--- title: "指南针公司宣布扩大并定价 8.5 亿美元的可转换高级票据 | COMP 股票新闻" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/271922642.md" description: "指南针公司（Compass, Inc.）已宣布定价 8.5 亿美元的可转换高级票据，到期时间为 2031 年，比之前的发行增加了 1 亿美元。这些票据的年利率为 0.25%，预计将在 2031 年 4 月 15 日到期。公司计划将所得款项用于一般企业用途，包括与 Anywhere Real Estate Inc.合并相关的潜在债务偿还。初始转换价格设定为每股约 15.98 美元，转换溢价为 35%" datetime: "2026-01-08T03:15:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/271922642.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/271922642.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/271922642.md) --- # 指南针公司宣布扩大并定价 8.5 亿美元的可转换高级票据 | COMP 股票新闻 /PRNewswire/ -- Compass, Inc. (NYSE: COMP)（“公司”）今天宣布其 850.0 百万美元可转换高级票据（“票据”）的定价，该票据到期于 2031 年，属于私人发行，这比之前宣布的发行规模增加了 100.0 百万美元。公司还授予票据的初始购买者在票据首次发行之日起的 13 天内，购买最多 150.0 百万美元的票据的选择权。票据的发行及下文所述的限制性回购交易预计将在 2026 年 1 月 9 日左右完成，具体取决于惯常的成交条件。 票据将是公司的高级无担保义务，并将由公司所有担保其现有循环信贷设施的子公司共同和分别担保。公司打算将发行所得的净收益用于一般企业用途，包括（i）在与 Anywhere Real Estate Inc.（“Anywhere”）的合并（“合并”）完成的情况下，偿还合并时 Anywhere 及其子公司的某些现有债务，包括 Anywhere 的循环信贷设施下的借款及与合并相关的费用、成本和支出，以及（ii）为下文所述的限制性回购交易的净成本提供资金。 票据的年利率为 0.25%。票据将于 2031 年 4 月 15 日到期，除非提前回购、赎回或转换。票据的初始转换比例为每 1000 美元票据面值 62.5626 股公司的 A 类普通股（相当于每股公司 A 类普通股约 15.98 美元的初始转换价格），这比 2026 年 1 月 7 日纽约证券交易所上公司 A 类普通股的最后成交价高出约 35.0% 的转换溢价。 在 2031 年 1 月 15 日之前，票据仅在满足某些条件和特定期间内可转换，之后可在到期日前的第二个计划交易日结束前的任何时间进行转换。公司将通过支付和/或交付现金、A 类普通股或现金与 A 类普通股的组合来满足任何转换选择，具体由公司决定。此外，票据可在公司选择的任何时间、从而在 2029 年 4 月 20 日及到期日前的第 40 个计划交易日之前的任何时间部分或全部赎回，前提是满足某些条件。 在票据定价的过程中，公司与某些初始购买者或其关联方以及其他金融机构（“对手方”）进行了私下协商的限制性回购交易。这些限制性回购交易涵盖了票据所对应的公司 A 类普通股的股份数量，受某些惯常调整的限制。如果初始购买者行使其购买额外票据的选择权，则公司预计将与对手方签订额外的限制性回购交易。限制性回购交易的上限价格最初为每股 23.68 美元，较 2026 年 1 月 7 日公司 A 类普通股的最后成交价溢价 100.0%，并根据限制性回购交易的条款进行某些调整。 公司预计，在建立限制性回购交易的初始对冲时，对手方或其各自的关联方将在票据定价时或不久后购买公司的 A 类普通股和/或与公司 A 类普通股相关的各种衍生交易。这些活动可能会增加（或减少任何下降的幅度）当时 A 类普通股或票据的市场价格。此外，对手方或其各自的关联方可能会通过进入或解除与公司 A 类普通股相关的各种衍生品以及在票据定价后和票据到期前的二级市场交易中购买或出售 A 类普通股或其他证券来调整其对冲头寸。这种活动也可能导致或避免 A 类普通股或票据市场价格的上涨或下跌，这可能影响票据持有者转换票据的能力，并且在任何与票据转换相关的观察期内发生的活动可能会影响票据持有者在转换票据时将收到的公司 A 类普通股的数量和对价的价值。 本票（包括相关担保）仅向合理相信是合格机构买家的人员提供，依据《1933 年证券法》（修订版）第 144A 条款进行。本新闻稿不构成出售本票（及相关担保）的要约或购买本票（及相关担保）的要约邀请。任何本票（及相关担保）的要约仅通过私人发行备忘录进行。本票（及相关担保）的发行和销售以及在转换本票时可能发行的公司 A 类普通股尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，且本票（及相关担保）不得在美国提供或销售，除非已注册或符合适用的注册豁免要求。 **关于指南针** 指南针是一家领先的科技驱动房地产服务公司，是美国销售额最大的住宅房地产经纪公司。公司成立于 2012 年，总部位于纽约市，指南针提供一个端到端的平台，使其自有经纪公司的住宅房地产代理能够为卖方和买方客户提供卓越的服务。该平台包括一整套基于云的软件，涵盖客户关系管理、市场营销、客户服务、经纪服务及其他关键功能，所有功能均为房地产行业量身定制。指南针的代理利用该平台发展业务、节省时间并更高效地管理业务。 **无要约或邀请** 本新闻稿仅供信息参考，不构成购买、订阅或购买任何证券的要约或邀请，也不构成在任何司法管辖区内就拟议交易或其他事项的任何投票或批准的邀请，且在任何司法管辖区内不得以违反适用法律的方式出售、发行或转让证券。 **前瞻性声明** 关于本票发行及其预期收益使用的声明为 “前瞻性声明”，并受到已知和未知的风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果与这些前瞻性声明中表达的结果有重大差异。这些风险和不确定性包括但不限于完成本票发行的能力、按预期时间完成与 Anywhere 的合并的能力或根本无法完成，或可能导致合并协议终止的任何事件、变化或其他情况或条件的发生、对封顶交易的影响的预期以及对交易对手及/或其各自附属公司的行为的预期，以及可能影响本票发行的一般市场条件。有关这些及其他重要风险和不确定性的更多信息，请参阅公司向证券交易委员会（“SEC”）提交的文件，包括在公司截至 2024 年 12 月 31 日的年度报告的 “前瞻性声明说明” 和 “风险因素” 标题下的内容，以及在公司截至 2025 年 9 月 30 日的季度报告的 “前瞻性声明特别说明” 和 “风险因素” 标题下的内容，均已于 2025 年 2 月 25 日和 2025 年 11 月 5 日向 SEC 提交。公司没有义务更新任何前瞻性声明以反映后续事件或情况，法律要求的除外。 **投资者联系** Soham Bhonsle soham.bhonsle@compass.com **媒体联系** Devin Daly Huerta devin.daly@compass.com 来源：COMPASS ### 相关股票 - [300803.CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/300803.CN.md) ## 相关资讯与研究 - [指南针发布一季度业绩，归母净利润 1.11 亿元，下降 19.80%](https://longbridge.com/zh-CN/news/284031591.md) - [豆包们收费只是开始，一套运行 30 年的定价理论正在被颠覆](https://longbridge.com/zh-CN/news/287158721.md) - [下一个十年是全球化的十年，中国企业出海如何从产品输出迈向全球定价？](https://longbridge.com/zh-CN/news/287167767.md) - [新股消息 | 引航生物拟港股 IPO 证监会要求说明历次增资及股权转让定价依据](https://longbridge.com/zh-CN/news/286555622.md) - [什么曾阻挡了科技资产定价：历史案例复盘](https://longbridge.com/zh-CN/news/286942970.md)