关联基金和任何我们的或他们的提名实体，欣然提交此初步非约束性提案，以收购公司所有未被买方集团或其关联方实益拥有的 A 类普通股和 B 类普通股（"普通股"）以及公司的美国存托股票（"ADSs"，每个 ADS 代表六股 A 类普通股），如下面所述进行私有化交易（"收购"）。

我们相信我们的提案为公司的股东提供了非常有吸引力的机会。我们的提案对公司的估值约为 1.5592 亿美元（相当于人民币 11 亿元，基于 2025 年 12 月 12 日的汇率计算，具体见美联储系统理事会的 H.10 统计发布），相比于公司最后一个交易日的收盘价溢价 51.23%，相比于过去 15 个和 30 个交易日的成交量加权平均收盘价溢价分别为 74.87% 和 86.22%。

1.	财团。我们已同意作为买方财团共同合作，追求此次收购，并将成立一家收购公司以实施此次收购。

2.	购买价格。公司每股普通股（面值为每股 0.0001 美元）的对价为现金 0.4940 美元，或每个美国存托股票（ADS）现金 2.9641 美元（在每种情况下，除非是我们或我们的关联方持有的可能在收购中继续持有的普通股或 ADS）。

3.	融资。我们打算通过股权和债务资本的组合来融资此次收购。股权融资将由买方集团以公司内的滚存股权和我们的现金出资形式提供，我们预计在签署最终协议时，金融机构将为所需的债务提供明确的承诺。

4.	尽职调查。我们已聘请汉坤律师事务所作为我们的买方财团的国际法律顾问。我们相信，在公司的全力配合下，我们将能够及时完成此次收购的常规法律、财务和会计尽职调查，并与最终协议的讨论并行进行。

5.	最终协议。我们准备迅速谈判并最终敲定与此次收购及相关交易的最终协议（"最终协议"）。这些文件将规定典型、常规和适合此类交易的陈述、保证、契约和条件。

6.	过程。我们相信此次收购将为公司的股东提供更高的价值。我们认识到公司的董事会（"董事会"）将在做出支持决定之前独立评估此次收购。鉴于孙长勋先生和 Trustbridge Partners VII, L.P.参与此次收购，我们理解董事会的独立成员将继续考虑此次收购。买方集团及其各自的关联方共同持有公司已发行和流通的普通股约 20.32% 以及公司投票权的约 53.98%。在考虑我们的提议时，您应当意识到我们只对收购目前不由我们或我们的关联方持有的流通普通股感兴趣，并且在收购期间我们不打算将任何由我们或我们的关联方持有的普通股出售给任何第三方。

7.	保密性。我们希望公司在收到我们的提案时进行公开公告。然而，我们相信您会同意我们，确保在我们签署最终协议或终止讨论之前，除非法律另有要求，我们以严格保密的方式进行是符合我们所有人的利益。

8.	无约束承诺。本信函仅构成我们兴趣的初步表明，并不构成对收购的任何有约束力的承诺。只有在签署最终协议后，才会产生有约束力的承诺，并且将根据该文件中规定的条款和条件进行。

最后，我们想表达我们共同努力使此次收购成功并及时完成的承诺。如果您对本提案有任何疑问，请随时与我们联系。我们期待您的回复。

[ 签名将在下一页开始]

诚挚的，

/s/ 孙长勋

孙长勋

Trustbridge Partners VII, L.P.

由：林宁大卫

姓名：林宁大卫

职务：授权签字人

来源：Cloopen Group Holding Limited