--- title: "Versamet Royalties 完成了 1.42 亿加元的包销融资" type: "News" locale: "zh-CN" url: "https://longbridge.com/zh-CN/news/275350230.md" description: "Versamet Royalties Corporation 成功完成了一项 1.42 亿加元的买断交易融资，出售了 1030 万股普通股，每股价格为 13.75 加元。此次发行由 BMO 资本市场和国家银行金融公司主导。公司计划将所得款项用于偿还债务、资助未来收购以及一般企业用途。此外，与 Tether Investments 的同时进行的私人配售预计将筹集约 2170 万加元，使 Tether 在 Versamet 股份中的持股比例增加至约 12.7%。首席执行官 Dan O'Flaherty 对欢迎新投资者和增强财务灵活性表示了热情" datetime: "2026-02-09T17:53:46.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/275350230.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/275350230.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/275350230.md) --- # Versamet Royalties 完成了 1.42 亿加元的包销融资 温哥华，不列颠哥伦比亚省 --（Newsfile Corp. -2026 年 2 月 9 日）- Versamet Royalties Corporation（"Versamet"或"公司"）很高兴地宣布，已完成其之前宣布的买入交易公开发行，依据该交易，公司出售了 10,300,000 股普通股（"普通股"），包括公司授予的 1,200,000 股普通股的超额配售选择权的部分行使，发行价格为每股 13.75 加元，预计总收益约为 1.416 亿加元（"发行"）。 此次发行由 BMO 资本市场和国家银行金融公司作为联合主承销商领导的承销团进行，参与的还有 ATB Cormark 资本市场、Canaccord Genuity Corp.和 Raymond James Ltd. 公司预计将很快完成其之前宣布的非承销私人配售（"同时私人配售"），与 Tether Investments S.A. de C.V.（"Tether Investments"）进行。根据 Tether Investments 在公司股权融资中的参与权行使，公司预计将以每股 13.75 加元的价格发行 1,575,712 股普通股，预计总收益约为 2170 万加元。在完成此次发行和同时私人配售后，Tether Investments 预计将持有公司已发行和流通普通股的约 12.7%。 首席执行官 Dan O'Flaherty 评论道："我们很高兴欢迎新的全球机构投资者，因为我们继续扩大我们的股东基础。我们也非常重视我们的战略股东 Tether 的持续支持。这笔融资显著增强了我们的财务灵活性，并使公司能够执行未来的收购。" 此次发行和同时私人配售的净收益将用于偿还债务、资助未来的收购以及一般企业用途。 此次发行完成于（i）加拿大各省和地区，除了魁北克，依据公司 2025 年 8 月 1 日的短期基础架构招股说明书的补充招股说明书（统称为"招股说明书"）；（ii）在美国通过 144A 规则进行私人配售；以及（iii）在加拿大和美国以外的司法管辖区依据适用证券法的招股说明书、注册和其他豁免进行。 根据适用的加拿大证券法，同时私人配售中发行的普通股将受到持有期的限制，该持有期将在此日期后四个月零一天到期。 招股说明书的副本可在公司在 SEDAR+ 上的资料中获取，网址为 www.sedarplus.ca。 普通股尚未并将不会根据 1933 年美国证券法注册，且在未注册或未获得适用的豁免的情况下不得在美国提供或出售。此新闻稿不构成出售要约或购买要约的征求，也不应在任何此类要约、征求或销售在任何司法管辖区内是非法的情况下进行任何证券的销售。 同时私人配售预计将构成《多边工具 61-101 - 保护少数证券持有者在特殊交易中的权益》（"MI 61-101"）下的"关联方交易"。根据 MI 61-101 的第 5.5(a) 和 5.7(1)(a) 条款，公司免于获得正式评估和公司股东的少数批准，因为 Tether Investments 在同时私人配售中的参与的公允市场价值低于公司市值的 25%，该市值是根据 MI 61-101 确定的。由于在同时私人配售关闭前 21 天内未确认 Tether Investments 在同时私人配售中的参与，因此公司未提交重大变更报告。 **关于 Versamet Royalties Corporation** Versamet 是一家新兴的中型贵金属特许权使用费和流媒体公司，专注于通过收购高质量资产为其股东创造长期每股价值。Versamet 的普通股在多伦多证券交易所以"VMET"的代码交易。 有关 Versamet 的更多信息，包括我们特许权使用费和流媒体的更多细节，请访问我们的网站 versamet.com。 一般咨询： Craig Rollins，法律顾问 电子邮件：info@versamet.com 电话：778-945-3948 关于前瞻性信息的警示说明 本新闻稿包含适用证券法意义上的 “前瞻性信息” 和 “前瞻性声明”。本新闻稿中的前瞻性声明仅在本新闻稿发布之日有效，公司不承担任何更新或修订这些声明以反映新信息、估计或意见、未来事件或结果的义务，除非适用法律要求。通常，但并非总是，前瞻性声明可以通过使用 “计划”、“期望”、“预计”、“预算”、“安排”、“估计”、“预测”、“预示”、“项目”、“意图”、“目标”、“旨在”、“预期” 或 “相信” 等词语及其变体（包括否定变体）来识别，或者通过表述某些行动 “可能”、“可以”、“应该”、“将”、“可能” 或 “会” 被采取、发生或实现的声明来识别。本新闻稿中的前瞻性信息包括但不限于与以下内容相关的声明：同时进行的私人配售的时间和完成情况（如果有的话）；发行和同时进行的私人配售的收益使用；声明发行和同时进行的私人配售使公司能够执行未来收购的声明，以及其他关于未来计划、期望、勘探潜力、指导、预测、目标、估计和预测（一般及与各自资产更新相关）的声明，以及我们对这些事项的期望。前瞻性声明和信息受到各种已知和未知的风险和不确定性的影响，其中许多超出了 Versamet 的控制或预测能力，这可能导致 Versamet 的实际结果、表现或成就与所表达或暗示的结果有重大不同，并且是基于对这些风险、不确定性和本文所列其他因素的假设而制定的，包括但不限于与发行和同时进行的私人配售的收益使用相关的风险，以及在公司于 2025 年 5 月 12 日发布的最终非发行长期招股说明书和于 2025 年 8 月 1 日发布的短期基础架构招股说明书中列出的风险因素，这些文件均可在公司在 www.sedarplus.ca 的资料中查阅。此类前瞻性信息代表管理层基于当前可用信息的最佳判断。除非适用证券法要求，公司不承担在管理层的信念、估计或意见或其他因素发生变化时更新这些前瞻性声明的义务。没有任何前瞻性声明可以得到保证，实际未来结果可能会有重大差异。因此，建议读者不要对前瞻性声明或信息过度依赖。 不向美国新闻通讯社分发或在美国传播 要查看本新闻稿的源版本，请访问 https://www.newsfilecorp.com/release/283211 ### 相关股票 - [EMX.US](https://longbridge.com/zh-CN/quote/EMX.US.md) - [USDTHKD.VAHK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/USDTHKD.VAHK.md) - [USDTUSD.VAHK](https://longbridge.com/zh-CN/quote/USDTUSD.VAHK.md) ## 相关资讯与研究 - [LQR House Inc 于 2026 年 4 月 11 日与 Fusion Five Continents Securities Limited 签署股份购买协议](https://longbridge.com/zh-CN/news/282902846.md) - [Drift 在遭遇大规模漏洞攻击后，获得了来自 Tether 及其合作伙伴的 1.48 亿美元资金，并将 Circle 稳定币替换为 USDT](https://longbridge.com/zh-CN/news/283007600.md) - [Tether 推出加密钱包，直接向用户提供稳定币和比特币支付服务](https://longbridge.com/zh-CN/news/282696092.md) - [高盛计划推出比特币溢价 ETF；Tether 推出自我托管钱包](https://longbridge.com/zh-CN/news/282756865.md) - [tether.wallet：Tether 12 年来最重要的战略转型](https://longbridge.com/zh-CN/news/282822590.md)