--- title: "Adamas Trust, Inc.宣布高级票据公开发行的定价 | ADAM 股票新闻" description: "Adamas Trust, Inc. 宣布以 9.250% 的利率发行 9000 万美元的高级票据，票据到期日为 2031 年。此次发行预计将于 2026 年 1 月 13 日完成，并包括承销商购买额外 1350 万美元的 30 天选择权。该票据将在纳斯达克上市，代码为 \"ADAMO\"。募集资金将用于一般企业用途，包括资产收购和债务偿还。此次发行是在与美国证券交易委员会（SEC）现有的货架注册声明" type: "news" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/271705959.md" published_at: "2026-01-06T14:18:00.000Z" --- # Adamas Trust, Inc.宣布高级票据公开发行的定价 | ADAM 股票新闻 > Adamas Trust, Inc. 宣布以 9.250% 的利率发行 9000 万美元的高级票据，票据到期日为 2031 年。此次发行预计将于 2026 年 1 月 13 日完成，并包括承销商购买额外 1350 万美元的 30 天选择权。该票据将在纳斯达克上市，代码为 "ADAMO"。募集资金将用于一般企业用途，包括资产收购和债务偿还。此次发行是在与美国证券交易委员会（SEC）现有的货架注册声明下进行的 纽约，2026 年 1 月 6 日（GLOBE NEWSWIRE）——Adamas Trust, Inc.（纳斯达克：ADAM）（“公司”）今天宣布以 9,000 万美元的总本金金额定价其 9.250% 的 2031 年到期高级票据（“票据”）的承销公开发行。公司已授予承销商一个 30 天的选择权，以购买最多 1,350 万美元的票据以覆盖超额配售。该发行预计将于 2026 年 1 月 13 日完成，前提是满足惯常的交割条件。 公司已申请在纳斯达克全球精选市场（“纳斯达克”）上市该票据，代码为 “ADAMO”，如果申请获得批准，预计在票据首次发行后 30 天内在纳斯达克开始交易。 公司打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，其中可能包括收购公司目标资产和/或偿还现有债务。 该票据将是公司的高级无担保义务，并将在每年的 1 月 1 日、4 月 1 日、7 月 1 日和 10 月 1 日按季度支付现金利息，首次支付时间为 2026 年 4 月 1 日。该票据将于 2031 年 4 月 1 日到期，并可在 2028 年 4 月 1 日或之后的任何时间部分或全部赎回，具体由公司决定。 摩根士丹利公司、Keefe, Bruyette & Woods, Inc.、Piper Sandler & Co.、RBC Capital Markets, LLC、瑞银投资银行和富国证券公司作为此次发行的联合账簿管理人。 此次发行是根据公司现有的货架注册声明进行的，该声明于 2025 年 9 月 16 日获得证券交易委员会（“SEC”）的有效批准。此次证券的发行仅通过招股说明书及相关的招股说明书补充进行，这些文件将提交给 SEC。有关此次发行的招股说明书和招股说明书补充的副本可在可用时通过以下方式获取： 摩根士丹利公司 180 Varick St., 2nd Floor 纽约，纽约 10014 收件人：招股说明书部 免费电话：1-800-584-6837 Keefe, Bruyette & Woods, Inc. 787 Seventh Avenue, 4th Floor 纽约，纽约 10019 免费电话：1-800-966-1559 Piper Sandler & Co. 1251 Avenue of the Americas, 6th Floor 纽约，纽约 10020 收件人：债务资本市场部 电子邮件：fsg-dcm@psc.com RBC Capital Markets, LLC Brookfield Place 200 Vesey Street, 8th Floor 纽约，纽约 10281 电子邮件：rbcnyfixedincomeprospectus@rbccm.com 免费电话：1-866-375-6829 瑞银投资银行 11 Madison Avenue 纽约，纽约 10010 收件人：招股说明书部 免费电话：1-833-481-0269 富国证券公司 608 2nd Avenue South, Suite 1000 明尼阿波利斯，明尼苏达州 55402 收件人：WFS 客户服务部 电子邮件：wfscustomerservice@wellsfargo.com 免费电话：1-800-645-3751 本新闻稿不构成出售票据或任何其他证券的要约，也不构成购买票据或任何其他证券的要约请求，亦不应在任何州或其他司法管辖区进行此类要约、请求或销售，除非在该州或其他司法管辖区的证券法下进行注册或资格审查。 **关于 Adamas Trust, Inc.** Adamas Trust, Inc.是一家马里兰州公司，已选择作为房地产投资信托（“REIT”）进行联邦所得税征税。Adamas 是一家内部管理的 REIT，专注于在互补业务中战略性地部署资本，以通过严格的投资组合管理和旨在捕捉房地产和资本市场机会的运营平台，为股东创造持久的收益和长期价值。 **前瞻性声明** 本新闻稿包含根据 1995 年《私人证券诉讼改革法案》和其他联邦证券法的安全港条款的前瞻性声明。前瞻性声明涉及众多风险和不确定性。公司的实际结果可能与公司的信念、期望、估计和预测有所不同，因此，您不应将这些前瞻性声明视为未来事件的预测。前瞻性声明不是历史性质的，可以通过诸如 “预期”、“估计”、“将”、“应该”、“期望”、“相信”、“打算”、“寻求”、“计划” 等词语或其否定形式，或通过对战略、计划或意图的引用来识别。前瞻性声明基于公司对未来业绩的信念、假设和期望，考虑到公司当前可获得的信息。无法保证上述讨论的发行将按照所述条款完成，或净收益将按所示用途使用。按照所述条款完成发行及净收益的应用受众多可能事件、因素和条件的影响，其中许多超出了公司的控制范围，并且公司并不知晓所有这些因素。这些前瞻性声明面临风险和不确定性，包括但不限于市场条件以及在与发行相关的招股说明书补充中 “风险因素” 标题下描述的那些因素，以及公司截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度报告中的 “第 1A 项：风险因素” 和截至 2025 年 9 月 30 日的 10-Q 表格季度报告中的 “第 1A 项：风险因素”。其他可能导致实际结果与预测结果显著不同的风险、不确定性和因素可能会不时在公司向 SEC 提交的报告中描述，包括 10-Q 和 8-K 表格的报告。所有前瞻性声明仅在作出声明的日期有效。随着时间的推移，新风险和不确定性会出现，无法预测这些事件或它们可能如何影响公司。公司没有义务更新或修订任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，法律要求的情况除外。 **更多信息** 在公司 投资者关系 电话：212-792-0107 电子邮件：InvestorRelations@adamasreit.com ### Related Stocks - [ADAM.US - Adamas Trust](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ADAM.US.md) ## Related News & Research | Title | Description | URL | |-------|-------------|-----| | Essential Properties Realty Trust Inc. Releases Fourth Quarter 2025 Investor Presentation | Essential Properties Realty Trust Inc. has released its Investor Presentation and Supplemental Information for the Fourt | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/275659179.md) | | Adamas Trust Inc. Issues $90 Million in 9.250% Senior Notes Due 2031 | Adamas Trust Inc. has issued $90 million in 9.250% Senior Notes due 2031, with interest payable quarterly. The notes wer | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/272457872.md) | | Ulusoy Un Says Cerealto Foods S.L. Notified That Ulusoy Un's Non-Binding Offer To Buy Cerealto Pasta Vb3, S.L.U Was Unsuccessful | Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AS :ULUSOY UN - CEREALTO FOODS S.L. NOTIFIED THAT ULUSOY UN'S NON-BINDING OFFER TO BUY CEREA | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/275922310.md) | | Johnson Investment Counsel Inc. Lowers Stock Holdings in Zimmer Biomet Holdings, Inc. $ZBH | Johnson Investment Counsel Inc. reduced its stake in Zimmer Biomet Holdings, Inc. by 38.3% in Q3, now holding 28,930 sha | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/275752492.md) | | Hacker Interstellar Files For Us IPO | HACKER INTERSTELLAR FILES FOR US IPO - SEC FILING | [Link](https://longbridge.com/zh-CN/news/275901818.md) | --- > **免责声明**：本文内容仅供参考，不构成任何投资建议。