--- title: "Totec Resources 宣布完成合格交易，并预计交易开始日期" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/273118366.md" description: "Totec Resources Ltd. 已通过从 Usha Resources Ltd. 收购 White Willow Property 的 489 个矿权完成其合格交易，交易对价为 3,550 万普通股和 50,000 美元现金。最终发行人将被命名为 Totec Resources Ltd.，预计其股票将在 2026 年 1 月 21 日开始以 \"TOTC\" 的代码交易。该交易还包括一项募集 450 万美元的私募配售。公司将在 TSX 风险交易所最终接受后被归类为二级矿业发行人" datetime: "2026-01-20T17:45:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/273118366.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/273118366.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/273118366.md) generator: "portal-rs" --- # Totec Resources 宣布完成合格交易，并预计交易开始日期 不适合分发给美国新闻通讯社或在美国传播 温哥华，BC / ACCESS Newswire /2026 年 1 月 20 日/ Totec Resources Ltd.（" **Totec**"或" **公司**"）（TSXV:TOTC.P），一家资本池公司，以及 Usha Resources Ltd.（" **Usha**"）（OTCQB:USHAF）（FSE:JO0），欣然宣布完成对 1540359 B.C. Ltd.（" **Subco**"）的出售（" **交易**"），并间接地，Totec 收购了构成白柳物业（" **物业**"）的 489 个矿权，该物业覆盖约 10,220 公顷，位于雷湾矿区，距离雷湾约 170 公里。 该交易根据 2025 年 10 月 22 日签署的股份购买协议完成，该协议于 2025 年 12 月 10 日修订，涉及 Totec、Usha 和 Subco（" **最终协议**"）。Totec 为该交易支付的购买价格为总计 35,500,000 普通股（在此定义）发行给 Subco 的股东（其中 5,500,000 股发行给 Usha，30,000,000 股发行给投资者（在此定义））以及向 Usha 支付的 50,000 美元现金。该交易构成 Totec 的合格交易（" **合格交易**"），该术语在 TSX 风险交易所（" **交易所**"）的规则和政策中有定义。最终发行人的名称（" **最终发行人**"）为"Totec Resources Ltd."。在该交易中未支付任何介绍费。 该物业现在通过 Subco 间接归公司所有，并受以下净冶炼回报特许权使用费（" **NSRs**"）的约束：（i）向 2758145 Ontario Ltd.支付 1.5% 的 NSR，其中三分之二可以以 1,000,000 美元回购；（ii）向 Grid Metals Corp.支付 1.5% 的 NSR，其中三分之二可以以 1,250,000 美元回购。 在合格交易完成之前，公司以 2（2）对 1（1）的比例合并其已发行和流通的普通股（每股合并后的普通股为" **普通股**"）。合并后的普通股的新 ISIN 和 CUSIP 分别为 CA89157M2040 和 89157M204。 合格交易的最终接受将在交易所发布最终交易公告后进行。根据交易所的最终接受，公司将根据交易所政策被归类为二级矿业发行人。预计普通股将在 2026 年 1 月 21 日市场开盘时以"TOTC"的符号在交易所开始交易。 在合格交易完成后，最终发行人的高管和董事如下：（i）Deepak Varshney（首席执行官、公司秘书和董事）；（ii）Khalid Naeem（首席财务官）；（iii）James Walker（董事）；（iv）Zachary Kotowych（董事）；（v）Rishi Kwatra（董事）。 与该交易相关，Subco 于 2026 年 1 月 19 日完成了一项私人配售（" **同时融资**"），通过向臂长投资者（" **投资者**"）发行 30,000,000 个 Subco 单位（每个单位为" **单位**"），每个单位的价格为 0.15 美元，筹集总额为 4,500,000 美元。每个单位由一个（1）Subco 普通股（" **Subco 股**"）和一个（1）Subco 普通股购买权证（" **Subco 权证**"）组成，持有人有权在发行之日起两（2）年内以 0.25 美元的行使价格购买一个（1）额外的 Subco 股。Subco 支付了以下现金介绍费，并向合格的介绍人发行了以下不可转让的介绍人权证（" **介绍人权证**"）：（i）向 Research Capital Corporation 支付 143,423 美元现金和 956,153 个介绍人权证；（ii）向 Ventum Financial Corp.支付 999 美元现金和 6,660 个介绍人权证；（iii）向 Haywood Securities Inc.支付 1,700 美元现金和 11,330 个介绍人权证。每个介绍人权证在发行之日起三（3）年内可按 0.25 美元的价格转换为一个（1）Subco 股。 由于该交易，（i）投资者将每个持有的 Subco 股交换为一个（1）普通股；（ii）每个 Subco 权证自动可转换为一个（1）普通股，行使价格为 0.25 美元，期限为自发行之日起两（2）年；（iii）每个介绍人权证自动可转换为一个（1）普通股，行使价格为 0.25 美元，期限为自发行之日起三（3）年。 Deepak Varshney，Totec 的首席执行官和董事，目前担任公司的首席执行官和董事，并持有 Usha 的 2,169,500 股普通股，代表 Usha 已发行和流通普通股的 2.4%。此外，Totec 的首席财务官 Khalid Naeem 目前担任 Usha 的首席财务官，并不持有 Usha 的普通股。在这方面：（i）该交易涉及"非臂长方"（该术语在交易所的规则和政策中有定义）；（ii）该交易不是"关联方交易"（该术语在多边工具 61-101《保护少数股东在特殊交易中的权益》中有定义），也不受 TSXV 政策 5.9《保护少数股东在特殊交易中的权益》的约束，因为 Varshney 先生和 Naeem 先生及其关联方或附属公司均不是 Totec 和 Subco 或物业的控制人（该术语在交易所政策中有定义）；（iii）该交易不被视为 Totec 的"非臂长合格交易"，因为 Varshney 先生和 Naeem 先生及其关联方或附属公司均不是 Totec 和 Subco 或物业的控制人；（iv）该交易不需要 Usha 或 Totec 的无利益股东批准。 关于合格交易及相关事项的详细信息已在公司于 2026 年 1 月 12 日提交的备案声明中列出，该声明可在公司在 www.sedarplus.ca 的 SEDAR+ 资料中找到。 公司还宣布，尚未按照《商业公司法》（不列颠哥伦比亚省）召开 2025 年年度股东大会，并计划通过于 2026 年 3 月 5 日召开年度股东大会（" **2026 年股东大会**"）来纠正这一情况。公司上一次年度股东大会于 2024 年 1 月 17 日举行。确定有权收到通知并在 2026 年股东大会上投票的股东的记录日期为 2026 年 1 月 29 日。预计在 2026 年股东大会上将考虑的事项包括董事选举、审计师任命以及公司股权激励计划的批准。会议材料，包括管理信息通函和委托书，将根据适用的证券法邮寄给股东，并在 SEDAR+ 上备案，分发后可在公司资料的 www.sedarplus.ca 上获取。 普通股的交易已被暂停，并将在满足交易所政策 2.4 的所有适用要求之前保持暂停状态。无法保证普通股的交易会在合格交易完成之前恢复。 **关于 Totec Resources Ltd.** Totec Resources Ltd. 是一家北美矿产收购和勘探公司，专注于开发具有高潜力和扩展潜力的可钻探优质资产。Totec 的旗舰资产是位于安大略省桑德贝以西约 170 公里的白柳锂 - 钽 - 稀土项目。 如需更多信息，请联系： Deepak Varshney，首席执行官兼董事 电话：778‐899‐1780 **Usha Resources Ltd.** Usha 于 2018 年 2 月 26 日在《商业公司法》（不列颠哥伦比亚省）下注册成立。Usha 是一家北美矿产收购和勘探公司，专注于电池和贵金属资产的开发。 Deepak Varshney，首席执行官兼董事 电话：778‐899‐1780 关于前瞻性信息的警示声明 本新闻稿中关于 Usha 的信息是由 Usha 提供的，未经过 Totec 独立验证。 本新闻稿中关于 Totec 的信息是由 Usha 提供的，未经过 Totec 独立验证。 本新闻稿包含适用证券立法意义上的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性声明”。此处的前瞻性声明仅在本新闻稿日期作出，公司不承担任何更新或修订这些声明以反映新信息、估计或意见、未来事件或结果的义务，除非适用法律要求。通常，但并非总是，前瞻性声明可以通过使用诸如 “计划”、“期望”、“预计”、“预算”、“安排”、“估计”、“预测”、“预示”、“项目”、“意图”、“目标”、“旨在”、“预期” 或 “相信” 或这些词和短语的变体（包括否定变体）来识别，或者可能通过某些行动 “可能”、“可以”、“应该”、“会”、“可能” 或 “将” 被采取、发生或实现的声明来识别。此新闻稿中的前瞻性信息包括但不限于关于交易所批准、普通股交易开始及其各自时机、2026 年股东大会及其他非历史事实的声明。 在本新闻稿中作出前瞻性声明时，公司已应用若干重要假设，包括公司的财务状况和发展计划不会因不可预见事件而发生变化。前瞻性声明和信息受到各种已知和未知的风险和不确定性的影响，其中许多超出了公司的控制或预测能力，这可能导致公司的实际结果、表现或成就与所表达或暗示的结果有重大不同，并且是基于对这些风险、不确定性和其他因素的假设，包括但不限于普通股未能按预期开始交易以及 2026 年股东大会未能按预期举行的风险。 无法保证这些声明将被证明是准确的，因为实际结果和未来事件可能与这些声明中预期的有重大不同。因此，读者不应对前瞻性声明和前瞻性信息过于依赖。读者被警告，依赖这些信息可能不适合其他目的。除非根据适用的证券法，公司不承担更新任何前瞻性声明、前瞻性信息或财务展望的义务。 本新闻稿不构成在美国出售或招揽购买任何证券的要约。这些证券尚未并将不会根据 1933 年美国证券法（修订版）（" **美国证券法**"）或任何州证券法注册，且不得在美国境内或向美国人士提供或出售，除非根据美国证券法和适用州证券法注册，或有可用的豁免。 交易所及其监管服务提供者（根据交易所政策定义的术语）对本发布的充分性或准确性不承担责任。 **来源：** Usha Resources Ltd. 查看 ACCESS Newswire 上的原始新闻稿 ### 相关股票 - [MAT.AU](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MAT.AU.md) - [TSO.AU](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TSO.AU.md) - [ERA.AU](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ERA.AU.md) - [TRTN.AU](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TRTN.AU.md) - [BSE.AU](https://longbridge.com/zh-CN/quote/BSE.AU.md) ## 相关资讯与研究 - [ERA：由于康复成本和准备金的急剧增加，净亏损扩大至 2.14 亿美元](https://longbridge.com/zh-CN/news/296630686.md) --- > **免责声明: 本文仅供参考，不构成任何投资建议。**