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title: "6 只 ETF 能够比 SCHD 做得更好"
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description: "施瓦布美国红利股 ETF（SCHD）在红利投资者中颇受欢迎，提供 4% 的收益率和强劲的财务表现。然而，几只 ETF 的表现超过了 SCHD，包括提供 4.02% 收益率的 Invesco 标普 500 高股息低波动 ETF（SPHD）、五年回报率达到 63% 的 Vanguard 红利增长 ETF（VIG），以及收益率高达 8% 的 JPMorgan 股票溢价收益 ETF（JEPI）。这些替代品提供更高的收益、更好的多样化以及不同的投资策略，使其成为寻求收入和增长的投资者的吸引选项"
datetime: "2026-02-02T13:28:02.000Z"
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# 6 只 ETF 能够比 SCHD 做得更好

### 关键点

-   这些基金中的一些在长期内表现优于 SCHD。
-   其中一个基金的费用比率低于 SCHD。
-   结合起来，这些基金可以提供全球多样化投资。
-   投资者重新思考 “放手投资”，决定开始真正赚钱。

施瓦布美国股息股票 ETF（SCHD）在股息投资者中变得极为受欢迎，并且它有很多值得展示的成果。

SCHD 提供约 4% 的高收益。它还筛选出财务状况良好且持续支付股息的高质量公司，并且保持了超过 40% 的可观五年回报。

此外，您可以以非常合理的费用比率 0.06% 获得所有这些。

但是，SCHD 可能存在一些缺点。其他基金也投资于高质量公司并提供更高的收益。一些竞争基金的多样化程度也更高。实际上，SCHD 在科技行业的投资并不多，而科技行业在人工智能（AI）进步的推动下蓬勃发展。其投资组合中只有约 12% 的公司来自信息技术和通信服务。

虽然它在消费品和医疗保健等防御性行业的投资较重，但在公用事业方面的投资却很少（0.04%）。

因此，显然其他基金可以填补这些空白。让我们来看看 6 只这样的 ETF。

## Invesco S&P 500 高股息低波动 ETF (SPHD)

Invesco S&P 500 高股息低波动 ETF (SPHD) 的收益率略高于 SCHD，达到 4.02%。它也投资于高质量公司。

但 SPHD 还筛选出高收益和低波动的股票。一些高收益股票可能也会高度波动，这表明这些公司可能处于困境。因此，SPHD 的策略可以降低您投资组合的风险。

此外，SPHD 的五年回报超过 31%。它的净资产约为 30 亿美元。该基金的主要持股集中在房地产、消费品和公用事业行业。

## Vanguard 股息增长 ETF (VIG)

Vanguard 股息增长 ETF (VIG) 也专注于高质量公司。但它特别寻找那些每年持续增加股息的公司。这可能为您提供一个可靠且潜在增长的收入来源。

从长远来看，它的表现也优于 SCHD，五年回报超过 63%。这可能是由于其在信息技术行业的高集中度，涵盖了其主要持股。VIG 的策略也可能为投资者提供强劲的资本增值潜力。

此外，VIG 的费用比率较小，仅为 0.05%。

然而，VIG 的收益率较小，仅为 1.62%。因此，它可能更适合那些寻求长期总回报而非直接收入的投资者。

## Vanguard 高股息收益 ETF (VYM)

Vanguard 高股息收益 ETF (VYM) 的收益率低于 SCHD，达到 2.44%。然而，VYM 的多样化程度远高于 SCHD。它投资于超过 500 只股票，涵盖 10 个行业。它专注于预计将有高于平均收益的股票。VYM 在金融、科技和工业行业的投资较重。

该基金的五年回报也超过了 SCHD，接近 65%。此外，它的费用比率与 SCHD 相同，均为 0.06%。

## Amplify CWP 增强股息收入 ETF (DIVO)

Amplify CWP 增强股息收入 ETF (DIVO) 的收益率高于 SCHD，约为 5%。它的表现与 SCHD 非常接近，DIVO 的五年回报约为 42%。

但 DIVO 是一只主动管理的基金，通过两种方式产生收入。与 SCHD 类似，它投资于财务状况良好的股票。但 DIVO 还采用了对这些股票进行覆盖性看涨期权的策略。此外，DIVO 还寻求降低波动性。

DIVO 的主要持股集中在金融、信息技术和消费品行业。

但作为一只主动管理的基金，它的费用比率较高，达到 0.56%。

## JPMorgan 股权溢价收入 ETF (JEPI)

在收益方面，JEPI 的收益远超 SCHD，达到 8% 以上，使其对像退休人员这样的收入追求者特别有吸引力。

JEPI 采用两步法来获取收入。它投资于低波动的大盘股，并且还出售期权。此外，这只主动管理的基金利用其专有研究来寻找具有吸引力的风险/回报特征的被高估和低估股票。

它的许多主要持股包括华尔街称之为 “七大奇迹” 的公司。它在信息技术、医疗保健和工业行业的投资较重。

该基金获得了晨星银奖评级。但其费用比率也高于 SCHD，达到 0.35%。

## Amplify CWP 国际增强股息收入 ETF (IDVO)

Amplify CWP 国际增强股息收入 ETF (IDVO) 的五年回报接近 68%，表现优于 SCHD。它的收益率也较高，约为 5.43%。

此外，IDVO 使您的投资组合接触到全球公司的股票，这可能提供更多的多样化。IDVO 通过投资于经过财务实力和其他因素筛选的股票来产生收入。它还对这些股票进行覆盖性看涨期权。其主要持股集中在金融、材料和工业行业。

但作为一只主动管理的基金，它的费用比率为 0.66%。

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### 相关股票

- [JEPI.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/JEPI.US.md)
- [SPHD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SPHD.US.md)
- [SCHD.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SCHD.US.md)
- [VIG.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/VIG.US.md)

## 相关资讯与研究

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