--- title: "验证 Marker Therapeutics 的 MAR-T 平台在胰腺癌中的应用：MT-601 的潜力支持买入评级和 10 美元目标价" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/271537663.md" description: "Marker Therapeutics 收到了 H.C. Wainwright 分析师 Patrick Trucchio 的买入评级，目标价为 10 美元。该评级基于其 MAR-T 细胞平台在胰腺癌方面的有希望的 1/2 期数据，显示出显著的反应率和持久的疾病控制。其专有产品 MT-601 已通过 FDA IND 审查，进入 1 期研究。Trucchio 的分析采用了风险调整的现金流折现框架，支持 10 美元的目标价，同时承认潜在风险。Canaccord Genuity 也维持了买入评级，目标价为 8 美元" datetime: "2026-01-05T14:45:19.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/271537663.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/271537663.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/271537663.md) --- # 验证 Marker Therapeutics 的 MAR-T 平台在胰腺癌中的应用：MT-601 的潜力支持买入评级和 10 美元目标价 Marker Therapeutics，这家医疗行业公司，今天被华尔街分析师重新评估。H.C. Wainwright 的分析师 Patrick Trucchio 重申了对该股票的买入评级，并设定了 10.00 美元的目标价。 Trucchio 给予买入评级的原因是与 Marker Therapeutics 的 MAR-T 细胞平台及其在胰腺癌中新兴的临床特征相关的多种因素。他强调了贝勒医学院新发布的 1/2 期数据，显示 MAR-T 细胞在与一线化疗联合使用时，产生了显著的反应率、持久的疾病控制和中位总生存期，这些都指向在这种有效选择有限的癌症类型中具有临床相关的益处。研究还显示，注入的 MAR-T 细胞在患者体内持续存在长达一年，并且更好的扩增和持久性与更强的临床反应相关，同时保持了可控的安全性，并未加重化疗相关的毒性。在他看来，这些结果支持在胰腺癌中继续开发 MAR-T 疗法，并验证了 Marker 追求这一适应症的战略。 Trucchio 进一步强调了 Marker 的专有产品 MT-601 的潜力，该产品旨在靶向六种肿瘤相关抗原，可能改善肿瘤细胞杀伤并解决关键的耐药机制，如免疫逃逸和抗原丢失。他指出，MT-601 已通过 FDA 的 IND 审查，准备进行与一线化疗联合使用的 1 期研究，试验设计包括淋巴耗竭和剂量递增，以优化剂量和疗效信号。他还认为，公司从 CPRIT 和 NIH 获得的非稀释性融资承诺支持其临床计划，而不会对其他管线项目造成实质性约束。基于风险调整的 DCF 和部分总和框架，结合 MT-601 及其他资产的成功概率，以及 12% 的折现率和 6 倍的终端倍数，他得出了支持其 10 美元目标价和买入建议的隐含股权价值，同时承认多重开发、竞争和融资风险。 在 12 月 23 日发布的另一份报告中，加拿大和顾公司也维持了该股票的买入评级，目标价为 8.00 美元。 ### 相关股票 - [MRKR.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MRKR.US.md) ## 相关资讯与研究 - [胰腺癌治疗的历史性一夜](https://longbridge.com/zh-CN/news/282805251.md) - [Immunity：激动性 CD40 疗法重编程调节性 T 细胞，将免疫抑制者转为肿瘤杀伤支持者，攻克胰腺癌耐药](https://longbridge.com/zh-CN/news/283078623.md) - [Revolution Medicines 胰腺癌药物取得成功](https://longbridge.com/zh-CN/news/282698153.md) - [Revolution Medicines 旗下潜在突破性胰腺癌药物在后期试验中取得成功](https://longbridge.com/zh-CN/news/282543278.md) - [东方证券：全球首个 pan-RAS 药物数据惊艳 突破胰腺癌治疗困局](https://longbridge.com/zh-CN/news/282928576.md)